Aylık Mali Yapı Sunumu H A L K B A N K TERCİ İTİB GÜVENİ İSTİ TECRÜ ŞEFF ES YENİLİ - EDİLEN RLI İR RARLI ELİ F EK Çİ. Konsolide Olmayan Veriler

Transkript

1 TERCİ İTİB GÜVENİ İSTİ TECRÜ ŞEFF ES YENİLİ H A L K B A N K - EDİLEN RLI İR RARLI ELİ F EK Çİ Konsolide Olmayan Veriler

2

3 Rahat seviyede YP likiditesi Aktif Büyümesi Yıllık Bazda %38,5 %11,2 Ödünç alınan menkul kıymetler 2018 yılının ilk yarısında 15 milyar TL ye yükselmiştir. Bu portföy alım satım amaçlı finansal varlıkların altında kaydedilmiş olmasına rağmen ne faiz getirisi sağlamakta ne de gerçeğe uygun değerleme farkı kâr/zarara yansıtılmaktadır. Toplam Aktifler (milyar TL) Aktif Dağılımı (%) %38,5 Krediler Menkul Kıymetler (a) %26,8 Likit Varlıklar Diğer Varlıklar %11,2 387,3 %67,9 348,3 305,4 279,7 %18,9 Banka Plasman %76,7 TCMB'den Alacaklar Nakit %7,4 %15,9 %3,8 %9,4 YP Likit Varlıklar (%) TL %19 YP %81 (a) Ödünç alınan 15 milyar TL değerindeki menkul kıymetler dâhil. 1

4 Değişken faizli menkul kıymetler ile desteklenen faiz geliri Toplam Menkul Kıymetler Portföyü (milyar TL) (a) YP TL Toplam Menkul Kıymetler / Toplam Aktifler (%) 13,7 16,0 17,7 38,2 7,9 30,3 %21 %79 Menkul Kıymet Faiz Geliri (milyon TL) Toplam MK Getirisi (%) 7,5 4,1 48,9 8,1 40,8 %17 %83 61,5 10,1 51,4 TÜFE End. 691 MK hariç MK Faiz Geliri TÜFE End. 115 MK Faiz Geliri 3Ç-17 4Ç-17 1Ç-18 (a) Ödünç alınan 15 milyar TL değerindeki menkul kıymetler dahil %16 %84 TÜFE Endeksli MK Getirisi (%) 18,9 73,3 13,2 60,1 %18 %82 2 Menkul Kıymetlerin Sınıflandırılması (milyar TL) Diğer Değişken Faizli MK Tüfe Endeksli MK Sabit Faizli TL MK Sabit Faizli YP MK 58,2 38,2 38,7 7,9 8,1 5,5 5,4 5,3 5,8 17,2 16,8 11,4 11, ,9 12, Ç-18 24, Ç-18 14,4 YP TL 13,4 11,3 Menkul Kıymet Yapısı (%) Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan %3,6 13,5 11,7 Kâr Zarara Yansıtılan %20,6 46,4 10,1 18,0 13,0 13,2 24,4 14,8 İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen %75,8

5 KOBİ ağırlıklı iyi çeşitlendirilmiş kredi portföyü (milyar TL) (a) Toplam Krediler HALKBANK %30,0 %10,6 TL Krediler HALKBANK %19,9 %1,8 YP Krediler HALKBANK %51,9 %30,1 %-4,0 %-1,4 Dolar Bazında B. Sektörü (b) %23,3 %10,0 B. Sektörü (b) %5,5 %-1,4 B. Sektörü (b) %60,2 %30,4 %1,2 %-1,1 189,9 0,3 15,5 61,9 40,7 71,7 9,5 %30,0 199,2 0,1 16,2 65,7 41,3 75,9 9,5 %10,6 234,1 13,2 78,0 46,3 96,6 9,9 259,0 14,3 97,4 46,8 100,5 10,0 KGF Kullanımı (Milyar TL) Total Limit 28,1 29,3 Yaşayan Kredi Tutarı 24,6 24,4 Ticari Krediler %-11,6 %8,8 Kurumsal Krediler %48,1 %24,8 Bireysel Krediler %13,4 %1,1 KOBİ Kredileri %32,3 %4,0 Pazar Payı % (b) KOBİ tanımı Bakanlar Kurulu kararı ile 30 Nisan 2018 de değiştirilmiştir. Buna göre. 40 milyon TL olan yıllık net satış hasılatı üst limiti veya bilanço büyüklüğü 125 milyon TL ye çıkarılmıştır. (a) Faiz gelir reeskontları ve tahakkukları hariçtir. (b) BDDK aylık verileri 3

6 Kredi portföyünde düşük risk profili Kredilerin TL-YP Dağılımı (%) (a) Müşteri Segmentine Göre Krediler Dağılımı (%) (a) KOBİ %6,1 Ticari %1,5 Ticari %6 KOBİ %39 TL %63,1 YP %36,9 Kurumsal %29,3 Kurumsal %38 Bireysel %18 Kooperatif %12 (b) Kredilerin Sektörel Dağılımı (%) (a) Bireysel Kredilerin Dağılımı (%) (a) İmalat %21 Ticaret %16 İnşaat %4 Kredi Payı %7 Takip Oranı Kredi Kartları %7,5 Taşıt %0,5 Tüketici %37,8 Enerji Bireysel %18 Kiralama ve Finansal Faaliyetler %16 Diğer %7 Turizm %6 Ulaşım ve Haberleşme %5 Finansal Kurumlar %1 %5 Kredi Payı %0 Takip Oranı Konut %54,2 Emekli Müşteriler %31 Maaş Müşterileri %37 (a) Faiz gelir reeskontları ve tahakkukları hariçtir (b) Mikro KOBİ'ler 4

7 Problemli krediler sektör ortalamasının altında Toplam Karşılık Oranı ~ %113. (a) Takipteki Kredi Portföyü (milyon TL) Takipteki Krediler Karşılık Oranı (%) ,1 78,3 79,5 79,9 78,7 Mar-18 Mar-18 Yakın İzlemedeki Krediler (milyon TL) Takipteki Krediler/Toplam Krediler (%) Yakın İzlemedeki Krediler/Net Krediler (%) Halkbank Sektör (b) 2, , , , , TL YP %49 %51 3,0 3,0 3,0 2,9 2,9 2,8 3,0 2,7 3,2 2,7 Mar-18 Mar-18 (a)toplam Karşılık Oranı = (S1+S2+S3+Serbest Karşılıklar)/ Takipteki Krediler (b) BDDK aylık verileri 5

8 Segment bazında takipteki krediler oranı Kurumsal - Ticari (%) Tüketici Kredileri (%) Halkbank Sektör (a) 3,4 1,9 3,3 1,9 2,8 1,9 2,7 2,1 2,4 2,2 5,0 2,1 4,8 2,1 4,7 2,2 4,5 2,1 4,7 2,2 Mar-18 Mar-18 KOBİ Kredileri (%) Kredi Kartları (%) 9,6 9,6 9,6 9,5 8,9 4,7 3,3 4,7 3,2 4,7 3,4 4,5 3,2 5,2 3,5 6,9 6,5 6,5 6,0 5,8 Mar-18 Mar-18 (a) tarihli BDDK aylık verileri 6

9 Öngörülenden daha düşük seviyede risk maliyeti Risk Maliyeti (bp) (a) Net Risk Maliyeti (bp) Genel Karşılıklar S1 Karşılıklar S2 Karşılıklar S3 Karşılıklar Karşılık İptalleri (10) (12) (6) (bp) (17) (36) Mar-18 3Ç-17 4Ç-17 1Ç-18 2Ç-18 3Ç-18 Karşılıklar Genel Karşılıklar Karşılık İptalleri S2 Karşılıklar (49) (87) S1 Karşılıklar S3 Karşılıklar (188) (69) (40) (milyon TL) Segment Bazında Risk Maliyeti (bp) (a) Ç-17 4Ç-17 1Ç-18 2Ç-18 3Ç-18 KOBİ Bireysel Ticari Kurumsal Toplam (a) 3. Aşama Karşılıklar/Ort. Net Krediler 7

10 Rahat seviyede kredi mevduat oranı & YP mevduat dışı kaynağa daha az bağımlılık Kredi/Mevduat Oranı (%) Faiz Taşıyan Yükümlülüklerin Dağılımı (a) Pasif Dağılımı (%) Halkbank K/M Sektör K/M (b) 121,9 122,6 123,9 121,1 YP %87,2 %44,1 %84,0 %40,9 %84,8 %41,3 %85,6 %43,7 Mevduat Alınan Krediler Bankalararası Para Piyasası İhraç Edilen Menkul Kıymetler Özkaynaklar Diğer Pasifler 104,4 105,3 107,0 109,9 TL %55,9 %59,1 %58,7 %56,3 %66,5 %63,3 %63,5 %61,8 TL K/M YP K/M 127,4 74,0 117,2 86,2 123,2 83,3 122,0 94,1 > YP mevduat dışı kaynaklar toplam pasiflerin %11,2 sini oluşturmaktadır; sektör ortalaması (b) %25,1 %5,5 %11,2 %3,9 %8,7 %5,6 %11,3 %3,7 %8,3 %4,7 %11,8 %3,9 %8,1 %4,9 %13,1 %4,1 %7,3 %4,2 %7,8 %8,0 %8,9 (a) Faiz reeskontları dahil ve fon kredileri hariçtir. Vadesiz mevduat hariç maliyetli pasiflerin payı itibarıyla %76.9 (b) BDDK aylık verileri 8

11 Sağlam mevduat pazarlaması HALKBANK %23,5 %7,8 Toplam Mevduat (milyar TL) (a) 184,9 192,1 B. Sektörü (b) %26,1 %12,6 220,0 237,2 HALKBANK %13,2 %2,5 TL Mevduat (milyar TL) (a) Diğer Kuruluşlar Bankalar Mevduatı Resmi Kuruluşlar 105,0 %7 %5 %12 118,2 %8 2% %6 10% %12 16% B. Sektörü (b) %9,8 %3,3 Ticari Kuruluşlar Tasarruf Mevduatı 130,6 2% %9 10% %8 %12 16% 133,9 2% %9 %10 10% %10 16% YP Mevduat (milyar TL) (a) milyar USD 22,7 79,9 HALKBANK %39,8 %15,6 Dolar bazında %-11,7 %-12,3 19,5 73,9 B. Sektörü (b) %45,5 %22,7 %-8,1 %-7,0 19,6 89,4 17,2 103,3 %31 %32 26% %29 26% %27 26% %45 46% %42 46% %43 46% %45 Pazar Payı % (b) 10,8 10,7 10,9 10,5 11,2 12,1 9 12,6 12,5 10,3 9,0 9,2 8,7 (a) Faiz reeskontları hariçtir. (b) BDDK aylık verileri, bankalar mevduatını da içermektedir.

12 Sürekli olarak artış gösteren vadesiz mevduat Vadesiz Mevduat (milyar TL) (a) Vadeli Mevduat (milyar TL) (a) Toplam Mevduat TL-YP Dağılımı (%) Vadesiz Mevduat/Toplam Mevduat (%) Vadeli Mevduat/Toplam Mevduat (%) %15,2 %32,2 %14,2 %37,7 %15,5 %16,3 %84,8 %85,8 %84,5 %21,3 %16,6 %11,7 %5,4 33,8 30,2 164,3 %83,7 173,2 YP %44 TL %56 25,6 24,5 142,7 148,5 TL Mevduat Maliyeti (%) (b) 10,2 10,5 11,0 11,3 14,3 3Ç-17 4Ç-17 1Ç-18 2Ç-18 3Ç-18 (a) Faiz gider reeskont ve tahakkukları ile bankalar mevduatı hariçtir. (b) Vadeli-vadesiz paçal. 10

13 Maliyet Getiri Spread (a) Mevduat Maliyeti (%) Spreadler (%) 9,3 Krediler Menkul Kıymetler 6,9 7,2 7,7 7,8 3,9 4,0 3,7 4,1 3,6 0,3 2,9 1,0 1,2 2,0 3Ç-17 4Ç-17 1Ç-18 2Ç-18 3Ç-18 3Ç-17 4Ç-17 1Ç-18 2Ç-18 3Ç-18 Kredi Getirisi (%) (b) Menkul Kıymet Getirisi (%) 10,8 11,2 11,4 11,8 12,9 7,2 10,1 8,7 9,0 11,3 3Ç-17 4Ç-17 1Ç-18 2Ç-18 3Ç-18 3Ç-17 4Ç-17 1Ç-18 2Ç-18 3Ç-18 (a) TL-YP paçal. (b) Fon kredileri hariç. 11

14 9 aylık net kar 2.2 milyar TL Toplam Faaliyet Gelirleri (milyon TL) Net Kâr (milyon TL) %1,4 %-26, A-17 9A-18 3Ç-17 4Ç-17 1Ç-18 2Ç-18 Özkaynak Kârlılığı (%) 3Ç-18 9A-17 9A-18 Aktif Kârlılığı (%) 3Ç-17 4Ç-17 1Ç-18 2Ç-18 3Ç-18 17,7 16,0 12,4 14,3 11,0 1,6 1,4 1,0 1,2 0,9 Mar-18 Mar-18 12

15 Önemli gelir kalemlerindeki detaylar Net Faiz Geliri (milyon TL) Net Faiz Marjı (%) Faiz Giderleri Faiz Geliri %6,3 %28,9 %-7, (10.587) (18.751) (4.223) (4.707) (4.957) (5.724) (8.070) 3,6 3,6 2,7 3,4 3,1 3,1 3,2 3,1 2,9 2,6 9A-17 9A-18 3Ç-17 4Ç-17 1Ç-18 2Ç-18 3Ç-18 Mar-18 Net Ücret ve Komisyon Gelirleri (milyon TL) %-11,1 %-6, %-4, Ücret ve Komisyon Gelirleri Dağılımı (%) Yatırım Fonları %1 Diğer %3 Kurumsal %13 Sigorta %8 Ödeme Sistemleri %35 Bireysel Bankacılık %6 Para Transferi %6 9A-17 9A-18 3Ç-17 4Ç-17 1Ç-18 2Ç-18 3Ç-18 Gayrinakdi Krediler %24 Alınan İstihbarat ve Ekspertiz %4 13

16 Enflasyon oranının çok altında disiplinli faaliyet gideri yönetimi Faaliyet Giderleri (milyon TL) Faaliyet Giderleri / Ortalama Aktifler (%) %-2,7 %17,2 (%16,4 dzt.) (b) (a) (a) 1,7 1,7 1,6 1,5 3Ç-17 4Ç-17 Maliyet / Gelir Oranı (%) Faaliyet Giderlerinin Dağılımı (%) 42,0 1Ç-18 43,5 2Ç-18 45,2 3Ç-18 46,5 9A-17 48,6 9A-18 Bankacılık Hizmetleri %14 Haberleşme %1 TMSF %5 Amortisman %4 Kira Giderleri %5 Kıdem Tazminatı %2 Reklam Giderleri %3 Vergiler %5 Diğer %16 Mar-18 Personel Giderleri %45 (a) Emeklilere ödenen promosyon giderleri (b) Emeklilere ödenen promosyon giderleri hariç 14

17 Sermaye Rasyoları (*) Sermaye benzeri Tier II İhraçları; 1,95 milyar TL. Tem-18 2,98 milyar TL. SYR üzerindeki pozitif etki: 1,74 puan Sermaye Yeterlilik Rasyosu (%) Sermaye Yeterlilik Oranı Detayı Tier-1 SYR 13,8 14,2 13,4 13,2 14,9 11,4 12,7 12,6 12,0 11,9 Sep-17 Mar-18 Jun-18 Sep-18 Basel III (milyon TL) Kredi Riskine Esas Tutar Piyasa Riskine Esas Tutar Operasyonel Riske Esas Tutar Toplam Risk Ağırlıklı Aktifler Özkaynaklar Sermaye Yeterlilik Oranı (%) 14,9 Tier-I (%) 11,4 Çekirdek Sermaye Oranı (%) 11,4 Özkaynak (milyar TL) Sermaye Yeterlilik Oranı Gelişimi (%) %16,5 1,88 (*) 1,92 (a) 14,86 28,3 28,3 26,4 13,23 (0,07) (0,68) 25,4 24,3 (1,42) (a) Geçici düzenleyici önlemlerin etkisi Mar-18 Özkaynaklar Piyasa Riski Kredi Büyümesi Kur Etkisi Regülasyon 15

18 Şube Ağı - İnsan Kaynakları Şube Başına Büyüklükler (milyon TL) > 18 yeni şube açıldı. Toplam şube sayısı 981 e ulaştı. Bankacılık Dağıtım Kanallarının Kullanımı (%) Kredi/Şube Mevduat/Şube Otomatik İnternet Ödeme %5 268,1 Bankacılığı %14 243,7 201,6 193,1 211,3 200,7 227,7 243,9 Mobil Bankacılık %34 ATM %32 Şube Sayısı (a) ATM Sayısı Çağrı Merkezi %6 Şube %9 Personel Sayısı (a) Yurtiçi şubeler 16

19 Ek Halkbank Milyon TL Pazar Payı (%) Bankacılık Sektörü Metrikleri (b) 9A-17 9A-18 Toplam Aktifler Krediler (a) TL Krediler YP Krediler KOBİ Kredileri Kurumsal & Ticari Krediler Bireysel Krediler Konut İhtiyaç Kredileri Kredi Kartları ,2 10,0 11,0 8,7 15,2 7,9 9,1 12,9 8,4 3,4 Kredi Büyümesi (Yıl sonundan, %) Mevduat Büyümesi (c) (Yıl sonundan, %) Kredi/Mevduat (%) Takip Oranı (%) Risk Maliyeti (bp) Makroekonomik Göstergeler Büyüme (%) Enflasyon (%) İşsizlik (%) 15,0 11,2 121, ,4 11,9 10,9 23,3 26,1 121,1 3,2 118 Güncel 5,2 (d) 25,2 (e) 10,8 (f) (a) Faiz gelir/gider reeskont ve tahakkukları hariç. (b) BDDK aylık veri. (c) Bankalararası mevduat dahil. (d) TÜİK 2Ç-18. (e) TÜİK Ekim-18. (f) TÜİK Temmuz

20 Bilanço Milyon TL Çeyrek Bazda Değişim % Yıl Sonuna göre Değişim % Yıllık Bazda Değişim % Nakit Değerler ve TCMB (a) Bankalar ve Para Piyasaları (b) Menkul Kıymetler Cüzdanı (b) Krediler - Net (b) Takipteki Krediler Takipteki Krediler Net Duran Varlıklar Diğer Aktifler Toplam Aktifler Mevduat (b) Alınan Krediler (b) Bankalararası Para Piyasası (b) İhraç Edilmiş Menkul Kıymetler Fonlar Diğer Pasifler Karşılıklar Özkaynaklar Toplam Pasifler (11,3) 56,6 19,2 11,0 10,0 16,5 1,7 24,9 11,2 8,1 14,4 23,7 17,4 0,6 28,5 (3,2) 0,1 11,2 (18,1) 5,4 49,9 29,3 17,5 15,2 18,2 56,2 26,8 23,8 10,8 46,5 38,9 2,3 71,7 (57,1) 11,5 26,8 (13,8) 94,5 92,0 35,4 20,7 7,8 28,8 61,6 38,5 28,6 22,6 61,5 43,7 13,1 405,9 (55,2) 16,5 38,5 (a) Zorunlu karşılıklar TCMB hesaplarında izlenmektedir. (b) Faiz gelir/gider reeskont ve tahakkukları dahildir. 18

21 Gelir / Gider Tablosu Milyon TL Yıllık Bazda Değişim % 3Ç-17 2Ç-18 3Ç-18 Çeyrek Bazda Değişim % Yıllık Bazda Değişim % Faiz Gelirleri Kredilerden Menkul Kıymetlerden Faiz Giderleri Mevduata Verilen Net Faiz Geliri Net Ücret ve Komisyonlar Net Ticari Kar/Zarar Diğer Faaliyet Gelirleri Geçmiş Yıl Gider İptalleri Toplam Faaliyet Gelirleri Faaliyet Giderleri Net Faaliyet Gelirleri Takipteki Kredi ve Diğ. Alac. Karş. Nakit Kredi Karşılıkları Temettü Gelirleri Vergi Öncesi Kar Vergi İçin Ayrılan Karşılık Net Kar (39) ,2 51,1 53,6 77,1 73,5 6,3 (11,1) N/A 10,3 36,3 1,4 17,2 (10,1) 86,6 41,0 94,8 (29,9) (42,8) (26,7) (15) (99) ,8 23,7 48,6 41,0 35,4 (7,1) (4,4) N/A (38,0) (41,7) (12,5) (2,7) (21,5) 70,8 75,6 (63,7) (73,3) (76,5) (72,8) 74,4 61,4 160,4 91,1 79,8 28,9 (6.7) N/A (32,4) (17,3) 13,5 13,5 13,6 195,2 172,0 (43,3) (63,2) (72,7) (61,3) 19

22

23 Daha fazla bilgi için UYARI Bu dokümanda yer alan bilgiler Türkiye Halk Bankası A.Ş. (Banka) tarafından güvenilirliğine inandığı sağlam kaynaklardan derlenmiştir. Ancak, bilgilerin doğruluğu bağımsız olarak teyit edilmemiş olup, Banka bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti vermemekte ve doğabilecek hatalarda sorumluluk üstlenmemektedir. Görüşler, Türkiye Halk Bankası A.Ş.'ye ait olup, Bankanın önceden belirtilmeden değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu doküman, kısmen ya da tamamen herhangi bir araç ya da yöntemle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz ve yatırım kararı alınmasına dayanak teşkil edemez.