PİYASALARA BAKIŞ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. Uluslararası Piyasalar ve Gündem. Gündem Döviz - Emtia Hisse Piyasaları Borsa İstanbul

Transkript

1 Uluslararası Piyasalar ve Gündem Risk alma iştahının zayıf seyrettiği yeni haftada ABD ve Çin arasında ticaret savaşları noktasında kaygıları artıran Huawei CFO su hakkındaki belirsizlik devam ediyor. ABD nin İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Kanada da gözaltına alınan Huawei CFO su Vancou nun kefalet duruşması dün hükümsüz sona ererken, duruşmaya bugün devam edilmesi bekleniyor. GBPUSD Brexit belirsizliği sonrasında Sterlin Nisan 2017 den bu yana en düşük seviyede Çin Devlet Başkanı Yardımcısı He nin ABD Hazine Bakanı Mnuchin ve Ticaret Temsilcisi Lighthizer ile ticaret müzakerelerinde ilerleme konusunda görüştüğünün açıklanmış olması yeni günde sınırlı bir iyimserlik sağladı. 10Y Vadeli Tahvil Küresel görünümde bir başka belirsizlik noktası konumundaki İngiltere de Başbakan Theresa May, parlamentodan yeterli desteği bulamaması sonrasında Brexit oylamasını erteledi. Brexit konusunun, Avrupa Birliği'nin Aralık'ta yapılması beklenen zirve toplantısında görüşülmesi bekleniyor. ngiltere nin anlaşmalı ya da anlaşmasız Avrupa Birliği nden çıkışı için son tarih 29 Mart. Günün ajandasında Brexit oylaması ve yurtiçinde cari denge verilerinin bulunduğunu, ancak Brexit oylamasının ertelendiğini hatırlatalım. Haftanın kalanında Çarşamba günü ABD TÜFE verisi, Perşembe TCMB ve ECB faiz kararı, Cuma günü ise Fitch in Türkiye kredi notu değerlendirmesi izlenecekler arasında öne çıkıyor. Veri Akışı tablosu için tıklayınız

2 Döviz ve Emtia Piyasaları ABD ve Avrupa borsaları satış baskısı içinde kalmaya devam ediyor. Avrupa, Brexit gündemiyle politik ve ekonomik risklerle boğuşurken, ABD endeksleri ABD-Çin ilişkileri, ekonomik yavaşlama spekülasyonları ve Fed üstünde oluşturulan belirsizlikle düşüş kaydediyor. ABD 10 yıllıkları %2.85 seviyesine kadar gerilerken, Yuan da 6.90 etrafında, değer kaybetmeye devam ediyor. 19 Aralık taki Fed toplantısına kadar risk iştahı belirsiz kalmaya devam edebilir. Hindistan Merkez Bankası Başkanı Patel in sürpriz istifası Hint varlıkları başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin çoğuna satış baskısı getirdi. GOÜ paraları halihazırda savunmasız. Dolar endeksinin 97 üzerinde güçlenmesi ve petrol fiyatlarının dengelenmesi TL çiftlerinde aşağı yönlü hareketi yumuşattı. Geçtiğimiz hafta önceki desteklerini deneyen USDTRY paritesi yeniden 5.30 üzerinde alıcı buluyor ve 5.44 sıralı dirençler, 5.30 ve 5.27 ise en yakın güçlü destekler. Fed ve Dolar belirsizliği, Brexit gelişmeleri ile spot Altın 1250 dolara kadar yükseliş kaydetti. Görünüm pozitif ancak hava henüz yeterince net değil. 19 Aralık taki Fed toplantısında orta vadeli görünümün daha belirginleşmesi beklenebilir. Altında, alış tarafında kalmayı tercih ederiz, 1250 ve 1262 belirgin dirençler, 1234 ve 1240 ise hassas destekler. İngiltere de Parlamento da bugün gerçekleştirilecek Brexit anlaşması oylaması ileri bir tarih ertelendi. Oylamanın Ocak ayında yapılabileceği tahmin ediliyor. GBPUSD paritesi 1.27 desteğini kırarak 1.25 seviyesine kadar geriledi bölgesi masaya gelebilir, görünüm olumsuz. Döviz Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB USDTRY 5,3276 0,02% 40,55% EURTRY 6,0592 0,10% 33,18% SEPET KUR 5,6934 0,06% 36,51% CHFTRY 5,3920 0,13% 38,50% GBPTRY 6,7034 0,12% 30,95% EURUSD 1,1365 0,09% -5,29% GBPUSD 1,2572 0,11% -6,88% USDJPY 113,12-0,14% 0,40% Emtia Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB Altın ($/ons) 1.247,30 0,20% -4,32% Altın (TL/gr) 213,57 0,22% 34,47% Gümüş ($/ons) 14,60 0,49% -13,87% Brent Petrol ($/Varil) 59,89 0,20% -10,07% Avrupa da İtalya Ekonomi Bakanı, bütçe açığı hedefini %2 ye indirebilmek için ikna çalışmalarına başladı. İtalya tarafından gelebilecek olumlu gelişmeler Euro da satış baskısını törpülese de, görünüm olumsuz. EURUSD paritesinde 1.13 ana destek, yukarıda ise var. Yukarı yönlü ataklar satılabilir.

3 Hisse Senedi Piyasaları Küresel hisse piyasalarında odak noktasında kısa vadede ABD-Çin arasındaki ticari ilişkilerde problemler ve Brexit yer alıyor. Her iki başlık kaynaklı olarak resesyon kaygılarının yükselmiş olması yılın son işlem ayı borsalar oldukça volatil bir eğilime sahne oluyor. Yeni günde volatilite özellikle ABD ve Çin arasındaki görüşmelerin sürdüğüne ilişkin haberlerle kısmen ivme kaybetse de, kısa vadedeki odak noktasına ilişkin haber akışı önemini koruyacaktır. BİST-100 endeksinde Eylül ayından bu yana öngördüğümüz genel görüşümüzde (88, ,000) değişiklik bulunmuyor: Öngördüğümüz işlem bandında destek bölgeye yaklaşılırken, BİST ve GSYİH korelasyonu ile bankacılık sektöründe mevduat ve kredi faizi arasındaki farkın sektör hisselerini kısa vadede destekleyebileceği yönündeki beklentimizle, alış fırsatları oluşacağını düşünmekteyiz. Ancak bu aşamada söz konusu destek bölgede taktik amaçlı olarak değerlendirdiğimiz alış fırsatlarının küresel volatilite ve lokal bankacılık sektörü haberleri nedeniyle daha düşük seviyelerde de (83,000-85,000) gündeme gelmesi riskini göz ardı etmiyoruz. Kısa vadeli görünümde ise haftaya başlarken 94,000-94,200 bölgesinin aşılamaması halinde destek arayışı riski 92,500-91,500-88,700 seviyelerine yönelik gündemde kalabileceğini öngörmüştük. Bu paraleldeki fiyatlama sonucunda destek arayışlarının sürdüğü BİST-100 kısa vadeli görünümde aşırı satım bölgelere yaklaşılıyor. Bu açıdan 91,000-91,500 destek bölgesinin ilk aşamada ön planda kalabileceğini ve 92,800-93,000 bölgesine yönelik tepki alımlarının gelişebileceğini düşünüyoruz. BİST Kapanış Haf. Yuk. Haf. Düşük YBB BIST ,03% BIST ,06% BIST Bankacılık ,37% BIST Sınai ,92% Dünya Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB ABD (DJI) ,14% -1,20% Almanya (DAX) ,54% -17,77% Japonya (N225) ,20% -6,98% MSCI Gelişmiş Piyasalar 963-1,89% -16,54% Çin (SZCOMP) ,04% -21,82% Rusya (IRTS) ,85% -1,55% Brezilya (BVSP) ,50% 12,45% VİOP Endeks-30 (Aralık) kontrat açısından ise 116, ,100 destekler, 117, ,800 dirençler olarak izlenebilir.

4 PİYASALARA BAKIŞ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI Borsa İstanbul BİST - Tüm Aracı Kurum Alış/Satış Verileri AK YATIRIM MERRILL LYNCH BANK A.S GARANTI YAT TEB YATIRIM QNB FINANS YAT DEUTSCHE SEC YATIRIM FINANSMAN DEUTSCHE SEC IS YATIRIM MEKSA YATIRIM CREDIT SUISSE MENKUL QNB FINANS YAT GARANTI YAT A1 CAPITAL MENKUL DEGER AK YATIRIM DENIZ YATIRIM VİOP Endeks30 Aralık GARANTI YAT CREDIT SUISSE M BGC PARTNERS ME 2514 MERRILL LYNCH B YAPI KREDI YAT A1 CAPITAL MENK TACIRLER YATIRI 1633 ATA YATIRIM GEDIK YATIRIM 1418 GCM MENKUL KIYM -964 Diğer 7955 Diğer TEB YATIRIM IS YATIRIM MERRILL LYNCH B CREDIT SUISSE M AK YATIRIM 6669 CITI MENKUL GLOBAL MENKUL 4156 SEKER YATIRIM GEDIK YATIRIM 3109 YAPI KREDI YAT Diğer 7172 Diğer Dolar/TL Aralık TEB YATIRIM 8347 DENIZBANK A.S MEKSA YATIRIM 5781 TERA YATIRIM ME DENIZ YATIRIM 3327 IS YATIRIM GARANTI YAT AK YATIRIM OSMANLI YATIRIM 1259 VAKIF YAT Diğer 2054 Diğer DENIZBANK A.S T. C. MERKEZ BA IS YATIRIM YAPI KREDI YAT GARANTI BANKASI HSBC YATIRIM AK YATIRIM HALK YATIRIM YAPI VE KREDI B GCM MENKUL KIYM -746 Diğer Diğer -658 BİST-100 (TL, Günlük) GünlükTeknik Analiz Bazlı Beğendiklerimiz Ort.Günlük Hacim Ort.Günlük Adet Hisse Destek 2 Destek 1 Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 3 Ay (MnTL) 3 Ay (MnTL) ENKAI 4,44 4,52 4,59 4,66 4,74 11,0 2,3 TCELL 11,81 12,01 12,20 12,39 12,60 115,0 10,0 TRKCM 3,00 3,05 3,09 3,13 3,19 18,9 5,1 TTKOM 3,76 3,84 3,91 3,98 4,07 280,5 76,4 YKBNK 1,56 1,60 1,64 1,68 1,72 236,1 137,0

5 YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. 5