PİYASALARA BAKIŞ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. Uluslararası Piyasalar ve Gündem. Gündem Döviz - Emtia Hisse Piyasaları Borsa İstanbul

Transkript

1 Uluslararası Piyasalar ve Gündem Haftanın öncelikli gündem maddesi konumundaki Fed toplantısı dün akşam sonuçlandı. Fed'in beklendiği gibi faiz oranlarını artırması ve Fed üyelerinin gelecek yıla ilişkin faiz artırım beklentisini 3 ten 2 ye çekmesi sonrasında piyasalarda yüksek volatilite devam etti. Genel olarak beklendiği kadar güvercin algılanmayan ifadelerin piyasalarda dalgalanmanın devamına yol açtığı görülmekte. Fed sonrası ABD borsalarında satışlar devam ediyor; S&P 500 Eylül 2017 seviyesinde Fed in ardından bugün Japonya Merkez Bankası ise beklentilere paralel olarak politika faiz oranlarını sabit bırakıtı. Yılın son toplantısında teşvik politikası da değiştirilmedi. 10Y Vadeli Tahvil Geçtiğimiz hafta Türkiye nin Fırat ın doğusuna operasyonu gündeme getirmesinin ardında ABD Suriye den askerlerini çekme kararı aldığını açıkladı. Başkan Trump tarafından yapılan açıklamada Suriye de bulunma amacımız DAEŞ ti, Suriye de DAEŞ i yenilgiye uğrattık denildi. Veri Akışı tablosu için tıklayınız

2 Döviz ve Emtia Piyasaları Fed beklendiği gibi politika faizini 25 baz puan artırdı, üyelerin 2019 a ilişkin faiz artışı öngörüleri ise 3 artıştan 2 faiz artışına geriledi. Powell ayrıca, Fed in 4,1 trilyon dolarlık bilançosunu azaltmaya devam edeceklerini söyledi. Bazı piyasa oyuncuları, piyasalarda artan oynaklık sonrasında bu programın uygulanmasına ara verilebileceğini düşünüyordu. Powell, birçok kez gelecek yıl için "pozitif" olduğunu tekrarladı. Başkan, aşağı yönlü bazı risklerin belirdiğini buna karşın büyümenin güçlü olduğunun altını çizdi. Kararın ardından küresel piyasalarda satışlar sürüyor. ABD borsaları %2 ye yakın ekside, Asya borsalarında da satışlar derinleşiyor. Hisseden çıkan para tahvile girmeye devam ediyor, ABD 10 yıllık getirisi %2.75 seviyesine kadar gerileyerek Nisan 2018 den bu yana en düşük seviyesini kaydetti. Japonya Merkez Bankası beklentilere paralel olarak faiz oranlarını sabit bırakırken yılın son toplantısında teşvik politikasını da değiştirmedi. Ekonomistler petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle enflasyonun yıl sonunda yüzde sıfır düzeyine düşeceğini tahmin ediyor. ABD nin askerlerini Suriye den çekeceğini açıklaması ile ralli yapan TL Powell ın açıklamaları sonrasında Dolar a karşı yeniden değer kaybetti arasında savrulan USDTRY paritesi 5.30 üzerinde yeni alıcı buluyor. Görünüm yatay-hafif pozitif. TCMB nin son faiz kararına ilişkin tutanakları bugün saat da yayınlanacak. İtalya, Avrupa Birliği ile bütçe konusunda anlaşması sonrası değer kazanan Euro varlıkları Fed sonrası primlerinin bir kısmını geri verdi. EURUSD paritesi 1.14 seviyesinin hemen altında alıcı buluyor. Görünüm yatay, konsolidasyon. İngiltere Merkez Bankası saat te faiz kararını açıklayacak, bankanın politika faizini %0.75 te tutması bekleniyor. Döviz Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB USDTRY 5,3029 0,19% 39,90% EURTRY 6,0546 0,53% 33,08% SEPET KUR 5,6787 0,37% 36,16% CHFTRY 5,3492 0,50% 37,40% GBPTRY 6,7169 0,59% 31,21% EURUSD 1,1398 0,22% -5,01% GBPUSD 1,2645 0,24% -6,34% USDJPY 111,90-0,62% -0,69% Emtia Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB Altın ($/ons) 1.247,05 0,41% -4,46% Altın (TL/gr) 212,58 0,58% 33,84% Gümüş ($/ons) 14,61 0,20% -13,81% Brent Petrol ($/Varil) 56,53-0,24% -15,24% Fed ve Dolar belirsizliği, ana para birimlerine güvensizlik ile beraber Altın kendine daha yüksek fiyatlardan alıcı buluyor. Fed toplantısıyla beraber oynaklık arttı ve primlerin bir kısmı geri verildi. Görünüm olumlu, 1230/34 iyi bir destek, 1260 ve 1280 dolar masada.

3 Hisse Senedi Piyasaları Küresel hisse piyasaları açısından odak noktası olan Fed toplantısı sonrasında dün volatilitenin devam ettiği görülüyor. Genel olarak piyasanın toplantı öncesinde satın almaya başladığı kadar güvercin tonda karşılanmayan mesajlar volatiliteyi artıran unsur konumunda. Wall Street endekslerindeki kayıpları takiben bugün Asya da benzer bir eğilim öne çıkıyor. Bölgede madencilik, banka ve teknoloji sektörü hisseleri bu aşamada günlük bazda olumsuz ayrışıyor. Lokal tarafta BİST-100 endeksinde Eylül ayından bu yana öngördüğümüz genel görüşümüzde (88, ,000) henüz değişiklik bulunmuyor. Öngördüğümüz orta vadeli strateji içinde destek bölgeye yaklaşılıyor olunmasına karşılık volatilite kaynaklı risklerle birlikte kısmen artan jeopolitik risk faktörü izlediğimiz destek bölgenin aşağı yönlü revize etme adına gözden geçirdiğimizi belirtmiştik. Bu aşamada Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik tansiyonu düşüren son gelişmelerin ardından genel görünüme ilişkin seviyelerimizi sürdürüyoruz. Kısa vadeli strateji açısından ise günlük bazda Fed etkisinden bahsedilebilir. Fed kaynaklı volatilite nedeniyle negatif açılış beklediğimiz BİST-100 endeksinde 91,500-91,000 ön planda kalabileceğini düşünüyor, aynı vadede direnç bölgeyi ise 94,000-95,500 olarak öngörüyoruz. BİST Kapanış Haf. Yuk. Haf. Düşük YBB BIST ,75% BIST ,33% BIST Bankacılık ,91% BIST Sınai ,48% Dünya Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB ABD (DJI) ,49% -5,65% Almanya (DAX) ,24% -16,65% Japonya (N225) ,84% -10,87% MSCI Gelişmiş Piyasalar 968 0,48% -16,12% Çin (SZCOMP) ,62% -23,68% Rusya (IRTS) ,58% -4,75% Brezilya (BVSP) ,08% 12,14% VİOP Endeks-30 (Aralık) kontrat açısından ise 115, ,200 destekler, 116, ,900 dirençler olarak izlenebilir.

4 PİYASALARA BAKIŞ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI Borsa İstanbul BİST - Tüm Aracı Kurum Alış/Satış Verileri YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM CREDIT SUISSE MENKUL YAPI KREDI YAT CITI MENKUL DENIZ YATIRIM YATIRIM FINANSMAN DEUTSCHE SEC IS YATIRIM QNB FINANS YAT CREDIT SUISSE MENKUL MEKSA YATIRIM AK YATIRIM A1 CAPITAL MENKUL DEGER GARANTI YAT GEDIK YATIRIM BİST-100 (TL, Günlük) VİOP Endeks30 Aralık YAPI KREDI YAT TEB YATIRIM MEKSA YATIRIM 3066 CREDIT SUISSE M DENIZ YATIRIM 2820 MERRILL LYNCH B CITI MENKUL 2258 BGC PARTNERS ME QNB FINANS YAT GCM MENKUL KIYM Diğer 7010 Diğer TEB YATIRIM IS YATIRIM MERRILL LYNCH B CREDIT SUISSE M GLOBAL MENKUL 4302 SEKER YATIRIM AK YATIRIM 3322 CITI MENKUL A1 CAPITAL MENK 1903 HSBC YATIRIM Diğer 6736 Diğer Dolar/TL Aralık IS YATIRIM GARANTI BANKASI TEB YATIRIM 9824 GARANTI YAT AK YATIRIM 2601 YAPI KREDI YAT TACIRLER YATIRI 2289 QNB FINANS YAT DENIZ YATIRIM 2040 ING MENKUL Diğer 8775 Diğer IS YATIRIM T. C. MERKEZ BA DENIZBANK A.S YAPI KREDI YAT GARANTI BANKASI HALK YATIRIM TEB YATIRIM HSBC YATIRIM AK YATIRIM ALAN YATIRIM ME -415 Diğer Diğer -202 GünlükTeknik Analiz Bazlı Beğendiklerimiz Ort.Günlük Hacim Ort.Günlük Adet Hisse Destek 2 Destek 1 Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 3 Ay (MnTL) 3 Ay (MnTL) ARCLK 15,32 15,47 15,60 15,73 15,89 54,8 3,7 TTKOM 3,73 3,83 3,91 3,99 4,09 282,8 76,7 YKBNK 1,55 1,58 1,60 1,62 1,65 228,5 133,0 Günlük Teknik Analiz Bazlı Beğenmediklerimiz Ort.Günlük Hacim Ort.Günlük Adet Hisse Destek 2 Destek 1 Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 3 Ay (MnTL) 3 Ay (MnTL) KOZAA 7,24 7,41 7,57 7,73 7,91 167,6 25,1

5 YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. 5