Günlük Bülten 7 Şubat 2019 Piyasalarda Son Görünüm* USD/TL EUR/TRY EUR/USD BIST-100 Gram Altın Gösterge Tahvil 5,2279 5,9476 1,

Transkript

1 Günlük Bülten 7 Şubat 2019 Piyasalarda Son Görünüm* USD/TL EUR/TRY EUR/USD BIST- Gram Altın Gösterge Tahvil 5,2279 5,9476 1, ,7 18,4 İngiltere de faiz kararı ve May ile Juncker görüşmesi takip edilecek Almanya da ekonomik veriler olumsuz gelmeye devam ediyor İngiltere de May ile Juncker bugün görüşecek Hazine 835 milyon avro kira sertifikası ihracında bulundu Almanya da son dönemde açıklanan veriler ekonomik aktivitede yavaşlamaya işaret ediyor. Geçtiğimiz hafta beklentilerin üzerinde daralma gösteren perakende satışlar verisinin ardından dün açıklanan Aralık ayı fabrika siparişleri verisi de aylık bazda %1,6 daraldı; beklenti %0,3 artış göstereceği yönünde idi. Perakende satışlar aylık bazda %4,3 düşüşle 2007 ortalarından bu yana en sert düşüşünü kaydetmişti. Ayrıca imalat sanayi aktivitesini gösteren PMI beklenti endeksi de Ocak ta 49,7 ile 50 eşik seviyesinin altında kalarak ekonomik aktivitede daralmaya işaret etmişti. ABD de hükümet kapanması nedeniyle bazı veriler gecikmeli açıklanıyor. Kasım ayı mal ve hizmet dış ticaret açığı, ithalattaki daralmanın (%-2,9) ihracatın (%-0,6) üzerinde gerçekleşmesinin etkisiyle aylık 6,4 milyar $ azalarak 49,3 milyar $ a geriledi. Çin den ithalatı ise aylık bazda %6,4 düşüş gösterdi başından bu yana ABD, Çin in 250 milyar $ tutarında ürününe tarife uygularken, Çin ise 110 milyar $ lık ürüne tarife koymuştu. İki ülke arasında müzakereler sürüyor: Önümüzdeki hafta ABD Hazine Bakanı Mnuchin ve Ticaret Temsilcisi Çin e gidecek. Trump, 2 Mart'a kadar bir anlaşmaya varılamaması durumunda, Çin'den ithal edilen 200 milyar $ değerinde ürüne yönelik uyguladığı gümrük vergisinin %10 dan %25'e çıkarılacağını belirtmiş idi. Ticaret gerginlikleri, global büyüme beklentilerinde aşağı yönlü risk oluşturuyor. Yurt dışında bugün Almanya nın Aralık ayı sanayi üretimi, İngiltere merkez bankası faiz kararı takip edilecek. İngiltere Merkez Bankası nın (BOE) politika faizini %0,75 te sabit tutması beklenirken, enflasyon ve büyüme tahminleri de açıklanacak. Bugün İngiltere Başbakanı May, Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker ile görüşecek. /$, Almanya dan gelen olumsuz veri akışının da etkisiyle gerilemeye devam ediyor; 1,136 seviyesinde. Brezilya Merkez Bankası dün beklentilere paralel olarak politika faizini %6,50 de sabit bıraktı. Bugün açıklanacak Meksika ve Hindistan merkez bankalarının faiz kararlarında bir değişiklik beklenmiyor. $/TL bu sabah 5,23 seviyelerinde işlem görüyor. S&P 500 endeksi beş günlük yükselişin ardından dün bir miktar geriledi. Avrupa borsaları dün teknoloji ve İtalya bankacılık hisseleri öncülüğünde yükseldi; Eurostoxx bankacılık endeksi %1,9, teknoloji endeksi %1,8 değer kazandı. Nikkei-225 endeksi bu sabah hafif satıcılı seyir izliyor. Yurt içinde Hazine dün 835 milyon avro tutarında Şubat 2021 vadeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. Gösterge faiz dün de günü %18,40 ile yatay kapatırken, 10 yıl vadeli getiriler 20 baz puan artışla %14,51 de. 1,5 1,0 0,5-0,5-1,0-1,5-2,0 Haftalık Getiriler (%) 1,2 Veriler (Bugün) İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı (%) ABD İşsizlik Maaşı Başvuruları (2 Şubat haftası, bin kişi) Yatırımcı Takvimi için tıklayınız Devlet Tahvili Getirileri Döviz Kurları Hisse Senedi Endeksleri Emtia Fiyatları 0,4-0,1-1,4 Önceki Beklenti 0,75 0, Kaynak: Bloomberg * Piyasalardaki son verileri yansıtır Dolar/TL Euro/TL Gram Altın BIST- Gösterge Tahvil (%) 06/02 05/ TR 2 yıllık 18,40 18,40 19,73 TR 10 yıllık 14,51 14,31 16,42 ABD 10 yıllık 2,69 2,70 2,68 Almanya 10 yıllık 0,16 0,17 0,24 $/TL 5,2159 0,3-0,2-1,4 /TL 5,92-0,1-1,3-2,3 /$ 1,1362-0,4-1,0-0,9 $/Yen 109,97 0,9 0,3 GBP/$ 1,2932-0,1-1,4 1,4 BIST ,1-1,5 12,4 S&P ,2 1,9 9,0 FTSE ,1 3,3 6,6 DAX ,4 1,3 7,3 SMI ,1 2,0 8,5 Nikkei ,1 1,5 4,3 MSCI EM ,3 1,1 8,6 Şangay ,7 5,0 Bovespa ,7-2,4 7,7 Brent ($/varil) 62,7 1,1 1,7 16,5 Altın ($/ons) ,7-1,0 1,9 Gram Altın (TL) 218,7-0,4-1,3 0,5 Bakır ($/libre) 283,7 0,7 2,5 7,8 **Gerçekleşen

2 Hisse Senetleri / VİOP (Ak Yatırım tarafından hazırlanmaktadır) 7 Şubat 2019 Piyasa ve Teknik Görünüm BİST- dün yine dalgalı bir seyir izlerken sanayi hisselerinin bankacılık hisselerinin üzerinde bir performans gösterdiği görüldü. Bugün endeksin global borsalardaki seyre paralel hafif satıcılı açılacağını öngörüyoruz. 4Ç18 mali tablo beklentileri doğrultusunda hisse bazlı hareketler de yine ön plana çıkabilir. BIST gün başında bölgesine yaşanan yükselişin ardından düzeltme yaşadı. Kapanış seviyesinde gerçekleşti. Beklentimiz paralelinde BIST te satış baskısı sınırlı düzeyde ve konsolidasyon çabası görmeye devam ediyoruz. Kısa periyot için destek bölgesi olarak değerlendirdiğimiz bandı üzerindeki hareket geçerli. Dolayısıyla belirgin bir olumsuzluk söz konusu olmadığı gibi yukarı yönlü beklentinin de korunduğunu söyleyebiliriz. Bu bandın altını belirgin zayıflama bölgesi olarak değerlendiriyoruz. Bu banda kadar yaşanacak gerilemeler olağan düzeltme olarak görülebilir üzerindeki kapanışların yükseliş yönlü beklentinin devamına yönelik iyimserliğin korunmasını sağladığını belirtebiliriz /500 üzerinde bir kapanış durumu ise olumlu seyrin yeniden kuvvetlenmesi olarak görülmeli. Banka endeksi için 1330/200 bandı altına gelinmesi yeni bir zayıflama sinyali olabilir. Bu bant altında bölgesi gündeme gelebilecektir. Banka endeksinde kısa vadeli iyimserlik sağlanması için bandı üzerine geri dönülmesi gerekiyor. BIST için / destek, direnç olarak belirtilebilir. Detaylı Teknik Analiz Bülteni için tıklayınız Portföy Seçimleri Temel Analize Dayalı En Çok Beğenilen Hisseler: Aselsan, Ford, Garanti, Mavi Giyim, Koza Altın, Pegasus, Selçuk Ecza ve Vakıfbank dır. Detaylar için tıklayınız Şirket Haberleri Savunma Sanayi Başkanlığı nın başlattığı proje ile Aselsan, BAE Systems desteği ile Türk F-16 savaş uçaklarının radar güdümlü füzelere karşı elektronik karıştırma ve diğer savunma sistemlerinin otomatik devreye girmesine yönelik koruma sistemiyle donatılıyor. SPEWS-II Elektronik Harp Kendini Koruma sistemi Aselsan tarafından uyarlandı ve seri üretime başlandı. Haberi Aselsan hisseleri için olumlu değerlendiriyoruz. Endeks Değ (%) Gün Haftalık Aylık Piyasa Verileri En Yüksek Getiri En Düşük Getiri Yıllık BIST BIST Banka Endeksi Sınai Endeks Hizmetler Endeksi BIST Piy. Değ. (mn TL) 667,113 Bankalar Piy. Değ. 235,0 Holdingler Piy. Değ. 122,144 Sanayi Piy. Değ. 268,795 BIST İşlem Hacmi (mn TL) 7,923 BIST Ort. Halka Açıklık 35% Değişim (%) Hacim (mn TL) Albaraka Türk Şekerbank Park Elek Işıklar Enerji Aksa Değişim (%) Hacim (mn TL) Zorlu Enerji Sinpaş G.M.Y.O Karsan Otomotiv Kardemir (D) Türk Telekom En Yüksek Hacim Değişim (%) Hacim (mn TL) Türk Hava Yolları Garanti Bankası Kardemir (D) İş Bankası (C) Yapı Kredi VİOP Kontrat Uzl. Fiyatı Değ. (%) İşl. Ad. XU030 Şubat ,8 XU030 Nisan ,507 USD Şubat ,5 USD Nisan ,699 EUR Şubat ,955 Açık Pozisyon Adet Değ. XU030 Şubat 447, USD Şubat 976,2-9185

3 Şirket Haberleri Devamı Vakıfbank yurtdışı faaliyetlerinin genişletilmesi amacıyla Çin Halk Cumhuriyeti ve Katar'da temsilcilik ofisi açılması için BDDK'dan gerekli onayların alındığını açıkladı. Haberi nötr olarak değerlendiriyoruz. BUGÜN 4Ç18 MALİ SONUÇLARINI AÇIKLAMASI BEKLENEN ŞİRKETLER Şirket Kodu 4Ç18 net kar beklentileri (milyon TL) Ortalama Piyasa Ak Ereğli Demir Çelik EREGL Tofaş TOASO

4 04/13 07/13 10/13 04/14 07/14 10/14 04/15 07/15 10/15 04/16 07/16 10/16 04/17 07/17 10/17 04/18 07/18 10/18 04/13 07/13 10/13 04/14 07/14 10/14 04/15 07/15 10/15 04/16 07/16 10/16 04/17 07/17 10/17 04/18 07/18 10/18 Göstergeler BIST- (bin) S&P 500 BIST-= 102,6 50 Günlük Ort= 94,7 200 Günlük Ort= 96,1 S&P 500= Günlük Ort= Günlük Ort= , $/TL Dolar Endeksi DXY ve GOÜ Para Birimi Sepeti 7,50 Dolar/TL= 5,23 50 Günlük Ort= 5, Günlük Ort= 5,33 Gelişmekte Olan Ülke Para Birimleri Sepeti/Dolar= 63,8 Dolar Endeksi DXY= 96,4 (sağ) 105 6,50 5,50 4,50 5, ,50 2, ,50 75 Yurtiçi Gösterge Faiz ve 10 Yıllık Getiri ABD ve Almanya 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirileri (%) 28 Gösterge Faiz= 18,40 10 Yıllık Getiri= 14,51 3,5 ABD 10 Yıllık Getiri= 2,69 Almanya 10 Yıllık Getiri= 0, ,4 14,51 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 2,69 0,16 4-0,5 Türkiye 5 Yıllık CDS Gram Altın (TL) Gram Altın (TL)= Günlük Ort= Günlük Ort= , Yıllık Ortalama= Grafiklerde yer alan rakamlar, ilgili verinin son seviyesini göstermektedir.

5 Bu rapor Akbank ve Ak Yatırım tarafından hazırlanmıştır. Dr. Fatma Melek Baş Ekonomist Dr. Eralp Denktaş, CFA M. Sibel Yapıcı Meryem Çetinkaya Ak Yatırım Araştırma Bölümü YASAL UYARI: Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil, suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ nin herhangi bir taahhüdünü tazammum etmediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya tüzel kişinin, gerek doğrudan gerek dolayısı ile ve bu sebeplerle uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, velhasıl her ne nam altında olursa olsun uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekil ve surette Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanları sorumlu tutulamayacak ve hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanlarından talepte bulunulmayacaktır. Bu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı hizmeti ve/veya faaliyeti olmayıp; yatırım danışmanlığı hizmeti almak isteyen kişi ve kurumların, iş bu hizmeti vermeye yetkili kurum ve kuruluşlarla temasa geçmesi ve bu hizmeti bir sözleşme karşılığında alması SPK mevzuatınca zorunludur. "Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."