Internet üzerinden veya telefonla katalog üzerinden profesyonel satış konusunda Fransa Pazarı

Transkript

1 08/ / 8 Internet üzerinden veya telefonla katalog üzerinden profesyonel satış konusunda Fransa Pazarı Uzaktan satış, (VAD) ürünlerin bir kısmını ya da tamamını, kamu ya da özel şirketlere, bir internet sitesi, bir katalog, bir telefon ya da satıcının ya da alıcının aynı anda bir arada bulunmasını gerektirmeyen herhangi bir diğer araç yardımıyla yapılan pazarlama işlerinin tamamıdır. Dağıtım ağı olarak internet kullanımının artmasıyla, bu konuyla ilgili iş yapanların sayısı da artış göstermektedir üzerinde satış ve pazarlama sitesi (BtoB ve BtoC bir arada), 2010 yılındaki FEVAD ile tespit edilmişlerdir. Eğer ürünler ve çeşitli hizmetler, uzaktan satış sistemiyle işletmelere satılıyorsa, bu satışların temelinde üç farklı sektör başı çekmektedir: Başta Office Depot ve Spicers ile Amerikalılar ve Fransızların Lyreco, Fudicial Bureautique ve Manutan International i ile büro mobilyaları; Fransa da BtoB uzaktan satışın ilk 5 i arasında yer alan (Grup Systemax) özellikle Dell ve Inmac Wstore la Telekom ve bilişim malzemeleri; İş seyahatleri ve ticari turizm konusunda ön sıralarda yer alan American Express ve Carlson Wagonlit Tahminleri: BtoB Uzaktan Satış Ciroları (değer.) : +3,0% BtoB e-ticaret ciroları (değer.) : +14,5% 2010 yılının rakamları (*) : BtoB Uzaktan Satış Ciroları (değer.) : +3,0% BtoB e-ticaret ciroları (değer.) : +18,0% Profesyonel uzaktan satışta e-ticaretin pay: 30% Büro malzemeleri ve kırtasiye ürünleri tüketimi (değer.) (**) : +1,0% İşletmelerin bilgi işlem harcamaları (değer.) (**) : +2,0% İş seyahatleri turizmi harcamaları (değer.) (**) : +4,2% Uzaktan Satışta bina sayısı (***) : Uzaktan satışta çalışan kişi sayısı (***) : Satış sitelerinin sayısı : (*) Xerfi tahminleri 2010 (**) 2010 verileri (***) 2009 verileri BtoB Özel Sektörlerin Uzaktan Satış Ciroları: Yeniden işleme, Xerfi tahminleri (tarihi kaynak : FEVAD) Ticaret Mahkemeleri Kalemlerin den alınan verilere göre, kaynak Xerfi Ekonomik gösterge tablosu (Xerfi tahminleri, değerlendirmeleri ve işlemleri) : Özel sektörde BtoB e-ticaret ciroları Profesyonel uzaktan satışta e-ticaretin payı birim : % yıllık varyasyonların değeri birim: Toplam ciro içersindeki ciro payı

2 08/ / 8 İşletmelerin bilgi işlem harcamaları birim : % yıllık varyasyonların değeri Kırtasiye malzemeleri ve büro malzemelerinde Fransızların tüketimi birim : % yıllık varyasyonların değeri İşletmelerin iş seyahatleri harcamaları birim : % yıllık varyasyonların değeri Aktif satış sitelerinin sayısı birim: bin site Sektörün en önemli şirketleri : Şirketler Kontrol ya da ortaklık Konsolide olmamış ciro (M ) Hesap kapanış tarihi Kaynak : Xerfi aracılığıyl Ticaret Mahkemesi Kalemleri

3 08/ / 8 Biraz daha fazla esneklik olsa da gevşeme söz konusu değil Birçok sektörde yaşanan büyümenin devam etmesi ve hazinede yaşanan rahatlamalar, 2011 yılında Fransız işletmelerinin işletme harcamalarının artmasına neden oldu yılında uygulanan kesin durdurmaların ardından, iş seyahatlerine ayrılan bütçeler ikinci yılında da yeniden yükselmeye devam edecektir. American Express İş Seyahatleri ya da CWT Fransa gibi şirketler, sektörde yer alan vadist faaliyetlerini arttıran işletmelerdendirler. Ancak çok sayıda işletme, orantısız ücret artışlarını engellemek için personel seyahat masraflarını en aza indirgemek için çalışmaktadırlar (daha iyi fiyatların araştırılması, seminer sürelerinin kısaltılması, görsel konferansların arttırılması gibi). Bazı distribütörlerin fiyat tarifelerini yeniden değerlendirmesiyle, kırtasiye ve büro malzemeleri tüketimi de bir artış sergileyecektir. Lyreco, Office Depot ya da Fiducial Bureautique gibi şirketler de yıllık cirolarının artışını göreceklerdir. Ekonomik durumun iyileşmesi sayesinde, bu sektör sayesinde, bazı şirketler, bilişim ekipmanlarını da yenileyeceklerdir. E-Ticaret, BtoB Uzaktan satışın büyümesini arttıracaktır Bu bağlamda, BtoB Uzaktan Satış alanında yer alan işletmelerin ciroları da 2011 yılında %3 lük bir artış gösterecektir. Ancak, bu büyüme, işletmeler arasındaki güçlü farkları gizlememelidir. Çünkü bu yükselişi aslen, e- ticaret piyasanın tamamında yükselişe itecektir. Çift rakamlı bir büyüme oranıyla (+18%), profesyonellere yönelik doğrudan satışlar Uzaktan Sayşların asıl bacağını oluşturacaktır. Daha ayrıntılı sunulan tekliflerle ve dikkat çeken fiyatlarla, işletmeler gitgide daha fazla artış göstererek siparişlerini internet üzerinden vermeye başlayacaklardır. Bu bağlamda, sektörün özelliklerine uyum sağlamak amacıyla, satış siteleri daha sık olarak yayınladıkları tekliflerini yenilemek ve ürün gamlarını da çeşitlendirmek zorunda kalacaklardır. Öte yandan, e-ticaretle uğraşan tüccarlar, sundukları ara yüzlerin ergonomisine de dikkat etmek durumundadırlar. Çünkü bu husus, halen kullanıcıların en çok eleştirdiği noktalardan bir tanesidir. Geç kalan Fransız İşletmeler Her ne kadar yeni müşteriler çekmek için BtoB e-ticaret uzmanları oldukça büyük çabalar harcasa da, hala Fransız işletmeleri internet üzerinden satın alma konusunda bir geç kalmışlık sergilemeye devam etmektedirler. Bu işletmelerin sadece %20 si şu ana kadar internet üzerinden sipariş vererek alışverişlerini yaptıklarını belirtmişlerdir. Bu rakam Italya ya da İspanya ya göre yüksek olsa da Norveç(%54), İsveç (%47) ya da Almanya (%42) gibi ülkelerin de oldukça gerisindedir. Çalışma hacimleri her ne olursa olsun, çok sayıda işletme geleneksel ticaret olan katalog sayfaları arasından seçerek sipariş vermeye devam etmektedirler. Bunun da asıl nedeni aslında hizmet kalitesinde yaşanmaya devam eden endişelerdir. Internet, her şeyden önce ek bir kanal Hala aşılması gereken çok sayıda kültürel etken bulunmaktadır. Çok az sayıda BtoB vadisti gerçek saf oyuncular dır. Bu alanda yer alan işletmeciler için, internet hali hazırda geleneksel pazarlama yöntemleri ile (kataloglar, telefon gibi) de ticaretlerine devam eden işletmeler için bir ek kanal görevi görmektedir. Satış üzerine kurulu internet sitelerinin amacı, hem yeni müşteri ağına ulaşmak, hem yeni coğrafi bölgeleri keşfetmek hem de öte yandan küçük çaplı işletmelerde maliyet artışına neden olan katalog gönderim masraflarını da en aza indirgemektedir. Kanal üzerinde yeni sektörlerin girişini etkileyen faktörler arasında, doğrudan kataloglarını yayınlayan profesyonel baskı editörleri yer almaktadır. E-Ticarette işletmeler arası vergilendirme 2010 yılı sonunda, Senatör Philippe Mariani, nihayet elektronik ticaret hizmetlerinden yapılan alıveriş vergisini geri çekerek Uzaktan Profesyonel Satış yapanların işini biraz olsun kolaylaştırmıştır. Elektronik yolla gerçekleştirilen BtoB alışveriş hizmetlerinin maksimum vergisi %0,5 olarak belirlenmişti (internet olduğu gibi buna faks ve bilişim verilerinin gönderilmesi gibi hizmetler de dahildir). Bu, henüz Fransa da yeni yeni gelişmeye başlamış olan sektörü olumlu olarak etkilemektedir. Mart 2011 de Xerfi Group tarafından gerçekleştirilen araştırma sentezi

4 08/ / 8 Derneğimiz (CCFT)2009 yılı Eylül ayında Fransa nın sektör ve şirket araştırmaları yapan lider firması XERFI Group ile bir işbirliği protokolü imzalamıştır ("Fransa" ve "uluslar arası araştırmalar "). Bu işbirliği sayesinde Aylık mektubumuz «Les Nouvelles de la Chambre» ın okuyucuları ve de WEB sitemizin ziyaretçileri her ay Xerfi Group tarafından yapılmış ve pazarlanan sektörel sentezlere ulaşabileceklerdir. Okuyucularımıza Xerfi Group web sitesini incelemelerini, gerekirse de Bayan Anne-Lore VINALS ile irtibata geçmelerini öneriyoruz. Mme Anne-Lore VINALS alvinals@xerfi.fr rue de Calais, Paris, France Tel: +33 (0) Fax: +33 (0) Websites :

5 08/ / 8 Le marché français de la vente à distance professionnelle Le marché de la vente à distance (VAD) professionnelle regroupe l ensemble des entreprises commercialisant tout ou partie de leur offre à des entreprises publiques ou privées par le biais d un site internet, d un catalogue, d un téléphone ou tout autre moyen qui ne nécessite pas la présence simultanée de l acheteur et du vendeur Il concerne un nombre croissant d acteurs sous l effet de l utilisation croissante d Internet comme circuit de distribution. Plus de sites marchands (BtoB et BtoC confondus) étaient ainsi recensés par la FEVAD en Si des produits et services très divers sont désormais vendus à distance aux entreprises, trois segments concentrent l essentiel des ventes : les fournitures de bureau avec des opérateurs tels que les Américains Office Depot et Spicers et les Français Lyreco, Fiducial Bureautique et Manutan International ; le matériel informatique et télécoms avec notamment Dell et Inmac Wstore (groupe Systemax) qui figurent parmi le top 5 de la vente à distance BtoB en France ; les voyages d affaires avec, entre autres, deux agences de voyages positionnées dans le tourisme d affaires, à savoir American Express et Carlson Wagonlit. Prévisions 2011 : Chiffre d affaires de la VAD BtoB (val.) : +3,0% Chiffre d affaires du e-commerce BtoB (val.) : +14,5% Les chiffres clés 2010 (*) : Chiffre d affaires de la VAD BtoB (valeur) : +3,0% Chiffre d affaires du e-commerce BtoB (val.) : +18,0% Part du e-commerce dans la VAD professionnelle : 30% Consommation d articles de papeterie et de fournitures de bureau (val.) (**) : +1,0% Dépenses informatiques des entreprises (val.) (**) : +2,0% Dépenses en tourisme d affaires (val.) (**) : +4,2% Nombre d établissements dans la VAD (***) : Effectifs dans la VAD (***) : Nombre de sites marchands : (*) estimations Xerfi 2010 (**) données 2010 (***) données 2009 Chiffre d affaires de la Vente à Distance BtoB des acteurs spécialisés : Retraitement, estimations et prévision Xerfi (source historique : FEVAD) Source Xerfi d après Greffes des Tribunaux de Commerce

6 08/ / 8 Principales sociétés du secteur : Sociétés Contrôle ou actionnariat Chiffre d affaires non consolidé (M ) Date de clôture Source : Xerfi via Greffes des Tribunaux de Commerce

7 08/ / 8 Tableau de bord économique (prévisions, estimations et traitement Xerfi) : Chiffre d affaires du e-commerce BtoB des acteurs spécialisés Poids du e-commerce dans la VAD professionnelle unité : % des variations annuelles en valeur unité : part en % du chiffre d affaires total Dépenses informatiques des entreprises unité : % des variations annuelles en valeur Consommation française d articles de papeterie et de fournitures de bureau unité : % des variations annuelles en valeur Dépenses en voyages d affaires des entreprises unité : % des variations annuelles en valeur Nombre de sites marchands actifs unité : millier de sites Une plus grande souplesse mais pas de laxisme La poursuite de la croissance dans de nombreux secteurs d activité ainsi que le retour à des niveaux de trésorerie plus confortables inciteront les entreprises françaises à accroître leurs dépenses de fonctionnement en Après avoir fait l objet de coupes franches en 2009, les budgets dédiés aux voyages d affaires s afficheront en hausse pour la deuxième année consécutive. De quoi doper l activité des véadistes positionnés sur le segment, à l instar de American Express Voyages d Affaires ou de CWT France. Nombre de sociétés veilleront toutefois à limiter les frais de déplacement de leur personnel (recherche des meilleurs tarifs, réduction des périodes de séminaires, recours à la visioconférence, etc.) afin de ne pas alourdir démesurément leurs charges. La consommation de fournitures de

8 08/ / 8 bureau et d articles de papeterie progressera elle aussi, tirée notamment par les revalorisations tarifaires de certains distributeurs. Des opérateurs tels que Lyreco, Office Depot, ou Fiducial Bureautique devraient ainsi voir leur chiffre d affaires augmenter. L amélioration de la situation économique incitera enfin les entreprises à renouveler leurs équipements informatiques, un segment non négligeable de la vente à distance professionnelle. Le e-commerce dopera encore la croissance de la VAD BtoB Dans ce contexte, le chiffre d affaires des acteurs spécialisés dans la VAD BtoB progressera de 3% en Mais cette croissance ne doit pas masquer les fortes disparités entre les opérateurs. Car c est bien la dynamique enregistrée par le e-commerce qui tirera l ensemble du marché à la hausse. Avec un taux de croissance à deux chiffres (+18%), les ventes en ligne à destination des professionnels constitueront en effet le principal moteur de la VAD. Les entreprises seront plus nombreuses à passer commande sur Internet, attirées notamment par des prix plus attractifs et par une offre de plus en plus étoffée. Il faut dire que les sites marchands dédiés aux professionnels ne cessent d enrichir leur gamme tout en renouvelant plus fréquemment leur offre afin de s adapter aux spécificités du canal. L attention des e-commerçants continue par ailleurs de se porter sur l ergonomie des interfaces proposées. Un point qui fait encore souvent l objet de critiques de la part des entreprises utilisatrices. Les entreprises françaises en retard En dépit des efforts consentis par les acteurs spécialisés du e-commerce BtoB pour attirer de nouveaux clients, force est de constater que les entreprises françaises accusent encore un lourd retard quant à l utilisation d Internet comme circuit d achat. Seules 20% d entre elles déclaraient en effet avoir passé commande sur Internet en Une part certes supérieure à celle en vigueur en Espagne ou en Italie mais très en deçà de pays tels que la Norvège (54%), la Suède (47%) ou encore l Allemagne (42%). Quelle que soit leur taille, nombre de sociétés hexagonales restent encore attachées aux relations commerciales traditionnelles ainsi qu au catalogue papier. Et certaines craintes quant à la qualité du service persistent. Internet, un canal avant tout complémentaire Autant d obstacles culturels qui prendront du temps à être surmontés. Mais peu de véadistes BtoB sont aujourd hui de réels «pure players». Internet constitue en effet un canal de distribution complémentaire pour nombre de ces opérateurs qui réalisent encore la majorité de leur activité par le biais de leurs points de vente ou de la vente à distance traditionnelle (catalogues, téléphone, etc.). Les sites marchands s imposent ainsi comme un moyen de conquérir de nouvelles clientèles, de cibler de nouvelles zones géographiques ainsi que des entreprises de petites tailles à qui l envoi de catalogue s avère plus coûteux. Des facteurs qui incitent à l entrée de nouveaux secteurs d activité sur le canal à l instar des éditeurs de presse professionnelle qui étoffent leur offre documentaire en ligne. La taxe sur le e-commerce interentreprises retoquée Vigoureusement décrié par les professionnels de la VAD, l amendement visant à instaurer la «Tascoe» (taxe sur les achats de services de commerce électronique) a finalement été retiré par son dépositaire, le sénateur Philippe Mariani, en fin d année Il s agissait de taxer à hauteur de 0,5% tous les achats BtoB de services réalisés par voie électronique (Internet évidemment mais aussi fax, échange de données informatisées, etc.). Cette suppression constitue une bonne nouvelle pour le secteur qui peine encore à se développer en France. Synthèse de l étude réalisée par Xerfi Group en mars 2011 La Chambre de Commerce Française en Turquie (CCFT) a signé en septembre 2009 une convention de partenariat avec XERFI Group, leader en France des études sectorielles et entreprises (études "France" et "international"). Grâce à ce partenariat, les lecteurs de «Les Nouvelles de la Chambre» et les visiteurs du site web de la CCFT, pourront découvrir, tous les mois, des synthèses d études sectorielles réalisées et commercialisées par Xerfi Group. Nous invitons nos fidèles lecteurs à visiter le site internet de Xerfi Group et à contacter si besoin : Mme Anne-Lore VINALS alvinals@xerfi.fr rue de Calais, Paris, France Tel: +33 (0) Fax: +33 (0) Websites :