Günlük Bülten: Endekste pozitif görünümlü yatay açılış beklentisi...

Transkript

1 Günlük Bülten: Endekste pozitif görünümlü yatay açılış beklentisi... BIST: Cuma günü yarım seans işlem gören endeks son dakikalarda gelen alımlar ile pozitif bir kapanış ile haftayı kapatmıştır. Fitch in ülkenin notunu ve görünümünü değiştirmemesinin piyasada olumlu algılanacağını düşünüyoruz. Bugün için endeksin pozitif görünümlü yatay bir açılış yapacağını düşünüyoruz. Endeksin 75,000 direnç noktasını test edeceğini ve belirtilen direnç noktasının kırılması durumunda 75,500 seviyesine kadar yükselişlerin devam edeceğini düşünüyoruz. Direnç: 74,500 75,000 75,500 Destek: 74,000 72,300 72,300 Küresel Piyasalar: ABD piyasalarında geri çekilmeler devam etmektedir, hafta başında yukarı yönlü hareketlenmeler olsa da yatay kapanış ve dün gelen satış baskısı ile görünüm negatif seyretmeye devam ediyor. Avrupa piyasaları Almanya sanayi verisinin beklentilerin çok altında açıklanmasından dolayı yoğun satış baskısı yaşamıştır. Uzak Doğu piyalarında Shanghai endeksi hafif pozitif seyrederken Nikei endeksin %1 in üzerinde satışlar yaşanmaktadır. Ekonomik Takvim Global Piyasalar Varlık Kapanış Günlük Varlık Kapanış Günlük BIST , % $/TL* % BIST-30 90, % /TL* % Dow Jones Ind. 16, % /$* % S&P 500 1, % Türkiye 2 Yıllık 9.72 DAX 9, % Türkiye 10 Yıllık 9.70 NIKKEI 225* 15, % ABD 10 Yıllık 2.36 BOVESPA 57, % Brent Petrol* % SENSEX 26, % Altın ($/ons)* 1, % *Saat 9:00 daki değerleri Makro ve Şirket Haberleri Tarih Saat Veri Önceki Beklenti : Orta Vadeli Program Açıklanacak 14:30 Para Politikası İstatistikleri 14:30 Reel Efektif Döviz Kuru :00 FED FOMC ül Toplantı Tutanakları :00 Perakende Satış Hacim Endeksi 10:00 AMB Aylık Raporu 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 287 bin 17:30 Hazine Nakit Gerçekleşmeleri 18:00 Mario Draghi Washington'da Konuşacak IMF ve Dünya Bankası Toplantısı 10:00 Sanayi Üretim Endeksi 1.8% 13:00 AMB 3 Aylık LTRO Geri Ödemesi 14:30 Para Politikası İstatistikleri 21:00 ABD Aylık Bütçe Açıklaması 75.1 mlyr $ 72 mlyr $ :00 Dış Ticaret Beklenti Anketi :00 Sanayi Ciro Endeksi Ata Tahmini Tüketici Fiyat Endeksi - ül 2014: Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ül ayında aylık bazda %0.14 yükseldi. (Cnbc-e beklentisi: %0.44) OTOMOTİV SEKTÖRÜ: Hafif Araç pazarı %2.1 daralarak 67 bin adete geriledi. Anadolu Grubu YK Başkanı Özilhan, gelecekte Migros <MGROS TI> hisselerinin çoğunluğunu almak için görüşme yapabileceklerini işaret etti. Sabah gazetesinin haberine göre, Arcelik <ARCLK TI> Tayland da 100 mn dolarlık bir yatırım planlıyor. Murat Barışık mbarisik@atayatirim.com.tr +90 (212)

2 PiyasaMesajı Makro Ve Şirket Haberleri Tüketici Fiyat Endeksi - ül 2014: Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ül ayında aylık bazda %0.14 yükseldi. (Cnbc-e beklentisi: %0.44) TÜİK verilerine gore, TÜFE aylık bazda %0.14 artış kaydederek ül ayında %0.44 olan Cnbc-e beklentisinin altında gerçekleşti. TÜFE ül ayında yıllık bazda %8.86 artarak Temmuz ayından beri ilk defa düşüşe geçti. (Ağustos TÜFE: %9.54, Temmuz TÜFE: %9.32, Haziran TÜFE: %9.16) Hesaplamada en fazla ağırlığa (%24) sahip Gıda ve Alkolsüz İçecekler aylık bazda %0.31, yıllık bazda ise %13.95 artış gösterdi. Enflasyonun artmasında en büyük etken olarak gösterilen Gıda ve Alkolsüz İçecekler in artış hızı ül ayında geriledi. (Ağustos 14: +%0.89 a/a, +%14.44 y/y) Konut ise aylık bazda %0.49, yıllık bazda ise %5.18 yükseldi. (Ağustos 14: +%0.31 a/a, +%5.39 y/y) Eğitim aylık bazda %1.78 yükselerek en fazla artan harcama grubu oldu (Yıllık bazda artış: %7.79). Lokanta ve Oteller grubu ül ayında aylık bazda %1.21, yıllık bazda ise %14.43 artış gösterse de, Ağustos ayına göre artış hızları yavaşladı. (Ağustos 14: +%1.64 a/a, +%14.73 y/y) Giyim ve Ayakkabı Ağustos ayında aylık bazda düşüşü azalsa da (ül 14:-%2.44 vs. Ağustos 14: -%4.92) en fazla gerileyen grup olmayı sürdürdü. Tüketici Fiyat Endeksi İstatistikleri- ül'14 y/y a/a Tüketici Fiyat Endeksi 8.86% 0.14% Gıda ve Alk olsüz İçecek ler 13.95% 0.31% Konut 5.18% 0.49% Ulaştırma 7.44% 0.11% Ev Eşyası 9.25% 0.41% Giyim ve Ayak k abı 8.44% -2.44% Lok anta ve Oteller 14.43% 1.21% Alk ollü içecek ler ve tütün 3.38% -1.12% Haberleşme 1.40% -0.05% Eğlence ve Kültür 8.64% 0.07% Eğitim 7.79% 1.78% Sağlık 9.37% 0.42% Çeşitli Mal ve Hizmetler 7.89% 0.72% Kaynak: TUİK

3 Makro Ve Şirket Haberleri Tüketici Fiyat Endeksi - ül 2014: Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ül ayında aylık bazda %0.14 yükseldi. (Cnbc-e beklentisi: %0.44) Makro Ve Şirket Haberleri 10% 9% 8% 7% 7.3% 7.3% 9.7% 9.4% 8.9% 7.9% 7.8% 8.4% 8.3% 8.2% 7.3% 7.9% 7.7% 7.4% 9.5% 9.3% 9.2% 8.9% 7.0% Makro Ve Şirket Haberleri 6% 6.1% 6.5% 5% TÜFE (yıllık bazda)

4 Makro Ve Şirket Haberleri OTOMOTİV SEKTÖRÜ: Hafif Araç pazarı %2.1 daralarak 67 bin adete geriledi. ODD nin açıkladığı rakama göre, Hafif Araç pazarı %2.1 oranında daralarak 67 bin adete geriledi. Şu anda, yıllık bazda yüksek döviz kurları ve faiz oranları ile birlike, ÖTV artışını da göz önüne alarak 2014 yılında HA pazarının %21 daralarak 674 bin adete gerilemesini bekliyoruz. Borsa da işlem gören otomotiv şirketleri arasında, Ford Otosan <FROTO TI> ve Tofaş <TOASO TI> sırasıyla 0.7 puan ve 0.1 puan Pazar payı kazanırken Doğuş Otomotiv <DOAS TI> 5.0 puan pazar payı kaybetti. Detaylar: Yorum: Gerileyen kur ve faiz oranlarının otomotiv sektöründeki daralmayı yavaşlattığını gözlemlemekteyiz. Hatırlanacağı üzere, yılın ilk altı ayındaki daralma %24.9 seviyesindeydi. Mevcut kur ve faiz ortamının 4. çeyrekte devam etmesi durumunda, yıl sonuna kadar olan dönemin sektör açısından daha rahat olabileceğini düşünmekteyiz. Yıllık bazda %21 daralmaya işaret eden 674 bin adet Pazar tahminimizi şu anda değiştirmiyoruz. Fakat sektörün son iki aydaki performansından sonra tahminimize yönelik yukarı yönlü riskleri de göz ardı etmemekteyiz. Hatırlanacağı üzere, otomotiv şirketlerinin Pazar beklentileri 600 bin 680 bin adet seviyesindedir.

5 Makro Ve Şirket Haberleri OTOMOTİV SEKTÖRÜ: Hafif Araç pazarı %2.1 daralarak 67 bin adete geriledi. İç Pazar Satış Adetleri y/y Ağu.14 a/a 9A14 9A13 a/a BA 49,262 52, % 45, % 366, , % HTA 17,269 15, % 15, % 106, , % Toplam 66,531 67, % 60, % 473, , % Kaynak: ODD Pazar Payları y/y Ağu.14 a/a 9A14 9A13 a/a FROTO 12.4% 12.3% 0.0% 11.7% 0.7% 10.8% 12.3% -1.4% TOASO 11.9% 11.0% 0.9% 11.8% 0.1% 11.8% 12.2% -0.4% DOAS 17.4% 18.0% -0.6% 22.3% -5.0% 20.9% 18.2% 2.7% Kaynak: ODD

6 Makro Ve Şirket Haberleri Anadolu Grubu YK Başkanı Özilhan, gelecekte Migros <MGROS TI> hisselerinin çoğunluğunu almak için görüşme yapabileceklerini işaret etti. Milliyet gazetesinin haberine göre, Anadolu Grubu YK Başkanı Özilhan, hakim ortaklık taleplerine ilişkin olarak gelecekte hisselerin çoğunluğu veya tamamı için görüşme olabileceğini ifade etti. Verdikleri teklifle ilgili müzakere sürecinin 1 aydan fazla sürebileceğini ifade eden Özilhan, perakende sektöründe henüz çok yeni olduklarını ve önümüzdeki dönemde yeni yatırımları değerlendirebileceklerini vurguladı. Cuma günkü paylaştığımız notta, AEH nin Migros un %40.25 ini almak üzere hisse başına 26TL fiyat üzerinden bağlayıcı teklif verdiği ifade etmiştik. Kısa vadede çağrı yükümlülüğü doğmamakla birlikte, bu gelişmenin Migros hisseleri için olumlu bir gelişme olduğunun altını çizmiştik. Cuma günü yarım günlük seansta hissede %7 lik yukarı hareket yaşandı. Yükselişin bu hafta da devam edebileceğini düşünüyoruz. Sabah gazetesinin haberine göre, Arcelik <ARCLK TI> Tayland da 100 mn dolarlık bir yatırım planlıyor. Geçen yıl, Avusturalya pazarına adım atan Arçelik, Tayland da ilk adımda 100mn dolarlık yatırımla beyaz eşya yatırımı yapmayı planlıyor. Bu yılın sonuna kadar yatırım için çalışmaya başlamaları bekleniyor. Arcelik Yatırımcı İlişkileri ile görüştükten sonra daha detaya ulaşmaya çalışacağız.

7 Makro Ve Şirket Haberleri ATA ONLINE VE ATA YATIRIM MÜŞTERİLERİNİN EN ÇOK ALDIĞI VE EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER (KONSOLİDE) Konsolide En Çok Alınan Hisseler En Çok Satılan Hisseler Hisse Adı Kapanış Değişim Hisse Adı Kapanış Değişim AKBNK % ARSAN % ENKAI % VESTL % TUPRS % ZOREN % YAZIC % GARAN % KNFRT % EKGYO % Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır.

8 TL bn Dün Yapılan Net Alım Satımlar 03/10/2014 Nette En Fazla Alım Yapan Aracı Kurumlar 03/10/2014 Nette En Fazla Satış Yapan Aracı Kurumlar Alım (TL Net (TL Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) Aracı Kurum Satım (TL mn) mn) mn) IS YATIRIM CITI MENKUL HSBC YATIRIM GARANTI YAT BURGAN YATIRIM MENKUL CREDIT SUISSE MENKUL UBS MENKUL ECZACIBASI MEN DEUTSCHE SEC GEDIK YATIRIM DENIZ YATIRIM MEKSA YATIRIM YAPI KREDI YAT GLOBAL MENKUL MERRILL LYNCH OYAK YATIRIM VAKIF YAT INFO YATIRIM YATIRIM FINANSMAN PHILLIPCAPITAL MENKUL DEGERLER Yabancı Takas Oranı (%) BIST 100 Kapanış&Hacim , , ,000 72, Mar 13 May 13 Tem Kas 13 Oca 14 Mar 14 May 14 Tem Ekim itibariyle Yabancı Takas Oranı %63.13 tür. 69, Hacim Eki 1Eki 2Eki 3 30 Kapanış 0.0

9 Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: Balmumcu /Istanbul Tel: (212) Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 1 Asma Kat Balmumcu/İstanbul Tel : Fax : (212) Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: Balmumcu/İstanbul Tel : (212) Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danısmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır. Bu görüslere iliskin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmis olup, Ata Yatırım bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüsler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda, ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değistirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değisikliğe uğrayarak, geç ulasmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıstır. İsbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz.