GÜNLÜK YATIRIM REHBERİ. Uluslararası Piyasalar ve Gündem. Gündem Döviz - Emtia Hisse Piyasaları Borsa İstanbul

Transkript

1 Uluslararası Piyasalar ve Gündem Küresel piyasalarda oynaklık devam devam ederken, Cuma günü ABD hükümetinin geçici kapanma ihtimalinin artması ve Fed Başkanı nın görevden alınabileceğine yönelik haberler volatiliteye katkıda bulunan başlıklar oldu. ABD hükümetine ilişkin süreçte Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arası görüşmelerin 27 Aralık ta devam etmesi beklenmekte. Medyada yer alan iddialara göre Beyaz Saray'ın danışmanları Başkan Trump, Fed in son faiz artırımının ardından Fed Başkanı Powell ı görevden almayı tartıştı. ABD de politik arenada öne çıkan belirsizlik piyasalarda oynaklığı artırırken Wall Street endekslerinde %2 ye varan kayıplar oluştu. Yıl içi zirve seviyesinden %21 oranında gerileyen Nasdaq teknik anlamda ayı piyasasına girmiş oldu. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin in bugün finans piyasalarının temsilcileriyle telekonferans yapması bekleniyor. Artan volatilite sonrasında teknik anlamda Nasdaq endeksi teknik anlamda ayı piyasasına girdi 10Y Vadeli Tahvil Asya da piyasalarda karışık bir görünüm öne çıkarken, Japonya nın tatil nedeniyle kapalı olduğunu belirtelim. Haftaya vadeli ABD endekslerinde sınırlı tepki alımları ile başlanırken, BİST te hafif pozitif açılış öngörüyoruz. Kaynak : Thomson Reuters Veri Akışı tablosu için tıklayınız

2 Döviz ve Emtia Piyasaları Yıl sonu tatillerinin de başlamasıyla küresel piyasalardan hacim çekiliyor, hisse senedi piyasalarında satışlar durulmazken para tahvil piyasasına kaymaya devam ediyor. ABD 10 yıllık getirileri %2.79 seviyesinde, Yuan ise 6.90 etrafında dalgalanıyor. Hafta boyunca veri gündemi sakin olacak. Konuya yakın dört kaynağın Bloomberg e verdiği bilgiye göre ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Fed in faiz artırmasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell ı görevden almayı tartıştı. Cuma gecesi haberin yayımlanmasının ardından ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ise Trump ın kendisine "Powell ı kovmak istemediğini, böyle bir yetkisinin de olmadığını" söylediğini belirtti. Ancak Mnuchin, Trump ın ticaret görüşmeleri devam ederken Fed in faiz artırmasının ve bilanço küçültmesinin berbat bir şey olduğunu söylediğini de aktardı. Fed in bağımsız bir kurum olması nedeniyle Fed başkanının, ABD Başkanı tarafından görevden alınıp alınamayacağı yasal olarak kesin bir açıklığa sahip değil. Munchin ayrıca ABD deki büyük bankaların CEO ları ile görüştü, bugün de Fed ve SEC yetkilileri ile görüşecek. Petrol fiyatları hafta sonu OPEC başkanından gelen açıklamanın ardından %1 primli. Birleşik Arap Emirlikleri Enerji Bakanı Mohammed Al Mazrouei Pazar günü OPEC, Rusya ve diğer müttefik ülkelerin, petrol arzının 1,2 milyon varil azaltılması işe yaramazsa daha fazla kesintiye gitmeyi değerlendirebileceğini söyledi. Dolar haftaya ana para birimlerine karşı hafif negatif başladı. Para politikası belirsizliği ve Trump ın merkez bankasına yönelik çıkışları risk algısını pekiştiriyor. Ancak Euro, Pound gibi paralar halihazırda kendi dinamiklerinden dolayı dengeli. Bu görüntüler yıl sonuna kadar korunabilir. TL çiftleri de Dolar algısından yararlanıyor. Türkiye 5 yıllık CDS I 368 seviyesine geriledi, USDTRY paritesi de 5.30 civarında dengeleniyor. Piyasa bir süre yurtiçi talep ile dengelenebilir. Döviz Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB USDTRY 5,3097-0,14% 40,08% EURTRY 6,0536 0,10% 33,06% SEPET KUR 5,6816-0,02% 36,23% CHFTRY 5,3499 0,10% 37,42% GBPTRY 6,7319 0,19% 31,50% EURUSD 1,1385 0,14% -5,12% GBPUSD 1,2665 0,28% -6,19% USDJPY 111,08-0,13% -1,41% Emtia Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB Altın ($/ons) 1.262,35 0,50% -3,06% Altın (TL/gr) 215,50 0,34% 35,68% Gümüş ($/ons) 14,71 0,51% -13,24% Brent Petrol ($/Varil) 54,14 0,78% -18,25% Fed ve Dolar belirsizliği, ana para birimlerine güvensizlik ile beraber Altın kendine daha yüksek fiyatlardan alıcı buluyor. Trump ın merkez bankasına yönelik çıkışları da piyasayı Altın a itmiş durumda. Görünüm olumlu, 1230/34 artık ana destek, arası konsolidasyon bölgesi, 1280 ve 1350 seviyeleri masada.

3 Hisse Senedi Piyasaları Küresel büyümeye ilişkin kaygıların fiyatlandığı ortamda Cuma günü ABD de politik istikrarsızlığa işaret eden gelişmeler Wall Street endekslerini baskı altında tutu. Söz konusu endekslerde %2 ye varan kayıplar öne çıkarken, yıl içi zirvesinden %20 gerileyen Nasdaq endeksi teknik anlamda ayı piyasasına girdi. Yılın son işlem haftasına girilirken kısa vadeli teknik görünümde Wall Street endekslerinde aşırılaşma etkisiyle tepki alımlarının gündeme gelebileceğini düşünüyoruz. Temel tarafta ise tatil etkisi ve zayıf veri trafiğine karşın artan volatilite nedeniyle haber akışının etkisinin ön planda olması beklenebilir. BİST-100 endeksinde Eylül ayından bu yana öngördüğümüz genel görüşümüzde (88, ,000) henüz değişiklik bulunmuyor. Suriye kaynaklı gelişmelerle geçtiğimiz hafta yükselişe geçen jeopolitik risk faktörünün Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik tansiyonu düşüren son gelişmelerle etkisini kısmen kaybettiğini düşünüyoruz. Bu aşamada küresel tarafta artabilecek volatilitenin kısa vadede BİST açısından öngördüğümüz genel işlem bandının aşağı yönlü esneme açısından risk olmayı sürdürdüğü kanısındayız. Kısa vadeli görünümde ise haftaya küresel taraftaki tepki yükselişi potansiyeli etkisiyle pozitif başlangıç yapılması ihtimalini yüksek görüyoruz. Bu açıdan 93,000-93,100 bölgesi gündeme gelebilir. Ancak aynı vadede alçalan trend koşulları henüz gündemden düşmedi. Bu açıdan BİST-100 endeksinde 95,500-96,700 bölgesi aşılmadıkça 89,500-88,500-85,000 destek bölgeleri risk olarak gündemde kalabilir. BİST Kapanış Haf. Yuk. Haf. Düşük YBB BIST ,35% BIST ,99% BIST Bankacılık ,10% BIST Sınai ,81% Dünya Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB ABD (DJI) ,81% -9,20% Almanya (DAX) ,21% -17,68% Japonya (N225) ,11% -11,42% MSCI Gelişmiş Piyasalar 957-0,26% -17,01% Çin (SZCOMP) ,02% -23,90% Rusya (IRTS) ,58% -6,69% Brezilya (BVSP) ,50% 12,17% VİOP Endeks-30 (Aralık) kontrat açısından ise 115, ,100 destekler, 116, ,900 dirençler olarak izlenebilir.

4 PİYASALARA BAKIŞ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI Borsa İstanbul BİST - Tüm Aracı Kurum Alış/Satış Verileri HSBC YATIRIM CITI MENKUL DEUTSCHE SEC YATIRIM FINANSMAN INVEST AZ MENKUL IS YATIRIM YATIRIM FINANSMAN DEUTSCHE SEC IS YATIRIM MEKSA YATIRIM CREDIT SUISSE MENKUL QNB FINANS YAT AK YATIRIM A1 CAPITAL MENKUL GARANTI YAT GEDIK YATIRIM BİST-100 (TL, Günlük) VİOP Endeks30 Aralık IS YATIRIM MERRILL LYNCH B YAPI KREDI YAT HSBC YATIRIM DENIZ YATIRIM 2775 TEB YATIRIM Diğer 4623 Diğer TEB YATIRIM CREDIT SUISSE M MERRILL LYNCH B SEKER YATIRIM AK YATIRIM 6859 IS YATIRIM Diğer Diğer Dolar/TL Aralık IS YATIRIM 8713 TEB YATIRIM DENIZ YATIRIM 4282 GARANTI YAT MEKSA YATIRIM 2064 AK YATIRIM Diğer 4157 Diğer IS YATIRIM T. C. MERKEZ BA DENIZBANK A.S YAPI KREDI YAT GARANTI BANKASI HALK YATIRIM Diğer Diğer GünlükTeknik Analiz Bazlı Beğendiklerimiz Ort.Günlük Hacim Ort.Günlük Adet Hisse Destek 2 Destek 1 Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 3 Ay (MnTL) 3 Ay (MnTL) ARCLK 15,13 15,32 15,50 15,68 15,88 52,7 3,6 ISCTR 4,20 4,28 4,35 4,42 4,51 193,1 46,3 MGROS 14,69 14,96 15,21 15,46 15,74 23,3 1,5 OTKAR 82,05 83,82 85,40 86,98 88,75 7,9 0,1 HALKB 6,78 6,94 7,09 7,24 7,41 428,1 61,6

5 YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. 5