PİYASALARA BAKIŞ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. Uluslararası Piyasalar ve Gündem. Gündem Döviz - Emtia Hisse Piyasaları Borsa İstanbul

Transkript

1 Uluslararası Piyasalar ve Gündem Küresel büyüme konusunda endişelerin arttığı ve piyasa fiyatlamaları üzerinde etkisinin arttığı dönemde yılın son FED toplantısının 19 Aralık tarihinde gerçekleşeceğini hatırlatalım. Avrupa ve Çin ekonomilerine yönelik açıklanan son makro verilerde zayıflığa işaret eden rakamlar, FED in özellikle 2019 yılına yönelik vereceği mesajların önemini artırmış durumda. FED toplantısı yanı sıra İngiltere ve Japonya merkez bankalarının Perşembe günü faiz kararlarını açıklayacağını belirtelim. Ayrıca Avrupa Komisyonu İtalya nın bütçe tasarısını görüşmek üzere 19 Aralık Çarşamba günü toplanacak olması ve ABD de 21 Aralık tarihinde açıklanacak Cuma günü büyüme verileri izlenecek bir diğer başlık konumunda. VIX Wall Street endekslerinde volatil görünüm devam ediyor 10Y Vadeli Tahvil Cuma günü Kredi derecelendirme şirketi Fitch Ratings, Türkiye nin BB seviyesindeki kredi notunu ve negatif görünümünü beklenti paralelinde teyit etti. Yurtiçi gündemde 17 Aralık Pazartesi günü Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası talep toplama işlemleriyle euro ve dolar cinsinden devlet tahvili ihracı, jeopolitik risklerle ilişkili haberlerle birlikte takip edilecek. Ayrıca 20 Aralık ta TCMB Aralık ayı PPK toplantısına ait özetlerin 14:00 de yayımlanacağını belirtelim. Veri Akışı tablosu için tıklayınız

2 Döviz ve Emtia Piyasaları Küresel büyümeye yönelik endişelerle düşüş kaydeden hisse senedi piyasaları hafta başında karışık bir görüntü veriyor, risk iştahı yüksek değil, Yuan 6.90 etrafında seyrederken ABD 10 yıllıkları da % 2.89 civarında. Tahvile giren para, henüz kayda değer olarak yer değiştirmiş görünmüyor. Brent, $60 etrafında, dengeli, piyasanın gözü artık Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan Fed toplantısında ve Powell ın basın toplantısında, döviz piyasaları Dolar da kalmaya devam ediyor. Kredi derecelendirme şirketi Fitch Ratings, Türkiye nin BB seviyesindeki kredi notunu ve negatif görünümünü teyit etti. Fitch Ratings ten Cuma gecesi yapılan açıklamada büyümede yavaşlamanın uzun süredir bağlı kalınan mali disiplini zorlayacağı belirtildi. Kurum not indirimine neden olacak riskler arasında "Ekonomide dengelenmemenin başarısız olması, enflasyonu düşürecek ve dışa bağımlılığı azaltacak reformları patikasının uygulamaya koyulamamasını" gösterdi. Fitch e göre cari dengede iyileşme, enflasyonda gerileme ile ekonomide dengelenmenin sürdürülebilir olacağına dair işaretler not artırımı ile sonuçlanabilir. Fitch kararı sonrası USDTRY paritesinde yeni haftada jeopolitik endişelerin etkisi görülüyor. Hazine nin bireysel yatırımcılara dolar, euro cinsi tahvil ile altın tahvilinin ihracı bugün başlıyor. Bugün Avrupa da enflasyon verileri var. ECB toplantısı sonrası iyice satış baskısı gören EURUSD paritesi, kendine henüz dayanak bulmuş değil. Görünüm olumsuz, bandı masaya gelebilir, hala destek. Altın piyasası Fed stresiyle hafif geri çekilmiş durumda, ancak ana destekler korunuyor. 1230/34 kayda değer destek, naif alıcı olunabilir. Fed ile beraber yüksek oynaklık beklenebilir. Döviz Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB USDTRY 5,3913 0,48% 42,24% EURTRY 6,1015-0,15% 34,11% SEPET KUR 5,7464 0,55% 37,80% CHFTRY 5,4082 0,60% 38,92% GBPTRY 6,7859 0,51% 32,55% EURUSD 1,1309 0,05% -5,74% GBPUSD 1,2581-0,17% -6,82% USDJPY 113,45 0,08% 0,69% Emtia Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB Altın ($/ons) 1.237,65-0,06% -5,09% Altın (TL/gr) 214,59 0,43% 35,14% Gümüş ($/ons) 14,57-0,03% -14,04% Brent Petrol ($/Varil) 60,26-0,01% -9,46% İngiltere de gözler artık Parlamento oylamasında. Çarşamba günü İngiltere de enflasyon verileri var. Piyasa biraz da verilere ağırlık verebilir. Pound görünümü olumsuz. Yükselişler satılabilir. Hem enflasyon hem de Fed ile beraber yüksek oynaklığa hazırlıklı olunmalı.

3 Hisse Senedi Piyasaları FED toplantısının öne çıktığı yeni haftaya hisse piyasalarında sınırlı tepki alımlarıyla başlanıyor. Geçtiğimiz hafta etkili olan yüksek volatilitenin ardından yeni gündeki tepki alımları bu aşamada sınırlı. Hafta boyunca merkez bankalarının mesajları ile küresel büyümeye ilişkin veri ve haber akışı izlenecekler arasında ilk sırada yer alacaktır. BİST-100 endeksinde Eylül ayından bu yana öngördüğümüz genel görüşümüzde (88, ,000) henüz değişiklik bulunmuyor. Öngördüğümüz orta vadeli strateji içinde destek bölgeye yaklaşılıyor olunmasına karşılık volatilite kaynaklı risklerle birlikte kısmen artan jeopolitik risk faktörü izlediğimiz destek bölgenin aşağı yönlü revize etme adına gözden geçiriyoruz. Kısa vadeli strateji açısından ise devam eden yön arayışı içinde tepki yükselişi potansiyelini takip ediyoruz. Yeni haftada açılış sonrasında etkili olabilecek yükseliş denemelerinde tepki potansiyeli oluşması adına BİST-100 endeksinde 91,600 bölgesi üzerinde kalınması gerektiğini düşünüyoruz. Bu takdirde 93,000-93,500 seviyesine yönelik taktik amaçlı trade pozisyonlar tercih edilebilir. Bu koşulun sağlanamadığı hallerde destek arayışlarının devamı 89,400 ve 88,000 desteklerine yönelik devam edecektir. BİST Kapanış Haf. Yuk. Haf. Düşük YBB BIST ,51% BIST ,35% BIST Bankacılık ,69% BIST Sınai ,97% Dünya Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB ABD (DJI) ,02% -2,50% Almanya (DAX) ,54% -15,88% Japonya (N225) ,68% -5,39% MSCI Gelişmiş Piyasalar 972-1,38% -15,75% Çin (SZCOMP) ,06% -21,51% Rusya (IRTS) ,14% -3,29% Brezilya (BVSP) ,44% 14,46% VİOP Endeks-30 (Aralık) kontrat açısından ise 113, ,400 destekler, 115, ,900 dirençler olarak izlenebilir.

4 PİYASALARA BAKIŞ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI Borsa İstanbul BİST - Tüm Aracı Kurum Alış/Satış Verileri CITI MENKUL OYAK YATIRIM YATIRIM FINANSMAN IS YATIRIM YAPI KREDI YAT GEDIK YATIRIM YATIRIM FINANSMAN DEUTSCHE SEC IS YATIRIM MEKSA YATIRIM GARANTI YAT QNB FINANS YAT CREDIT SUISSE MENKUL A1 CAPITAL MENKUL AK YATIRIM GEDIK YATIRIM VİOP Endeks30 Aralık TEB YATIRIM 4390 IS YATIRIM GARANTI YAT MERRILL LYNCH B CITI MENKUL 2143 TACIRLER YATIRI GLOBAL MENKUL 1797 MEKSA YATIRIM YAPI KREDI YAT QNB FINANS YAT Diğer 6144 Diğer TEB YATIRIM IS YATIRIM MERRILL LYNCH B CREDIT SUISSE M AK YATIRIM 5695 CITI MENKUL GLOBAL MENKUL 4362 SEKER YATIRIM OYAK YATIRIM 2279 HSBC YATIRIM Diğer 6217 Diğer Dolar/TL Aralık YAPI KREDI YAT T. C. MERKEZ BA TEB YATIRIM 5423 ING MENKUL IS YATIRIM 3796 DENIZBANK A.S AK YATIRIM 3747 GLOBAL MENKUL -801 MEKSA YATIRIM 3454 GEDIK YATIRIM -750 Diğer Diğer DENIZBANK A.S T. C. MERKEZ BA IS YATIRIM YAPI KREDI YAT GARANTI BANKASI HALK YATIRIM GARANTI YAT HSBC YATIRIM AK YATIRIM ING MENKUL Diğer Diğer 0 BİST-100 (TL, Günlük) GünlükTeknik Analiz Bazlı Beğendiklerimiz Ort.Günlük Hacim Ort.Günlük Adet Hisse Destek 2 Destek 1 Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 3 Ay (MnTL) 3 Ay (MnTL) ARCLK 15,38 15,53 15,66 15,79 15,95 56,5 3,9 DOHOL 1,05 1,07 1,10 1,13 1,16 31,7 27,7 ENJSA 5,17 5,24 5,30 5,36 5,44 20,2 4,0 GLYHO 2,66 2,73 2,80 2,87 2,95 7,4 2,5 SISE 5,15 5,26 5,36 5,46 5,57 42,2 8,1 VAKBN 3,65 3,73 3,81 3,89 3,98 219,3 59,6 YKBNK 1,52 1,55 1,58 1,61 1,64 233,3 135,5

5 YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. 5