FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KONSOLİDE RAPORU

Transkript

1 FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KONSOLİDE RAPORU

2 MALİ TABLO KALEMLERİ ANALİZİ (bin TL) Aktif Toplamı Finansman Şirketleri; ; 27,2% Aktif Toplamı Finansal Kiralama; ; 44,8% Faktoring; ; 28,1% Finansal Kiralama %44,7 Faktoring %28,1 Finansman Şirketleri %27,2 Toplam % Aktif Toplamı Finansman Şirketleri; ; 24,1% Finansal Kiralama; ; 42,6% Faktoring; ; 33,3% Finansal Kiralama %42,6 Faktoring %33,3 Finansman Şirketleri %24,1 Toplam %100 2

3 Sektörler Bazında Aktif Büyüklük Dönemsel Karşılaştırma Finansal Kiralama Faktoring Finansman Şirketleri Toplam Aktif Büyüklük Dönemsel Karşılaştırma /09/ /09/2014 Değişim % 25,2 30/09/ /12/2014 Değişim % 18,1 3

4 Faaliyet Konusu Alacaklar Faaliyet Konusu Alacaklar Finansman Şirketleri; ; 26,0% Finansal Kiralama; ; 45,0% Faktoring; ; 29,0% Finansal Kiralama %45,0 Faktoring %29,0 Finansman Şirketleri %26,0 Toplam % Faaliyet Konusu Alacaklar Finansman Şirketleri; ; 23,4% Finansal Kiralama; ; 42,0% Faktoring; ; 34,5% Finansal Kiralama %42,0 Faktoring %34,5 Finansman Şirketleri %23,5 Toplam %100 4

5 Toplam Faaliyet Konusu Alacaklar Dönemsel Karşılaştırma /09/201530/09/2014 Değişim %23,4 30/09/201531/12/2014 Değişim %15,3 5

6 Özkaynaklar Özkaynaklar Faktoring; ; 35,4% Finansman Şirketleri; ; 13,3% Finansal Kiralama; ; 51,3% Finansal Kiralama %51,3 Faktoring %35,4 Finansman Şirketleri %13,3 Toplam % Özkaynaklar Faktoring; ; 37,5% Finansman Şirketleri; ; 11,4% Finansal Kiralama; ; 51,2% Finansal Kiralama %51,2 Faktoring %37,5 Finansman Şirketleri %11,4 Toplam %100 6

7 Sektörler Bazında Özkaynaklar Dönemsel Karşılaştırma Finansal Kiralama Faktoring Finansman Şirketleri Toplam Özkaynaklar Dönemsel Karşılaştırma /09/201530/09/2014 Değişim % 11,8 30/09/201531/12/2014 Değişim % 9,1 7

8 Alınan Krediler Alınan Krediler Finansman Şirketleri; ; 30,7% Finansal Kiralama; ; 43,0% Faktoring; ; 26,3% Finansal Kiralama Faktoring Finansman Şirketleri Finansal Kiralama %43,0 Faktoring %26,3 Finansman Şirketleri %30,7 Toplam %100 Finansman Şirketleri; ; 26,8% Alınan Krediler Finansal Kiralama; ; 40,7% Faktoring; ; 32,6% Finansal Kiralama %40,7 Faktoring %32,6 Finansman Şirketleri %26,8 Toplam %100 8

9 Sektörler Bazında Alınan Krediler Dönemsel Karşılaştırma Finansal Kiralama Faktoring Finansman Şirketleri Toplam Alınan Krediler Dönemsel Karşılaştırma /09/201530/09/2014 Değişim % 24,8 30/09/201531/12/2014 Değişim % 17,1 9

10 Net Dönem Karı Finansman Şirketleri; ; 25,4% Net Dönem Karı Finansal Kiralama; ; 47,0% Faktoring; ; 27,6% Finansal Kiralama %47,0 Faktoring %27,6 Finansman Şirketleri %25,4 Toplam % Net Dönem Karı Faktoring; ; 48,7% Finansman Şirketleri; ; 10,3% Finansal Kiralama; ; 41,0% Finansal Kiralama %41,0 Faktoring %48,7 Finansman Şirketleri %10,3 Toplam %100 10

11 Sektörler Bazında Net Dönem Karı Dönemsel Karşılaştırma Finansal Kiralama Faktoring Finansman Şirketleri Toplam Net Dönem Karı Dönemsel Karşılaştırma /09/201530/09/2014 Değişim % 16,8 11

12 Takipteki Alacaklar Sektörler Bazında Takipteki Alacaklar Dönemsel Karşılaştırma Finansal Kiralama Faktoring Finansman Şirketleri Finansal Kiralama Faktoring Finansman Şirketleri Toplam Toplam Takipteki Alacaklar Dönemsel Karşılaştırma /09/201530/09/2014 Değişim % 30,6 30/09/201531/12/2014 Değişim % 19,5 12

13 Özel Karşılıklar Sektörler Bazında Özel Karşılıklar Dönemsel Karşılaştırma Finansal Kiralama Faktoring Finansman Şirketleri Finansal Kiralama Faktoring Finansman Şirketleri Toplam Toplam Özel Karşılıklar Dönemsel Karşılaştırma /09/201530/09/2014 Değişim % 28,4 30/09/201531/12/2014 Değişim % 11,5 13

14 Aktif Karlılığı Sektörler Bazında Aktif Karlılığı Dönemsel Karşılaştırma 2014 III.Dönem 0,98% 2,27% 2,15% 3,35% 2015 III.Dönem 2,13% 2,10% 1,94% 2,29% 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% Konsolide Finansman Şirketleri Faktoring Finansal Kiralama Finansal Kiralama Faktoring Finansman Şirketleri Toplam %2,29 %1,94 %2,10 %2, %2,15 %3,35 %0,98 %2,27 Toplam Aktif Karlılığı Dönemsel Karşılaştırma 2,50% 2,13% 2,27% 2,00% 1,87% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% 14

15 Özkaynak Karlılığı Sektörler Bazında Özkaynak Karlılığı Dönemsel Karşılaştırma 2014 III.Dönem 11,34% 14,06% 13,25% 17,91% 2015 III.Dönem 14,60% 11,07% 13,38% 29,99% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% Konsolide Finansman Şirketleri Faktoring Finansal Kiralama Finansal Kiralama Faktoring Finansman Şirketleri Toplam %13,38 %11,07 %29,99 %14, %11,34 %17,91 %13,25 %14,06 Toplam Özkaynak Karlılığı Dönemsel Karşılaştırma 16,00% 14,00% 12,00% 14,60% 12,10% 14,06% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% 15

16 Takipteki Alacaklar/Alacaklar Sektörler Bazında Takipteki Alacaklar/Alacaklar Dönemsel Karşılaştırma 7,00% 6,00% 5,97% 5,49% 6,32% 5,00% 4,44% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 3,12% Finansal Kiralama Faktoring Finansman Şirketleri 2,66% Finansal Kiralama Faktoring Finansman Şirketleri Konsolide %5,97 %5,49 %3,12 %5, %6,32 %4,44 %2,66 %4,84 Toplam Takipteki Alacaklar/Toplam Alacaklar Dönemsel Karşılaştırma 5,15% 5,10% 5,05% 5,00% 4,95% 4,90% 4,85% 4,80% 4,75% 4,70% 4,65% 5,10% 4,93% 4,84% 16

17 ŞİRKET SAYISI Sektörler Bazında Şirket Sayısı Dönemsel Karşılaştırma Finansal Kiralama Faktoring Finansman Şirketleri Finansal Kiralama Faktoring Finansman Şirketleri Toplam Toplam Şirket Sayısı Dönemsel Karşılaştırma /09/201530/09/2014 Değişim % 8,3 30/09/201531/12/2014 Değişim % 6,3 17

18 ÇALIŞAN SAYISI Sektörler Bazında Çalışan Sayısı Dönemsel Karşılaştırma Finansal Kiralama Faktoring Finansman Şirketleri Finansal Kiralama Faktoring Finansman Şirketleri Toplam Toplam Çalışan Sayısı Dönemsel Karşılaştırma /09/201530/09/2014 Değişim % 0,8 31/12/201430/09/2014 Değişim % 0,06 18

19 İŞLEM HACMİ Sektörler Bazında İşlem Hacmi Dönemsel Karşılaştırma Finansal Kiralama Faktoring Finansman Şirketleri Finansal Kiralama Faktoring Finansman Şirketleri Toplam /09/201530/09/2014 Değişim % 8,7 19

20 FİNANSAL KİRALAMA İŞLEM HACMİ SEKTÖREL DAĞILIMI Finansal Kiralama İşlem Hacmi Sektörel Dağılım Dönemsel Karşılaştırma Hizmet İmalat Sanayi Tarım Tüketici Konut Finansmanı Diğer Hizmet İmalat Tarım Tüketici Konut Finansmanı Diğer Toplam Finansal Kiralama İşlem Hacmi Dönemsel Karşılaştırma /09/201530/09/2014 Değişim % 7 20

21 Finansal Kiralama İşlemlerinde En Yüksek Payı Alan Sektörler İşlem Tutarı Oran Hizmet %50.3 İnşaat %21.0 Toptan ve Per. Tic. Mot. Ar. Serv. Hizm %7.0 Emlak Kom. Kiralama ve İşletme Faaliyetleri %6.1 Taşımacılık, Depolama ve Haberleşme %4.5 Otel ve Restoranlar (Turizm) %3.7 Diğer %8.0 İmalat Sanayi %43.2 Tekstil ve Tekstil Ürünleri Sanayi %9.6 Metal Ana Sanayii ve İşl. Madde Üretimi %6.6 Gıda, Meşrubat ve Tütün Sanayi %4.3 Makine ve Teçhizat Sanayi %3.0 Kauçuk ve Plastik Ürünleri %2.6 Diğer %17.1 Tarım %4.0 Tüketici Konut Finansmanı %1.4 Diğer %1.1 Toplam %100 21

22 Finansal Kiralama Sektörü Mal Gruplarına Göre İşlem Hacmi Dağılımı Gemiler ve Suda Yüzen Taş. Ve Araçlar; 3,8% Metal İşleme Makineleri; 6,7% Diğer; 16,5% Gayrimenkul; 29,7% Tekstil Makineleri; 7,0% Diğer Makine ve Ekipmanlar; 14,8% İş ve İnşaat Makinaları; 21,4% FAKTORİNG SEKTÖRÜ CİRO DAĞILIMI Faktoring Sektörü İşlem Hacmi Dağılımı İhracat; ; 19,2% İthalat; ; 1,8% Yurtiçi İhracat İthalat Yurtiçi; ; 79,0% Yurtiçi İhracat İthalat Toplam *Üye bazında hazırlanan Birlik verilerinden alınmıştır. 22

23 Faktoring Sektörü Ciro Dağılımı Dönemsel Karşılaştırma 2014 III.Dönem III.Dönem İthalat İhracat Yurtiçi Yurtiçi İhracat İthalat Toplam *Üye bazında hazırlanan Birlik verilerinden alınmıştır. Faktoring Sektörü Toplam Ciro Dönemsel Karşılaştırma III.Dönem 2014 III.Dönem /09/201530/09/2014 Değişim % 4,2 *Üye bazında hazırlanan Birlik verilerinden alınmıştır. 23

24 Faktoring İşlemlerinde En Yüksek Payı Alan Sektörler İşlem Tutarı Oran İmalat Sanayi %57,4 Nükleer Yakıt, Pet, Kömür Ürün. San %16,1 Tekstil ve Tekstil Ürünleri Sanayi Metal Ana Sanayii ve İşl. Madde Üretimi %7, %5,9 Ulaşım Araçları Sanayi %4,9 Diğer %27,2 Hizmet %38,8 Toptan ve Per. Tic. Mot. Ar. Serv. Hizm %14,5 İnşaat %8,9 Taşımacılık, Depolama ve Haberleşme Diğer Toplumsal Sosyal ve Kişisel Hizmetler Diğer Tarım Diğer Toplam %5, %3, %6, %1, %2, %100 * BDDK verilerinden alınmıştır. 24

25 FİNANSMAN ŞİRKETLERİ SEKTÖRÜ YENİ AÇILAN KREDİLER DAĞILIMI Finansman Şirketleri Sektörü Yeni Açılan Krediler Dağılımı Dönemsel Karşılaştırma Bireysel Taşıt Ticari Taşıt Konut Diğer Bireysel Taşıt Ticari Taşıt Konut Diğer Toplam Konut 2% Diğer 1% Bireysel Taşıt 42% Ticari Taşıt 55% Bireysel Taşıt Ticari Taşıt Konut Diğer 25

26 Finansman Şirketleri Sektörü Toplam Yeni Açılan Krediler Dönemsel Karşılaştırma III.Dönem 2014 III.Dönem /09/ /09/2014 Değişim % 52,2 26