GTİP 9401: Ağaç, Mantar, Kemik, Sert Kauçuk, Plastik vb. İşleme Makineleri

Transkript

1 GTİP 9401: Ağaç, Mantar, Kemik, Sert Kauçuk, Plastik vb. İşleme Makineleri Mart 2009 Hazırlayan: U. GÜR

2 GENEL KOD BİLGİSİ: 8465 GTIP koduna giren alt dallar ve ürünler: 8465 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, plastik vb. işleme makineleri Alet değiştirmeden çeşitli makine işlemleri yapan makineler Elle yükleme yapılan, alet değiştirmeden iş yapan makineler Elle yükleme yapılan, alet değiştirmeden iş yapan makineler Otomatik yükleme yapılan, alet değiştirmeden iş yapan makineler Otomatik yükleme yapılan, alet değiştirmeden iş yapan makineler Ağaç, mantar, kemik, vb. işleyen testere makineleri Ağaç, mantar, kemik vb. sert maddeleri işleyen şerit testereler Ağaç, mantar, kemik vb. sert maddeleri işleyen şerit testereler Ağaç, mantar, kemik vb. sert maddeleri işleyen dairevi testereler Ağaç, mantar, kemik vb. sert maddeleri işleyen dairevi testereler Ağaç, mantar, kemik vb. sert maddeleri işleyen diğer testere makineleri Ağaç, mantar, kemik vb. sert maddeleri işleyen diğer testere makineleri Ağaç, mantar vb. sert maddeleri işleyen planya/freze/kalıplama makineleri Ağaç, mantar vb. sert maddeleri işleyen planya/freze/kalıplama makineleri Ağaç, mantar, kemik vb. sert maddeleri işleyen planya makineleri Ağaç, mantar, kemik vb. sert maddeleri işleyen freze makineleri Ağaç, mantar, kemik vb. sert mad. işleyen keserek kalıplama makineleri Ağaç, mantar vb. sert maddeleri işleyen parlatma/zımba./taşlama makineleri Ağaç, mantar vb. sert maddeleri işleyen parlatma/zımba./taşlama makineleri Ağaç, mantar, kemik vb. sert maddeleri işleyen taşlama makineleri Ağaç, mantar, kemik vb. sert maddeleri işleyen zımparalama makineleri Ağaç, mantar, kemik vb. sert maddeleri işleyen parlatma makineleri Ağaç, mantar vb. sert maddeleri işleyen bükme ve birleştirme makineleri Ağaç, mantar vb. sert maddeleri işleyen bükme ve birleştirme makineleri Ağaç, mantar vb. sert maddeleri işleyen bükme ve birleştirme makineleri Ağaç, mantar vb. sert maddeleri işleyen delik açma ve zıvanalama makineleri Ağaç, mantar vb. sert maddeleri işleyen delik açma ve zıvanalama makineleri Ağaç, mantar vb. sert maddeleri işleyen delik açma ve zıvanalama makineleri Ağaç, mantar vb. sert maddeleri işleyen yarma, dilme/yapraklama makineleri Ağaç, mantar vb. sert maddeleri işleyen yarma, dilme/yapraklama makineleri Ağaç, mantar vb. sert maddeleri işleyen yarma, dilme/yapraklama makineleri Ağaç, kemik, sert plastik vb. işleyen diğer makineler Ağaç, mantar vb. sert maddeleri işleyen torna tezgahları Ağaç, mantar vb. sert maddeleri işleyen torna tezgahları Ağaç, mantar, kemik vb. sert maddeleri işleyen diğer makineler Ebonit ve sert plastik maddelerin işlenmesine mahsus makineler Ağaç, mantar, kemik vb. sert maddeleri işleyen diğer makineler 2

3 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, plastik vb. işleme makineleri: Genel Görünüm Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, plastik vb. işleme makinelerini kapsayan ürün grubu kapsamında 2007 yılında gerçekleşen toplam dünya ticareti 8,4 milyar doları tutarında gerçekleşmiştir. Zaman içinde gerçekleşen ithalat rakamlarına bakıldığında bu ürün grubunun talebinde döneminde %65,45 ve döneminde %18,47 oranında ciddi bir artışın söz konusu olduğu gözlemlenmektedir. Dünya ithalatçıları arasında 18. sırada olan Türkiye, 2007 yılında bu ürün grubunda 55,51 milyon dolar ihracatla bu pazarın çok küçük bir payına hitap etmiştir. GTİP 8465 (milyon ABD Doları) Dünya İthalatı 5.104, , , , ,52 Türkiye İhracatı 16,92 24,98 33,18 35,14 55, GTİP kodlu ürünlere ülke bazında gerçekleşen ticarete bakıldığında dünya talebinin 1,36 milyar dolar ithalat ve %16,14 pay ile ile ABD de ve 800,47 milyon dolar ithalat ve %9,48 pay ile Çin de yoğunlaştığı gözlemlenmektedir. Bu ülkeleri 3. büyük ithalatçı konumunda olan Fransa, Çin tarafından yapılan ithalatın yarısından az bir tutar olan 392,21 milyon dolar ithalat ve %4,64 pay ile takip etmektedir. İstatistikler, ABD ve Çin pazarlarının son yıllarda farklı trendler sergilediğini göstermektedir. ABD pazarında gerçekleşen ithalat artışı, ve döneminde %8 ve %13 artışla dünya ithalatındaki artışın gerisinde kalırken bu dönemlerde %15 ve %22 oranında büyüme gösteren Çin ithalatı aynı dönemlerde %15 ve %22 büyümeyle dünya ortalamasından hızlı artmıştır. Diğer ithalatçı ülkelerdeki ithalatın artışı incelendiğinde özellikle son dönemde Rusya Federasyonu, Fransa, İngiltere, Polonya gibi birçok ülkede hızlı bir talep artışının söz konusu olduğu görülmektedir. Diğer yandan Türkiye, Meksika ve Güney Kore deki talebin döneminde düştüğü gözlemlenmektedir. En büyük ithalatı gerçekleştiren 25 ülkenin satın aldığı ürünlerin ton bazındaki ortalama fiyat değerleri, özellikle İspanya ( dolar/ton) ve Tayland ın ( dolar/ton) daha pahalı ürünlere, Almanya (6.037 dolar/ton) ve Rusya Federasyonu nun (6.998 dolar/ton) ise daha az maliyetli ürünlere yönelmiş olduğu yönünde bir olasılığa işaret etmektedir. GTİP 8465: Dünya nın en büyük 25 ithalatçısı İthalatçı Ülke İthalat, 2007, (milyon ABD Doları) Miktar, 2007 (Ton) Değer (USD/ton) Yıllık Artış , % Yıllık Artış , % Dünya İthalatındaki Payı, % Dünya 8.444, ABD 1.363, ,14 Çin 800, ,48 Fransa 392, ,64 Almanya 375, ,44 Rusya Federasyonu 350, ,15 Kanada 318, ,77 3

4 İngiltere 275, ,26 İspanya 246, ,92 Polonya 228, ,71 Malezya 194, ,3 İtalya 190, ,26 Belçika 185, ,19 Avusturya 176, ,08 Avustralya 134, ,59 Danimarka 125, ,48 Romanya 120, ,43 İsviçre 118, ,41 Türkiye 111, ,31 Hong Kong 108, ,28 İsveç 98, ,17 Güney Kore 97, ,15 Meksika 96, ,14 Çek Cumh. 93, ,11 Tayland 86, ,02 Norveç 84, , Ürün grubu ihracatındaki ilk 10 ülke ve Türkiye ABD Çin Fransa Almanya Rusya Fed. Kanada İngiltere İspanya Polonya Malezya Türkiye İhracatçı Ülkeler 4

5 GTİP 8465 grubu ürünlerin ihracatını yapan başlıca ülkeler incelendiğinde bu kategorideki en büyük ithalatı gerçekleştiren 3 ülkenin 2,14 milyar dolar ihracat ve %25 pazar payına sahip olan Almanya, 1,64 milyar dolar ihracatı ve %20 pazar payı bulunan İtalya ve 698,24 milyon dolar ve %8 pazar payına sahip Tayvan ın olduğu görülmektedir. En önemli ihracatçı ülkeler 4. sırada yer alan Çin in son yıllarda hızlı bir büyüme yakalayarak 587,18 milyon dolar ihracat ve %7 pazar payına ulaştığı gözlemlenmektedir. Alman ihracatının da önemli bir büyüme trendine sahip olduğu ve her ne kadar daha sınırlı pazar paylarına sahip olsalar da bu pazarda ilk 10 tedarikçi arasında bulunan Avusturya, Kanada, ve Finlandiya nın da hızlı bir şekilde ihracatlarını artırdıkları görülmektedir Ürün grubunda başlıca dünya ihracatçıları, 2007 İhracat Birim Değeri Artış, Artış, Dünya Ülke (milyon doları) (dolar/ton) , % , % Pazar Payı Almanya 2.146, ,58 İtalya 1.644, ,6 Tayvan 693, ,26 Çin 587, Japonya 543, ,48 Avusturya 466, ,56 ABD 307, ,66 Kanada 299, ,57 İsviçre 147, ,76 Finlandiya 138, ,65 Türkiye (20.) 55, ,66 Türkiye nin İhracatı Dünya ithalatçıları arasında 18. sırada yer alan Türkiye, 2007 yılında bu ürün grubunda 55,51 milyon dolar ihracatla bu pazarın çok küçük bir payına hitap etmiş ve söz konusu ürün grubunda dünya piyasasında %0,66 pazar payı ile dünya ithalatçıları arasında 20. sırada yer almıştır. Bu ürürnlerde göreceli olarak küçük bir hacme sahip Türk ihracatı döneminde %31, dönemindeyse %58 oranında hızlı bir büyüme sergilemiştir. GTİP 8465: Türkiye nin başlıca ihracat partnerleri Ülke Değer (2007) Milyon ABD Doları Türkiye'nin 8465 ürün grubu ihracatındaki payı (%) Birim Değeri (dolar/ton) Yıllık Değer Artışı (%) ( ) Yıllık Değer Artışı (%) ( ) İthalatçı Dünya Sıralaması Partner ülkenin toplam ihracatındaki yıllık artış (%) ( ) Dünya 55, Rusya Fed. 13,68 24,

6 Bulgaristan 9,33 16, Romanya 6,57 11, İran 4, Kazakistan 3,64 6, Ukrayna 3,57 6, Irak 1,93 3, Gürcistan 1,70 3, Azerbaycan 1, Yunanistan 1,32 2, Beyaz Rusya 0,76 1, Sırbistan 0,66 1, Kıbrıs 0, Özbekistan 0,48 0, Eski Yugoslav Cumh. 0,46 0, Suudi Arabistan 0,42 0, Libya 0,35 0, Türkmenistan 0,24 0, Fas 0,24 0, Türkiye nin 2007 yılında GTİP 8465 ürün grubu ihracatını gerçekleştirdiği başlıca ülkeler sırasıyla 13,68 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 9,33 milyon dolar ile Bulgaristan, 6,57 milyon dolar ile Romanya ve 4,43 milyon dolar ile İran olmuştur. Aşağıda bulunan ve Türkiye nin GTİP 6485 ürün grubundaki ihracat partnerlerinin dünya pazarındaki konumunu resmeden grafikte bu veriler daha görsel bir şekilde gösterilmektedir. Grafikte mavi rengiyle belirtilen ülkelerde Türkiye nin yaptığı ihracat söz konusu ülkenin diğer ülkelerden yaptığı ihracattan daha hızlı bir büyüme sergileyerek avantajlı bir trend yakalamıştır. Bu ülkeler arasında Rusya federasyonu, Bulgaristan, Romanya, Makedonya ve Ukrayna bu ülkeler arasında bulunmaktadır. Diğer yandan şekilde sarı rengiyle belirtilen ülkelerde Türk ürünlerine olan talep, diğer ihracatçı ülkelere olan talebe göre daha yavaş bir büyüme sergilenmiştir. Bu ülkeler arasında Suudi Arabistan, Gürcistan ve Azerbaycan bulunmaktadır. Büyüme verilerinde pazar büyüklüğü, talep artışları ve Türkiye nin pazar payları göz önünde bulundurulduğunda sırasıyla Rusya Federasyonu Romanya ve Ukrayna son yıllar içinde Türk ürünleri için avantajlı hedef pazarlar olarak öne çıkmaktadır. 6

7 Türkiye nin GTİP 8465 ürün grubundaki ihracat partnerleri, 2007 İthalatçı ülkenin toplam ihracatındaki İthalatçı ülkenin Türkiye ihracatındaki pazar payı, 2007, % Partner ülkeye Türkiye den yapılan ihracattaki büyüme < Partner ülkenin toplam İthalatındaki büyüme Partner ülkeye Türkiye den yapılan ihracattaki büyüme > Partner ülkenin toplam İthalatındaki büyüme İlgili ülkenin yaptığı ithallatın dünyadaki payıyla Türkiye den ihraç edilen GTİP 8465 ürünlerindeki talebin seyrini aşağıda bulunan şekil aracılığıyla incelemek mümkündür. Şekilde bulunan kırmızı yatay çizgi söz konusu ürün grubuna yönelik dünya talebinde dönemi esnasında görülen büyümeyi yansıtmaktadır. Çizginin altında bulunan Romanya, Kıbrıs, Beyaz Rusya ve Özbekistan gibi ülkelerde talebin dünya ortalamasının altında bir artış gösterdiği, çizginin üst kısmında bulunan Ukrayna, Bulgaristan, Gürcistan ve Azerbaycan gibi ülkelerde talebin dünya ortalamasından hızlı arttığı gözlemlenmektedir. Aşağıda yer alan grafikte sağ tarafta konumlandırılan Fas, Bulgaristan, Irak, Bulgaristan Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Kazakistan ın Türkiye nin ihracatında göreceli olarak daha büyük öneme sahip olduğu gözlemlenmekte, dünya ithalatçıları arasında en önemli konumda bulunan Almanya, ABD ve Çin in Türkiye nin bu grupta ihracat yaptığı ilk 20 ülke arasında bulunmadığı dikkati çekmektedir. Bu ürün grubunda ihracat yapan Türk firmaların daha ziyade çevre ülkelerine odaklandığı özellikle göze çarpmaktadır. 7

8 Türkiye den ihraç edilen GTİP 8465 ürün grubu ürünlerindeki talebin seyri, 2007 İthalatçı ülkenin toplam ihracatındaki Türkiye den İthalatçı ülkenin yapılan Türkiye ihracattaki ihracatındaki artış, , pazar payı, % 2007, % Partner ülkeye Türkiye den yapılan ihracattaki büyüme < Partner ülkenin toplam İthalatındaki büyüme Partner ülkeye Türkiye den yapılan ihracattaki büyüme > Partner ülkenin toplam İthalatındaki büyüme İlgili ülkenin yaptığı ithallatın dünyadaki payıyla Dünya İthalatçıları: Almanya Rakip ülkeler. Almanya nın bu ürün grubunda yaptığı ithalatın büyük bir bölümü Çin den yapılmaktadır yılında Çin den 122,47 milyon dolar tutarında yapılan ithalatı 70,61 milyon dolar ile İtalyan ürünleri ve 47,25 milyon dolar hacimle Avusturya ürünleri takip etmektedir. Almanya nın ilk 10 ithalat partneri arasında döneminin parlayan yıldızları %34 artışla Çin, %25 büyümeyle ABD, %24 büyümeyle İsviçre olmuştur. Bu dönemde Türkiye nin Almanya ya ihracatının da %103 ile hızlı bir büyüme sergilediği gözlemlenmektedir. Aşağıda bulunan Almanya nın GTİP 8465 ürün grubundaki ithalat partnerleri, 2007 grafiğinde de gösterildiği gibi, Türkiye gibi hızlı bir büyüme sergileyen, kısıtlı pazar payına rağmen bu dönemde ihracatlarında yükseliş trendi yakalayan ülkeler Kanada, Polonya, Slovenya olmuştur. Rekabet gücü. Bir sonraki grafikte Almanya pazarına bu ürün grubunda ihracatı bulunan ilk 20 ülkenin rekabet gücüne ilişkin ipuçları verilmektedir. Grafikte Türkiye ve Kanada nın özellikle rekabetçi bir performans sergilediği, bu ülkeleriyse Çin, Finlandiya ve Slovenya nın izlediği görülmektedir. Grafikte mavi olarak belirtilen ülkelerin Almanya ya ihracatı, bu ürün grubundaki toplam ihracatlarından hızlı büyümüştür ve bu ülkelerin Almanya pazarında özellikle başarılı bir performans sergilediği görülmektedir. Talebin dağılımı. Almanya nın ithalatında 8465 GTİP Kodlu ürünlerin dağılımını gösteren tablo, bu ürünleri üreten firmalara bu grupta özellikle hangi ürünlerin rağbet gördüğünü göstermektedir. Buna göre Almanya nın 2007 yılında öncelikli olarak kodlu ağaç, mantar, kemik, vb. işleyen testere 8

9 makineleri, kodlu ağaç, mantar vb. sert maddeleri işleyen yarma, dilme/yapraklama makineleri ve kodlu alet değiştirmeden çeşitli makine işlemleri yapan makineler satın aldığını göstermektedir. Talebin %37 oranında artmış olması 8465 ürün grubunda talep açısından en cazip alt grubun özellikle kodlu ürünlerin oluşturduğunu göstermektedir. Diğer yandan yılındaki büyüme rakamları ve kodlu ürünlere olan talebin yükselişte olabileceği yönünde bir ipucu vermektedir. GTİP 8465 Ürün grubunda Almanya nın başlıca ithalat partnerleri, 2007 Tedarikçi Ülke İthalat, 2007, milyon dolar Birim değeri (dolar/ton) Pazar payı, % Yıllık artış, , % Yıllık artış, , % Dünya 375, Çin 122, , İtalya 70, , Avusturya 47, , İsviçre 37, , Tayvan 25, , Çek Cumhuriyeti 13, , Slovenya 9, , ABD 6, , Polonya 6, , İsveç 5, , Japonya 4, , Türkiye (19. sırada) 1, ,

10 Almanya nın GTİP 8465 ürün grubundaki ithalat partnerleri, 2007 İhracatçı ülkenin küresel ihracatındaki GTİP 8465 grubunda tedarikçi ülkelerin Almanya ithalatındaki pazar payı, 2007, % < Partner ülkenin toplam > Partner ülkenin toplam İlgili ülkenin yaptığı ihracatın dünyadaki pazar payıyla GTİP 8465 ürün grubu tedarikçilerinin Almanya pazarındaki rekabet gücü, 2007 İhracatçı ülkenin küresel ihracatındaki GTİP 8465 grubu tedarikçilerinin Almanya pazarına yaptıkları ihracattaki büyüme, , % < Partner ülkenin toplam > Partner ülkenin toplam İlgili ülkenin yaptığı ihracatın dünyadaki pazar payıyla 10

11 Almanya nın ithalatında 8465 GTİP Kodlu ürünlerin dağılımı, 2007 İthalat (milyon ABD Doları) Yıllık Artış, , % Artış, , % GTİP Ürün Ağaç, mantar, kemik, vb. işleyen testere makineleri 113, Ağaç, mantar vb. sert maddeleri işleyen yarma, dilme/yapraklama makineleri 92, Alet değiştirmeden çeşitli makine işlemleri yapan makineler 60, Ağaç, mantar vb. sert maddeleri işleyen planya/freze/kalıplama makineleri 33, Ağaç, mantar vb. sert maddeleri işleyen parlatma/zımba./taşlama makineleri 23, Ağaç, mantar vb. sert maddeleri işleyen delik açma ve zıvanalama makineleri 21, Ağaç, kemik, sert plastik vb. işleyen diğer makineler 19, Ağaç, mantar vb. sert maddeleri işleyen bükme ve birleştirme makineleri 11, Almanya pazarı: GTİP 8465 kodu altındaki ürünleri arz ve talebi, 2007 Küresel ihracattaki Almanya nın GTİP 8465 grubu ürünleri ithalatındaki büyüme, , % Ülke bu üründe Net ithalatçı konumundadır Ülke bu üründe Net ihracatçı konumundadır gerçekleştirilen İthalatın hacmi ile 11

12 Dünya İthalatçıları: Amerika Birleşik Devletleri Rakip ülkeler. ABD pazarında Türk ürünleri 400,000 dolar tutarında bir talebi karşılamış, ABD yi bu ürün grubunda tedarik eden ülkeler arasında 32. sırada yer almıştır. Türkiye ABD pazarında bu ürünlerde neredeyse sıfıra yakın bir pazar payına sahiptir. ABD de pazarını tedarik eden başlıca ülkeler 310,56 milyon dolar ihracatta bulunan Çin, 24,99 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Tayvan, Kanada, Almanya ve İtalya olmuştur. Bir yandan bu ülkeleri takip eden Meksika nın ve İsrail in de çok hızlı bir büyümeyle bu pazarda var olmaya başladıkları gözlemlenmektedir. Türkiye nin bu pazarda varlık gösteremediği, ABD pazarındaki ihracat artışının bu ürün grubundaki toplam ihracatının gerisinde kaldığı görülmektedir. Aşağıda bulunan ithalat partnerleri grafiğinde bu durum açıkça görülmektedir. Çin, Tayvan, Almanya, İtalya ve Kanada ABD pazarında aslan payına sahip olurken diğer ülkeler kısıtlı bir performansa sahiptir. Rekabet Gücü. Bir alttaki grafikte ABD ye bu ürün grubunda ihracat yapan ülkelerin performansına ilişkin bir fikir edinmek mümkün. Grafikte son yıllarda dünya pazarında hızlı büyüme sağlayan ülkeler daha üst konumda, ABD pazarında aynı dönemde hızlı büyüme sağlayan ülkeler ise daha sağda konumlanmıştır. Buna göre Meksika ve Kanada hem dünya pazarında hem ABD pazarında üstün rekabet gücüne sahip olmuş; sırasıyla Norveç, Hong Kong, İsrail, Hindistan ve Danimarka ise dünya pazarında ortalamanın altında bir performans sergilemesine rağmen ABD pazarında hızlı bir şekilde büyümüştür. Grafiğe göre ABD pazarında dikkat edilmesi gereken ve başarı sebeplerinin araştırılmasının faydalı olacağı ülkeler rakipler özellikle bu ülkelerdir. Bu açıdan Türkiye nin, ABD pazarında yüksek pazar payı bulunan ülkelere nazaran benzer bir konumda bulunduğu gözlemlenmektedir, ki bu ABD ye bu sektörde ihracat yapmak isteyen firmalar için olumlu bir sinyal olarak öne çıkmaktadır. Talebin dağılımı. Son tablo, ABD pazarındaki talebin söz konusu ürün grubunun alt kırılımlarına göre dağılımını göstermektedir. Buna göre, 2007 yılında bu pazarda talebin özellikle yoğun olduğu ürün alt grubu ağaç, mantar, kemik, vb. işleyen testere makineleri olmuştur. Ancak, göreceli olarak kayda değer bir talebe söz konusu olan GTIP kodlu alet değiştirmeden çeşitli makine işlemleri yapan makineler grubu ürünlere olan talep son yıllarda %27 artmıştır döneminde ise GTIP kodlu ağaç, mantar vb. sert maddeleri işleyen planya/freze/kalıplama makinelere olan talebin %147 artmış olması, ABD ye ihracatta bu ürüne yönelmenin uygun olabileceğine işaret etmektedir. Her ne kadar kısıtlı bir hacim söz konusu olsa da kodlu ürünlerin ihracatı da benzer bir çekicilik olasılığı arz etmektedir. Bu veriler, GTİP 8465 kodu altındaki ürünlerin arz ve talebi grafiğinde görselleştirmektedir. GTİP 8465 Ürün grubunda ABD'nin başlıca ithalat partnerleri, 2007 Tedarikçi Ülke İthalat, 2007, milyon dolar Birim değeri (dolar/ton) Pazar payı, % Yıllık artış, , % Yıllık artış, , % Dünya 1.363, Çin 310, , Tayvan 274, ,2-8 4 Kanada 205, , Almanya 196, ,1 9-4 İtalya 126, ,

13 Meksika 53, , Japonya 33, ,4 2-7 İsrail 32, , Avusturya 29, , Türkiye (32.) 0, ABD nin GTİP 8465 ürün grubundaki ithalat partnerleri, 2007 İhracatçı ülkenin küresel ihracatındaki GTİP 8465 grubunda tedarikçi ülkelerin ABD nin ithalatındaki pazar payı, 2007, % < Partner ülkenin toplam > Partner ülkenin toplam İlgili ülkenin yaptığı ihracatın dünyadaki pazar payıyla 13

14 GTİP 8465 ürün grubu tedarikçilerinin ABD pazarındaki rekabet gücü, 2007 İhracatçı ülkenin küresel ihracatındaki GTİP 8465 grubu tedarikçilerinin ABD pazarına yaptıkları ihracattaki büyüme, , % < Partner ülkenin toplam > Partner ülkenin toplam İlgili ülkenin yaptığı ihracatın dünyadaki pazar payıyla ABD nin ithalatında 8465 GTİP Kodlu ürünlerin dağılımı, 2007 GTİP Ürün İthalat (milyon ABD Doları) Yıllık Artış, , % Ağaç, mantar, kemik, vb. işleyen testere makineleri 549, Alet değiştirmeden çeşitli makine işlemleri yapan makineler 269, Ağaç, mantar vb. sert maddeleri işleyen planya/freze/kalıplama makineleri 175, Ağaç, mantar vb. sert maddeleri işleyen parlatma/zımba./taşlama makineleri 114, Ağaç, mantar vb. sert maddeleri işleyen delik açma ve zıvanalama makineleri 85, Artış, , % Ağaç, mantar vb. sert maddeleri işleyen bükme ve birleştirme makineleri 69, Ağaç, kemik, sert plastik vb. işleyen diğer makineler 58, Ağaç, mantar vb. sert maddeleri işleyen yarma, dilme/yapraklama makineleri 41,

15 ABD pazarı: GTİP 8465 kodu altındaki ürünleri arz ve talebi, 2007 Küresel ihracattaki ABD nin GTİP 8465 grubu ürünleri ithalatındaki büyüme, , % Ülke bu üründe Net ithalatçı konumundadır Ülke bu üründe Net ihracatçı konumundadır gerçekleştirilen İthalatın hacmi ile Dünya İthalatçıları: Çin Rakip Ülkeler ürün grubu dünya ithalatçıları arasında 3. sırada yer alan Çin Halk Cumhuriyeti nde bu ürünün başlıca tedarikçileri Japonya, Tayvan, Almanya ve İtalya dır. Türkiye nin Çin de bu ürün grubunda pazar payı neredeyse hiç bulunmamaktadır. Söz konusu pazarda rekabet eden ülkelerin pazar payları ve göreceli konumlarını ithalat partnerleri grafiğinde daha açık bir şekilde gösterilmektedir. Dünya pazarında en büyük pazar payına sahip olan Almanya nın en büyük daire ile resmedildiği grafikte Japonya nın ve Tayvan ın dünya ya yaptığı ihracatın yavaş büyümesine rağmen Çin de çok hızlı büyüdüğü ve bu ülkelerin bu ürün grubundaki ihracatının özellikle Çin de daha hızlı arttığı göze çarpmaktadır. Türkiye nin pazardaki konumuna bakıldığında rakiplerine göre küresel pazarda göreceli olarak hızlı büyüme gören Türk ihracatının Çin e hiç yansımadığı gözlemlenmektedir. Rekabet gücü. Çin pazarındaki rekabet gücü başlığını taşıyan grafikte Çin e bu GTIP kodunda tedarik sağlayan ülkelerin Çin ve dünya pazarlarındaki performansını gözlemlemek mümkündür. Çin ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, plastik vb. işleme makineleri pazarında rekabet eden ülkeleri resmeden dairelerin çapı ülkelerin bu üründeki dünya dış ticaretinin hacmiyle orantılı olup, dikey konumları söz konusu ülkelerin küresel yi ve yatay konumları ise Çin pazarındaki pazar paylarını göstermektedir. Buna göre, küresel pazarda en yüksek hacmi yakalayan İtalya ve Almanya, Çin pazarında Türkiye den çok farklı bir konuma sahip değildir. Son yıllarda bu ülkelerden daha hızlı bir ihracat büyümesi sergileyen Türkiye, diğer yandan Çin pazarında yüksek pazar paylarına sahip olan Polonya, Tayland, Çek Cumuhuriyeti, Hindistan, Hollanda ve İspanya gibi ülkelerin ürünleriyle rekabet etme durumundadır. 15

16 Talebin dağılımı GTİP kodlu altında kategorize edilen ürünlerin alt grupların Çin deki talebine bakıldığında Çin de en çok satan ürünün 376,60 milyon dolar hacimle GTİP kodlu ağaç, mantar vb. sert maddeleri işleyen delik açma ve zıvanalama makineleri olduğu gözlemlenmektedir. Bu ürün sadece en çok satan ürün olmakla kalmayıp döneminde %33 lük bir ithalat artışı görmüş, döneminde ise bu artış %52 oranında olmuştur döneminde hızlı talep artışı gören bir diğer ürün alt grubuysa ve GTİP kodlu bükme ve birleştirme makineleri ve alet değiştirmeden çeşitli işlemleri yapan makineler olmuştur. Ancak, GTİP 8465 kodu altındaki ürünlerin arz ve talebini resmeden grafikte de görülebileceği gibi, Çin de bu ürün grubundaki ithalat artışı küresel pazardaki artışla aynı kıvamda gerçekleşmemiştir. GTİP 8465 Ürün grubunda Çin'in başlıca ithalat partnerleri, 2007 Tedarikçi Ülke İthalat, 2007, milyon dolar Birim değeri (dolar/ton) Pazar payı, % Yıllık artış, , % Yıllık artış, , % Dünya 800, Japonya 309, , Tayvan 223, , Almanya 117, , İtalya 44, , Güney Kore 36, , Çin 12, , ABD 12, , Avusturya 8, , İsviçre 5, , Hollanda 3, , Türkiye (35.) 0,

17 Çin in GTİP 8465 ürün grubundaki ithalat partnerleri, 2007 İhracatçı ülkenin küresel ihracatındaki GTİP 8465 grubunda tedarikçi ülkelerin Çin in ithalatındaki pazar payı, 2007, % < Partner ülkenin toplam > Partner ülkenin toplam İlgili ülkenin yaptığı ihracatın dünyadaki pazar payıyla 17

18 GTİP 8465 ürün grubu tedarikçilerinin Çin pazarındaki rekabet gücü, 2007 İhracatçı ülkenin küresel ihracatındaki GTİP 8465 grubunda tedarikçi ülkelerin Çin in ithalatındaki pazar payı, 2007, % < Partner ülkenin toplam > Partner ülkenin toplam İlgili ülkenin yaptığı ihracatın dünyadaki pazar payıyla Çin in ithalatında 8465 GTİP Kodlu ürünlerin dağılımı, 2007 İthalat (milyon ABD Doları) Yıllık Artış, , % Artış, , % GTİP Ürün ' Ağaç, mantar vb. sert madd. işleyen delik açma ve zıvanal. makineleri ' Ağaç, kemik, sert plastik vb. işleyen diğer makineler ' Ağaç, mantar vb. sert madd. işleyen yarma, dilme/yaprakl. makineleri ' Ağaç, mantar vb. sert madd. işleyen planya/freze/kalıpl. makineleri ' Ağaç, mantar vb. sert madd. işleyen parlatma/zımba./taşlama makinel ' Ağaç, mantar, kemik, vb. işleyen testere makineleri ' Ağaç, mantar vb. sert maddeleri işleyen bükme ve birleşt. makineleri ' Alet değiştirmeden çeşitli makine işlemleri yapan makineler

19 Çin pazarı: GTİP 8465 kodu altındaki ürünleri arz ve talebi, 2007 Küresel ihracattaki Çin in GTİP 8465 grubu ürünleri ithalatındaki büyüme, , % Ülke bu üründe Net ithalatçı konumundadır Ülke bu üründe Net ihracatçı konumundadır gerçekleştirilen İthalatın hacmi ile Dünya İthalatçıları: Fransa Rakip Ülkeler. Fransa nın GTİP 8465 kodlu ürünlerin ithalatındaki birinci sıradaki partneri 2007 yılında 154,65 milyon dolar ile Almanya, ikinci sıradaki partneri ise 124,55 milyon dolar hacim ile İtalya olmuştur. Bu bakımdan 3. sırada bulunan Çin bu ürün grubunda Fransa ya sadece 26,07 milyon milyon dolar tutarında ihracat yapabilmiştir. Türkiye 2007 yılında bu pazarda çok kısıtlı (%0,4) bir pazar payına sahip olmuş, 1,45 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirmiştir. Fransız pazarında rekabet eden ülkelerin ve Türkiye nin performansını tablonun altında bulunan grafikte daha kolay bir şekilde gözlemlemek mümkündür. Tabloda görüldüğü üzere, dünya pazarında en çok ihracatı gerçekleştiren ülkeler olan Almanya ve İtalya, tüm diğer ülkeleri büyük bir farkla geride bırakan bir pazar payına sahiptir. Ancak diğer yandan Türkiye başta olmak üzere Polonya, Slovenya, Çin, Avusturya, İspanya, Finlandiya, Danimarka ve Çek Cumhuriyeti nin Fransa ya ihracatları döneminde bu iki ülkeninkinden çok daha hızlı büyümüştür. Rekabet gücü. Söz konusu ülkelerin Fransa pazarındaki rekabet gücünü ilgili grafik aracılığıyla da incelemek mümkündür. Grafikte hem küresel pazara hem Fransa ya ihracatı hızlı büyümüş olan Türkiye nin avantajlı bir konuma sahip olduğuna işaret etmektedir. Slovenya, Tunus, Finlandiya ve Yeni Zelanda Türkiye nin rekabet gücü açısından dikkat etmesi gereken diğer rakipler olarak öne çıkmaktadır. Grafikte göze çarpan bir diğer gözlem ise Almanya nın Fransa pazarında küresel pazarda büyüdüğünden daha yavaş büyümüş olduğudur. Diğer yandan Fransa da yüksek pazar payına sahip olan İtalya nın bu ülkeye ihracatının da döneminde kayda değer bir şekilde arttığı görülmektedir. 19

20 Talebin dağılımı. Fransa nın ithal ettiği 8465 GİTP kodlu ürünlerin alt gruplara dağılımı incelendiğinde en fazla ihracatın GTIP , ve GTİP kodlu ürünlerde gerçekleştiği görülmektedir. Ağaç, kemik, sert plastik vb. işleyen diğer makinelerin ithalatı 2007 yılında 126,10 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmiş ve döneminde ithalatı %24 artan bu ürüne olan talebin döneminde değer bazında %105 büyüdüğü gözlemlenmektedir. Dikkat çekici bir trende sahip olduğu görülen bir diğer ürünse GTİP kodlu ağaç, mantar vb. sert maddeleri işleyen yarma, dilme/yapraklama makineleridir döneminde %24 oranında büyüyen bu ürün kalemindeki ithalat, döneminde bu ürün grubunda en yüksek artışı yakalayarak %117 oranında büyümüştür. Tablonun altında bulunan grafikte de gösterildiği gibi, daha kısıtlı bir talebe sahip olsa da bu ürün kalemi ihracatçıları için Fransız pazarı dünyanın geri kalan pazarlarından daha büyük potansiyel sergilemiştir. GTİP 8465 Ürün grubunda Fransa'nın başlıca ithalat partnerleri, 2007 Tedarikçi Ülke İthalat, 2007, milyon dolar Birim değeri (dolar/ton) Pazar payı, % Yıllık artış, , % Yıllık artış, , % Dünya 392, Almanya 154, , İtalya 124, , Çin 26, , Avusturya 14, , İspanya 14, , Finlandiya 12, , Belçika 8, , İsviçre 6, , Tayvan 4, , Hollanda 4, , Türkiye (18.) 1, ,7 0,

21 Fransa nın GTİP 8465 ürün grubundaki ithalat partnerleri, 2007 İhracatçı ülkenin küresel ihracatındaki GTİP 8465 grubunda tedarikçi ülkelerin Fransa nın ithalatındaki pazar payı, 2007, % < Partner ülkenin toplam > Partner ülkenin toplam İlgili ülkenin yaptığı ihracatın dünyadaki pazar payıyla GTİP 8465 ürün grubu tedarikçilerinin Fransa pazarındaki rekabet gücü, 2007 İhracatçı ülkenin küresel ihracatındaki GTİP 8465 grubunda tedarikçi ülkelerin Fransız pazarında yaptığı ihracatın büyüme hızı, 2007, % < Partner ülkenin toplam > Partner ülkenin toplam İlgili ülkenin yaptığı ihracatın dünyadaki pazar payıyla 21

22 Fransa nın ithalatında 8465 GTİP Kodlu ürünlerin dağılımı, 2007 GTİP Ürün İthalat (milyon ABD Doları) Yıllık Artış, , % Artış, , % Ağaç, kemik, sert plastik vb. işleyen diğer makineler 126, Ağaç, mantar, kemik, vb. işleyen testere makineleri 85, Alet değiştirmeden çeşitli makine işlemleri yapan makineler 69, Ağaç, mantar vb. sert maddeleri işleyen planya/freze/kalıplama makineleri 49, Ağaç, mantar vb. sert maddeleri işleyen yarma, dilme/yapraklama makineleri 20, Ağaç, mantar vb. sert maddeleri işleyen delik açma ve zıvanalama makineleri 17, Ağaç, mantar vb. sert maddeleri işleyen bükme ve birleştirme makineleri 13, Ağaç, mantar vb. sert maddeleri işleyen parlatma/zımba./taşlama makineleri 10, Fransa pazarı: GTİP 8465 kodu altındaki ürünleri arz ve talebi, 2007 Küresel ihracattaki Çin in GTİP 8465 grubu ürünleri ithalatındaki büyüme, , % Ülke bu üründe Net ithalatçı konumundadır Ülke bu üründe Net ihracatçı konumundadır gerçekleştirilen İthalatın hacmi ile 22

23 Değerlendirme ITC Trademap verilerinden yola çıkarak yapılan bu dış ticaret analizinde, 8465 GTİP kodlu ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, plastik vb. işleme makineleri üreten Türk firmalarının bir yandan küresel pazarda kısıtlı bir pazar payına sahip olduğunu, diğer yandansa bu alandaki performansını artırma şansı olduğu yönünde bulgulara yer vermektedir. Türkiye nin bu ürün grubunda mevcut hedef ülkeleri arasında Ukrayna, Bulgaristan, Gürcistan ve Azerbaycan da olumlu bir talep artışının mevcut olduğu gözlemlenmiştir. Dünya nın en büyük ithalatçılarının Türkiye nin mevcut başlıca hedef pazarları arasında yer almıyor olması da dikkat çekici bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Bu ülkelerden özellikle Almanya ve Fransa pazarlarında iyi bir performans sergileme şansı olduğu görülmektedir. Bir yandan ürünlerini çeşitlendirme seçeneğine sahip olan firmaların ilgili ülkelerdeki ürün alt grubu dağılımlarını göz önünde bulundurarak altı çizilen ürünlerle bu pazarlara adım atması, diğer yandansa bu pazarlarda başarılı bir performans/potansiyele sahip olduğu dile getirilen ülkelerin başarı faktörlerinin araştırılması önerilerimiz arasında yer almaktadır. 23