Küresel Toz Boya Pazarı. Bosad Genel Sekreterliği

Transkript

1 Küresel Toz Boya Pazarı Bosad Genel Sekreterliği

2 SEKTÖR ANALİZİ Küresel olarak toz boyaların 2011 yılı değeri milyon litrede yaklaşık olarak milyon $ dır de toz boyalar hem hacimsel hem de değersel olarak toplam boya pazarının %8 ini temsil eder. Aynı yılda toz boyalar sadece sanayi son kat boyalarıyla karşılaştırılıdığında hacmin % 18 ini değerin ise %14 ünü kapsadığı görülmektedir. Kuşkusuz bu yüzdeler toz boyaların orijinal malzeme üreticileri için boyaların büyük ve çok önemli bir alt birimi olduğunu doğrular.

3 Toz Boyaların Hacimsel ve Değersel olarak Toplam Küresel Boya Pazarıyla Karşılaştırılması (2011)

4 HACİM VE DEĞER Aşağıdaki tabloda, küresel olarak 2006 ve 2011 yıllarında üretilen ve 2016 yılı için tahmini üretilecek toz boya hacimleri ve değerleri verilmektedir. Tablo 1 : Dekoratif Boyaların 2006, 2011 Yılı Satışları ve 2016 Yılı Tahminleri (tahmin) Hacim (milyon litre) Değer (milyon $) Ortalama Fiyat ($/L) 2,87 3,04 3,24 Yıllık Birleşik Büyüme Oranı (tahmin) Hacim % 5,8 %7,0 Değer %7,0 %8,4 Ortalama Fiyat %1,2 %1,3

5 Toz boyaların, çoğu müşteri tarafından bilinen üstün teknik özelliklerine ve avantajlarına rağmen aynı müşterilerin bir çoğu tarafından hala ticari mal olarak gösterildiği görülmektedir. Toz boya üreticileri kendi formüle ürünlerini rakiplerininkilerden ayırmakta zorlanmaya devam etmektedirler. Ahşap ve plastik yüzeylerin kullanımındaki içsel sorunların aşılmasındaki, ham madde tedarikçileri ve formülatörler tarafından yapılan ilerlemeler, bu ticari görünümü değiştirmeye yardımcı olabilir. Toz boyalar için umut vadeden diğer önemli alan, pazarın mimaride kullanılan aliminyum segmentidir. Bu uygulama için toz kullanımındaki büyüme; büyük yerleşim yeri, sanayi ve ticari inşaat projelerindeki sürekli büyümeye bağlı olacaktır. Çoğu toz boya üreticisi, mimari aliminyum gibi büyüyen segmentle, artan pay içerisinde başarılı olmak için; renk ve parlaklık kaybı, beyazlama ve solmaya karşı dayanıklılık gibi zorlu performans gereksinimlerini karşılayabilmenin çok önemli olduğunu anlamışlardır.

6 FİYAT Tablo 1 de de görüldüğü gibi, geçtiğimiz beş yıl boyunca, toz boyaların ortalama fiyatı 2,87 $/L (1,91 $/kg) den 3,04$/L (2,16 $/kg) e, %1 den biraz fazla oranda artmıştır. Fiyatlandırmanın benzer oranda artarak tahmini dönemin 3,24$/L (2,16 kg/l) 2016 ortalama fiyatıyla sonuçlanması beklenmektedir.

7 BÖLGESEL DAĞILIM Pasifik Asya, hacim esasına göre küresel tüketimin %69 unu kapsayarak, toz boyaların en geniş tüketildiği bölgedir. İkinci sırada segment hacmi açısında %16 lık hacim ile Avrupa gelir. Kuzey Amerika, hacim ve değer açısından Pasifik Asya ve Avrupa yı takip eder ve pazar talebinin yaklaşık %13 ünü temsil eder. Toz boya pazarında şu anda Pasifik Asya tarafından işgal edilen hakim durum, geçtiğimiz on yıl ya da daha uzun sürede Çin deki ve bu bölgede diğer büyüyen ekonomilerdeki toz boya kullanımındaki çarpıcı büyümenin sonucudur. Fakat, son yıllardaki büyümenin önemli kısmı, Çin, Hindistan ve Asya nın diğer bölgelerinde yaşam standartlarının artmasıyla artan iç tüketimle de ilgidir. Bundan dolayı üretilen malların satın alımları artar.

8 Toz Boyaların Yıllara Göre Hacimce ve Değerce Karşılaştırılması (2006, 2011, 2016(tahmini)) Dekoratif Boyaların Hacimce ve Değerce Bölgesel Dağılımı

9 PAZAR EĞİLİMLERİ VE ETKİLERİ

10 Son Kullanıcı Pazarları Toz boya pazarını, toz boyaya ihtiyaç duyan son kullanıcı pazarları ve pazarların büyüme dinamiği yönlendirmektedir. Toz boyanın kullanım alanları ve son kullanıcı pazarları oldukça geniştir. Örneğin toz boyalar uzun yıllardır bir çok araba parçasını boyamada kullanılmaktadır. Diğer önemli uygulama alanları; bazı ev cihazları, çimen & bahçe eşyaları, teras mobilyaları, metal ofis mobilyaları ve rafları gibidir.

11 Ekonomik Etkiler Toz boya talebi, tamamen toz boyanın kullanıldığı son kullanıcı ürünlerine olan talebe bağlıdır. Bu son kullanıcı ürünlerin üretiminde uygulanan toz boya miktarı genel GSYİH büyümesi ile ilgilidir. Toz boya pazarının hacmi ve büyüme hızı, küresel ticaret yollarında olan değişimlere, gelişmekte olan ülkelere ve bu ülkelerdeki yaşam kalitesinin artmasıyla doğan talebe bağlı olarak son 15 senede değişmektedir. Örneğin, Pasifik Asya bölgesi en yüksek küresel GSYİH payına sahiptir ve küresel toz boya pazarının 2/3 üne sahiptir. Önümüzdeki 5 yılda, Pasifik Asya bölgesinde GSYİH in geçtiğimiz yıllara göre daha yavaş olsa da artması beklenmektedir.

12 Milyar $ Bölgelere göre 2006,2011 Yılları GSYİH Dağılımları ve 2016 Tahminleri

13 Son 15 yılda gerçekleşen değişimlere bir örnek olarak, toz boya pazarının büyümesini teşvik eden lider konumdaki Pasifik Asya daki otomobil ve otomobil parçası üretimindeki artış verilebilir. Pasifik Asya %48 lik oranla dünyanın en çok otomobil üretilen bölgesi konumundadır ve onu Avrupa %26 ile takip etmektedir Yılı Bölgelere Göre Otomobil Üretim Dağılımı

14 Teknolojik Etkiler Son yıllarda, küresel toz boya pazarı metal olmayan, plastik ve ahşap gibi ürünlere göz dikmiştir. Fakat, plastik ve ahşap malzemelere toz boya uygulamanın çeşitli zorlukları bulunmaktadır. Bunlardan biri de bu ürünlerin iletken olmaması ve dolayısıyla gelenekselleşen toz boya uygulama tekniği olan elektrostatik uygulamanın yapılabilmesi için uygun değildir. Bir diğer zorluk ise, bu malzemelerin toz boya uygulama işlemi sona ermeden önce yüksek sıcaklık nedeniyle zarar görmesidir. Hammadde tedarikçileri ve formülasyonu geliştirenler yıllar boyunca beraber çalışarak kataliz tekniklerinde ve bu metal olmayan malzemeleri kürleme prosesinde önemli ilerlemeler kat etmişlerdir. Otomotiv ve hava ulaşım araçları da dahil olmak üzere ulaşım sektöründe, ağırlığın azaltılması ve daha az benzin harcanmasını sağlamak amacıyla metal parçalardan yüksek güçlü plastiklere ve kompozitlere önemli bir geçiş görülmektedir. almaktadır. Toz boya üreticileri ve hammadde tedarikçileri için, son kullanıcı ürününde toz boya ile UV radyasyon gibi düşük ısılı kürleme teknikleriyle kaplanmış birçok plastik ürün ve parçanın kullanılıyor olması önemli bir büyüme alanıdır.

15 Orta yoğunluklu fiber suntalara (MDF) düşük ısıda toz boya kürlemelerinin uygulamasındaki gelişmeler toz boya sektörünün teknolojik gelişmelerin en önemli etkilerinden biridir. Bu proseste, toz boya ilk olarak MDF in yüzeyine uygulanmaktadır. Boyalar, termal olarak veya UV radyasyonla kürlenebilmektedir. Termal kürleme sistemlerinde, infrared fırınlar, konveksiyon fırınlar veya hibrid fırınlar kullanılmaktadır. UV kürleme sistemlerinde ise, toz boyanın başlangıç erimiş ve akışkan kısmı son kürden ayrılmaktadır. Bu proses, toz boyayı kürlemek için çok az bir sıcaklığa ihtiyaç duymaktadır. Hammadde tedariklçilerine, formülasyon geliştirenlere göre bu teknoloji toz boya kullanımının diğer ahşap yüzeylere de yayılmasını sağlayacaktır. İnce filmli, 20 μm dan daha ince, toz boyaların gelişmesi de toz boya pazarının genişlemesine fırsat vermektedir. İnce film kaplamalar, kullanılan toz miktarını azaltarak ve transfer verimliliğini arttırarak toz boyaların daha ekonomik olmasını sağlayacaktır. Geliştirilmiş penetrasyon kalınlığı sayesinde de görünüm hatalarını azaltabilmektedir.

16 Katı inşaat ve mimari standartların karşılanabilmesindeki gelişmeler ile dış cephelerde metal kullanılması, toz boyaların yüksek profilde kullanım alanını genişletmektedir. Toz boyaların görünüşü ve performansı ile endişeler, bu ve diğer birçok uygulamada zaman zaman toz boya yerine geleneksel boyların tercih edilmesi ile sonuçlanmaktadır. Geliştirilmesi gereken alanlardan bazıları; orta ve az parlak polyesterler ve dayanıklı verniklerdir. Asya nın bazı bölgelerinde ve Orta Doğu da rezidans ve plazaların artması nedeniyle, bu bölgelerde mimari alüminyum pazarı büyümektedir. Birçok toz boya firması, büyüme stratejilerinde bu bölgelerin mimari alüminyum pazarını hedeflemektedir. Geçtiğimiz yıllara göre günümüzde küresel boya pazarının toz boya segmenti, yüksek kaliteli uygulamalarıyla başarılı bir yere sahiptir. Teknolojik etkiler, küresel toz boya pazarını daha ilgi çekici, zorlayıcı ve büyüme fırsatlarıyla dolu hale getirmeye devam edecektir.

17 Ticari Etkiler Toz boya pazarının önemli son kullanıcı pazarları; ev cihazlarını, otomotiv parçalarını, çimen & bahçe eşyalarını, teras mobilyalarını, metal ofis mobilyalarını kapsamaktadır. Genellikle toz boyalar, uygulanacakları bölgelerde üretilmektedir. Böylelikle, son kullanıcı ürünlerinin küresel ticareti etkilenecektir ve toz boya talebinin küresel ticarete olan etkisi devam edecektir.

18 Regülasyonlar ve Çevresel Etkiler Katı VOC ve HAP regülasyonları, üreticileri başka fırsatları araştırmaya ve değerlendirmeye zorlamıştır. Birçok durumda, toz boyalar çevreci teknoloji olarak kabul edildiğinden dolayı çekici bir çözüm olarak sunulmaktadır. Bazı regülasyon organları ve toz boya firmaları Sıfır İsrarflı Toz Boyaları geliştirme insiyatifini üstlenmişlerdir. Düşük ısı kürlü toz boyaları ilgilendiren bu insiyatifler; minimum (veya hiç) israfı, çevreye zararlı kimyasalların kaldırılmasını ve ayrıca fiyatını düşürmeyi, elektrik israfını ve sera etkisinin gaz emisyonunu azaltmasını sağlamayı hedeflemektedir. Bu sürdürülebilir amaçlar, çok fonksiyonlu moleküllerden oluşan nanometre inceliğinde tabakalar tarafından sağlanabilmektedir. Bu ince tabakalı filmler, geleneksel toz boyalara göre çok daha düşük sıcaklıkta ve çok daha kısa zamanda kürlenebilmektedir. Regülasyonların daha katılaşmasına rağmen, son yıllarda su bazlı boyalarda ve yüksek katkılı solvent bazlı boyalarda önemli gelişmeler görülmüştür. Bu rekabetçi teknolojik gelişmeler, toz boya endüstrisinin büyümesine bir engel olarak görüşmektedir.

19 Toz boyaların sıvı boyalar yerine daha geniş kabulüne bir diğer potansiyel engel ise, Avrupa nın Triglisid izosiyanurat (TGIC) hakkındaki görüşleridir. Avrupa Birliği, TGIC içeren tüm ürünlerden uyarı talep etmektedir. Bu da bir çok müşteriyi boyasını değiştirmeye ve tedarikçilere TGIC içermeyen formülasyonlar kullanmaya yönlendirmiştir.

20 Satın Alma Faktörleri Toz boya müşterileri ile yapılan görüşmeler, sıvı boya yerine toz boyayı seçmelerindeki ana yönlendiricilerin veya satın almak faktörlerinin genellikle; daha iyi ürün performansı, daha düşük ücret ve çevreye uyum olduğunu ortaya koymaktadır. Genellikle toz boyalar, daha az maliyetlidir ve uygulama maliyet bazında yapılmaktadır. Eğer müşteri zaten toz boya kullanıcısıysa, karşılaşılan ikinci satın alma kararı aynı toz boyayı aynı firmadan almaya devam etmek veya farklı bir firmadan almak ile ilgilidir. Toz boya tedarikçisini değiştirmenin nedeni genellikle ekonomik sebeplerdir. Fiyat ve uygulama maliyeti ana satın alma faktörleridir. Yapılan araştırmaya göre, ürünün fiyatının dışında diğer önemli satın alma faktörü ise, ürünün kalitesi/yoğunluğu ve tedarikçi firmanın hizmetidir. Son kullanım uygulamalarına bağlı olarak, toz boya kullanıcıları daha düşük tedarikçileri diğer satın alma faktörlerini (kalite, hizmet, uygulama ekspetizliği vb.) sağlamamaları nedeniyle bırakmaktadırlar.