HAFTALIK BÜLTEN 2 KASIM KASIM 2015

Transkript

1 2 KASIM KASIM 2015 HAFTANIN ÖZETİ ABD'de tarım dışı istihdamın yükseliş kaydetmesi ve yedi buçuk yılın en düşük seviyesine gerileyen işsizlik oranı Fed'den Aralık ayında bir faiz artırımı adımını muhtemel kıldı. Faiz artırımı ihtimali ile dolar diğer büyük para birimleri karşısında yedi ayın zirvesini görürken, Asya borsaları karışık bir seyir izledi. Gelişen piyasa para birimleri, traderların Fed'in gelecek ayki toplantıda faiz artırımına gideceğine daha fazla inanmaları ve buna bağlı olarak, dolardaki güçlenme ve riskli varlıklara talebin azalması ile birlikte, düşüş yaşadı. Gelişmekte olan ülke paraları %1,0-1,5 aralığında, hisse senedi piyasaları %1-%2 bandında değer kaybetti. Kırılgan beşlinin daimi üyesi Brezilya ve Güney Afrika geleneği bozmayarak en çok kaybettiren piyasalar oldu. Genel seçimlerin ardından pozitif bir seyir izleyen borsa, yurt içinde enflasyon, yurt dışında ABD'de tarım dışı istihdam verilerinin takip edildiği haftayı yükselişle tamamladı. 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2 3,7000 3,5000 3,3000 3,1000 2,9000 2,7000 2,5000 2,3000 1,18 1,16 1,14 1,12 1,1 1,08 1,06 1,04 1,02 1 USD/TL EUR/TL EUR/USD

2 Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, haftayı 2.521,21 puanlık artışla ,21 puandan kapattı. Türk Lirası geçen hafta başında seçim sonuçları nedeniyle dolar karşısında elde ettiği %5'lik değer kazancını kâr realizasyonu, ABD Merkez Bankası belirsizliği ve başkanlık sistemi tartışmaları nedeniyle haftanın kalanında koruyamadı. Dolar ve Euro, serbest piyasada haftayı kayıpla kapattı. Euronun satış fiyatı %2,95'lik düşüşle 3,14 liraya, doların satış fiyatı ise %0,34'lük azalışla 2,92 liraya geriledi. TCMB FAİZ ORAN (%) Borç Alma Borç Verme ,00 BIST , , , , ALTIN GECELİK(O/N) 7,25 10,75 GEÇ LİKİDİTE 0,00 12,25 1 HAFTA REPO - 7,50 KAPANIŞ VERİLERİ (6 KASIM 2015) BİST USD/TRY 2,9234 USD/JPY 123,13 EUR/TRY 3,1392 EUR/USD 1,0741 ALTIN ($/ONS) 1.088,93

3 İÇ PİYASALARDA ÖNEMLİ GÖSTERGELER TARİH GÖSTERGE DÖNEM TAHMİN ÖNCEKİ AÇIKLANAN İmalat PMI Ekim TÜFE, aylık Ekim %0.89 % TÜFE, yıllık Ekim %7.95 % ÜFE, aylık Ekim %1.53 -% ÜFE, yıllık Ekim %6.92 % Hazine nakit dengesi Ekim mlyr mlyr DIŞ PİYASALARDA ÖNEMLİ GÖSTERGELER TARİH GÖSTERGE DÖNEM TAHMİN ÖNCEKİ AÇIKLANAN Almanya imalat PMI, nihai Ekim Euro bölgesi imalat PMI, nihai Ekim ABD imalat PMI, nihai Ekim ABD ISM imalat endeksi Ekim ABD fabrika siparişleri Eylül -%0.9 -%1.0 -% Euro bölgesi hizmetler PMI, nihai Ekim Almanya hizmetler PMI, nihai Ekim ABD dış ticaret dengesi Eylül $ mlyr $ mlyr $ mlyr ABD hizmetler PMI, nihai Ekim Almanya sanayi siparişleri Eylül %1.0 -%1.8 -% Euro bölgesi perakende satışlar Eylül %0.2 %0.0 -% BOE faiz kararı Kasım %0.5 %0.5 % ABD verimlilik, öncü Q3 -%0.2 %3.5 % ABD işsizlik maaş başvuruları Almanya sanayi üretimi Eylül %0.5 -%1.1 -% İngiltere sanayi üretimi Eylül -%0.1 %1.0 -% ABD işsizlik Ekim %5.0 %5.1 % ABD tarım dışı istihdam Ekim

4 İÇ PİYASALARDA MAKROEKONOMİK GELİŞMELER Dış ticaret açığı Ekim ayında % 39 Programının Tespiti Hakkındaki azaldı Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerine yayımlandı. Buna göre, kamu göre, dış ticaret açığı Ekim ayında %39 teşebbüslerince, tüm işletmecilik azalışla 3 milyar 910 milyon dolar oldu. faaliyetlerinde verimliliği ve karlılığı İhracat, geçen yılın aynı ayına göre artıracak tedbirler alınacak. Karar %0,18 artarak 12 milyar 660 milyon çerçevesinde KİT ve bağlı ortaklıklarının dolara yükseldi. İthalat ise % yılına ilişkin mali hedefleri de gerileyerek 16 milyar 570 milyon dolar oldu. Geçen ay dış ticaret hacmi %7,75 azaldı ve 29 milyar 230 milyon dolar belirlendi. En yüksek yatırımı 5 milyar 309 milyon 844 bin lira ile TCDD'nin yapması beklenirken, bu kuruluşu 2 oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı da milyar 500 milyon lira ile Türkiye geçen yılın Ekim ayında %66,3 iken bu yılın aynı ayında %76,4'e yükseldi. Geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 249 milyon dolar ile Almanya olurken, bu Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) izledi. En düşük yatırımı ise 2 milyon 400 bin lira ile Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ (TETAŞ) yapacak. ülkeyi sırasıyla 935 milyon dolarla Başçı: Sıkı duruş enflasyon iyileşene İngiltere ve 824 milyon dolarla Irak izledi. En fazla ithalat ise 2 milyar 244 milyon dolarla Çin'den gerçekleşti. Bu kadar sürecek Merkez Bankası Başkanı Başçı, para politikasındaki sıkı duruşun enflasyon ülkeyi ise sırasıyla 1 milyar 787 milyon görünümünde belirgin bir iyileşme dolarla Almanya, 1 milyar 456 milyon sağlanana kadar sürdürüleceğini söyledi. dolarla da Rusya takip etti. Başçı, mevcut politika duruşunun KİT'ler gelecek yıl 12 milyar lira enflasyon görünümüne karşı sıkı, döviz yatırım yapacak likiditesinde dengeleyici ve finansal Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) istikrarı dengeleyici olduğunu ve cari 2016 yılında 11 milyar 994 milyon 427 işlemler dengesinde iyileşmenin devam bin lira yatırım yapması öngörülüyor. edeceğini belirtti. Başçı ayrıca, KİT ve Bağlı Ortaklıklarının 2016 Yılına Avrupa'daki talep artışının büyümeyi ve Ait Genel Yatırım ve Finansman dengelemeyi desteklediğini söyledi.

5 DIŞ PİYASALARDA MAKROEKONOMİK GELİŞMELER Çin'de imalat göstergeleri daralma izlemeye aldığını duyurdu. S&P, kredi işaret ediyor gözden geçirmelerinin Aralık başında Çin'de imalat sektörü göstergeleri, sonuçlanabileceğini kaydetti. sektörün, teklemekte olan küresel talep ve artan deflasyonist baskılarla birlikte, henüz taban yapmadığını işaret ediyor. Ulusal Avustralya Merkez Bankası faiz değiştirmedi Avustralya Merkez Bankası, ekonominin İstatistik Bürosu'nun açıkladığı resmi önceki faiz indirimleri ve zayıf para imalat sanayi satın alma yöneticileri biriminin desteği ile madencilikten endeksi (PMI) Ekim ayında değişmeyerek uzaklaşarak yeniden denge bulmaya 49.8 seviyesinde kaldı. Hizmet ve inşaat yöneldiğine ilişkin işaretlerle birlikte, faiz sektörünü içeren imalat dışı PMI verisi, molasını altıncı aya taşıdı. Avustralya Ekim ayında, önceki ayki seviyesi olan Merkez Bankası, gösterge nakit faizi 53.4'ten, Aralık 2008'den bu yana en düşük seviye olan 53.1'e indi. S&P "büyük" ABD bankalarının notunu indirebilir değiştirmeyerek, rekor düşük seviye olan %2'de tuttu. Draghi: ECB harekete geçmeye hazır Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Uluslararası kredi derecelendirme Draghi Frankfurt'ta düzenlenen bir kuruluşu Standard & Poor's (S&P), kriz etkinlikte değerlendirmelerde bulundu. döneminde hükümetin muhtemelen Parasal genişlemenin sorunsuzca yardımda bulunmayacağı beklentilerine ilerlediğini kaydeden Draghi Merkez bağlı olarak, aralarında JPMorgan, Bankası yetkililerinin ekonominin Chase&Co., Bank of America Corp. ve CitigroupInc.'nin de bulunduğu sekiz büyük yeterince desteklenip desteklenmediğini görmek için politika duruşunu yeniden Amerikan bankasının kredi notunu gözden geçireceklerini belirtti. Draghi, indirebilir. Bu bankaların yanında, S&P, daha önce de işaret ettiği gibi "Parasal ayrıca, Wells Fargo&Co., Goldman Sachs genişlemenin derecesi Aralık ayında Group Inc., Morgan Stanley, Bank of New yeniden gözden geçirilecek" ifadesini York Mellon Corp. ve State Street Corp.'un kullandı. Başkan Yönetim Konseyi'nin da kredi notu görünümlerini negatif gerektiğinde mümkün olan tüm

6 enstrümanları kullanmak konusunda 'istekli' olduğunu belirtti. BANKACILIK SEKTÖRÜ VERİLERİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, Bankacılık Sektörü Kredileri 30 Ekim itibariyle Milyon TL ile haftalık bazda %0,9 arttı. Bankacılık sektöründe kredi toplamı, son verinin yayımlandığı 23 Ekim 2015 tarihinde Milyon TL seviyesinde gerçekleşmişti. Kalkınma ve Yatırım Bankalarında ise 30 Ekim 2015 itibariyle kredi toplamı Milyon TL oldu. Bu tutarın toplam krediler içerisindeki payı ise %5,34 dür KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI TOPLAM KREDİLER Krediler - KYB - TP Krediler - KYB - Toplam Krediler - KYB - YP BANKACILIK SEKTÖRÜNDE TOPLAM KREDİLER TOPLAM AKTİFLER ÖZKAYNAKLAR Krediler - Sektör - TP Krediler - Sektör - Toplam Krediler - Sektör - YP TOPLAM MEVDUAT TOPLAM KREDİLER MENKUL DEĞER PLASMANLAR Kaynak: BDDK ( tarihli verilerdir.) SERMAYE YETERLİLİK RASYOSU Sermaye Yeterliliği Rasyosu (SYR) BDDK nın açıkladığı son veriye göre Eylül 2015 itibariyle %14,65 olarak gerçekleşti. Ağustos 2015 te bu oran %14,82 oldu. Sermaye Yeterlilik Rasyosu yasal sınırı %8, hedef rasyosu ise %12 olarak kabul ediliyor Sektör Hedef Rasyo Yasal Sınır

7 SERMAYE YETERLİLİK RASYOSU 2009/ / / / / / /9 BANKACILIK SEKTÖRÜ 20,62 18,97 16,55 17,88 15,30 16,28 14,65 Mevduat Bankaları 19,28 17,74 15,51 17,26 14,59 15,66 14,08 Katılım Bankaları 15,27 15,07 14,04 13,90 14,00 14,49 14,34 Kalkınma ve Yatırım Bankaları 60,27 58,66 48,17 34,27 32,69 32,83 27,23 09 KASIM 13 KASIM 2015 PİYASA GÜNDEMİ 9 KASIM Eylül ayı Sanayi üretimi (arındırılmamış) 11 KASIM Eylül ayı Cari denge 12 KASIM Ekim ayı Almanya TÜFE, nihai Eylül ayı Euro bölgesi sanayi üretimi ABD işsizlik maaş başvuruları 13 KASIM Q3 Almanya GSYH, öncü Q3 Euro bölgesi GSYH, öncü Ekim ayı ABD çekirdek perakende satışlar (Piyasa beklentisi: %0.3) Ekim ayı ABD perakende satışlar (Piyasa beklentisi: %0.2) Ekim ayı ABD çekirdek ÜFE (Piyasa beklentisi: %0.1) Kasım ayı ABD Mich. tüketici güven end., öncü (Piyasa beklentisi: 90.0) Bu rapor İLBANK A.Ş. Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmıştır. İLBANK A.Ş. bu bilgi ve verilerin doğruluğu hakkında garanti vermemekte ve kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.