İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

Transkript

1

2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler... 1 Takipteki Krediler Menkul Kıymetler Mevduat Bankalara Borçlar ve Repo Sermaye Yeterliliği... 2 Açıklamalar

3 Banka a, Şube ve Personel Sayıları Adet Banka Sayıları Türk Bankacılık Sektöründe Aralık 216 itibarıyla ; 34 adet Mevduat, adet Kalkınma Yatırım ve adet Katılım Bankası olmak üzere toplam 52 banka faaliyet göstermektedir. MEVDUAT KALKINMA VE YATIRIM KATILIM Bankaa Şube Sayıları Adet Adet KAMU KAMU YERLİ ÖZEL YABANCI 3.85 Aralık 216 Personel Sayısı YERLİ ÖZEL YABANCI KAMU YERLİ ÖZEL YABANCI Bankacılık sektörünün bir önceki çeyreğe göre (Eylül 216) şube sayısı 179 adet, personel sayısı 764 kişi azalmıştır. Aralık 216 dönemi itibarıyla şube sayısı adet ve personel sayısı kişidir KAMU YERLİ ÖZEL YABANCI 1. Aralık 216 1

4 Seçilmiş Bilanço Kalemleri VARLIKLAR () Bir Önceki Çeyrek Bir Önceki Yıl Sonu NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER* ,5 47,6 ZORUNLU KARŞILIKLAR 184-6,8-1,8 KREDİLER ,7 16,8 TAKİPTEKİ ALACAKLAR (Brüt) 58 5,1 22,1 MENKUL DEĞERLER 352 6,8 6,6 DİĞER AKTİFLER ,7 28,4 TOPLAM AKTİFLER ,8 15,8 YÜKÜMLÜLÜKLER Tutar Yüzde Değişim (%) MEVDUAT ,4 16,7 BANKALARA BORÇLAR ,2 15,6 REPO İŞLEMLERİ 138-1,5-12, İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER ,1 18,8 ÖZKAYNAKLAR 3 2,5 14,5 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 35 11, 3,5 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER ,8 15,8 * Nakit, Merkez Bankası, Para Piyasası ve bankalardan alacaklar kalemlerinin toplamından oluşmaktadır. Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü Aralık 216 döneminde bir önceki çeyreğe göre %7,8 artarak milyar TL olarak gerçekleşmiştir. BİLANÇO DIŞI KALEMLER Tutar () Yüzde Değişim (%) Bir Önceki Çeyrek Bir Önceki Yıl Sonu Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler ,1 2,4 Taahhütler ,2 19,5 -Türev Finansal Varlıklar ,6 24,4 -Diğer Taahhütler 518, 4, Aralık 216 döneminde bilanço dışı kalemlerden bir önceki çeyreğe göre; -Gayrinakdi krediler %11,1 -Türev finansal varlıklar ise %14,6 artmıştır. 2

5 Aktif Büyüklüğü / GSYH Oran ,87, ,1,96,98, Eyl.216 Ara.216 1,1 1,,9,8,7 GSYH Toplam Aktifler Toplam Aktif/GSYH (Sağ eksen) Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğünün GSYH'ye oranı 215 yıl sonu itibarıyla 1,1 olarak gerçekleşmiştir. * TÜİK tarafından revize edilen GSYH tutarları kullanılmıştır. 3

6 Bilanço İçi Büyüklükler Aktif Pasif Kalemleri Nakit ve Nakit Benzeri Kalemler Menkul Kıymetler Zorunlu Karşılıklar Krediler Diğer Mevduat Bankalara Repodan Borçlar Sağlanan Fonlar Türk Parası 845 Yabancı Para İhraç Edilen Menkul Kıymetler 3 31 Özkaynaklar Diğer Bilanço içerisindeki yabancı paraa varlıkların toplam varlıklara oranı %4, yabancı para yükümlülüklerin toplam yükümlülüklere oranı %46 olarak gerçekleşmiştir. Yabancı para kredilerin toplam krediler içerisindeki payı %35, yabancı para mevduatın toplam mevduata oranı %42'dir. Diğer 9% Toplam Varlıklarr Nakit ve Nakit Benzeri Kalemler %7 Özkaynaklar 11% Toplam Yükümlülükler Diğer 9% Krediler 63% Menkul Kıymetler 13% Zorunlu Karşılıklar 7% İhraç Edilen Menkul Kıymetler 4% Repodan Sağlanan Fonlar 5% Mevduat 53% Bankalara Borçlar 18% Toplam varlıklar içerisinde kredilerin payı %63, menkul kıymetlerin payı %13 ve zorunlu karşılıkların payı %7 olarak gerçekleşmiştir. Mevduat %53 pay ile toplam yükümlülükler içerisinde en büyük paya sahipken, bankalara borçlar kaleminin payı %18 ve repodan sağlanan fonların payı %5 tir. Özkaynakların toplam yükümlülükler içerisindeki payı ise %11'dir. 4

7 Bi ilanço Dışı Büyüklükler 6 5 Gayrinakdi Kredi Gelişimi Eyl.216 Ara.216 Türk Parası Yabancı Para Aralık 216 dönemi itibarıyla gayrinakdi kredilerin büyüklüğü 552 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer Gayrinakdi Krediler 9% Akreditif 14% Kabul Kredileri 3% Gayrinakdi Krediler Diğer Teminat Mektupları 18% Açık Teminat Mektupları 23% Kefalet Karşılığı Teminat Mektupları 33% Gayrinakdi krediler içerisinde teminat mektupları %75 ile en büyük paya sahipken akreditif kredilerin payı %14'dür. 5

8 1.5 Türev Finansal Varlıklar Eyl.216 Ara.216 Alım-TP Alım-YP Satım-TP Satım-YP Aralık 216 dönemi itibarıyla türev alım tutarı 989 milyar TL, türev satım tutarı 982 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Swap Faiz İşlemi 26% Türev İşlemler Diğer Türev İşlemi 17% Swap Para İşlemi 49% Vadeli Döviz İşlemi 8% Bilanço dışında yer alan türev işlemlerin %49'u swap para işlemlerinden, %26'sı swap faiz işlemlerinden ve %8 i vadeli döviz işlemlerinden oluşmaktadır. 6

9 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim , , Mevduatın Krediye Dönüşüm Oranı 1,18 1,19 1,2 1,19 1,11 1, Oran 1,4 1,2 1,,8,6,4, Krediler Eyl.216 Mevduat Kredi/Mevduat Oranı (Sağ Eksen) Ara.216, Aralık 216 döneminde kredi tutarı 1,73 trilyon TL olurken, mevduat tutarı 1,45 trilyon TL olarak gerçekleşmiştir. Mevduatın krediye dönüşüm oranı Aralık 216 dönemi itibarıyla 1,19 dur. 15 Yabancı Para Pozisyonu Eyl.216 Ara.216 Bilanço İçi Yabancı Paraa Pozisyonu YP Net Genel Pozisyon Bilanço Dışı Yabancı Paraa Pozisyonu Bilanço dışı yabancı para pozisyonu 71 milyar TL fazla, bilanço içi yabacı para pozisyonu 75 milyar TL açık pozisyonda olup, yabancı para net pozisyonu 4 milyar TL açık pozisyondadır. 7

10 KÂRLILIK Gelir Tablosu Faiz Geliri/Gideri Özel Karşılık Faiz Dışı Gelir/Gider Vergi Provizyonu Dönem Net Karı /Zararı Gider Gelir Bankacılık sektörünün gelir tablosunda faiz geliri 195 milyar TL ve faiz gideri 13 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Aralık 216 dönemi itibarıyla Türk Bankacılık Sektörünün net dönem kârı 38 milyar TL dir. 16, 14, 13,5 Dönem Kârı 14,18 12, 1, 1,72 9,8 9,85 8, 6, 4, 2, 6,25 Ara.15 Ara.16, KAMU YERLİ ÖZEL YABANCI Aralık 216 dönemi net kârı, 215 yılının aynı dönemine göre kamu, yerli özel ve yabancı banka gruplarında artış göstermiştir. 8

11 Yüzde 16 15,13 13,94 14 Özkaynak Kârlılığı 14,61 12,85 14, ,33 9,44 11, Ara.15 Ara Yüzde 2,5 2, 1,5 KAMU 2,1 1,91 YERLİ ÖZEL YABANCI SEKTÖR Aktif Kârlılığı 1,9 1,89 1,64 1,48 1,35 1,18 Ara.15 Bankacılık sektörünün özkaynak kârlılığı geçen yılın aynı dönemine göre kamu, yabancı ve yerli özel banka gruplarında artış göstermiştir. Bankacılık sektörünün Aralık 216 dönemi aktif kârlılığı geçen yılın aynı dönemine göre artmıştır. 1, Ara.16,5, KAMU YERLİ ÖZEL YABANCI SEKTÖR 9

12 KREDİLER Krediler (Türk Parası - Yabancı Para) Eyl.216 Türk Parası Yabancı Para Ara.216 Aralık 216 döneminde, toplam kredi tutarı milyar TL olup, söz konusu tutarın milyar TL si Türk parası kredilerden, 63 milyar TL si yabancı para kredilerden oluşmaktadır. Kredilerin Dağılımı Kobi Kredileri 24% Tüketici Kredileri ve Kredi Kartları 24% Ticari ve Kurumsal Krediler 52% Kredilerin içerisinde ticari ve kurumsal kredilerin payı %52, Kobi kredilerinin payı %24 ve tüketici kredilerinin (kredi kartları dahil) payı %24 dür. 1

13 Kredi Türlerinin Gelişimi Eyl 16 Ara 16 Tüketici Kredileri ve Kredi Kartları Kobi Kredileri Ticari ve Kurumsal Kredi Aralık 216 döneminde; ticari ve kurumsal krediler 893 milyar TL, kobi kredileri 422 milyar TL ve tüketici kredileri ve kredi kartları 42 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Seçilmiş Sektörlerin Toplam Krediler İçerisindeki Payı İnşaat Toptan Ticaret ve Komisyonculuk 8,12 8,2 Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. San. 6,98 Tarım Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler 4,4 3,82 Tekstil ve Tekstil Ürünleri San. Araştırma Danışmanlık Reklam ve Diğer Faaliyetler Metal Ana San. ve İşlenmiş Maden Ürt. San. Gıda, Meşrubat ve Tütün San. Oteller 3,3 3,3 2,94 2,9 2,33, 2, 4, 6, 8, 1, Yüzde Toplam krediler içerisinde, inşaat sektörünün payı %8,12, toptan ticaret ve komisyonculuk sektörünün payı %8,2'dir. 11

14 KOBİ Kredilerinin Gelişimi 45 KOBİ tanımı genişletildi Eylül 16 Aralık 16 Orta Büyüklükteki İşletmeler Küçük İşletmeler Mikro İşletmeler İşletme sınıflarına göre Kobi kredilerinde bir önceki çeyreğe göre artış gerçekleşmiştir. 45 Bireysel Kredilerin Gelişimi Eylül 214 döneminde bireysel kredi kartlarının toplamı bir önceki çeyreğe göre düşüş göstererek 4 75 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Konut kredisi 385 ile ihtiyaç ve diğer tüketici 35 kredileri sırasıyla 115 milyar TL ve milyar TL dir Eyl.16 Ara.16 Konut Taşıt İhtiyaç ve Diğer Bireysel Kredi Kartları Aralık 216 döneminde tüketici kredileri bir önceki çeyreğe göre artarak 42 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Konut kredisi, bireysel kredi kartları ile ihtiyaç ve diğer tüketici kredileri sırasıyla 164 milyar TL, 82 milyar TL ve 167 milyar TL dir. 12

15 Bireysel Kredilerin Dağılımı Bireysel Kredi Kartları 2% İhtiyaç ve Diğer 4% Konut 39% Bireysel krediler içerisinde ihtiyaç ve diğer tüketici kredilerinin payı %4, konut kredisinin payı %39, kredi kartlarının payı ise %2 olarak gerçekleşmiştir. Taşıt 1% Bireysel Kredi Kartlarının Gelişimi Limit Taksit Düzenlemesi Sınırlaması Eyl.16 Taksitli Taksitsiz Taksit Düzenlemesi Ara.16 Bireysel kredi kartı tutarı, Aralık 216 döneminde bir önceki çeyreğe göre değişim göstermemiştir. 13

16 Takipteki Krediler Takipteki Kredilerin (Brüt) Gelişimii Eyl..216 Ara.216 Tüketici Kredileri ve Kredi Kartları Ticari Kredi Kobi Kredileri Aralık 216 dönemi itibarıyla takipteki kredilerin (brüt) tutarı 58 milyar TL dir Yüzde ,27 3,66 Takibe Dönüşüm Oranı 2,7 2,86 2,75 2,85 3,1 3,,32 3,24 Takibe Dönüşüm Oranı Tük. Kr. ve Kredi Kart. TDO Ticari Kr. TDO Kobi Kr. TDO Bankacılık sektöründe kredilerin Takibe Dönüşüm Oranı (TDO) Aralık 216 döneminde %3,24 olarak gerçekleşmiştir. 14

17 Seçilmiş Sektörlere İlişkin Takibe Dönüşüm Oranları İnşaat 3,69 Toptan Ticaret ve Komisyonculuk 4,74 Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. San.,47 Tarım 2,72 Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler 3,95 Tekstil ve Tekstil Ürünleri San. 3,98 Araştırma Danışmanlık Reklam ve Diğer Faaliyetler,92 Metal Ana San. ve İşlenmiş Maden Ürt. San. 3,5 Gıda, Meşrubat ve Tütün San. 3,14 Oteller 2,, 1, 2, 3, 4, 5, Yüzde Sektörel krediler içerisindeki takibe dönüşüm oranları; toptan ticaret ve komisyonculukta %4,74, tekstil ve tekstil ürünleri sanayide %3,98, %3,98 inşaat sektöründe %3,69 gerçekleşmiştir. Tüketici Kredileri Takibe Dönüşüm Oranları Yüzde , 2 4,13 2,88 2,95 2,87 3, ,28 4,54 4, Tüketici Kredisi (Kredi Kartı Dahil) TDO Konut Kredisi TDO Bireysel Kredi Kartları TDO 215 Eyl.216 Ara.216 Taşıt Kredisi TDO İhtiyaç ve Diğer Kredi TDO Tüketici kredilerinin (bireysel kredi kartları kartl dahil) il) takibe dönüşüm oranı Aralık 216 döneminde %4,3 olarak gerçekleşmiştir. 15

18 Menkul Kıymetler Menkul Kıymetlerin Gelişimi Eyl.16 Ara.16 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z Yan. Satılmaya Hazır Vadeye Kadar Elde Tutulacak Aralık 216 döneminde menkul kıymetler toplamı 352 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Menkul Kıymet Dağılımı Diğer 7% Hazine Eurobond 24% Devlet Tahvili 65% Menkul kıymetlerin %65 i devlet tahvili, %24 ü hazinece ihraç edilmiş Eurobond ve %4 ü sukuktan oluşmaktadır. Sukuk 4% 16

19 Mevduat Mevduatın Gelişimi TP Mevduat / Katılım Fonları Döviz Tevdiat Hesabı / Katılım Fonları Kıymetli Maden Depo Hesapları Eyl.16 Ara.16 Toplam mevduatın, 845 milyar TL si TP Mevduat/Katılım fonlarından, 591 milyar TL si Döviz Tevdiat Hesabı/Katılım Fonlarından ve 17 milyar TL si kıymetli maden hesaplarından oluşmaktadır. Mevduatın Türlerine Göre Dağılımı Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı 36% Resmi Kuruluşlar Mevduatı 4% Gerçek Kişiler Mevduatı 6% Mevduatın %6 ı gerçek kişi mevduatından oluşurken, ticarii ve diğer kuruluşlar mevduatının payı %36 ve resmi kuruluşlar mevduatının payı %4 dür. 17

20 1 Yıl Üzeri 4% 6-12 Ay Arası 3% 3-6 Ay Arası 5% Açılış Vadelerine Göre Mevduatın Dağılımı (%) Vadesiz 2% 1 Aya Kadar 14% 1-3 Ay Arası 54% Açılış vadelerine göre toplam mevduat içerisinde vadesiz mevduatın payı %2 ve 1-3 ay arası mevduatın payı %54 dür. 18

21 Ban nkalara Borçlar ve Repo Bankalara Borçlar Eyl.16 Ara.16 Türk Parası Yabancı Para Aralık 216 dönemi itibarıyla bankalara borçlar kalemi 37 milyar TL Türk parası, 381 milyar TL yabancı para olmak üzere toplam 418 milyar TL dir Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar Türk Parası Yabancı Para Eyl.16 Ara.16 Repo işlemlerinden sağlanan fon tutarı Aralık 216 döneminde bir önceki çeyreğe göre azalarak 138 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 19

22 Sermaye Yeterliliği Sermaye Yeterliliği Oranı Gelişimi Yüzde ,97 16,55 17,86 15,28 16,28 15,56 16,3 15, Eyl.16 Ara Yasal Özkaynak Risk Ağırlıklı Varlıklar Sermaye Yeterliliği Oranı (Sağ Eksen) Türk Bankacılık Sektörününn sermaye yeterliliği oranı Aralık 216 döneminde %15,57 olarak gerçekleşmiştir. Yüzde 18 Sermaye Yeterliliği Oranı Sektör 15, ,76 14,51 16,8 4 2 Kamu Yerli Özel Yabancı Bankacılık sektörü sahiplik grupları ayrımında kamu ve yabancı banka gruplarının sermaye yeterliliği oranı sektör ortalamasının üzerindedir. 2

23 Yüzde Sermaye Yeterliliği Oranı ,44 Sektör 15, ,1 16,17 Banka sahiplik grupları ayrımında kamu bankalarının sermaye yeterliliği %16,3 olarak Mevduat Katılım Kalkınma ve Yatırım sektör ortalamasının üzerindedir. Fonksiyon grupları ayrımında sermaye yeterlilik oranı mevduat, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında sırasıyla %15,1, %16,17 ve %23,444 olarak gerçekleşmiştir. Risk Ağırlıklı Varlıklar Operasyonel Riske Esas Tutar 7% Piyasa Riskine Esas Tutar 2% Kredi Riskine Esas Tutar 91% Sermaye yeterliliği hesaplamasında, risk ağırlıklı varlıkların %91 i kredi riskine esas tutardan, %7 si operasyonel riske esas tutardan ve %2 si piyasa riskine esas tutardan oluşmaktadır. 21

24 AÇIKLAMALAR Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan Türk Bankacılık Sektörü Temel Finansal Verileri yayınında, bankaların seçilmiş mali tablolarına ilişkin istatistikî bilgiler, konsolide olmayan geçici mali tablolar kullanılarak hazırlanmaktadır. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), TÜİK'in cari fiyatlarla yayımlamış olduğu verilerdir. Yayımlanan bilgilerin kaynağı Banka Raporlama Sistemi aracılığıyla alınan, bankalar tarafından elektronik ortamda gönderilen periyodik raporlardır. Söz konusu dönemsel bilgiler, yayımı sonrasında çeşitli sebeplerle meydana gelebilecek güncellemeler nedeniyle değişikliğe uğrayabilir. Yayımlanan parasal tutarlar aksi belirtilmedikçe biriminde olup, bazı alt gruplamalarda aritmetik toplam ve yuvarlamadan kaynaklanan farklar olabilmektedir. Detaylı verilere; sektör, banka grubu ve fonksiyon grupları ayrımında Türk Bankacılık Sektörü İnteraktif Aylık Bülten uygulamasından ulaşılabilinir. İnteraktif Aylık Bülten'de yer alan veri ve veri kapsamına ilişkin açıklamalar bu yayında yer alan veriler için de geçerlidir. Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 22

25 23