Netsis CRM. Her yerden erişim Diğer web servislerinden faydalanma (Google Takvim, Haritalar, Outlook)

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Netsis CRM. Her yerden erişim Diğer web servislerinden faydalanma (Google Takvim, Haritalar, Outlook)"

Adem Özgen
5 yıl önce
İzleme sayısı:

2 Netsis CRM İşletmelerin müşterileriyle ilgili bilgi ve belgelerine ulaşabildiği; fırsat, teklif, sipariş, etkinlik gibi süreçleri görüntüleyip yönetebildiği; e-posta, takvim, duvar gibi araçlarla koordinasyonu sağladığı web tabanlı CRM çözümü. Amaç: Web teknolojilerinin sağladığı avantajları müşteri ilişkileri yönetiminde kullanmak. Her yerden erişim Diğer web servislerinden faydalanma (Google Takvim, Haritalar, Outlook)

3 Netsis CRM Tüm listelerde filtreleme yapabilme Her ekranda «Akıllı Arama» ile verilere kolay ulaşabilme Rapor modülüyle serbest rapor hazırlayabilme Modüllerdeki ekranların yerlerini değiştirilebilme, küçültebilme E-posta, duvar gibi uygulamalar ile kullanıcılar arası iletişim Outlook ve google ile entegrasyon Dinamik alanlar ile ekranları özelleştirebilme Kayıtlara resim ve belge ekleyebilme Son yapılan 5 işlemi izleyebilme

4 Netsis CRM Fırsat, aktivite gibi kayıtlarda ilgili kişilere otomatik e-posta gönderilmesi Kanal modülü ile iç ve dış satış süreçlerinin takibi Kullanıcıların kanal yapısına bağlı olarak birbirlerinin kayıtlarını görememesi Yetkilendirme MobilCRM uygulaması, mobil uygulamadan giriş yapan kullanıcıların takip ekranı NConnector uygulaması ile Netsis ERP sistemiyle entegre çalışabilme

5 Netsis CRM Bildirimler Özel olarak ya da fırsat, aktivite gibi kayıtlara bağlı hatırlatmalar Müşterilerin tüm özelliklerinden yararlanarak detaylı müşteri listeleri hazırlama, bu listelee toplu e-postalar gönderebilme Gönderilen e-postaların okundu bilgilerinin takibi Zamanlanmış görevler tanımlayabilme Müşterilere özel ya da genel anketler hazırlama, bu anketleri müşterilere gönderebilme

6 Netsis CRM Şikayet, hata, istek gibi destek kayıtlarının takibi Tüm kayıtlar ile ilgili yapılanları izleyebilmek için tarihçe desteği Kayıtlara sınırsız sayıda etiket ekleyebilme Ürünler için sözleşmeler tanımlayabilme

7 Müşteri Fırsat Kavramları Fırsat Fırsat Aday Potansiyel Müşteri

8 Etkinlik Aktivite Kavramları Aktivite Müşterilere özel bire bir yapılan eylem Telefon görüşmesi Ziyaret E-Posta Etkinlik Belli bir kişiye yönelik yapılmayan pazarlama eylemi TV reklamı Seminer Fuar

9 Müşteri Tanımlama: (Birey/Kurum)

10 Müşteri Tanımlama: (Birey/Kurum) Müşteriler birey ya da kurum olarak tanımlanabilir. Aday, potansiyel, müşteri, kayıp ve rakip durumları seçilebilir. İstenilen dinamik alanlar, etiketler resim ve belgeler eklenebilir. Müşterilerin excelden, google rehberden toplu aktarımları yapılabilir. Müşteriler için ilgili kişi kaydedilebilir, bu ilgili kişiler için otomatik müşteri kaydı yaratılabilir. Müşterinin «Aday Kaynağı» olarak, tanımlı bir etkinlik seçilebilir. Müşteri ile ilgili aktivite, fırsat gibi tüm kayıtlar müşteri modülünden de yapılabilir ve izlenebilir.

11 Hızlı Müşteri Ekleme Kısa yoldan müşteri kaydı gerçekleştirilebilir.

12 Adres Bilgileri için Google Map

13 Müşteri Birleştirme Aynı müşteri için çok kayıt açıldı ise kullanılabilir.

14 Müşteri Listesi Filtreleme yapılarak istenilen müşterilere ulaşılabilir.

15 Rakip Listesi

16 Ürün Tanımlama

17 Ürün Tanımlama Hazırlık aşamasında, satışta, destek ve devre dışı gibi durumlar seçilebilir. İstenilen dinamik alanlar, etiketler resim ve belgeler eklenebilir. Ürünlerin excelden toplu aktarımları yapılabilir.

18 Hızlı Ürün Ekleme Kısa yoldan ürün kaydı gerçekleştirilebilir.

19 Müşterinin Ürünleri Müşteri modülünden müşterinin ürünleri, ürün modülünden ürünün müşterileri izlenebilir.

20 Excel den Toplu Aktarım Müşteriler, ürünler ve adres defterine eklenecek kişiler için, excel şablonları yardımıyla toplu aktarım yapılabilir.

21 Fırsat Tanımlama

22 Fırsat Tanımlama Müşteriler için fırsat tanımlanabilir. Fırsatlara ilgili ürün eklenebilir. Fırsatlar kazanıldı/kaybedildi olarak kapatılabilir ve kazanma/kaybetme nedeni kaydedilebilir. Fırsatlarla ilgili grafikler görüntülenebilir. Müşteri ve fırsat modüllerinden fırsatlar izlenebilir. Fırsatla ilgili yapılmış yazışmalar görüntülenebilir.

23 Fırsat Fırsat kopyalama yapılabilir. Fırsat açıldığında ve kapandığında müşteri durumu otomatik değişir. Fırsatün ürünleri müşterinin ürünlerine istenen durumlar ile kaydedilir. Fırsatların tahmini kapanış tarihlerine göre öngörülen satış analizleri yapılabilir.

24 Fırsat Kapatma

25 Fırsat Grafikleri

26 Müşterinin Fırsatları Müşterinin detaylarında fırsatlarının listesi de yer alır.

27 Teklif/Sipariş Verilen tekliflerin ve alınan siparişlerin kaydı gerçekleştirilebilir. Teklif ve siparişlere ürün eklenebilir. Tekliften sipariş oluşturulabilir. Tekliflerin sürümlerinin takibi yapılabilir. Teklif ve siparişlere istenilen belgeler eklenebilir. Müşteri modülünden de müşterinin teklif ve siparişleri takip edilebilir. Teklif/siparişe istinaden yapılmış yazışmalar görüntülenebilir.

28 Yeni Teklif

29 Yeni Sipariş

30 Müşterinin Teklif ve Siparişleri

31 Etkinlik Tanımlama

32 Aktivite Tanımlama

33 Hızlı Aktivite Tanımlama

34 Aktivite Tanımlama Aktivitelere adres, dinamik alan ve etiket eklenebilir. Müşteri modülünden de müşterinin aktivitelerinin takibi yapılabilir. Girilen aktivitelerin belirlenen outlook veya google takvimine senkronizasyonu sağlanabilir. Fırsata bağlı aktivite tanımlanabilir, hem fırsat hem aktivite modüllerinden izlenebilir. Aktiviteye bağlı görev, göreve bağlı aktivite oluşturulabilir. Kaydedilen bir aktiviteden yeni bir aktivite veya yeni bir fırsat oluşturulabilir.

35 Etkinlik/Aktivite Listeleri

36 Tarihçe

37 Müşteri 360

38 Ürün 360

39 Paylaşım Kullanıcılar arası duvar ile iletişim Kullanıcıların e-postaları için şablon tanımlamaları Adres defteri Takvim senkronizasyonlarını yapabilme E-posta uygulaması, otomatik e-posta gönderimleri Takvim Aktivitelerin çalışma planı üzerinden takibi Görev takibi Yetkiye göre diğer kullanıcıların görev ve çalışma planını izleyebilme

40 Duvar

41 Adres Defteri Müşteri kaydedildiğinde adres defterine de kaydolması sağlanabilir. Adres defterine toplu kişi aktarımı yapılabilir.

42 Takvim

43 E-Posta E-postaların okunması Yeni e-posta gönderilmesi Hazırlanan şablonların kullanımı Birden çok müşteriye ya da adrese aynı anda gönderme Belge ekleyebilme

44 Yeni E-Posta

45 Şablon

46 Müşteri Grup Şablonları

47 Görev Takibi Kullanıcıların birbirine ya da bir gruba görev atayabilmesi Göreve bağlı otomatik aktivite oluşturma

48 Yeni Görev

49 Benim Sayfam Kullanıcıya özel olarak tasarım Twitter Arama Google Haberler Müşteri ve ürün sorgulama Çalışma planı ve takvim özetleri Görevlerin ve duvarın izlenebilmesi Admin kullanıcılar için özel rapor hazırlayabilme Aktiflik yüzdesi izleme

50 Benim Sayfam

51 Benim Sayfam

52 Rapor Hazırlama Sahaları «Sürükle-Bırak» şeklinde ayarlayabilme Kısıt verme, sıralama, gruplama, kümüle etme imkanı Word, excel, PDF, HTML gibi çeşitli çıktılar alabilme Hazırlanan raporları saklayabilme

53 Rapor

54 Akıllı Arama Modüllerde modül ile ilgili veriler arasından, «Benim Sayfam» üzerinde ise tüm veriler arasından arama yapılabilir.

55 Kanal Şirketin iç ve dış birimlerini ağaç yapısı olarak oluşturma (Bölge, satış kanalı, bayi kanalı vs.) Kullanıcıları birimlere atama Her kullanıcının birimine göre yetki sahibi olması Açık fırsatlar üzerinden tahmini ve öngörülen satış analizi, kurum içi/kurum dışı olarak ayrı ayrı görebilme Kanal 360 üzerinden birimlerin aktivite ve fırsatlarının görüntülenmesi

56 Kanal Tanımlama

57 Kanal

58 Kanal

59 Kanal 360

60 CRM ERP Entegrasyonu Netsis temelset ile NetCRM arasında cari entegrasyonu sağlanabilir. Netsis te açılan, güncellenen ya da silinen carilerin CRM kayıtlarına yansıması ya da tam tersi mümkündür. CRM deki potansiyel ya da müşterilerin otomatik olarak Netsis e aktarılması sağlanabilir.

61 CRM ERP Entegrasyonu

62 Teşekkürler.

Benzer belgeler

Proje Uyarlama Adımları Dokümanı

Proje Uyarlama Adımları Dokümanı Güncelleme Tarihi: 15.04.2013 İçerik 1. Kullanıcıların Tanımlanması (varsa Kanal Yapısı ve ilgili parametreleri ile beraber):... 3 2. Eposta Ayarlarının Yapılması:... 4