ALÜMİNYUM SEKTÖRÜ MART 2019 DEĞERLENDİRMESİ. 5 Nisan Hazırlayan: Zeynep Çırakoğlu

Transkript

1 ALÜMİNYUM SEKTÖRÜ MART 2019 LENDİRMESİ 5 Nisan 2019 Hazırlayan: Zeynep Çırakoğlu

2 A.Yönetici Özeti: Demir ve Demir Dışı Metaller sektörü ihracatında değer olarak en büyük paya sahip olan Alüminyum hafifliği, kullanım kolaylığı, yüksek korozyon direnci sebebiyle birçok sanayide giderek yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Alüminyum; inşaat sektöründe %25, ulaşımda %24, ambalajda %15, elektrik ve elektronikte %10, genel mühendislik alanında %9, mobilya ve ofis eşyalarında %6, demir çelik ve metalürji sanayiinde %3, kimya ve tarım ürünleri sanayiinde %1 ve diğer alanlarda ise %7 oranında kullanım alanına sahiptir Ocak Aralık döneminde Alüminyum sektörü ihracatının Demir ve Demir Dışı Metaller sektöründeki oranı % 35 olup söz konusu dönemde 2,9 milyar dolar ihracat gerçekleştirilmiştir. Türkiye boksit yatakları 57 milyon ton görünür, 365 milyon ton muhtemel olmak üzere toplam 422 milyon ton civarındadır. Buna karşın Bayer Teknolojisi ile işlenebilecek boksit miktarı 63,3 milyon tondur. Bu boksitten yaklaşık olarak 15,8 milyon ton alüminyum üretilebilir. Yani 1 milyon ton/yıl kapasiteli bir birincil alüminyum tesisi kurulduğunda 15 yıl, 500 bin ton/yıl kapasiteli bir alüminyum tesisi kurulduğunda ise 30 yıl yetecek kadar hammadde vardır. Eğer Türkiye birincil alüminyum tesisi kurma kararı alırsa, alümina ithal etmek durumunda kalacaktır. Maliyetin yanı sıra düzenli alümina temini zorunludur. B.Alüminyum Alt Sektör GTIP listesi Adet GTIP Eşyanın Tanımı İŞLENMEMİŞ ALUMİNYUM ALUMİNYUM DÖKÜNTÜ VE HURDALARI ALUMİNYUM TOZLARI VE İNCE PULLARI ALUMİNYUMDAN ÇUBUKLAR VE PROFİLLER ALUMİNYUM TELLER ALUMİNYUM SACLAR, LEVHALAR, ŞERİTLER (KALINLIĞI 0,2 MM. Yİ GEÇENLER) ALUMİNYUMDAN YAPRAK VE ŞERİTLER (KALINLIK <= 0, 2MM) ALUMİNYUMDAN İNCE VE KALIN BORULAR ALÜMİNYUM BORU BAĞLANTI PARÇALARI ALUMİNYUMDAN İNŞAAT VE İNŞAAT AKSAMI ALUMİNYUMDAN DEPO, SARNIÇ, KÜVLER VB KAPLAR; HACİM >300 LT (SIKIŞTIRILMIŞ VEYA SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ İ ALUMİNYUMDAN DEPO, FIÇI, VARİL, VB. KAPLAR; HACMİ<=300 LT (SIKIŞTIRILMIŞ VEYA SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ İÇ SIKIŞTIRILMIŞ VEYA SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ İÇİN ALUMİNYUM KAPLAR ALUMİNYUMDAN DEMETLENMİŞ TELLER, KABLOLAR, ÖRME HALATLAR VB ALUMİNYUMDAN SOFRA, MUTFAK VE EV İŞLERİNDE KULLANILAN EŞYA İLE SAĞLIĞI KORUYUCU EŞYA VE BUNLARIN AKS ALUMİNYUMDAN DİĞER EŞYA

3 C. Alt Sektörün Genel İhracat Değerlendirmesi i.mart % FARK MART 2018 MART 2019 (FOB ) (FOB ) ALÜMİNYUM KÜLÇE 183,19 170, , ,19 ALÜMİNYUM ÇUBUK & PROFİLLER 15,40 3, , ,76 ALÜMİNYUM SAC & LEVHA 19,29 1, , ,74 ALÜMİNYUM FOLYO 22,09 5, , ,10 ALÜMİNYUM BORU - 15,39-26, , ,92 ALÜMİNYUM İNŞAAT AKSAMI 18,92 8, , ,60 ALÜMİNYUM ÖRME HALAT 44,72 17, , ,33 ALÜMİNYUM MUTFAK EŞYASI 12,06 0, , ,86 ALÜMİNYUM HURDA - 36,42-35, , ,27 ALÜMİNYUM KAPLAR - 12,35-16, , ,75 ALÜMİNYUM DÖKÜM - 39,67-33, , ,60 ALÜMİNYUM DİĞER - 24,46-27, , ,91 ALÜMİNYUM TOPLAMI: 20,30 2, , ,41 Mart 2018 ve 2019 Karşılaştırma Mart 2018 Mart 2019 Değer () Miktar () Değer () Miktar ()

4 Mart ayı değerlendirilmesi %FARK ŞUBAT 2019 MART 2019 (FOB ) (FOB ) ALÜMİNYUM 11,34% 10,52% -0,65% , ,41 Alt Ürün Gruplarında Mart dönemi Artış/Azalış % FARK ŞUBAT 2019 MART 2019 (FOB ) (FOB ) ALÜMİNYUM KÜLÇE 27,94% 30,18% , ,19 ALÜMİNYUM ÇUBUK & PROFİLLER 7,02% 7,12% , ,76 ALÜMİNYUM SAC & LEVHA 9,77% 9,59% , ,74 ALÜMİNYUM FOLYO 5,86% 3,65% , ,10 ALÜMİNYUM BORU 28,27% 20,04% , ,92 ALÜMİNYUM İNŞAAT AKSAMI 13,84% 16,10% , ,60 ALÜMİNYUM ÖRME HALAT 33,94% 23,75% , ,33 ALÜMİNYUM MUTFAK EŞYASI 18,52% 15,32% , ,86 ALÜMİNYUM HURDA -8,86% -18,84% , ,27 ALÜMİNYUM KAPLAR 16,35% 12,68% , ,75 ALÜMİNYUM DÖKÜM 28,64% 17,27% , ,60 ALÜMİNYUM DİĞER 10,37% 10,11% , ,91 ALÜMİNYUM TOPLAMI: 11,34% 10,52% , ,41 Şubat ve Mart 2019 Karşılaştırması Mart 2018 Mart 2019 Değer () Miktar () Değer () Miktar ()

5 Ocak-Mart 2018 ve 2019 Dönemi Değerlendirmesi % FARK OCAK - MART 2018 OCAK - MART 2019 (FOB ) (FOB ) ALÜMİNYUM TOPLAMI: 23,58 6, , ,40 Alt Ürün Gruplarında Ocak Mart 2018 ve 2019 Dönemi Artış/Azalış % FARK OCAK - MART 2018 OCAK - MART 2019 (FOB ) (FOB ) ALÜMİNYUM KÜLÇE 203,44 187, , ,18 ALÜMİNYUM ÇUBUK & PROFİLLER 24,51 10, , ,75 ALÜMİNYUM SAC & LEVHA 23,06 6, , ,76 ALÜMİNYUM FOLYO 25,59 10, , ,15 ALÜMİNYUM BORU - 22,79-29, , ,07 ALÜMİNYUM İNŞAAT AKSAMI 7,49-2, , ALÜMİNYUM ÖRME HALAT - 15,85-25, , ,46 ALÜMİNYUM MUTFAK EŞYASI 14,49 4, , ,96 ALÜMİNYUM HURDA - 38,11-33, , ,37 ALÜMİNYUM KAPLAR - 6,63-8, , ,93 ALÜMİNYUM DÖKÜM - 35,25-29, , ,27 ALÜMİNYUM DİĞER - 14,20-21, , ,64 ALÜMİNYUM TOPLAMI: 23,58 6, , ,40 4,65 Ocak-Mart 2018 ve 2019 Karşılaştırma Ocak-Mart Ocak-Mart 2019 Değer () Miktar () Değer () Miktar ()

6 iii.ülke İhracat Sıralaması Mart 2018 ve Mart 2019 karşılaştırması Sıra Ülke Miktar () Değer () Sıra Ülke Miktar () Değer () 1 ALMANYA ALMANYA İNGİLTERE ABD ABD İTALYA İTALYA POLONYA FRANSA İNGİLTERE POLONYA FRANSA IRAK İSPANYA İSVİÇRE IRAK HOLLANDA BULGARİSTAN İSPANYA HOLLANDA Ocak-Mart 2018 ve Ocak-Mart 2019 karşılaştırması Sıra Ülke Miktar () Değer () Sıra Ülke Miktar () Değer () 1 ALMANYA ALMANYA İNGİLTERE ABD İTALYA İTALYA ABD İNGİLTERE FRANSA İSPANYA POLONYA POLONYA IRAK FRANSA MISIR IRAK İSVİÇRE AVUSTURYA İSPANYA BULGARİSTAN iv.ihracata ilişkin özel/farklı bir durumlar Alüminyum sektörünün Şubat 2019 ve Mart 2019 ihracat rakamlarına baktığımızda miktaren %11,34; değer olarak ise % 10,52 oranında artış kaydedilmiştir. Alt ürün gruplarına bakıldığında en çok artışın Alüminyum külçe ürün grubunda olduğu görülmektedir. Ocak-Mart 2019 dönemi için ihracat rakamlarına bakıldığında Alüminyum külçede İspanya, Kanada; çubuk&profilde Çek Cumhuriyeti, Romanya; sac&levhada Polonya, ABD; folyoda ABD, İtalya; boruda İran, Azerbaycan; inşaat aksamında Rusya, Katar; örme halatta Libya, Suriye; mutfak eşyalarında İngiltere, B.A.E.; hurdada İtalya ve Fransa ya yapılan ihracat rakamlarında artış görülmektedir. Alt ürün gruplarında ise en çok artış Alüminyum boruda olmuştur.

7 V.İthalat Değerlendirmesi (Cari ay ithalat değeri olduğundan Şubat olarak alınmıştır.) Şubat 2018 ve Şubat 2019 İthalat Değerlendirmesi ITHALAT ITHALAT GTIP Ürün Miktar () Değer () Miktar () Değer () 7601 İŞLENMEMİŞ ALUMİNYUM ALUMİNYUM DÖKÜNTÜ VE HURDALARI ALUMİNYUM TOZLARI VE İNCE PULLARI ALUMİNYUMDAN ÇUBUKLAR VE PROFİLLER ALUMİNYUM TELLER ALUMİNYUM SACLAR, LEVHALAR, ŞERİTLER (KALINLIĞI 0,2 MM. Yİ GEÇENLER) ALUMİNYUMDAN YAPRAK VE ŞERİTLER (KALINLIK <= 0, 2MM) ALUMİNYUMDAN İNCE VE KALIN BORULAR ALUMİNYUM BORU BAĞLANTI PARÇALARI (RAKORLAR, DİRSEKLER, MANŞONLAR VB) ALUMİNYUMDAN İNŞAAT VE İNŞAAT AKSAMI (KÖPRÜLER, KÖPRÜ AKSAMI, KULELER, PİLONLAR, AYAKLAR, SÜTUNLAR, ALUMİNYUMDAN DEPO, SARNIÇ, KÜVLER VB KAPLAR; HACİM >300 LT (SIKIŞTIRILMIŞ VEYA SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ İ ALUMİNYUMDAN DEPO, FIÇI, VARİL, VB. KAPLAR; HACMİ<=300 LT (SIKIŞTIRILMIŞ VEYA SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ İÇ SIKIŞTIRILMIŞ VEYA SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ İÇİN ALUMİNYUM KAPLAR ALUMİNYUMDAN DEMETLENMİŞ TELLER, KABLOLAR, ÖRME HALATLAR VB ALUMİNYUMDAN SOFRA, MUTFAK VE EV İŞLERİNDE KULLANILAN EŞYA İLE SAĞLIĞI KORUYUCU EŞYA VE BUNLARIN AKS ALUMİNYUMDAN DİĞER EŞYA Genel Toplam Şubat 2018 ve 2019 Karşılaştırması Şubat 2018 Şubat 2019 Değer () Miktar () Değer () Miktar ()

8 Ocak-Şubat 2018 ve Ocak- Şubat 2019 İthalat Değerlendirmesi ITHALAT ITHALAT GTIP Ürün Miktar () Değer () Miktar () Değer () 7601 İŞLENMEMİŞ ALUMİNYUM ALUMİNYUM DÖKÜNTÜ VE HURDALARI ALUMİNYUM TOZLARI VE İNCE PULLARI ALUMİNYUMDAN ÇUBUKLAR VE PROFİLLER ALUMİNYUM TELLER ALUMİNYUM SACLAR, LEVHALAR, ŞERİTLER (KALINLIĞI 0,2 MM. Yİ GEÇENLER) ALUMİNYUMDAN YAPRAK VE ŞERİTLER (KALINLIK <= 0, 2MM) ALUMİNYUMDAN İNCE VE KALIN BORULAR ALUMİNYUM BORU BAĞLANTI PARÇALARI (RAKORLAR, DİRSEKLER, MANŞONLAR VB) 7610 ALUMİNYUMDAN İNŞAAT VE İNŞAAT AKSAMI (KÖPRÜLER, KÖPRÜ AKSAMI, KULELER, PİLONLAR, AYAKLAR, SÜTUNLAR, 7611 ALUMİNYUMDAN DEPO, SARNIÇ, KÜVLER VB KAPLAR; HACİM >300 LT (SIKIŞTIRILMIŞ VEYA SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ İ 7612 ALUMİNYUMDAN DEPO, FIÇI, VARİL, VB. KAPLAR; HACMİ<=300 LT (SIKIŞTIRILMIŞ VEYA SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ İÇ SIKIŞTIRILMIŞ VEYA SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ İÇİN ALUMİNYUM KAPLAR ALUMİNYUMDAN DEMETLENMİŞ TELLER, KABLOLAR, ÖRME HALATLAR VB ALUMİNYUMDAN SOFRA, MUTFAK VE EV İŞLERİNDE KULLANILAN EŞYA İLE SAĞLIĞI KORUYUCU EŞYA VE BUNLARIN AKS ALUMİNYUMDAN DİĞER EŞYA Genel Toplam Ocak-Şubat 2018 ve 2019 Karşılaştırması Ocak-Şubat 2018 Ocak-Şubat 2019 Değer () Miktar () Değer () Miktar ()

9 vi.ithalat ve İhracat Karşılaştırması (Ocak-Şubat 2018/2019) IHRACAT ITHALAT CARI ACIK IHRACAT ITHALAT CARI ACIK GTIP Ürün Değer () Değer () Değer () Değer () Değer () Değer () 7601 İŞLENMEMİŞ ALUMİNYUM ALUMİNYUM DÖKÜNTÜ VE HURDALARI ALUMİNYUM TOZLARI VE İNCE PULLARI ALUMİNYUMDAN ÇUBUKLAR VE PROFİLLER ALUMİNYUM TELLER ALUMİNYUM SACLAR, LEVHALAR, ŞERİTLER (KALINLIĞI 0,2 MM. Yİ GEÇENLER) ALUMİNYUMDAN YAPRAK VE ŞERİTLER (KALINLIK <= 0, 2MM) ALUMİNYUMDAN İNCE VE KALIN BORULAR ALUMİNYUM BORU BAĞLANTI PARÇALARI (RAKORLAR, DİRSEKLER, MANŞONLAR VB) ALUMİNYUMDAN İNŞAAT VE İNŞAAT AKSAMI (KÖPRÜLER, KÖPRÜ AKSAMI, KULELER, PİLONLAR, AYAKLAR, SÜTUNLAR, ALUMİNYUMDAN DEPO, SARNIÇ, KÜVLER VB KAPLAR; HACİM >300 LT (SIKIŞTIRILMIŞ VEYA SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ İ ALUMİNYUMDAN DEPO, FIÇI, VARİL, VB. KAPLAR; HACMİ<=300 LT (SIKIŞTIRILMIŞ VEYA SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ İÇ SIKIŞTIRILMIŞ VEYA SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ İÇİN ALUMİNYUM KAPLAR ALUMİNYUMDAN DEMETLENMİŞ TELLER, KABLOLAR, ÖRME HALATLAR VB. ALUMİNYUMDAN SOFRA, MUTFAK VE EV İŞLERİNDE KULLANILAN EŞYA İLE SAĞLIĞI KORUYUCU EŞYA VE BUNLARIN AKS ALUMİNYUMDAN DİĞER EŞYA Genel Toplam vii.hammadde Fiyatı AY BAZINDA LME VE PASLANMAZ ÇELİK DEĞİŞİMİ 2017 (/TON) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak-Aralık Ort. (/TON) DEĞİŞİM 2016/2017 OCAK - ARALIK Alüminyum Alüminyum ,17% ,43% Bakır Bakır ,48% AY BAZINDA LME VE PASLANMAZ ÇELİK DEĞİŞİMİ 2018 (/TON) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak-Aralık Ort. (/TON) DEĞİŞİM 2018/2018 OCAK - ARALIK Alüminyum Bakır Alüminyum ,78% ,18% Bakır ,93% AY BAZINDA LME VE PASLANMAZ ÇELİK DEĞİŞİMİ 2019 (/TON) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak-Mart Ort. (/TON) DEĞİŞİM 2019/2019 OCAK - MART Alüminyum Alüminyum ,46% ,9% Bakır Bakır ,75%