GÜNLÜK ANALĠZ EMTĠA,ENDEKS, HĠSSE,FX

Transkript

1 GÜNLÜK ANALĠZ EMTĠA,ENDEKS, HĠSSE,FX GENEL GÖRÜNÜM ENDEKS Son % HĠSSE METAL Son % Gunluk Grafik S&P ,00% Artan/Azalan Son % Altın 1.660,60-1,04% RIMM (RESEARCH IN MOTION) DJIA ,13% AAPL 520,30-0,61% Gumus 30,41-1,65% Nasdaq ,12% ORCL 34,86-0,14% Bakır 365,40-1,48% Dax ,06% MSFT 26,83 1,40% S&P Commodity 650-0,54% ENERJĠ Son % Jeffries CRB 297 0,04% F/X Son % Brent 110,64 0,40% EUR/USD 1,3343 0,27% WTI 93,56 0,74% TAHVĠL Yield GBP/USD eurusd 0,06% Doğal gaz 3,33 0,90% US 10 yr 1,86 USD/JPY 89,18-0,40% US 30 yr 3,05 TARIMSAL Son % GERMANY 10 yr 1,57 ETF Son % Mısır 708,75 1,69% SPAIN 10 yr 4,87 TZA 12,042 0,35% Bugday 754,75 1,66% GREECE 10 yr 11,34 FAZ 13,18 0,46% Kahve 153,35 2,47% ITALY 10 yr 4,13 GLD 161,06-0,57% Pamuk 75,62 0,53% ALTIN: Geçtiğimiz hafta toparlanma çabasında olan altın fiyatları Cuma gününe $1,675 seviyelerine yükselerek baģlamıģtı. Ancak öğleden sonra gelen Philadelphia FED baģkanı Plosser ın parasal geniģlemeye karģı açıklamaları ile sert bir Ģekilde değer kaybederek $1,653 seviyelerine inmiģ ancak kapanıģta tekrar $1,660 seviyesinin üzerinde kapanmıģtı. Plosser parasal geniģlemeye karģı olan, enflasyonun merkez bankasının ana hedefi olması gerektiğini savunan Ģahin FED üyelerinden bir tanesi ve açıklamalarında yeni hiçbir Ģey yoktu. Altındaki bu ani satıģın nedeni Ġsviçre Merkez Bankasının altın satabileceği dedikodularına da bağlansa da bize göre bu iki sebep de çok kısa bir sürede altında $20 üzerindeki değer kaybına neden olabilecek sebepler değil. Sabah saatlerinde Chicago FED baģkanı Charles Evans ın da parasal geniģleme lehine açıklamalarıyla toparlanan altında önümüzdeki günlerde de volatil seyrin devam edeceğini düģünüyoruz. Bugün Bernanke den gelecek açıklamalar önemli ve altın fiyatlarını destekleyici yönde olacağını öngörüyoruz. $1,675 seviyeleri yakından izlediğimiz seviyeler olmaya devam ediyor. AMERĠKA: Amerika piyasalarında olumlu görünüm devam ediyor, piyasalar bütçe görüģmeleri ve borç tavanı riskini Ģimdilik arka plana atarak kısa vadede bilançolara odaklanmıģ durumda. Bu hafta Goldman Sachs, J.P Morgan, Citigroup, Bank of America gibi oldukça önemli banka bilançoları geliyor, dördüncü çeyrek sonundan bu yana banka bilanço beklentileri %8 aģağıya çekilmiģ durumda ve bu beklentileri aģmaları bir sürpriz olmayacaktır. Bu da önümüzdeki günlerde endekslere destek olacaktır. Wells Fargo Cuma günü satıģ ve kar tarafında beklentileri geçmesine rağmen NIM(Net interest margin) düģüģü nedeniyle günü %0,858 düģüģle tamamlamıģtı, bu hafta dikkatler yukarıda bahsettiğimiz banka bilançolarında olacaktır.

2 DIġ PĠYASALAR ENDEKS Son % DERĠNLĠK NYSE HĠSSE ENDÜSTRĠ ETF S&P ,00% Artan Artan/Azalan Son % En iyi3: % Aktifler Son % DJIA ,13% Azalan AAPL 520,30-0,61% D. Tüketim 0,34% SPY 147,07-0,01% Nasdaq ,12% Degismeyen 122 CSCO 20,48 0,20% Petrol & Gaz 0,28% DIA 134,718 0,13% Russell 881-0,05% Tepe 284 RIMM 13,56 13,76% Teknoloji 0,22% FXI 41,09-1,04% Dax ,06% Dip 4 FB 31,72 1,34% ERX 53,15 0,51% FTSE ,38% S&P Put/call 1,22 HPQ 16,16-0,74% TNA 70,916-0,47% Shanghai ,78% C 42,34-1,14% En kotu3: % TZA 12,042 0,35% Nikkei ,11% TAHVĠL/US Yield FCX 35,00-1,69% Temel maden 0,44 QID 27,67-0,32% Vix 13,36-0,96% 10 yr 1,86 GE 21,13-0,19% Telekom 0,38 ERY 7,08-0,70% Baltic Dry 760 2,29% 30 yr 3,05 GM 30,36-0,26% Finansallar 0,3 FAZ 13,18 0,46% ABD endeksleri geçen hafta Cuma günü yatay bir seyir ile kapatırken, endeksler haftalık bazda değer kazandı. Geçen hafta ECB Başkanı Draghi nin açıklamaları ile birlikte euroda yaşanan güçlü trend bu hafta başında da etkili olmaya devam ediyor. Asya endeksleri ise haftaya yükselişle başladı. Japonya Başkanı Abe'in açıklamaları yenin zayıflamasına neden oluyor. Asya endeksleri destekleyen önemli gelişmelerden biri. Japonya piyasaları bugün tatil. Makro veri tarafında bugün yurtiçi ve yurtdışında takip edilecek önemli bir veri yok. FED Başkanı Bernanke nin TSİ ile 23:00'da yapacağı konuşma ön planda olacak. Ek olarak ABD de bilanço sezonu devam ediyor. Özellikle bu hafta ağırlıklı olarak açıklanacak banka bilançolarının endeksler üzerinde etkili olabileceğini not edelim. Bu doğrultuda 16 Ocak ta Bank of New York Mellon, JPMorgan, Goldman Sachs, 17 Ocak ta Bank of America, Citigroup açıklanıyor. Ayrıca 17 Ocak ta İntel ve 18 Ocak ta GE finansallarını açıklayacak.

3 EMTĠA ENDEKS Son % YTD % DEĞERLĠ METAL Son % YTD % TARIMSAL Son % YTD % ENERJĠ Son % YTD % GSCI 649,58-0,54 0,46 Altın 1.660,60-1,04-0,47 Mısır 708,75 1,43 3,22 Brent 110,64 0,40-0,03 Jeffries CRB 296,66 0,04 0,56 Gumus 30,41-1,65 1,75 Bugday 754,75 1,38-1,38 WTI 93,56 0,74 2,65 DJ-UBS 138,55 0,07-0,38 Platin 1.631,20-0,19 6,07 Soya 1.373,25-0,47-1,03 Doğal gaz 3,33 0,90 0,18 SOFTS Son % YTD % BAZ METAL Son % YTD % HĠSSE Son % YTD % ETF Son % YTD % Kahve 153,35 2,47 6,64 Bakır 365,40-1,48 0,89 NEM 45,76-0,41-1,46 GLD 161,06-0,57-0,59 Pamuk 75,62 0,53 1,17 Aluminyum 2.063,50-0,83 0,83 PAAS 18,83 0,97 0,53 SLV 29,48-1,01 0,37 Kakao 2.256,00-0,57 0,89 Nikel ,50 1,03 3,04 AUY 17,41-0,46 1,16 DBA 27,77 0,25-0,64 ġeker 19,17 1,11-1,74 KurĢun 2.293,50-1,23-0,95 HL 5,87 0,00 0,69 USO 34,06-0,32 2,07 Metaller Cuma öğleden sonra gelen Philadelphia FED başkanı Plosser ın parasal genişlemeye karşı açıklamaları ile metallerde geri çekilmeler yaşandı. Altın sert bir şekilde değer kaybederek $1,653 seviyelerine indi ancak kapanışta tekrar $1,660 seviyesinin üzerinde kapandı. Plosser parasal genişlemeye karşı olan, enflasyonun merkez bankasının ana hedefi olması gerektiğini savunan şahin FED üyelerinden bir tanesi ve açıklamalarında yeni hiçbir şey yoktu. Altındaki ani satışın nedeni İsviçre Merkez Bankasının altın satabileceği dedikodularına da bağlansa da bize göre bu iki sebep de çok kısa bir sürede altında $20 üzerindeki değer kaybına neden olabilecek sebepler değil. Sabah saatlerinde Chicago FED başkanı Charles Evans ın da parasal genişleme lehine açıklamalarıyla ve Çin merkez bankasının altın almaya devam edeceği görüşleriyle toparlanan altında önümüzdeki günlerde de volatil seyrin devam edeceğini düşünüyoruz. Bugün Bernanke den gelecek açıklamalar önemli.platinde diğer metallere göre güçlü seyir devam ediyor ve biz de olumlu görüşümüzü sürdürüyoruz. Tarımsal: Tarımsal emtiada Cuma günü USDA tarafından açıklanan ve Amerika da ve dünyada tarımsal emtia arz/talebi hakkında önemli ipuçları ve tahminler veren WASDE raporunu takip ettik. Özellikle mısır ve buğdaydaki stok azalması dikkat çekici idi, tüketim beklentileri de yukarı çekildi. Özellikle mısırda temel taraftaki bu sıkışık durum fiyatları önümüzdeki günlerde olumlu yönde destekleyecektir. Raporun açıklanması ile beraber hızlı bir şekilde 725 seviyelerine çıkan mısır fiyatları sabah saatlerinde 722 seviyelerinde seyrediyor. 725 in kırılması yukarı yönlü hareketi hızlandırabilir. Pamukta global stoklarda geçen raporun aksine artış dikkat çekti, Amerika da üretim ve stoklar aşağı yönlü revize edilmesi olumlu noktalardı. Sabah saatlerinde kahvedeki hareket dikkat çekici direncini yukarı doğru kıran emtia, yukarı yönlü hareketin devamını izleyebiliriz.

4 FX PARĠTELER Son % EUR/USD 1,3343 0,63% GBP/USD 1,6132-0,17% EUR/GBP 0,8272 0,81% USD/JPY 89,1800 1,11% EUR/JPY 119,0100 1,76% USD/CHF 0,9135-0,01% EUR/CHF 1,2190 0,62% AUD/USD 1,0535-0,56% DXY 79,5630-0,22% USD/TRY 1,7705 0,08% EUR/TRY 2,3600 0,59% EUR/USD EURUSD paritesi Draghi'nin basın toplantısından sonra yaptığı açıklamalarla sert yükseliş göstermişti. Cuma günü de önemli olduğunu belirttiğimiz 1,3310 seviyesinin kırılmasıyla yükseliş 1,3400 seviyelerine kadar ulaştı. Kısa vadede EURUSD paritesinin güçlü seyrinin devam etmesini bekliyoruz. Gün içerisinde Avrupa'dan gelecek olan Endüstri üretim verisi önemli olabilir. Paritede 1,3300 seviyelerine doğru olacak bir düzeltmenin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini düşünüyoruz. 1,3500 seviyesi de oldukça önemli direnç seviyesi olacaktır. EURUSD paritesindeki yükselişe paralel olarak GBPUSD'de güçlü seyrediyor. Ancak EURO'nun tüm para birimlerine karşı güçlenmesi asıl yükselişin EURGBP paritesinde olmasına neden oluyor. Gün içerisinde İngiltere'den herhangi bir veri açıklanmayacak. GBPUSD'de 1,6215 önemli direnç seviyesi, 1,6080 ise önemli destek olacaktır. USDJPY'nin sert yükselişi devam ediyor. Japonya nın ABD bonoları alacağını açıklaması ve ABE'nin yeni BOJ başkanının cesur ve genişlemeci politikalar uygulayacak biri olacağını söylemesi JPY'nin dün gece bir miktar daha değer kaybetmesine neden oldu. EURUSD paritesindeki yükselişin de eklenmesiyle EURJPY 2011 ortasından beri en yüksek seviyesi olan ye kadar yükseldi. USDJPY 'de 90,00 seviyesine oldukça yaklaştık. Bu seviyenin test edilmesini oldukça muhtemel görüyoruz. 89,10 gün içi önemli destek olacaktır. 90,00 direncinin kırılması 92,00 seviyesine doğru bir hareketin başlamasını tetikleyebilir

5 DĠKKAT ÇEKEN GRAFĠKLER RIMM (GÜN) Ocak 30'da tanıtacağı yeni platform ve telefonları öncesi olumlu görüģlerle birlikte yukarı yönlü hareketine devam eden hisse Cuma g ünü güçlü hacimde $12seviyelerini kırarak bilanço sonrası aģağı yönlü oluģan gap'i kapattı. YaklaĢık iki hafta $ 11-$12 bölgesinde konsolide olan hissede teknik ve temel görünüm oldukça olumlu ve önümüzdeki günlerde de yukarı yönlü hareketin devam edeceğini öngörüyoruz.

6 GEÇMĠġ POZĠSYON ÖNERĠLERĠ

7 İLETİŞİM BİLGİLERİ

8 ÇEKİNCE BİLDİRİMİ / Bu rapor, yönlendirici nitelikte işlem ve faaliyetlere ilişkin olmadığı gibi; yorum ve tavsiyeler içermemekte; tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın hazırlanmış bir derlemedir. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, araştırma grubumuz tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu nedenle, bu bilgilerin tam veya doğru olmamasından, kullanılan kaynaklardaki hata ve eksik bilgilerden dolayı doğabilecek zararlar konusunda Kurumumuz ve Kurumumuz çalışanları herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu rapor yatırımcıların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmektedir. Bu rapor hiçbir şekilde yatırım tavsiyeleri içermediği gibi, bu rapora ilişkin olarak yatırımcılara Kurumca herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı Kurumumuz hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde dayanak varlığın satın alınması veya satılması için bir teklifi veya aracılık teklifini içermemektedir. Raporun pair trading için kullanım yöntemleri içermesi halinde; pair trading için kullanılan yöntemlerin her zaman doğru sonuç vermeyeceği göz önüne alınmalıdır. Bu rapor içerisindeki veriler değişkenlik gösterebilir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri Kurumumuzca yürütmekte olduğumuz yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz