ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 04/01/2019

Transkript

1 1 ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 04/01/2019 Eurotahvil Piyasaları ABD tarafında beklentilerin altında kalan ISM verileri ve Asya seansında yaşanan kur hareketinin belirleyici olduğu işlem gününde ABD 10 yıllık tahvil getirileri gün içerisinde 2.65 seviyesine kadar yükselse de işlem gününü yaklaşık 6 baz puan geri çekilmeyle 2.55 seviyelerinden sonlandırdı. Avrupa 10 yıllıklarında ise karışık seyir hakimdi. İtalya, İspanya ve Portekiz üçlüsünün getirilerinde az da olsa yükselişlerizlenirken Almanya 10 yıllıkları yatay pozitif seyirle 0.15 seviyesinden işlem gününü sonlandırdı. Türkiye tarafında ise 5 yıllık CDS de dün olduğu gibi bugün de yukarı yönlü bir hareket söz konusu ve yaklaşık 4 puan primle 371seviyesinden işlem gününü sonlandırdı, 2028 vade ülke kıymeti yaklaşık 40c kayıpla seviyesinden işlem görürken daha uzun vadelerde ise kayıplar 80c seviyesine ulaştı. Şirket kıymetlerinde ise 2022 vade İŞ Bankası sub kıymet hafif primle 84 seviyesinin hemen altında işlem görürken 2028 vade İş Bankası sub kıymette ise hafif kayıpla seyretti. Yapı Kredi Bankası nın 2022 vade sun kıymeti ise $1 ın üzerinde primle dikkat çekiyor. Yapı Kredi Bankası nın AT1 tahvil ihraç edeceği haberi kıymetin yukarı yönlü hareketinde en önemli etken. ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları 3 Ocak Perşembe günü piyasalarda Apple ın 20 yıl sonra ilk kez gelir beklentisini aşağı yönlü revize etmesinin etkileri sürdü. Dün şirket, 1. Çeyrek gelir beklentisini milyar bandından 84 milyar USD seviyesine çekmiş ve Çin de yavaşlayan talebi işaret etmişti. Global büyümeye dair endişeler, bu gösterge ile birlikte arttı. Takip eden saatlerde de ADP istihdam verisi beklenti üzerinde artışa işaret etse de, bir önceki verinin aşağı yönlü revize edildiği görüldü. ISM imalat verisi 57.5 beklentisine karşılık 54.1 olarak Aralık 2016 dan bu yana en düşük seviyede açıklandı. Yeni siparişler ise 51.1 ile ağustos 2016 dan bu yana en düşük seviyede açıklandı. Bu kalemdeki düşüş Ocak 2014 ten bu yana en büyük gerileme olarak dikkat çekti. ABD endeksleri son bir ayın ortalamasının yaklaşık %10 üzerinde hacimle %2.5-%3 bandında satışlarla kapanış yaptı. 24 aralık akşamından bu yana en sert düşüşü yaşayan S&P 500 endeksi %2.5 kayıpla 2448 seviyesinden kapandı. Gayrimenkul ve altyapı sektörleri %0.5 ve %0.1 lik primleriyle artı bölgede kapanış yapan sektörler oldu. IT yaklaşık %5 geriledi. Endüstriyeller yaklaşık %3 değer kaybederken, temel maddeler, finansallar, sağlık ve keyfi tüketimdeki kayıplar %2 yi aştı. Günün en çok konuşulan hissesi Apple yaklaşık %10 kayıpla 142 seviyesinden kapandı. Yenilikçi kanser tedavisinde rekabet avantajı yaratmayı hedefleyen şirket satın alma haberi, Bristol Myers ten geldi. 74 milyar dolarlık rekor satın alma haberi sonrası hedef şirket Celgene %21 primlenirken, Bristol Myers %15 gerileyerek endekste en fazla satış gören hisse oldu. Mevcut satın alma anlaşmasının sermayedarlar ve regülatörlerden onay alması durumunda, Celgene hisse sahipleri, 1 hisse karşılığı 1 Bristol Myers hissesinin yanı sıra, 50 USD nakit alacak. BMY US 45 seviyesinden kapanırken, Celgene 80,43 ten kapanış yaptı. Apple haberi sonrası yarı iletken üreticileri en fazla satış gören hisseler oldu. Skyworks, AMD, Qorvo, Broadcom %9 un üzerinde satış gördü. Gelir beklentisiniaşağı yönlü revize eden bir diğer şirket olan Delta Airlines, yaklaşık %9 değer kaybetti. American Airlines da %7.5 gerileyerek, satış dalgasından nasibini aldı. Dow Jones endeksi %2.8 kayıpla, seviyesinden kapandı. Tüm sektörlerin satıcılı kapanış yaptığı günde, IT deki %5.2 lik kayba karşılık, endüstriyeller %4, temel maddeler %3.7 geriledi. Nasdaq comp. %3.04 kayıpla 6464 seviyesinden kapandı. Avrupa endekslerinde hacimler son bir ayın ortalamasının %8 ile %20 altında kalmakla birlikte, %1 in üzerinde kayıplarla kapanışyaptı. DAX %1.55 gerileyerek seviyesinden kapandı. Altyapı sektörü %1.1 primlendi, komünikasyon %0.7 primle takip etti. Endeksteki 10 sektörden 7 si eksi bölgede kapandı. IT %3.7 geriledi, endüstriyeller %2.5 satış gördü. Wirecard %6, Infineon %4.7, SAP %3.1 geriledi. FTSE 100 endeksi %0.6 gerileyerek, 6693 seviyesinden Perşembe gününü kapattı. Sağlık hizmetleri %0.8 primli kapanış yaparken, IT %3.2 geriledi. CAC40 endeksi %1.7 kayıpla 4611 seviyesinden kapandı. Yarın ABD tarafında tarım dışı istihdam açıklamaları takip edilecek. Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures) 3 Ocak Çarşamba günü Asya seansında Flash Crash olarak adlandırılan piyasa hareketi günün en önemli gelişmesi durumundaydı. Japonya'da yeni yıl tatili ardından bugünkü banka tatili nedeniyle likiditenin dar olduğu Asya seansında bazı kaynaklara göre algo işlemlerinyen crosslarında tetiklediği hareketin etkisinde 2019'un ilk flash crash gece 1:30 itibariyle gerçekleşti. Anlık olarak 109 seviyelerinden 105seviyesinin de altına gelen USDJPY paritesi daha sonra kayıplarının bir kısmını geri alsa da işlem gününü %1 ün üzerinde kayıpla seviyelerinden sonlandırdı. AUDUSD paritesi de seviyesinden seviyesinin altına gelse de işlem gününü hafif primle 0.70 seviyesinin üzerinde kapatmayıbaşardı. Asya seansında yaşanan gelişme gelişmekte olan ülke para birimlerini de etkiledi, USDZAR anlık olarak seviyelerine yükselse de kazanımlarını koruyamadı ve işlem gününü %1.30 kayıpla seviyelerinden işlem gördü. ABD seansında beklentilerin oldukça altında açıklananism verileri dolar endeksini baskılamaya devam ediyor. Veri öncesinde seviyelerinden işlem gören endeks beklentilerin altında kalan ISMverisi sonrasında seviyelerine kadar geriledi ve işlem gününü %0.60 kayıpla sonlandırdı. 96 seviyesinde bulunan 100 günlük hareketli ortalama dolar endeksi için en önemli destek noktası konumunda ve kırılması satış baskısını hızlandırabilir. Dolar endeksinde yaşanan kayıplara paralel olarak altın tarafında da yukarı yönlü hareket devam ediyor. $1287 seviyesinde bulunan1 yıllık Fibonacci seviyesinin kırılması sonrası değerli metal işlem gününü yaklaşık $10 primle $1294 seviyelerinden sonlandırdı. 14 günlük RSI indikatörü 77 seviyelerinde ve aşırı alım bölgesine yerleşmiş durumda. Altınla beraber gümüş de yukarı yönlü hareketini 9. güne taşıdı ve işlem gününü %1.40 primle seviyelerinden sonlandırdı. Gümüş için 16 psikolojik sınırı ve seviyesinde bulunan 1 yıllık Fibonacci seviyesi takip edilecek direnç noktaları olarak öne çıkıyor. Petrol tarafında ise aktif vade ham petrol %1 in üzerinde primle 47 seviyesinin üzerinde işlem görürken Brent petrol de yaklaşık %2 primle 56 seviyesini test etti. Benchmark Tahviller Fiyat Getiri Türkiye Brezilya Rusya Güney Afrika ABD Almanya Yıllık CDS GIP Değişim (bps) Türkiye Brezilya Rusya Güney Afrika Hisse Senedi Piyasaları Kapanış Değişim % Dow Jones 22, S&P 500 2, NASDAQ 6, Almanya 10, İngiltere 6, Fransa 4, Japonya 19, Şangay 2, Hong Kong 25, Brezilya 91, Emtia Piyasaları Kapanış Değişim % Petrol Altın 1, Gümüş Bakır 5, Döviz Dünkü Seviye Değişim % EUR/USD USD/JPY USD/CAD GBP/USD AUD/USD NZD/USD USD/CNH USD/TRY USD/RUB USD/ZAR Futures Dünkü Seviye Değişim % Dow Jones Mini 22, S&P 500 Mini 2, DAX 10, EUR/USD TREASURY 10Y

2 2 Şirket Adı ISINKodu Para Birimi Kupon Vade Alış Satış Alış Getiri Satış Getiri Kredi Notu (Moody's / Fitch) Miktar (M) Minimum Fiyat Performansı 1A ( ) 1Y( ) Türkiye (Sukuk) US900123BD15 USD /11/ Ba3/BB 1, , % N/A US900123BF62 USD /7/ Ba3/BB 1, , % N/A US900123AX87 USD /5/ Ba3/BB 2,000 2, % -5.73% US900123BH29 USD /30/ Ba3/BB 2, , % -5.44% US900123BY51 USD /25/ Ba3/BB 1, , % N/A US900123BZ27 USD /26/ Ba3/BB 2, , % N/A US900123CA66 USD /23/ Ba3/BB 1, , % N/A US900123CR91 USD /23/ Ba3/BB 2, , % N/A US900123CF53 USD /22/ Ba3/BB 2, , % N/A US900123AW05 USD /5/ Ba3/BB 3,250 2, % % US900123CJ75 USD /14/ Ba3/BB 1, , % % US900123CK49 USD /9/ Ba3/BB 3, , % % US900123CP36 USD /17/ Ba3/BB 2, , % N/A US900123CQ19 USD /24/ Ba3/BB 2, , % N/A US900123CL22 USD /25/ Ba3/BB 3, , % N/A US900123AL40 USD /15/ Ba3/BB 1,500 1, % % US900123AT75 USD /14/ Ba3/BB 1,500 2, % % US900123AY60 USD /17/ Ba3/BB 2,750 2, % N/A US900123BB58 USD /5/ Ba3/BB 1,000 2, % % US900123BG46 USD /30/ Ba3/BB 2, , % N/A US900123BJ84 USD /14/ Ba3/BB 3, , % % US900123CB40 USD /16/ Ba3/BB 3, , % % US900123CG37 USD /17/ Ba3/BB 3, , % % US900123CM05 USD /11/ Ba3/BB 3, , % N/A XS EUR /2/ Ba3/BB 1,250 50, % -5.26% XS EUR /18/ Ba3/BB 2,000 50, % N/A XS EUR /12/ Ba3/BB 1, , % -6.88% XS EUR /11/ Ba3/BB 1, , % -8.45% XS EUR /14/ Ba3/BB 1, , % N/A XS USD /8/ Ba3/BB 1, , % -4.21% XS USD /6/ Ba3/BB 1, , % -7.37% XS USD /25/ Ba3/BB 1, , % -8.33% AKBANK XS USD /24/ B1/B , % -2.24% AKBANK USM0375YAK49 USD /24/ B1/B , % -7.65% AKBANK XS USD /31/ B1/B , % % AKBANK XS USD /16/ Caa1/B , % % AKBANK XS USD /27/ Caa1/B , % N/A ALTERNATİFBANK XS USD /22/ NA/A , % N/A ALTERNATİFBANK XS USD /16/ B2/B , % % ANADOLU EFES XS USD /1/ Ba2/NA , % -6.00% ARÇELİK XS EUR /16/ NA/BB , % -7.27% ARÇELİK XS USD /3/ NA/BB , % % COCA-COLA XS USD /19/ Ba2/BBB , % -8.32% CREDIT EUROPE BANK XS USD /9/ B2/B ,000 N/A N/A EXPORT CREDIT BANK XS USD /24/ B1/NA , % -2.97% EXPORT CREDIT BANK XS USD /8/ B1/BB , % -5.96% EXPORT CREDIT BANK XS USD /23/ B1/BB , % -6.77% EXPORT CREDIT BANK XS USD /18/ B1/BB , % N/A EXPORT CREDIT BANK XS USD /24/ B1/BB , % % EXPORT CREDIT BANK XS USD /3/ B1/BB , % N/A FİBABANKA XS USD /25/ NA/B , % N/A FİBABANKA XS USD /24/ NA/B , % % FİNANSBANK XS USD /30/ Ba3/BB , % -2.91% FİNANSBANK XS USD /19/ Ba3/BB , % -5.18% GARANTİ XS EUR /8/ B1/BB , % -3.62% GARANTİ XS USD /17/ B1/BB , % -2.83% GARANTİ USM8931TAA71 USD /20/ B1/BB , % -6.13% GARANTİ USM8931TAF68 USD /13/ B1/BB , % -7.80% GARANTİ XS USD /16/ B1/BB , % -9.45% GARANTİ XS USD /24/ B3/B , % % GLOBAL LİMAN XS USD /14/ B2/BB , % -6.63% HALK BANKASI XS USD /4/ B2/B , % -1.01% HALK BANKASI XS USD /5/ B2/B , % -5.99% HALK BANKASI XS USD /11/ B2/B , % % HALK BANKASI XS USD /13/ B2/B , % % İŞ BANKASI XS USD /21/ B2/B , % -2.45% İŞ BANKASI XS USD /30/ B2/B , % -4.19% İŞ BANKASI XS USD /25/ B2/B , % -9.43% İŞ BANKASI XS USD /6/ B2/B , % -9.83% İŞ BANKASI XS USD /21/ B2/B , % % İŞ BANKASI XS USD /24/ Caa1/B 1, , % % İŞ BANKASI XS USD /10/ Caa2/B , % % İŞ BANKASI XS USD /25/ B2/B+ 1, , % % İŞ BANKASI XS USD /29/ Caa2/B , % % KOÇ HOLDİNG XS USD /24/ Ba2/NA , % -3.66% KOÇ HOLDİNG XS USD /15/ Ba2/NA , % %

3 3 MERSİN LİMAN XS USD /12/ Ba2/BB , % -3.86% ODEABANK XS USD /1/ Caa2/B , % % PETKİM XS USD /26/ B1/B , % N/A RONESANS XS USD /26/ Ba3/BB , % N/A ŞİŞECAM XS USD /9/ Ba2/BB , % -4.19% TSKB XS USD /30/ B2/B , % -3.32% TSKB XS USD /22/ B2/B , % -5.46% TSKB XS USD /18/ B2/B , % -9.27% TSKB XS USD /16/ B2/B , % N/A TSKB XS USD /29/ Caa2/B , % % TURKCELL XS USD /15/ Ba2u/BB , % % TURKCELL XS USD /11/ NA/BB , % N/A TÜPRAŞ XS USD /18/ Ba2/BB , % % TÜRK TELEKOM XS USD /19/ NA/BB , % -2.23% TÜRK TELEKOM XS USD /19/ NA/BB , % % VAKIFLAR BANKASI XS EUR /17/ B1/B , % -2.57% VAKIFLAR BANKASI XS EUR /4/ Ba1/NA , % -5.01% VAKIFLAR BANKASI XS USD /27/ B1/B , % -9.16% VAKIFLAR BANKASI XS USD /30/ B1/B , % % VAKIFLAR BANKASI XS USD /1/ Caa1/B , % % VAKIFLAR BANKASI XS USD /30/ B1/B , % N/A VAKIFLAR BANKASI XS USD /3/ Caa2/B , % % VAKIFLAR BANKASI XS USD /1/ Caa2/B , % % YAPI KREDİ XS USD /22/ B1/BB , % -2.83% YAPI KREDİ XS USD /22/ B1/BB , % -2.01% YAPI KREDİ XS USD /6/ B2/B+ 1, , % % YAPI KREDİ XS USD /24/ B1/BB , % -8.74% YAPI KREDİ XS USD /21/ B1/BB , % % YAPI KREDİ XS USD /9/ B3/B , % % YAPI KREDİ XS USD /16/ B1/BB , % N/A YAŞAR HOLDİNG XS USD /6/ Caa1/B , % % ZİRAAT BANKASI XS USD /3/ B1/B , % -1.13% ZİRAAT BANKASI XS USD /29/ B1/B , % -5.51% ZİRAAT BANKASI XS USD /3/ B1/B , % -8.50% ZİRAAT BANKASI XS USD /29/ B1/B , % % (Sukuk) ALBARAKA XS USD /30/ NA/NA , % 0.25% ALBARAKA XS USD /30/ NA/NA , % -9.96% BANK ASYA XS USD NA 3/28/ NA NA WR/NA , % % KUVEYT TÜRK XS USD /26/ NA/BB , % -2.34% KUVEYT TÜRK XS USD /2/ NA/BB , % -6.11% KUVEYT TÜRK XS USD /17/ NA/B , % -4.29% TÜRKİYE FİNANS XS USD /24/ NA/BB , % -2.08% Brezilya US105756BT66 BRL /5/ Ba2/BB- 3, , % -0.06% US105756AR10 USD /15/ Ba2/BB- 1,029 1, % -4.16% US105756BV13 USD /7/ Ba2/BB- 4, , % -3.71% US105756AE07 USD /15/ Ba2/BB , % -6.06% US105756BB58 USD /20/ Ba2/BB- 1,502 1, % -6.64% BANCO DO BRASIL USP3772WAF97 USD 9.00 PERP B2/NA 2, , % -5.65% BRASKEM USG1315RAD38 USD /15/ Ba1/BBB- 1, , % -3.42% BRASKEM USG1315RAG68 USD /2/ Ba1/BBB , % -4.13% BRASKEM US10553YAF25 USD /3/ Ba1/BBB , % -6.17% BRF USP1905CAE05 USD /22/ Ba2/BBB , % -9.83% CSN ISLANDS XI USG2583XAA93 USD /21/ B3/B- * , % 3.39% FIBRIA US31572UAE64 USD /12/ Ba1/BBB , % -5.22% ITAU UNIBANCO US46556MAF95 USD /19/ Ba3/B+ 1, , % -1.91% MARFRIG USN54468AD05 USD /24/ B2/BB , % -1.80% PETROBRAS US71645WAR25 USD /27/ Ba2/BB- 1,104 2, % -2.67% PETROBRAS US71647NAP42 USD /23/ Ba2/BB ,000 N/A -5.05% PETROBRAS US71647NAF69 USD /20/ Ba2/BB- 3,117 2, % -3.89% PETROBRAS US71647NAM11 USD /17/ Ba2/BB- 2,440 2, % -5.03% PETROBRAS XS EUR /7/ Ba2/BB ,000 N/A -5.21% PETROBRAS XS EUR /14/ Ba2/BB ,000 N/A -6.09% PETROBRAS US71647NAN93 USD /5/ Ba2/BB- 2,500 2,000 N/A -8.56% SUZANO USG8600UAA19 USD /23/ Ba1/BBB , % -4.39% VOTORANTIM USP98088AA83 USD /5/ Ba2/BBB- 1, , % -7.21% VOTORANTIM USP98088AA83 USD /5/ Ba2/BBB- 1, , % -7.21% VALE US91911TAM53 USD /11/ Baa3/BBB+ 1,069 2, % -2.33% Rusya XS USD /29/ Ba1/BBB- 3, ,000 N/A -3.41% XS USD /16/ Ba1/BBB- 3, ,000 N/A -5.47% XS USD /24/ Ba1/BBB- 2,500 10,000 N/A -8.12% XS USD /16/ Ba1/BBB- 1, ,000 N/A -8.24% ALFA BANK XS USD /28/ Ba1/BB+ 1, ,000 N/A -6.31% GAZPROM XS USD /23/ Baa3/BBB- 2, ,000 N/A -6.78% GAZPROM XS EUR /20/ Baa3/BBB- 1, , % N/A GAZPROM XS USD /7/ Baa3/BBB- 1, ,000 N/A -5.70%

4 4 GAZPROMBANK XS USD /3/ B2/BB ,000 N/A -3.71% GAZPROMBANK XS USD /28/ NA NA WR/BB - 200, % -3.41% LUKOIL XS USD /5/ Baa3/BBB ,000 N/A -5.30% LUKOIL XS USD /9/ Baa3/BBB+ 1, ,000 N/A -4.90% LUKOIL XS USD /7/ Baa3/BBB ,000 N/A -6.16% LUKOIL XS USD /24/ Baa3/BBB+ 1, ,000 N/A -5.09% NORILSK XS USD /14/ Baa3/BBB- *- 1, ,000 N/A -6.95% PROMSVYAZ BANK XS USD /30/ WR/WD - 200,000 N/A % ROSNEFT XS USD /6/ Baa3/WD 2, ,000 N/A -3.49% RUSSIAN AGRI BANK XS USD /16/ NR/NA ,000 N/A % SBERBANK XS USD /28/ Ba1/BBB- 1, ,000 N/A -2.95% SBERBANK XS USD /16/ Ba1/BBB- 1, ,000 N/A -5.67% SBERBANK XS USD /29/ Ba2/BB+ 2, ,000 N/A -5.60% SBERBANK XS USD /23/ NA/BB+ 1, ,000 N/A -6.28% SBERBANK XS USD /26/ NA/BB+ 1, ,000 N/A -1.81% VIP XS USD /1/ Ba2/BB , % -3.91% VTB BANK XS USD /17/ Ba3/WD 1, ,000 N/A -7.74% Venezuella US922646AS37 USD /15/ C/WD 4,000 1, % 13.58% US922646BL74 USD /13/ C/WD 1,500 2, % 53.68% USP17625AB33 USD /7/ C/WD 2, % 22.07% USP17625AC16 USD /23/ C/WD 3, % 20.51% USP17625AD98 USD /5/ C/WD 4, % 26.85% USP17625AE71 USD /21/ C/WD 3, % 16.59% USP97475AN08 USD /13/ C/WD 2, % 10.00% PDVSA USP7807HAM71 USD /17/ NA/C 3, % % PDVSA XS USD /12/ NA/C 3, % % Meksika US91087BAA89 USD /30/ A3/BBB+ 2, , % -4.84% US91086QBF46 USD /23/ A3/BBB+ 3, , % -9.40% BBVA BANCOMER USP16259AB20 USD /10/ Baa2/BBB- 1, , % -5.08% BBVA BANCOMER USP16259AK29 USD /10/ A3/A , % -5.59% CFELEC USP30179AM09 USD /15/ Baa1/BBB+ 1, ,000 N/A -8.10% CEMEX USP2253TJE03 USD /11/ NA/BB- 1, ,000 N/A -8.74% CEMEX USU12763AD75 USD /1/ NA/BB- 1, ,000 N/A -5.57% PEMEX XS EUR /15/ Baa3/BBB , % N/A PEMEX US71654QBG64 USD /30/ Baa3/BBB+ 2,100 10, % -7.06% PEMEX US71656MAF68 USD 6.63 PERP Baa3/BBB+ 1,000 10, % % Arjantin US040114GL81 USD /31/ B2/WD 3, % % US040114GK09 USD /31/ B2/WD 5, % % YPF SOCIEDAD USP989MJBE04 USD /28/ B2/B 1,500 1, % % Güney Afrika US836205AN45 USD /9/ Baa3/BB+ 1, , % -3.36% US836205AQ75 USD /17/ Baa3/BB+ 1, , % -4.15% US836205AR58 USD /16/ Baa3/BB+ 2, , % -6.78% US836205AS32 USD /24/ Baa3/BB+ 1, , % % ANGLOGOLD US03512TAC53 USD /1/ Baa3/NA 750 1, % -2.98% ESKOM XS USD /26/ B3/NA 1, , % -5.45% ESKOM XS USD /11/ B3/NA 1, , % % TRANSNET XS USD /26/ Baa3/BB+u 1, , % -4.25% ZAR SOV CAPITAL FUND XS USD /24/ Baa3/BB , % -2.11% Azerbaycan XS USD /18/ Ba2/BB+ 1, , % -3.77% SOCAR XS USD /13/ Ba2/BB+ 1, , % -1.98% SOCAR XS USD /18/ NR/BB , % -3.42%

5 5 Gürcistan GEORGIAN RAILWAY XS USD /11/ NA/B ,000 N/A -8.03% Kazakistan XS USD /14/ Baa3/BBB 1, , % -3.65% XS USD /21/ Baa3/BBB 2, , % -5.11% XS USD /14/ Baa3/BBB 1, , % -6.59% XS USD /21/ Baa3/BBB 1, , % N/A KAZAGRO XS USD /24/ Ba1/BBB , % -4.90% KAZKOMMERTSBANK XS USD /21/ NA/BB % -0.31% Yunanistan GR EUR /30/ NA/BB- 4,356 1 N/A N/A GR EUR /30/ NA/BB- 5,963 1 N/A N/A GR EUR /30/ NA/BB- 6,091 1 N/A N/A GR EUR /30/ NA/BB- 4,805 1 N/A N/A GR EUR /30/ NA/BB- 4,604 1 N/A N/A GRR EUR /15/ NA NA NA/NA 62, % % Çin BANK OF CHINA US06120TAA60 USD /13/ Baa2/BBB+ 3, , % -2.45% CNPC HK USG21895AC44 USD /28/ A2/A , % -6.07% HUARONG FINANCE XS USD /16/ Baa1/A 1, , % -1.73% IND & COMM BANK USY39656AA40 USD 6.00 PERP Ba1/NA 2, , % -2.32% Hindistan JSW STEEL LTD XS USD /12/ Ba2/BB , % -2.33% RELIANCE HOLDINGS US759468AC51 USD /14/ Baa2/NA 1, , % -3.91% Endonezya PERTAMINA USY7138AAA89 USD /23/ Baa2/BBB 1, , % -4.39% Peru UNACEM USP9451YAC77 USD /30/2021 NA NA Invalid Ove A Invalid Ove Ba2/NA ,000 N/A N/A Birleşik Arap Emirlikleri (Sukuk) JAFZ SUKUK 2019 XS USD /19/ Baa2/BBB , % -4.45% DIP SUKUK LTD XS USD /20/ NA/BB , % -1.06% EMAAR SUKUK LTD XS USD /18/ Baa3/NA , % -3.97% DIB SUKUK LTD XS USD /3/ A3/A , % -1.13% EMG SUKUK XS USD /18/ Baa2/NA , % -5.55% ABU DHABI NATIONAL XS USD /12/ A3/A 1, ,000 N/A N/A EMIRATES XS USD /6/ NA/NA ,000 N/A N/A