Uluslararası Piyasalar

Transkript

1 Uluslararası Piyasalar Market Update Piyasa Gündemi ABD Hisse Senedi Piyasası Çarşamba günü; ABD ile Çin arasında artan ticaret gerilimine ilişkin iki ülkenin de Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: World Markets Uluslararası Piyasalar Dow Jones Haziran Vade % 1.17 müzakere yapmaya istekli olmasının belirtilmesinin etkisi ile günü pozitif bölgede kapatmıştır. Majör Endeksler içerisinde yer alan Dow Jones Sanayi Endeksi 230,94 puan 0,96% oranında değer kazanarak ,30 puandan günü kapatırken, S&P 500 Endeksi 1,16% oranında yükselerek 2.644,69 puandan işlem görmüştür. Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 1,45% prim yaparak 7.042,11 puanla günü tamamlamıştır. S&P 500 Endeksi kapsamında işlem gören 11 öncü sektörün 10 sektörü günü pozitif bölgede kapatırken Enerji Sektörü 0,1% oranında değer kaybederek diğer sektörlerden ayrışmıştır. Günü pozitif bölgede kapatan sektörlerden 7 sektör 1,0% üzerinde artış kaydetmiştir. Consumer Discretionary Sektörü +1,8% oranında artış kaydederek günün lider sektörü olmuştur. Kaydedilen S&P Haziran Vade % 1.29 bu artışta Amazon (AMZN 1410,57, ) şirketine ait hisse senetlerinin gün içerisinde 1,3% oranında hareket etmesi ve Lennar (LEN 62.82, +5.73) şirketinin birinci döneme ait finansal raporlarının beklentilerin üzerinde açıklanması ile şirkete ait hisse senetlerinin 10,0% oranında değer kazanması etkili olmuştur. Bu yükseliş hareketleri ile birlikte İShares U.S Home Construction ETF (ITB 40.52, +1.80) +4.7% oranında değer kazanmıştır.

2 Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: NASDAQ Haziran Vade % 1.75 Consumer Discretionary sektöründen sonra en iyi performans sergileyen sektörler ise; sırasıyla +1,4% ve 1,1% oranlarında prim yapan Teknoloji ve Finans Sektörleri olmuştur. EIA nın haftalık olarak açıklamış olduğu rapora göre; ABD Ham Petrol Stokları geride bıraktığımız haftada 4,6 milyon varil (1,1%) azalış kaydederek 425,3 milyon varile gerilemiştir. WTI Ham Petrol fiyatları da 0,2% oranında değer kaybederek varil başına $63,37 fiyatlanmıştır. ABD 10 Yıllık Hazine Tahvil Faizleri 1 baz puan artış kaydederek 2,79% seviyesinde olduğu kaydedilmiştir. Dolar Endeksinin ise 0,1% oranında değer kaybederek seviyesinde olduğu gözlenmiştir. DAX Mart Vade % Çin Maliye Bakanlığı aralarında soya fasülyesi, otomotiv ve bazı kimyasal maddeleri de kapsadığı 1600 çeşit malın ABD den ithalatına 25% ek gümrük vergisi uygulayacağını açıklamıştır. Yıl başından bu yana Endekslerin performansı; Nasdaq Bileşik Endeksi: +2.0% S&P 500 Endeksi: -1.1% Dow Jones Sanayi Endeksi: -1.8% Russell 2000 Endeksi: -0.3%

3 Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: CAC40 Haziran Vade % Güncel Haberler Amerikan Hisse Senedi Endeksli Futures piyasaları Çarşamba günü ticaret savaşlarına yönelik endişelerin biraz olsun azalması ile günü pozitif bölgede kapatmıştır. CarMax (NYSE: KMX) şirketi dördüncü döneme ait açıklamış olduğu finansal raporlarında hisse başına kazanç rakamlarını $0.67 olarak gerçekleştiğini açıklamış ve şirketin çeyreklik döneme ait geliri $4.08 milyar olmuştur. Lennar Corp. (NYSE: LEN) şirketi birinci döneme ait açıklamış olduğu finansal raporlarında hisse başına kazanç rakamlarını beklentilerin $0.34 üzerinde $1.11 olarak gerçekleştiğini açıklamış ve şirketin çeyreklik FTSE 100 Mart Vade %-0.02 döneme ait geliri $2.98 milyar olmuştur. Goldman Sachs analistlerinden Sam Eisner Whirlpool Corporation (NYSE: WHR) şirketine ait hisse senetleri değerlendirmesi sonrası şirkete ait hisse senetlerinin görünümünü Nötr den Sat olarak değiştirirken, hedef fiyatını $ dan $ a aşağı yönlü revize etmiştir. Stifel şirketi Intel (NASDAQ: INTC) şirketine ait hisse senetlerini yeniden değerlendirmesi sonrası şirkete ait hisse senetlerinin görünümünü Al dan Tut olarak değiştirmiş ve hedef fiyatını $53.00 olarak belirlemiştir.

4 Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: Güncel Opsiyon Haberleri Morgan Stanley analistleri Trinet Group Inc. (TNET +$1.37, $37.99) şirketine ait hisse senetlerini değerlendirmesi sonrası şirkete ait hisse senetlerinin görünümünü Underweight den Equal Weight olarak değiştirirken, hedef fiyatını yukarı yönlü revize etmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonrasında şirkete ait 20 Nisan vadeli seviyesinde ki call opsiyonları en çok işlem gören kontratlar olmuştur. Çin Maliye Bakanlığının ABD den ithal edilen ürünlere 25% ek gümrük vergisi uygulayacağını açıklaması ile Boeing Co. (BA , $ ) şirketine ait hisse senetleri 100 günlük basit hareketli ortalamasının altında fiyatlanmıştır. Satış baskısı altında olan şirkete ait 21 Eylül vadeli seviyesinde ki put opsiyonları en çok işlem gören kontratlar olmuştur. CBOE Volatility Index (VIX 20.06) ABD Hisse Senedi Piyasasının pozitif görünümüyle birlikte satış baskısı altına girmiş ve gün içinde en düşük seviyesini test etmiştir. VIX opsiyonlarında işlem hacmi ortalama olarak 275,333 kontrat gerçekleşmiştir. VIX opsiyonlarında 18 Nisan vadeli seviyesinde ki call opsiyonlarının en çok işlem gören kontratlar olduğu görülmüştür. 04 Nisan 18 - Yoğun İşlem Gören Hisse Opsiyonları

5 S&P 500 Endeksi Sektör Performansları Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: S&P - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri

6 Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: S&P - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones Endeksi Sektör Performansları

7 Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: Dow Jones - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri

8 Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: Nasdaq Endeksi Nasdaq - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Nasdaq - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri

9 Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: Dax Endeksi Dax - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dax - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri

10 Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: CAC40 Endeksi CAC40 - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri CAC40 - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri

11 Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: GLOBAL TAHVİL PERFORMANSLARI DOLAR G10 PARA BİRİMLERİ KARŞISINDAKİ PERFORMANSI

12 Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: FED FAİZ DEĞİŞİM TABLOSU