Satış Fırsatlarım Ekranı Kullanım Kılavuzu

Transkript

1 - SAMBA Uygulaması - Satış Fırsatlarım Ekranı Kullanım Kılavuzu Türkçe İstanbul,

2 Doküman Değişim Takibi Tarih Versiyon Değişikliği Yapan Değişiklik Tanımı Sibel Koç Dedeoğlu Belge Yaratıldı Seda Öztonbul Ekran Görüntüleri ile ilgili değişiklik yapıldı Dilek Güzel Revize edildi İÇİNDEKİLER Satış Fırsatlarım Ekranı Ekran İçeriği Ekrana Erişim Yetki Seviyesi Ekran Özellikleri Gerçekleştirilen İşlemler Listele listesinde bulunan satış fırsatı aktivitesi üzerindeki müşteri no linkinin kullanılması Müşteri Veri Kartı Sigorta Giriş Görünüm Excel e aktar... 8 Anadolu Sigorta 2 /8

3 Satış Fırsatlarım Ekranı 1. Ekran İçeriği Kullanıcılar; işlem sorumlusu olarak görevlendirildikleri yürülükte olan satış fırsatı aktivitelerini Satış Fırsatlarım ekranı aracılığıyla takip edebileceklerdir. 2. Ekrana Erişim Kullanıcılar; SAMBA uygulması içerisinde Satış Fırsatlarım ekranına yetkileri doğrultusunda aşağıdaki yerlerden ulaşabilirler; SAMBA Uygulaması Ana Sayfa(Karşılama Ekranı) Üzerinde çalıştıklarınız iş havuzu veri grubu Satış Fırsatı linkinin kullanımı ile İş Havuzları menüsü altında bulunan Satış Fırsatları Havuzu nun kullanımı ile İş Havuzları menüsünün kullanımı ile sol tarafta listelenen ağaç yapıdan Üzerinde Çalıştıklarım altında bulunan Satış Fırsatlarım ın seçimi ile Anadolu Sigorta 3 /8

4 3. Yetki Seviyesi SAMBA Uygulaması tanımlı aktör listesi için bkz: Samba Uygulaması_Aktör Listesi_V01.doc Kampanya_Satış Fırsatı Ekranları Yetki Dökümanı v 0.2.xls dökümanında ilgili başlıklara aşağıdaki filitreler verilerek Satış Fırsatlarım ekranı yetkilerine ulaşılır. İlgili aktör tanımı altında True değeri yer alan kullanıcılar ilgili işlemi gerçekleştirebilir. Süreç Adı: Satış Fırsatları Yönetimi Yetki Adı: Satış_Fırsatlari_Kullanıcı_Is_Havuzu_Goruntuleme_Yetkisi Satis_Firsatlari_İslem_Havuzlarinda_AcenteKodu_Combosu_Ile_Kayit_ 4. Ekran Özellikleri Anadolu Sigorta 4 /8

5 Veri Grubu Öğe Adı Tip Açıklama Ekran Üst Menu Sigorta Giriş Button Swep sigorta giriş ekranına görüntülenmesi için kullanılır. Ekran Üst Seçilen satış fırsatının ilgili olduğu müşteriye ait veri kartı ekranına geçiş Müşteri Veri Kartı Button Menu yapılır. Ekran Üst Seçilen görevin ilgili olduğu müşteriye 360 Görünüm ekranına geçiş 360 Görünüm Button Menu yapılır. sonuçlarında listelenen tüm kayıtların Excel dosyasına aktarımını Ekran Üst Excele Aktar Button sağlar.excel dosyasındaki başlıklar sonuçları tablosundaki kolon Menu başlıklarından oluşacaktır. Tarih Aralığı Tarih Aralığı {1} DateField Satış fırsatlarının arama sonuçları veri grubunda bulunan bitiş tarihi bazında filtre edilmesi için listeleme tarihi başlangıç alanıdır. Tarih Aralığı Tarih Aralığı {2} DateField Satış fırsatlarının arama sonuçları veri grubunda bulunan bitiş tarihi bazında filtre edilmesi için listeleme tarihi bitiş alanıdır. Satış Fırsatı Tipi ComboBox işleminin satış fırsatı tipleri bazında filtre edilebileceği alandır. Satış Fırsatı Statüsü ComboBox Müşteri Segmenti ComboBox işleminin satış fırsatı statü tipleri bazında filtre edilebileceği alandır. işleminin müşteri segmentleri bazında filtre edilebileceği alandır. Servis Adı ComboBox işleminin servis adları bazında filtre edilebileceği alandır. Acente Kodu ComboBox Acente (Acente/Broker, Diğer Banka, Banka, BTOB, Alt Acente) kullanıcı profili ise listeleme işleminde acente kodu combosunda seçilen organizasyonun yer aldığı kayıt(lar) listelenmelidir.acente (Acente/Broker, Diğer Banka, Banka, BTOB, Alt Acente) profili haricindeki kullanıcı profili ise acente kodu combosunda seçilen acente ile birlikte alt acentelerininde yer aldığı kayıt(lar) listelenmelidir. Anadolu Sigorta 5 /8

6 Listele Seçim Acente Kodu Alt Acente Kodu Müşteri No Adı Soyadı /Unvanı Referans Adı Button Kullanımı ile listeleme seçenekleri alanında seçilmiş arama kriterlerine uygun görev kayıtları arama sonuçları sahasında listelenir Fonksiyon tuşları kullanılmadan önce satış fırsatı kaydı seçimi için kullanılır. Birden fazla alan seçimi yapılabilir. Satış fırsatının acente/broker/banka şubesi veya şirket organizasyonu ile ilgili olması halinde (poliçe / teklifi düzenleyen veya rakip şirket ürünü bilgisi kaydını yaratan) söz konusu organizasyona ait acente kodu Satış fırsatının alt acente ile ilgili olması halinde, söz konusu alt acentenin bağlı olduğu organizasyona ait acente kodu değeri Satış fırsatının acente/broker/banka şubesi veya şirket organizasyonu ile ilgili olması halinde (poliçe / teklifi düzenleyen veya rakip şirket ürünü bilgisi kaydını yaratan) boş olarak görüntülenir Satış fırsatının alt acente ile ilgili olması halinde, söz konusu alt acentenin bağlı olduğu organizasyona ait acente kodu değeri Satış fırsatının ilgili olduğu müşteri numarası görüntülenir Satış fırsatının ilgili olduğu müşteri adı soyadı / unvanı bilgisi görüntülenir Var ise, satış fırsatının ilgili olduğu müşteri referans adı bilgisi Müşteri Segmenti Satış fırsatının ilgili olduğu müşterinin segment bilgisi görüntülenir Ürün Adı BitişTarihi Prim Tutarı Satış fırsatının ilgili olduğu ürün adı Para Birimi Satış fırsatı kaydının Rakip şirket ürünü ile ilgili olması halinde ilgili rakip şirket poliçesinin bitiş tarihi bilgisi, Müşteri tarafından reddedilen teklif ile ilgili olması halinde ilgili teklif bitiş tarihi İptal edilen poliçe ile ilgili olması halinde ilgili poliçenin bitiş tarihi Yenilenmeyen poliçe ile ilgili olması halinde ilgili poliçenin bitiş tarihi + 1 yıl bilgisi Satış fırsatı kaydı ile bağlantılı olarak oluşturulmuş rakip şirket poliçesi kaydı ve prim tutarı bilgisi var ise ilgili prim tutarı değeri Satış fırsatı kaydı ile bağlantılı olarak oluşturulmuş rakip şirket poliçesi kaydı olmaması halinde o Müşteri tarafından reddedilen teklif tipindeki satış fırsatları için ilgili teklife ait prim bilgisi, o İptal edilen poliçe tipindeki satış fırsatları için ilgili poliçenin iptal öncesi prim tutarı bilgisi o Yenilenmeyen poliçe tipindeki satış fırsatları için önceki dönem poliçesine ait prim tutarı bilgisi Satış fırsatı kaydı ile bağlantılı olarak oluşturulmuş rakip şirket poliçesi kaydı ve prim tutarı bilgisi var ise ilgili para birimi değeri Anadolu Sigorta 6 /8

7 Satış Fırsatı Tipi Satış Fırsatı Statüsü İşlem Sorumlusu Satış fırsatı kaydı ile bağlantılı olarak oluşturulmuş rakip şirket poliçesi kaydı olmaması halinde o Müşteri tarafından reddedilen teklif tipindeki satış fırsatları için ilgili teklife ait para birimi bilgisi, o İptal edilen poliçe tipindeki satış fırsatları için ilgili poliçenin para birimi bilgisi o Yenilenmeyen poliçe tipindeki satış fırsatları için ilgili poliçeye ait para birimi bilgisi İlgili kaydın hangi tipte satış fırsatı olduğu bilgisi Satış Fırsatı veya bağlantılı olarak sigorta giriş ekranlarında yapılan işlemlere bağlı olarak güncellenen, satış fırsatı statüsü bilgisi Kullanıcının kendisine ait ad/soyad bilgisi 5. Gerçekleştirilen İşlemler 5.1. Listele Kullanıcı organizasyon görev listesini filtrelemek için aşağıdaki sahalara kriter/kriterler vererek Listele butonunu kullanır. Tarih sahasındaki başlangıç ve bitiş tarihi alanlarına yeni tarih girişi yaparak, Satış Fırsatı Tipi seçimi yaparak, Satış Fırsatı Statüsü combosunda seçim yaparak, Servis adı seçimi yaparak, Müşteri segmenti alanından ihtiyaca göre segment seçimi yaparak, sonuçlarında listelenen kayıtlar, Bitiş Tarihi sahalarında yer alan değere göre küçükten büyüğe doğru sıralanmış olarak Kullanıcı tarafından istenmesi halinde arama sonuçları tablosunun başlık değerleri kullanılarak, kayıtlar ilgili saha değerlerine göre küçükten büyüğe/büyükten küçüğe doğru sıralanabilirler listesinde bulunan satış fırsatı aktivitesi üzerindeki müşteri no linkinin kullanılması listesinde bulunan kampanya aktivitesi üzerindeki müşteri no linkinin kullanılması ile Satış Fırsatı ekranında Müşteriye Tanımlı Satış Fırsatları veri grubunda ilgili satış fırsatı aktivitesi kaydı en üst sırada ve seçili olarak Kullanıcı; Satış Fırsatı ekranı aracılığıyla satış fırsatı aktivitesine ait tarihçe, satış fırsatı bilgilerini görüntüleyerek, yanıt girişi yapabilir. Anadolu Sigorta 7 /8

8 5.3. Müşteri Veri Kartı listesinden seçilmiş olan satış fırsatı aktivitesi kaydının ilgili olduğu müşteriye ait Müşteri Veri Kartı ekranını açar Sigorta Giriş listesinden seçilmiş olan satış fırsatı aktivitesi kaydı için kullanıcının yetkisi doğrultusunda Swep Sigorta Giriş ekranını aşağıdaki bilgiler ile açar; Kullanıcı ve kullanıcının bağlı olduğu organizasyon bilgisi dolu olarak Müşteri bilgileri dolu olarak Satış Fırsatına konu olan ürün Swep ürünü ise Ürün Grubu, Grup Ürün bilgisi dolu olarak Satış Fırsatına konu olan ürün AS400 ürünü ise Ürün Grubu, Grup Ürün, Ürün bilgisinde herhangi bir değer yer almaz. Satış Fırsatına konu olan Swep teklif/poliçe numaraları Görünüm listesinden seçilmiş olan satış fırsatı aktivitesi kaydı için kullanıcının yetkisi doğrultusunda 360 Görünüm ekranını açar. 5.6 Excel e Aktar sonuçlarında listelenen tüm kayıtların Excel dosyasına aktarımını sağlar.excel dosyasındaki başlıklar sonuçları tablosundaki kolon başlıklarından oluşacaktır. Anadolu Sigorta 8 /8