PİYASALARA BAKIŞ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. Uluslararası Piyasalar ve Gündem. Gündem Döviz - Emtia Hisse Piyasaları Borsa İstanbul

Transkript

1 Uluslararası Piyasalar ve Gündem Tatil faktörünün öne çıktığı günde global gündemde ABD Başkanı Trump ön planda kalmaya devam ediyor. ABD Başkanı Trump dün yaptığı açıklamada Fed'i ABD ekonomisi için "tek problemi" olarak nitelendirirken, Fed e yönelik söz konusu açıklamalar dün itibariyle volatiliteyi artırdı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ın ABD Başkanı Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde kendisini Türkiye ye davet ettiğini açıkladı. Kalın, Trump ın da bu davete sıcak bakarak 2019 yılı içerisinde Türkiye yi ziyaret edebileceğini belirtti. Japonya Nikkei endeksi 20 ayın en düşük seviyesini test etti 10Y Vadeli Tahvil ABD ve Avrupa borsalarının noel tatili nedeniyle kapalı olduğu günde Asya borsaları Wall Street endekslerinden devraldıkları volatil görünümü sürdürüyor. Çin de hisse piyasasında kayıp %2 ye yaklaşırken, Japonya da %4 ü aşan düşüş sonrasında son 20 ayın en düşük seviyesi test edildi. Kaynak : Matriks Veri Akışı tablosu için tıklayınız

2 Döviz ve Emtia Piyasaları Yıl sonu tatilleri sebebiyle bugün hemen hemen tüm piyasalar kapalı. Dün hisse senedi piyasalarında satışlar devam etti ve ABD borsaları günü %3 e yakın kayıplarla kapattı, tahvil piyasası ise ralliye devam etti, ABD 10 yıllık getirisi % seviyesine kadar geriledi. Hafta boyunca veri gündemi sakin, halihazırda döviz piyasaları da emtia piyasaları da kapalı. Bloomberg haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Fed in faiz artırmasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell ı görevden almayı tartıştı. Cuma gecesi haberin yayımlanmasının ardından ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ise Trump ın kendisine "Powell ı kovmak istemediğini, böyle bir yetkisinin de olmadığını" söylediğini belirtti. Ancak Mnuchin, Trump ın ticaret görüşmeleri devam ederken Fed in faiz artırmasının ve bilanço küçültmesinin berbat bir şey olduğunu söylediğini de aktardı. Fed in bağımsız bir kurum olması nedeniyle Fed başkanının, ABD Başkanı tarafından görevden alınıp alınamayacağı yasal olarak kesin bir açıklığa sahip değil. Munchin ayrıca ABD deki büyük bankaların CEO ları ile görüştü. Petrol fiyatları hafta sonu OPEC başkanından gelen açıklamalara rağmen değer kaybetmeye devam ediyor. Brent petrol dolara kadar gerileyerek Ağustos 2017 seviyesine döndü. BAE Enerji Bakanı, Pazar günü OPEC, Rusya ve diğer müttefik ülkelerin, petrol arzının 1,2 milyon varil azaltılması işe yaramazsa daha fazla kesintiye gitmeyi değerlendirebileceğini söylemişti. Dolar endeksi seviyesine geriledi. Para politikası belirsizliği ve Trump ın merkez bankasına yönelik çıkışları risk algısını pekiştiriyor. Euro, Pound gibi paralar halihazırda kendi dinamiklerinden dolayı dengeli. Bu görüntüler yıl sonuna kadar korunabilir. TL çiftleri de Dolar algısından yararlanıyor. Türkiye 5 yıllık CDS I 368 seviyesine geriledi, USDTRY paritesi de 5.30 civarında dengeleniyor. Piyasa bir süre yurtiçi talep ile dengelenebilir. Döviz Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB USDTRY 5,3089 0,39% 40,06% EURTRY 6,0915 0,82% 33,89% SEPET KUR 5,7002 0,62% 36,67% CHFTRY 5,4262 1,24% 39,38% GBPTRY 6,7784 0,87% 32,41% EURUSD 1,1417 0,08% -4,85% GBPUSD 1,2690-0,14% -6,01% USDJPY 110,03-0,40% -2,35% Emtia Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB Altın ($/ons) 1.270,20 1,13% -2,53% Altın (TL/gr) 217,60 0,82% 37,00% Gümüş ($/ons) 14,78 1,03% -12,80% Brent Petrol ($/Varil) 50,78-5,48% -23,76% Fed ve Dolar belirsizliği, ana para birimlerine güvensizlik ile beraber Altın kendine daha yüksek fiyatlardan alıcı buluyor. Trump ın merkez bankasına yönelik çıkışları da piyasayı Altın a itmiş durumda. Görünüm olumlu, 1230/34 artık ana destek, arası konsolidasyon bölgesi, 1280 ve 1350 seviyeleri masada.

3 Hisse Senedi Piyasaları Hisse piyasalarında tatil faktörünün ön plana çıktığı günde Başkan Trump ın açıklamaları volatilite kaynağı konumunda. Fed e yönelik son açıklamalar dün Wall Street endekslerinde %3 e yaklaşan kayıplar sonrasında volatilite endeksi VIX 36 ya yükseldi. Noel tatili nedeniyle ABD ve Avrupa borsalarının kapalı olduğu günde Asya da baskının devam ettiği görülmekte. BİST-100 endeksinde Eylül ayından bu yana öngördüğümüz genel görüşümüzde (88, ,000) henüz değişiklik bulunmuyor. Suriye kaynaklı gelişmelerle geçtiğimiz hafta yükselişe geçen jeopolitik risk faktörünün Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik tansiyonu düşüren son gelişmelerle etkisini kısmen kaybettiğini düşünüyoruz. Bu aşamada küresel tarafta artabilecek volatilitenin kısa vadede BİST açısından öngördüğümüz genel işlem bandının aşağı yönlü esneme açısından risk olmayı sürdürdüğü kanısındayız. Kısa vadeli görünümde alçalan trend koşulları devam ederken, haftanın ilk işlemlerindeki tepki alımlarının yetersiz kalması sonrasında yeni günde 92,100 bölgesinin önem kazandığını düşünüyoruz. Gün içerisinde BİST-100 endeksinde 92,100 bölgesi aşılmadıkça 89,500-88,500-85,000 destek bölgeleri risk olarak gündemde kalabilir. BİST Kapanış Haf. Yuk. Haf. Düşük YBB BIST ,64% BIST ,34% BIST Bankacılık ,45% BIST Sınai ,45% Dünya Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB ABD (DJI) ,91% -11,84% Almanya (DAX) ,21% -17,68% Japonya (N225) ,73% -15,67% MSCI Gelişmiş Piyasalar 953-0,47% -17,40% Çin (SZCOMP) ,81% -25,22% Rusya (IRTS) ,66% -7,31% Brezilya (BVSP) ,50% 12,17% VİOP Endeks-30 (Aralık) kontrat açısından ise 114, ,100 destekler, 116, ,700 dirençler olarak izlenebilir.

4 PİYASALARA BAKIŞ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI Borsa İstanbul BİST - Tüm Aracı Kurum Alış/Satış Verileri QNB FINANS YAT AK YATIRIM CREDIT SUISSE YAPI KREDI YAT DEUTSCHE SEC GEDIK YATIRIM YATIRIM FINANSMAN DEUTSCHE SEC IS YATIRIM MEKSA YATIRIM AK YATIRIM QNB FINANS YAT CREDIT SUISSE MENKUL A1 CAPITAL GARANTI YAT GEDIK YATIRIM BİST-100 (TL, Günlük) VİOP Endeks30 Aralık CREDIT SUISSE M MERRILL LYNCH B CITI MENKUL TEB YATIRIM HSBC YATIRIM 7599 GCM MENKUL KIYM Diğer Diğer TEB YATIRIM CREDIT SUISSE M MERRILL LYNCH B SEKER YATIRIM AK YATIRIM IS YATIRIM Diğer Diğer Dolar/TL Aralık BURGAN YATIRIM 4947 YAPI KREDI YAT GARANTI YAT MEKSA YATIRIM DENIZ YATIRIM 2837 OSMANLI YATIRIM Diğer 5650 Diğer IS YATIRIM T. C. MERKEZ BA DENIZBANK A.S YAPI KREDI YAT GARANTI BANKASI HALK YATIRIM Diğer Diğer GünlükTeknik Analiz Bazlı Beğendiklerimiz Ort.Günlük Hacim Ort.Günlük Adet Hisse Destek 2 Destek 1 Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 3 Ay (MnTL) 3 Ay (MnTL) ISCTR 4,23 4,31 4,38 4,45 4,53 186,0 44,6 MGROS 14,78 15,05 15,29 15,53 15,80 22,6 1,5 SODA 6,77 6,93 7,07 7,21 7,38 45,4 6,5 TATGD 3,71 3,75 3,79 3,83 3,87 3,8 0,9 TTKOM 3,80 3,91 4,02 4,13 4,25 272,2 73,7 YATAS 4,07 4,25 4,41 4,57 4,75 24,0 5,9

5 YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. 5