İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

Transkript

1

2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler... 1 Takipteki Krediler Menkul Kıymetler Mevduat Bankalara Borçlar ve Repo Sermaye Yeterliliği... 2 Açıklamalar BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

3 Banka, Şube ve Personel Sayıları Adet Banka Sayıları Türk Bankacılık Sektöründe Aralık 218 itibarıyla; 3 34 Mevduat, Kalkınma ve Yatırım, Katılım Bankası olmak üzere toplam 52 banka faaliyet göstermektedir. MEVDUAT KALKINMA VE YATIRIM KATILIM Banka Şube Sayıları Adet KAMU YERLİ ÖZEL YABANCI Aralık 218 KAMU YERLİ ÖZEL YABANCI Bankacılık sektörünün bir önceki çeyreğe göre (Eylül 218) şube sayısı 29 adet azalmış, personel sayısı 913 kişi azalmıştır. Adet KAMU Personel Sayısı YERLİ ÖZEL YABANCI Aralık 218 dönemi itibarıyla şube sayısı adet ve personel sayısı kişidir KAMU YERLİ ÖZEL 3. YABANCI Aralık 218 BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 1

4 Seçilmiş Bilanço Kalemleri VARLIKLAR () Bir Önceki Çeyrek Bir Önceki Yıl Sonu NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER* ,4 57,6 ZORUNLU KARŞILIKLAR 159-5,1-3, KREDİLER ,5 14,1 TAKİPTEKİ ALACAKLAR (Brüt) 97 12,1 51, MENKUL DEĞERLER 478-2,4 19, DİĞER AKTİFLER ,4 57,2 TOPLAM AKTİFLER ,1 18,7 YÜKÜMLÜLÜKLER Tutar Yüzde Değişim (%) MEVDUAT ,7 19, BANKALARA BORÇLAR , 18,4 REPO İŞLEMLERİ 97-33,2-2,4 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER , 19,6 ÖZKAYNAKLAR 421 3,2 17,4 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 577-8,5 23, TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER ,1 18,7 * Nakit, Merkez Bankası, Para Piyasası ve Bankalardan alacaklar kalemlerinin toplamından oluşmaktadır. Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü Aralık 218 döneminde bir önceki çeyreğe göre %8,1 azalarak milyar TL olmuştur. BİLANÇO DIŞI KALEMLER Tutar () Yüzde Değişim (%) Bir Önceki Çeyrek Bir Önceki Yıl Sonu Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler ,1 18,6 Taahhütler ,5 9,8 -Türev Finansal Varlıklar ,4 14,3 -Diğer Taahhütler 66-12,2-6,4 Aralık 218 döneminde bilanço dışı kalemlerden bir önceki çeyreğe göre; - Gayrinakdi krediler %12,1 - Türev finansal varlıklar ise %17,4 azalmıştır. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

5 ,87,87,87 Toplam Aktif Büyüklüğü/ GSYH,96,98 1,1 1,5 1, Eyl.18 Ara.18 Axis Title GSYH Toplam Aktifler Toplam Aktif/GSYH (Sağ eksen) Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğünün GSYH'ye oranı 217 yılsonu itibarıyla 1,5 olarak gerçekleşmiştir. Oran 1,1 1,,9,8,7 BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 3

6 Bilanço İçi Büyüklükler Bilanço Aktif Pasif Kalemleri Nakit ve Nakit Benzeri Kalemler Menkul Kıymetler Zorunlu Karşılıklar Krediler Diğer Mevduat Bankalara Borçlar Repodan Sağlanan Fonlar İhraç Edilen Menkul Kıymetler Özkaynaklar Diğer Türk Parası Yabancı Para Bilanço içerisindeki yabancı para varlıkların toplam varlıklara oranı %44, toplam yabancı para yükümlülüklerin toplam yükümlülüklere oranı %5 olarak gerçekleşmiştir. Yabancı para kredilerin toplam krediler içerisindeki payı %4, yabancı para mevduatın toplam mevduata oranı %49 dur. Diğer 12% Toplam Varlıklar Krediler 61% Nakit ve Nakit Benzeri Kalemler 6% Menkul Kıymetler 12% Zorunlu Karşılıklar 4% Özkaynaklar 11% İhraç Edilen Menkul Kıymetler 4% Repodan Sağlanan Fonlar 2% Toplam Yükümlülükler Diğer 11% Bankalara Borçlar 19% Mevduat 53% Toplam varlıklar içerisinde kredilerin payı %61, menkul kıymetlerin payı %12 ve zorunlu karşılıkların payı %4 olarak gerçekleşmiştir. Mevduat %53 pay ile toplam yükümlülükler içerisinde en büyük paya sahipken, bankalara borçlar kaleminin payı %19 ve repodan sağlanan fonların payı %2 dir. Özkaynakların toplam yükümlülükler içerisindeki payı ise %11'dir. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 4

7 Bilanço Dışı Büyüklükler Gayrinakdi Kredi Gelişimi Eyl.18 Ara.18 Türk Parası Yabancı Para Aralık 218 dönemi itibarıyla gayrinakdi kredilerin büyüklüğü 781 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Akreditif 12% Diğer Gayrinakdi Krediler 1% Kabul Kredileri 4% Gayrinakdi Krediler Açık Teminat Mektupları 22% Gayrinakdi krediler içerisinde teminat mektupları %74 ile en büyük paya sahipken akreditif kredilerinin payı %12'dir. Diğer Teminat Mektupları 2% Kefalet Karşılığı Teminat Mektupları 32% BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 5

8 Türev Finansal Varlıklar Eyl.218 Ara Alım-TP Alım-YP Satım-TP Satım-YP Aralık 218 dönemi itibarıyla türev alım tutarı milyar TL, türev satım tutarı milyar TL olarak gerçekleşmiştir Türev İşlemler Diğer Türev İşlemi 12% Swap Faiz İşlemi 32% Vadeli Döviz İşlemi 7% Swap Para İşlemi 49% Bilanço dışında yer alan türev işlemlerin %49 u swap para işlemlerinden, %32'si swap faiz işlemlerinden ve %7 si vadeli döviz işlemlerinden oluşmaktadır. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 6

9 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 3. Mevduatın Krediye Dönüşüm Oranı Oran 1, ,12 1,13 1,12 1,15 1,12 1,6 1,8,99,95, Eyl.18 Ara.18 Krediler Mevduat Kredi/Mevduat Oranı (Sağ Eksen) 1,2 1,,8,6,4,2, Mevduatın krediye dönüşüm oranı Aralık 218 dönemi itibarıyla 1,8 olarak gerçekleşmiştir. *Toplam Kredi tutarına, kalkınma ve yatırım bankalarınca verilen krediler dâhil edilmemiştir. 25 Yabancı Para Pozisyonu Eyl.18 Ara Bilanço İçi Yabancı Para Pozisyonu Bilanço Dışı Yabancı Para Pozisyonu YP Net Genel Pozisyon Bilanço dışı yabancı para pozisyonu 191 milyar TL fazla, bilanço içi yabacı para pozisyonu 176 milyar TL açık pozisyonda olup, yabancı para net pozisyonu 5 milyar TL fazla pozisyondadır. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 7

10 KÂRLILIK Gelir Tablosu Faiz Geliri/Gideri Özel Karşılık Faiz Dışı Gelir/Gider Vergi Provizyonu Dönem Net Kârı /Zararı Gider Gelir Bankacılık sektörünün gelir tablosunda faiz geliri 368 milyar TL ve faiz gideri 222 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Aralık 218 dönemi itibarıyla Türk Bankacılık Sektörünün net dönem kârı 54 milyar TL dir. 25, Dönem Kârı 2, 15, 17,71 18,2 17,34 19,45 13,59 15,87 Ara.17 1, Ara.18 5,, KAMU YERLİ ÖZEL YABANCI Aralık 218 dönemi net kârı, 217 yılının aynı dönemine göre kamu, yerli özel ve yabancı banka gruplarında artış göstermiştir. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 8

11 Yüzde 17, ,94 Özkaynak Kârlılığı 16, , ,5 14,27 15,13 14,45 15,59 15,46 15,88 14,67 Ara.17 Ara , ,5 Yüzde 2,2 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8 KAMU YERLİ ÖZEL YABANCI SEKTÖR 2,14 1,62 Aktif Kârlılığı 1,97 2,2 1,95 1,89 1,79 1,76 Ara.17 Ara.18 Bankacılık sektörünün özkaynak kârlılığı geçen yılın aynı dönemine göre kamu, yerli özel ve yabancı banka gruplarında düşüş göstermiştir. Bankacılık sektörünün Aralık 218 dönemi aktif kârlılığı geçen yılın aynı dönemine göre azalmıştır.,6,4,2, KAMU YERLİ ÖZEL YABANCI SEKTÖR BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 9

12 KREDİLER Krediler (Türk Parası - Yabancı Para) Eyl.18 Ara.18 Türk Parası Yabancı Para Aralık 218 döneminde, milyar TL olan toplam kredi tutarının milyar TL si Türk parası kredilerden, 956 milyar TL si yabancı para kredilerden oluşmaktadır. Kredilerin Dağılımı KOBİ Kredileri 26% Tüketici Kredileri ve Kredi Kartları 21% Ticari ve Kurumsal Krediler 53% Kredilerin içerisinde ticari ve kurumsal kredilerin payı %53, KOBİ kredilerinin payı %26 ve tüketici kredilerinin (kredi kartları dâhil) payı %21 dir. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 1

13 Kredi Türlerinin Gelişimi Eyl 18 Ara 18 Tüketici Kredileri ve Kredi Kartları Kobi Kredileri Ticari ve Kurumsal Kredi Aralık 218 döneminde; ticari ve kurumsal krediler milyar TL, KOBİ kredileri 612 milyar TL ve tüketici kredileri ve kredi kartları 54 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Seçilmiş Sektörlerin Toplam Krediler İçerisindeki Payı İnşaat Toptan Ticaret ve Komisyonculuk 8,7 8,58 Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. San. 7,5 Tarım Araştırma Danışmanlık Reklam ve Diğer Faaliyetler Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler Tekstil ve Tekstil Ürünleri San. Metal Ana San. ve İşlenmiş Maden Ürt. San. Gıda, Meşrubat ve Tütün San. Oteller 4,3 3,86 3,63 3,25 3,18 2,82 2,53, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, Toplam krediler içerisinde, toptan ticaret ve komisyonculuk sektörünün payı %8,58, inşaat sektörünün payı %8,7 tir. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 11

14 KOBİ tanımı genişletildi KOBİ Kredilerinin Gelişimi KOBİ tanımı güncellendi , Eyl.18 Ara.18 Mikro İşletmeler Küçük İşletmeler Orta Büyüklükteki İşletmeler İşletme sınıflarına göre orta büyüklükteki KOBİ kredilerinde bir önceki çeyreğe göre azalış gerçekleşmiştir Bireysel Kredilerin Gelişimi Eyl.18 Ara.18 Konut Taşıt İhtiyaç Bireysel Kredi Kartları Aralık 218 döneminde bireysel kredi kartlarının toplamı bir önceki çeyreğe göre artış göstererek 15 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Konut kredileri tutarı 188 milyar TL, ihtiyaç tüketici kredileri tutarı 25 milyar TL seviyesindedir. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 12

15 Bireysel Kredilerin Dağılımı Bireysel Kredi Kartları 21% İhtiyaç 41% Konut 37% Bireysel krediler içerisinde ihtiyaç ve diğer tüketici kredilerinin payı %41, konut kredisinin payı %37 ve kredi kartlarının payı ise %21 olarak gerçekleşmiştir. Taşıt 1% Bireysel Kredi Kartlarının Gelişimi Eyl.18 Ara.18 Taksitli Taksitsiz Bireysel kredi kartı tutarı, Aralık 218 döneminde bir önceki çeyreğe göre artış göstermiştir. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 13

16 Takipteki Krediler 12 Takipteki Krediler Eyl.18 Ara.18 Tüketici Kredileri ve Kredi Kartları Kobi Kredileri Ticari Kredi Aralık 218 dönemi itibarıyla takipteki kredilerin (brüt) tutarı 97 milyar TL dir. Takibe Dönüşüm Oranı Yüzde ,66 3,88 2,7 2,86 2,75 2,85 3,1 3,24 2,96 3, Eyl.18 Ara.18 Takibe Dönüşüm Oranı Tük. Kr. ve Kredi Kart. TDO Ticari Kr. TDO Kobi Kr. TDO Bankacılık sektöründe kredilerin Takibe Dönüşüm Oranı (TDO) Aralık 218 döneminde %3,88 olarak gerçekleşmiştir. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 14

17 Seçilmiş Sektörlere ilişkin Takibe Dönüşüm Oranları İnşaat Toptan Ticaret ve Komisyonculuk 5,47 5,63 Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. San. 3,4 Tarım 3,76 Araştırma Danışmanlık Reklam ve Diğer 1,67 Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler 5,23 Tekstil ve Tekstil Ürünleri San. Metal Ana San. ve İşlenmiş Maden Ürt. San. 3,82 3,75 Gıda, Meşrubat ve Tütün San. 5,67 Oteller 4,33, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Yüzde Sektörel krediler içerisindeki takibe dönüşüm oranları; toptan ticaret ve komisyonculukta %5,63, inşaat sektöründe %5,47 ve parekende ticaret ve kişisel ürünler sektöründe %5,23 olarak gerçekleşmiştir. Yüzde Tüketici Kredileri Takibe Dönüşüm Oranları 4,13 4,28 4,3 2,88 2,95 2,87 3,38 3,46 3,34 3, Eyl.218 Ara.218 Tüketici Kredisi (Kredi Kartı Dahil) TDO Konut Kredisi TDO Bireysel Kredi Kartları TDO Taşıt Kredisi TDO İhtiyaç Kredisi TDO Tüketici kredilerinin (bireysel kredi kartları dâhil) takibe dönüşüm oranı Aralık 218 döneminde bir önceki çeyreğe göre artış göstererek %3,41 olarak gerçekleşmiştir. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 15

18 Menkul Kıymetler Menkul Kıymetler Eyl.18 Ara.18 İtfa Edilmiş Maliyeti Üzerinden Değerlenen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kap. Gelir Tablosuna Yan. Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z Yan. Menkul kıymet toplamı 478 milyar TL olup bir önceki çeyreğe göre azalış göstermiştir. Menkul Kıymet Dağılım Diğer 6% Hazine Eurobond 24% Devlet Tahvili 67% Menkul kıymetlerin %67 si devlet tahvili, %24 ü hazinece ihraç edilmiş Eurobond ve %3 ü sukuktan oluşmaktadır. Sukuk 3% BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 16

19 Mevduat Mevduatın Gelişimi Eyl.18 Ara.18 TP Mevduat / Katılım Fonları Döviz Tevdiat Hesabı / Katılım Fonları Kıymetli Maden Depo Hesapları Toplam mevduatın, 1.42 milyar TL si TP mevduat/katılım fonlarından, 953 milyar TL si döviz tevdiat hesabı/katılım fonlarından ve 41 milyar TL si kıymetli maden hesaplarından oluşmaktadır. Mevduatın Dağılımı Kıymetli Maden Depo Hesapları 2% Döviz Tevdiat Hesabı / Katılım Fonları 47% TP Mevduat / Katılım Fonları 51% Mevduatın %51 i TP mevduat/katılım fonlarından, %47 si döviz tevdiat hesabı/katılım fonlarından ve %2 si kıymetli maden hesaplarından oluşmaktadır. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 17

20 Mevduatın Türlerine Göre Dağılımı Resmi Kuruluşlar Mevduatı 4% Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı 34% Gerçek Kişiler Mevduatı 62% Mevduatın %62 si gerçek kişi mevduatından oluşurken, ticari ve diğer kuruluşlar mevduatının payı %34 ve resmi kuruluşlar mevduatının payı %4 tür Ay Arası 4% 1 Yıl Üzeri 5% Açılış Vadelerine Göre Mevduatın Dağılımı (%) 3-6 Ay Arası 6% 1-3 Ay Arası 51% Vadesiz 21% 1 Aya Kadar 13% Açılış vadelerine göre, toplam mevduat içerisinde vadesiz mevduattın payı %21 ve 1-3 ay arası mevduatın payı %51 dir. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 18

21 Bankalara Borçlar ve Repo 7 Bankalara Borçlar Eyl.18 Ara.18 Türk Parası Yabancı Para Aralık 218 dönemi itibarıyla bankalara borçlar kalemi 53 milyar TL Türk parası, 51 milyar TL yabancı para olmak üzere toplam 563 milyar TL dir Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar Eyl.18 Ara.18 Türk Parası Yabancı Para Repo işlemlerinden sağlanan fon tutarı Aralık 218 döneminde bir önceki çeyreğe göre azalarak 97 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 19

22 Sermaye Yeterliliği Sermaye Yeterliliği Oranının Gelişimi Yüzde ,97 16,55 17,86 15,28 16,28 15,57 15,57 16,85 18,9 17, Eyl.18 Ara.18 Yasal Özkaynak Risk Ağırlıklı Varlıklar Sermaye Yeterliliği Oranı (Sağ Eksen) 1 5 Türk Bankacılık Sektörünün sermaye yeterliliği oranı Aralık 218 döneminde %17,27 olarak gerçekleşmiştir. Yüzde Sermaye Yeterliliği Oranı 16,59 16,81 18,78 Kamu Yerli Özel Yabancı Sektör %17,27 Banka sahiplik grupları ayrımında yabancı banka grubunun sermaye yeterliliği standart oranı %17,27 olup sektör ortalamasının üzerindedir. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

23 Yüzde 3 Sermaye Yeterliliği Oranı ,95 Sektör Sektör 17,27 %17, ,91 15,76 5 Mevduat Katılım Kalkınma ve Yatırım Fonksiyon grupları ayrımında sermaye yeterlilik oranları mevduat, katılım ile kalkınma ve yatırım bankalarında sırasıyla %16,91; %15,76 ve %23,95 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel Riske Esas Tutar 7% Piyasa Riskine Esas Tutar 2% Risk Ağırlıklı Varlıklar Kredi Riskine Esas Tutar 91% Sermaye yeterliliği hesaplamasında, risk ağırlıklı varlıkların %91 i kredi riskine esas tutardan, %7 si operasyonel riske esas tutardan ve %2 si piyasa riskine esas tutardan oluşmaktadır. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 21

24 AÇIKLAMALAR Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan Türk Bankacılık Sektörü Temel Finansal Verileri yayınında, bankaların seçilmiş mali tablolarına ilişkin istatistikî bilgiler, konsolide olmayan geçici mali tablolar kullanılarak hazırlanmaktadır. Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYH), TÜİK'in cari fiyatlarla yayımlamış olduğu verilerdir. Yayımlanan bilgilerin kaynağı Banka Raporlama Sistemi aracılığıyla alınan, bankalar tarafından elektronik ortamda gönderilen periyodik raporlardır. Söz konusu dönemsel bilgiler, yayımı sonrasında çeşitli sebeplerle meydana gelebilecek güncellemeler nedeniyle değişikliğe uğrayabilir. Yayımlanan parasal tutarlar aksi belirtilmedikçe biriminde olup, bazı alt gruplamalarda aritmetik toplam ve yuvarlamadan kaynaklanan farklar olabilmektedir. Detaylı verilere; sektör, banka grubu ve fonksiyon grupları ayrımında Türk Bankacılık Sektörü İnteraktif Aylık Bülten uygulamasından ulaşılabilinir. İnteraktif Aylık Bülten'de yer alan veri ve veri kapsamına ilişkin açıklamalar bu yayında yer alan veriler için de geçerlidir. Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Aralık 218 BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 22

25 BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 23