GÜNLÜK ANALĠZ EMTĠA,ENDEKS, HĠSSE,FX

Transkript

1 GÜNLÜK ANALĠZ EMTĠA,ENDEKS, HĠSSE,FX GENEL GÖRÜNÜM ENDEKS Son % HĠSSE METAL Son % S&P ,07% Artan/Azalan Son % Altın 1.384,10 1,42% DJIA ,12% AAPL 442,93 2,23% Gumus 22,58 1,03% Nasdaq ,07% ORCL 34,90-0,37% Bakır 336,00 1,11% Dax ,03% MSFT 35,08 0,60% S&P Commodity 635 0,47% ENERJĠ Son % Jeffries CRB 289 0,41% F/X Son % Brent 104,80 0,00% EUR/USD 1,2874 0,17% WTI 96,71-0,02% TAHVĠL Yield GBP/USD 1,524 0,11% Doğal gaz 4,09-0,10% US 10 yr 1,97 USD/JPY 102,45-0,10% US 30 yr 3,17 TARIMSAL Son % GERMANY 10 yr 1,37 ETF Son % Mısır 649,50-1,15% SPAIN 10 yr 4,19 TZA 30,61-0,58% Bugday 685,25-0,80% GREECE 10 yr 7,97 FAZ 31,66-0,47% Kahve 135,15-1,28% ITALY 10 yr 3,89 GLD 135,12 3,09% Pamuk 85,78-0,57% Gunluk Grafik S&P 500 vs DXY AMERĠKA: Dün Amerika hisse senetleri tekrar rekor seviyelere tırmandıktan sonra günü sınırlı kayıplarla bitirdi. Gün içindeki bu dönüşün bir sebebi de Chicago Federal Reserve Başkanı Charles Evans ın ekonomi ve parasal genişlemenin devamı konusundaki açıklamalarıydı. Bugün Bernanke ve sonrasında diğer merkez bankası başkanlarının konuşmaları gündemde önemli yer tutacaktır. Mayıs başındaki FOMC toplantısının detayları yatırımcılar tarafında dikkatle takip edilecek, FED tarafında parasal genişlemenin sonlandırılmasına yönelik görüşler her geçen gün artsa da, biz bunun 2013 senesi içerisinde gerçekleşmeyeceğini düşünüyoruz. Olası bir varlık alımlarında azaltmaya gidilmesinin bir ihtimal Eylül, ancak daha yüksek ihtimalle Aralık toplantısında açıklanacağını ve Mortgage a dayalı ürünlerden önce hazine bonosu alımlarının yavaşlatılacağını bekliyoruz. Hisse tarafında dün enerji hisseleri oldukça güçlü performans sergilerken, sağlık sektörü geride kaldı. Burada Merck (NYSE:MRK) hissesinin %1,7 düşerek Dow endeksinin en çok kaybettiren hissesi olmasının da payı vardı. Dün alternatif enerji hisseleri, özellikle solar hisseler de oldukça hareketliydi ve grup içinde bütün hisselerde yükseliş devam etti.

2 DIġ PĠYASALAR ENDEKS Son % DERĠNLĠK NYSE HĠSSE ENDÜSTRĠ ETF S&P ,07% Artan Artan/Azalan Son % En iyi3: % Aktifler Son % DJIA ,12% Azalan AAPL 442,93 2,23% Petrol & Gaz 1,29% SPY 166,93-0,01% Nasdaq ,07% Degismeyen 104 CSCO 23,95-1,22% Sanayi 0,22% DIA 153,04-0,07% Russell 998 0,17% Tepe 129 BBRY 16,02 6,93% Temel madenler 0,22% FXI 38,37 1,21% Dax ,03% Dip 12 FB 25,76-1,87% ERX 75,29 4,44% FTSE ,01% S&P Put/call 1,22 HPQ 21,18-0,42% TNA 50,93 0,75% Shanghai ,77% C 51,60 0,29% En kotu3: % TZA 30,61-0,58% Nikkei ,47% TAHVĠL/US Yield FCX 32,88 0,61% D. Tuketim -0,84% QID 22,17 0,18% Vix 13,02 4,58% 10 yr 1,97 GE 23,57 0,47% Telekom -0,80% ERY 27,14-4,30% Baltic Dry 836-1,65% 30 yr 3,17 GM 33,70 0,84% Saglik -0,69% FAZ 31,66-0,47% Dün Avrupa da ana endeksler günü 5 yılın zirvesinde artıda tamamlarken sorunlu ülke ekonomilerinin borsalarında düşüşler öne çıktı. FED üyelerinden gelen üçüncü niceliksel genişleme programının gidişatına dair karışık açıklamalar ABD de yatay ekside kapanışa neden olurken, Asya endekslerinde de bu sabah benzer bir seyir etkili. Japonya Ekonomi Bakanı nın yendeki düzeltme hareketinin yeterli olduğunu açıklamasını yumuşatması üzerine USD/JPY tekrar yükselirken, Tokyo endeksi olduklça yatay bir seyir izliyor. ABD vadeli endeks kontratları ABD De yatay ekside açılışa işaret ediyor. Bernanke nin yarın ABD Kongresi nde yapacağı konuşma bekleniyor. Konuşma da FED in parasal politikasının geleceğine dair ipuçları aranacak. Japonya MB sı toplantısı bugün başlıyor. FED toplantı tutanakları da yarın açıklanacak. S&P 500 endeksinde devam eden güçlü seyir içerisinde, seviyesini kısa vadeli trend desteği olarak izliyoruz ve seviyelerini hedefleyecek alım eğiliminin devam edebileceği Dow Jones endeksinde, seviyesinin üzerinde trend gücünü koruyacak. Dax endeksinde ise, son 13 yılın ana direnç noktasını oluşturan seviyesinin yukarı geçilmesiyle güç kazanan alım eğiliminin hedefiyle devam etme olasılığı gücünü koruyor.

3 EMTĠA ENDEKS Son % YTD % DEĞERLĠ METAL Son % YTD % TARIMSAL Son % YTD % ENERJĠ Son % YTD % GSCI 635,02 0,47-1,79 Altın 1.384,10 1,42-17,02 Mısır 649,50-0,50-7,92 Brent 104,80 0,00-2,43 Jeffries CRB 288,78 0,41-2,11 Gumus 22,58 1,03-25,19 Bugday 685,25 0,29-14,36 WTI 96,71-0,02 3,42 DJ-UBS 132,50 0,61-4,73 Platin 1.484,60 1,13-4,44 Soya 1.464,50 1,10 5,05 Doğal gaz 4,09-0,10 16,48 SOFTS Son % YTD % BAZ METAL Son % YTD % HĠSSE Son % YTD % ETF Son % YTD % Kahve 135,15-1,28-9,63 Bakır 336,00 1,11-8,77 NEM 32,28 5,39-30,49 GLD 135,12 3,09-16,60 Pamuk 85,78-0,57 10,95 Aluminyum 1.843,75 0,49-12,12 PAAS 12,94 10,22-30,91 SLV 22,28 4,11-24,14 Kakao 2.301,00 0,04 2,09 Nikel ,00 1,96-11,99 AUY 11,15 7,11-35,21 DBA 25,39 0,08-9,16 ġeker 16,81-0,47-14,84 KurĢun 2.033,75 1,21-13,12 HL 3,38 6,62-41,89 USO 34,439 0,67 3,20 Metaller $1,370 seviyesinin geçilmesiyle yükselişini hızlandıran altında hızlı bir şekilde $1,400 seviyelerinin test edildiğini gördük. Sabah saatlerinde $1,338 seviyesindeki desteğin çalışması ile beraber güç kazanan altındaki bu hızlı hareketin arkasında tarihi rekor seviyelere ulaşmış olan spekülatif pozisyonların (vadeli piyasa ve opsiyonlarda) kapatılması yani short covering vardı. Biz $1,400 üzerine çıkabilecek tepki hareketlerini kısa pozisyon açmak için satış fırsatı olarak görmeye devam ediyoruz.ilk etapta $1,420 yukarıda ilk direnç olarak göze çarpıyor. Altın/gümüş rasyosuna baktığımızda dün gün içinde son senelerin en yüksek seviyesine; 65'e yükseldikten sonra tekrar gerileyerek sabah saatlerinde 61 seviyesine geldi. Baz metallerde bakır fiyatları Çin PMI datası öncesinde yatay seyretmeye devam ediyor. Dün altında yaşanan çok sert kısa pozisyon kapamalar ile bakır fiyatları da negatiften pozitife döndü. Sabah itibari ile işlemler 7390 seviyesinden gerçekleşiyor. Yukarıda 7500 seviyesin, takip etmeye devam ediyoruz. Çin tarafından olumlu bir PMI datası gelmemesi halinde, kısa vadede 7500 seviyesini önemli bir direnç olarak görüyoruz. Aşağıda ise 7200 seviyesini takip ediyoruz bant hareketinin devamını görebiliriz.

4 FX PARĠTELER Son % EUR/USD 1,2874 0,27% GBP/USD 1,5240 0,47% EUR/GBP 0,8447-0,16% USD/JPY 102,4500-0,74% EUR/JPY 131,8800-0,48% USD/CHF 0,9662-0,67% EUR/CHF 1,2439-0,36% AUD/USD 0,9813 0,85% DXY 83,7360-0,61% USD/TRY 1,8403-0,08% EUR/TRY 2,3695 0,22% EUR/USD EURUSD paritesi dün bir miktar toparlayarak 1,2900 seviyesine dayandı. Ancak bu seviyeyi kıramadı ve güne 1,2885 seviyesinden başlıyor. Bugün Avrupa ya da ABD de önemli bir veri açıklanmayacak. Ancak Fed üyelerinin yapacakları açıklamalar piyasada hareket yaratabilir. Yarın FED başkanı Bernanke nin kongre de yapacağı konuşma USD nin genel seyri için önemli olacaktır. 1,2950 ve 1,2800 gün içi önemli teknik seviyeler olarak göze çarpıyor. İngiltere de açıklanacak olan enflasyon verisi Sterlin için önemli olacaktır. Yarınki Merkez Bankası tutanakları GBPUSD paritesi için önemli olacaktır. 1,5170 ve 1,5300 gün içi teknik seviyelerimiz. Japonya ekonomi bakanı nın önceki gün yaptığı Yen in fazla hızlı değer kaybettiği açıklamaları USDJPY de 102,00 seviyesinin test edilmesine neden oldu. Ancak bugün itibarıyla bu açıklamaların piyasa tarafından yanlış yorumlandığının açıklanması ve düzeltilmesiyle USDJPY tekrar toplarlandı. Çeşitli zamanlarla gelecek olan bu tarz açıklamalar volatilite yaratsa da, USDJPY de yükselişin devam edeceğini düşünüyoruz. Yarın yapılacak olan BOJ toplantısı ve Bernanke nin açıklamaları USDJPY ciddi harekete neden olabilir. 101,80 gün içi önemli destek seviyesi olmaya devam ediyor. Yukarıda ise 103,30 kritik direnç olacaktır.

5 DĠKKAT ÇEKEN GRAFĠKLER Altin (60 dk) Dün oldukça kritik olan $1,370 seviyesinin geçilmesiyle hızla yükselerek $1,400 seviyesini deneyen altında kısa vadede $1,420'ye doğru yükseliş görebiliriz. Tarihi rekor seviyelerdeki spekülatif pozisyonlar ve short covering kontratı kısa vadede yukarı yönlü hareketlendirebilir.

6 GEÇMĠġ POZĠSYON ÖNERĠLERĠ

7 İLETİŞİM BİLGİLERİ

8 ÇEKİNCE BİLDİRİMİ / Bu rapor, yönlendirici nitelikte işlem ve faaliyetlere ilişkin olmadığı gibi; yorum ve tavsiyeler içermemekte; tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın hazırlanmış bir derlemedir. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, araştırma grubumuz tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu nedenle, bu bilgilerin tam veya doğru olmamasından, kullanılan kaynaklardaki hata ve eksik bilgilerden dolayı doğabilecek zararlar konusunda Kurumumuz ve Kurumumuz çalışanları herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu rapor yatırımcıların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmektedir. Bu rapor hiçbir şekilde yatırım tavsiyeleri içermediği gibi, bu rapora ilişkin olarak yatırımcılara Kurumca herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı Kurumumuz hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde dayanak varlığın satın alınması veya satılması için bir teklifi veya aracılık teklifini içermemektedir. Raporun pair trading için kullanım yöntemleri içermesi halinde; pair trading için kullanılan yöntemlerin her zaman doğru sonuç vermeyeceği göz önüne alınmalıdır. Bu rapor içerisindeki veriler değişkenlik gösterebilir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri Kurumumuzca yürütmekte olduğumuz yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz