Uluslararası Piyasalar ve Gündem

Transkript

1 Uluslararası Piyasalar ve Gündem Son dönemde İtalya da bütçe açığına ilişkin kaygıları artıran gelişmeler sonrasında İtalyan hükümetinden tansiyonu düşüren açıklamalar gelmesi dün Avrupa varlıklarında sınırlı bir toparlanmayı gündeme getirmişti ( Bununla birlikte ABD de haber ve veri akışının etkisiyle ise ABD doları ve tahvillerinde hareketlilik dikkat çekici. ABD 10 Yıl Vadeli Tahvil Faizi Haziran 2011 den Bu Yana En Yüksek Seviyede ABD de son açıklanan makro verilerin büyümeyi destekler yönde olması ve FED Başkanı nın dün yapmış olduğu açıklamalar 2019 yılında FED den faiz artırımına ilişkin beklentileri kısmen de olsa artırdı. FED Başkanı Powell, ekonominin "son derece olumlu" olarak nitelediği büyümesi devam ettikçe bankanın faiz oranlarını tahmini olarak "nötr" bir oranın üzerine yükseltebileceğini belirtti. Powell, "eğer enflasyonun yükselmesiyle birlikte gittikçe güçlenmenin daha arttığının görülmesi halinde biraz daha hızlı hareket edebileceklerini; ekonominin zayıfladığını veya enflasyonun gerilediğini görürsek, biraz daha yavaş hareket edebileceklerini" ifade etti. Son güçlü makro verilerle birlikte açıklamalar şahin tonda algılanarak ABD tahvil faizlerinde yükselişe neden oldu. Haftanın son işlem gününde ajanda da ABD istihdam verileri öne çıkıyor. TSİ da açıklanacak verilerde başta ortalama kazançlar olmakla birlikte işsizlik oranı ve tarım dışı istihdam verilerine odaklanılacak.

2 Döviz ve Emtia Piyasaları ABD borsaları rekor kırmaya devam ederken G10 ülkelerinde tahvil getirileri de kayda değer yükselişler kaydediyor. ABD verileri daha da iyileşirken FED Başkanı Powell ın ekonomi hakkındaki şahin açıklamaları da risk iştahını artırdı. ABD 10 yıllık getirisi %3.21 ile 2011 den bu yana en yüksek seviyesine tırmandı, Japonya 10 yıllıkları da %0.15 ile Şubat 2017 seviyesini aştı. Dolar endeksi seviyesini aştı, Yen ile beraber diğer tüm ana para birimleri ana desteklerine kadar geriledi. Küresel piyasalarda fonlama maliyetlerinin artmasına ek olarak petrol fiyatlarının da son 4 yılın en yüksek seviyesine gelmesi, cari açık veren gelişmekte olan ülkelerin varlıklarını baskılıyor. TL çiftleri satış baskısında, USDTRY paritesinde 5.97/6.00 bölgesi ana destek olarak kalmaya devam ediyor. Türkiye 5 yıllık CDS i de son iki haftada 370 seviyesinden 400 üstüne taşındı. 12 Ekim de gerçekleştirilecek Brunson davası bekleniyor. Türkiye manşet TÜFE enflasyonu Eylül ayında aylık bazda %6.30 ile Bloomberg (%3.4) ve Garanti (%3.9) beklentilerinin hayli üzerinde gerçekleşti. Böylece, yıllık enflasyon da %17.90 dan %24.52 ye hızlı yükseldi. Bu rakam, Ağustos 2003 ten bu yana en yüksek yıllık enflasyon oranına işaret ediyor. Veri sonrası USDTRY paritesi 6.00 üzerinde olgunlaşıyor, 25 Ekim de yapılacak olan PPK toplantısına ilişkin beklentiler henüz fiyatlara girmiş görünmüyor. EURUSD paritesi seviyesindeki 4 aylık önemli bir desteğini aşağı yönde ihlal ediyor. Görünüm olumsuz, 1.13 masaya gelebilir. Bugün ABD de dayanıklı mal ve fabrika siparişleri açıklanacak. Yarın ise gözler ABD istihdam ve ücret verilerinde olacak. Döviz Piyasaları Son Fiyat Günlük Değ. YBB USDTRY 6,0796 0,55% 60,40% EURTRY 6,9889 0,65% 53,62% SEPET KUR 6,5342 0,60% 56,70% CHFTRY 6,1407 0,73% 57,74% GBPTRY 7,8787 0,62% 53,90% EURUSD 1,1470-0,06% -4,40% GBPUSD 1,2930-0,08% -4,23% USDJPY 114,36-0,15% 1,50% Emtia Piyasaları Kapanış Günlük Değ. YBB Altın ($/ons) 1.197,53-0,01% -8,12% Altın (TL/gr) 233,96 0,51% 47,33% Gümüş ($/ons) 14,60-0,25% -13,87% Brent Petrol ($/Varil) 86,01 0,01% 29,14% Güçlü Dolar ortamında Altın 1200 dolar etrafında dalgalanıyor. Altın fonlarının satış pozisyonlarını artırmaya devam ettiğini görüyoruz, dolayısıyla alışlar sınırlı kalabilir. ABD-Çin arasındaki ticari görünüm netleşmeden ve gelişmekte olan ülkelere yönelik likidite endişeleri azalmadan Altın piyasası için aceleci bir görüntünün oluşmayacağını düşünüyoruz ana hareket alanını oluşturuyor, Ağustos ayının dibi olan 1160 Dolar, test edilebilir.

3 Hisse Senedi Piyasaları ABD kaynaklı son gelişmeler ve yükselen tahvil faizleri gelişmekte olan piyasalar açısından kısa vadeli görünümde baskıya neden oldu. Brezilya da hafta sonunda gerçekleşecek seçime yönelik olumlu beklentiler Bovespa da olumlu ayrışma sağlasa da, ABD tahvil faizlerindeki hareketle primler kısmen azaldı. Yeni günde ABD de açıklanacak istihdam verileri öncesinde MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar endeksinde yatay eğilim ön planda. Haftalık bazda yurtiçi gündemin öncelikli gündem maddesi konumundaki enflasyon verisi dün açıklanırken, beklentiler üzerinde gelen rakamlar hisse piyasasında volatiliteyi artırdı. MSCI Türkiye endeksi, MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar endeksine göre %1.3 daha kötü performans sergiledi. Para Politikası Kurulu toplantısındaki son faiz artırımı ve Yeni Ekonomik Program ile birlikte Türkiye ye yönelik oluşan risk alma iştahında kısmen düşüş gözlenirken, hisse piyasası tarafında önümüzdeki dönemde enflasyona yönelik bekleyişler ve Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik haber akışı ile birlikte küresel gelişmeler önem taşıyan başlıklar olacaktır. Dünya Piyasaları Kapanış Günlük Değ. YBB ABD (DJI) ,20% 8,53% Almanya (DAX) ,42% -4,88% Japonya (N225) ,64% 5,23% MSCI Gelişmiş Piyasalar ,17% -10,28% Çin (SZCOMP) ,06% -14,69% Rusya (IRTS) ,22% 3,60% Brezilya (BVSP) ,04% 8,99% Teknik görünümde endekste son dönemdeki sıkışmanın aşağı yönlü kırılmış olması sonrasında zayıflık BİST-100 endeksinde yeni destek arayışlarına neden olmayı sürdürürken, dün gerçekleşen kapanış tarihinde başlayan yükseliş trendi desteği altında gerçekleşti. Yeni güne BİST-100 endeksinin hafif satıcılı eğilimle başlamasını bekliyoruz. Gün içi görünümde oluşabilecek yükseliş denemelerinde 98,700-99,100 aşılmadıkça destek arayışları yeni seviyelere (96,800-94,500) yönelik devam edebilecektir.

4 Gündem Döviz - Emtia Hisse Piyasaları Borsa İstanbul Borsa İstanbul BİST - Tüm Kurum Adı Aracı Kurum Alış/Satış Verileri Net Alım Kurum Adı Net Satım GARANTI YAT MERRILL LYNCH GLOBAL MENKUL YATIRIM FINANSMAN YAPI KREDI YAT AK YATIRIM IS YATIRIM TERA YATIRIM MENKUL QNB FINANS YAT CREDIT SUISSE MENKUL YATIRIM FINANSMAN DEUTSCHE SEC IS YATIRIM QNB FINANS YAT GARANTI YAT MEKSA YATIRIM AK YATIRIM A1 CAPITAL CREDIT SUISSE MENKUL GLOBAL MENKUL VİOP Endeks30 Ekim CREDIT SUISSE M 7128 GARANTI YAT TEB YATIRIM 4160 AK YATIRIM YAPI KREDI YAT A1 CAPITAL MENK MERRILL LYNCH B 1896 ATA YATIRIM DENIZ YATIRIM 1732 TACIRLER YATIRI -936 Diğer 5964 Diğer TEB YATIRIM CREDIT SUISSE M MERRILL LYNCH B IS YATIRIM SEKER YATIRIM CITI MENKUL GLOBAL MENKUL 4436 YAPI KREDI YAT GEDIK YATIRIM 1188 AK YATIRIM Diğer 3098 Diğer Dolar/TL Ekim YAPI KREDI YAT T. C. MERKEZ BA GARANTI YAT GEDIK YATIRIM FINANSBANK A.S GCM MENKUL KIYM AK YATIRIM 2977 GLOBAL MENKUL YATIRIM FINANSM 1767 A1 CAPITAL MENK Diğer 5500 Diğer DENIZBANK A.S T. C. MERKEZ BA YAPI VE KREDI B SEKER YATIRIM IS YATIRIM DENIZ YATIRIM AK YATIRIM YAPI KREDI YAT A1 CAPITAL MENK OSMANLI YATIRIM Diğer Diğer Kaynak : Matriks GünlükTeknik Analiz Bazlı Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ARCLK 12,93 12,59 12,23 13,29 12,95 13,63 13,99 14,33 AYGAZ 12,47 12,40 12,33 12,54 12,54 12,61 12,68 12,75 ODAS 3,75 3,70 3,67 3,78 3,77 3,83 3,86 3,91 SAHOL 7,52 7,44 7,37 7,59 7,61 7,67 7,74 7,82 ISDMR 8,39 8,35 8,29 8,45 8,44 8,49 8,55 8,59 TCELL 11,51 11,36 11,21 11,66 11,65 11,81 11,96 12,11

5 YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. 5