Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Transkript

1 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

2 Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı aldı. Kurum yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Uzun vadeli enflasyon beklentileri görünümü için aşağı yönlü risk var. Tüketici enflasyonu yüzde 2 seviyesine 2016 mali yılının ikinci yarısında ulaşacak. Japon ekonomisi, gelişmekte olan ekonomilerdeki yavaşlamaya rağmen, ılımlı bir hızla toparlanmaya devam ediyor. BoJ yüzde 2 hedefinin başarılması için gerektiği takdirde politikayı ayarlamaktan çekinmeyecek." Açıklamanın ardından Yen de sert hareketler görülürken, Nikkei 225 Endeksi ve Asya borsaları yükselişe geçti. Dış ticaret açığı Eylül ayında geriledi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Eylül ayında ihracat yüzde 14,2 azalarak milyar Dolar olurken, Ocak Eylül döneminde yüzde 9,4 düşüş göstererek milyar Dolar seviyesine geriledi. İthalat ise Eylül ayında, yüzde 25,2 gerileyerek 15.4 milyar Dolar olurken, yılın ilk 9 ayında yüzde 13,1 azalışla milyar Dolar seviyesine düştü. Kurum açıklamasında şu bilgilere yer verdi; Eylül ayında Türkiye'nin enerji ithalatı yüzde 38,6 azalarak, 2.91 milyar Dolar, ilk dokuz ayda ise yüzde 29,6 azalışla milyar Dolar a geriledi. Altın ticaretinin yılın ilk 9 ayı itibarıyla dış ticaret açığını daraltıcı etkisi 6.25 milyar Dolar olarak gerçekleşti. Avrupa Birliği'nin ihracattaki payı 2014 Eylül ayında yüzde 43,9 iken, 2015 Eylül ayında yüzde 47,2 oldu. AB'ye yapılan ihracat, 2014 yılının aynı ayına göre yüzde 7,7 azalarak 5.51 milyar Dolar olarak gerçekleşti. Almanya'ya yapılan ihracat Eylül ayında 1.14 milyar Dolar olurken, bu ülkeyi 959 milyon Dolar ile İngiltere, 607 milyon Dolar ile Irak ve 583 milyon Dolar ile İtalya takip etti. Eylül ayında en çok ithalat yapılan ülke ise Çin oldu. Çin'den Eylül ayında 1.97 milyar Dolar ithalat yapıldı. Bu ülkeyi 1.61 milyar Dolar ile Almanya, 1.42 milyar Dolar ile Rusya ve 1.02 milyar Dolar ile ABD izledi. En çok ihracat yapılan sektör olan otomotiv ihracatı Eylül de yüzde 1,2 düşüşle 1.59 milyar Dolar olurken ilk dokuz aydaki ihracat yüzde 7,8 düşüşle milyar Dolar olarak gerçekleşti. Euro Bölgesi verileri beklentilere paralel Bugün açıklanan verilere göre, Avrupa Bölgesi nde enflasyon Ekim ayında yıllık bazda değişiklik göstermeyerek yüzde 0,0 oldu. Çekirdek TÜFE ise beklentilerin üzerinde artış göstererek yıllık bazda yüzde 1,0 seviyesine çıktı. Geçen hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi yeni bir parasal genişleme programını başlatabileceklerinin sinyalini vermişti. Her ne kadar TÜFE de az da olsa bir yükseliş görülse de, hâlâ merkez bankasının hedefi olan yüzde 2 seviyesinden oldukça uzak. Gelişmiş ekonomilerde son dönemde yaşanan düşük enflasyon sorununun temel sebebi düşen enerji ve emtia fiyatları olarak gösterilebilir. Avrupa Bölgesi tarafında açıklanan bir diğer veri ise işsizlik oranı. Buna göre, işsizlik oranı beklentilerin altında kalarak yüzde 10,8 seviyesine geriledi. Yine bugün açıklanan Almanya Eylül ayı perakende satışları ise yıllık bazda yüzde 3,4 artış göstererek beklentilerin altında kalırken, bir önceki aya göre yükseliş gösterdi. BoJ Para Politikasında Değişikliğe Gitmedi Açıklanan diğer bir veriye göre Euro Bölgesi'nde Eylül ayında işsizlik oranı ise Ağustos'taki %10.9 seviyesinden %10.8'e geriledi.

3 Fitch seçim öncesi yorumunda bankalara dikkat çekti Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings bugün yaptığı açıklamada, 1 Kasım seçimleri ve olası sonuçların bankacılık sistemine etkilerinden bahsetti. Siyasi belirsizliğin devam etmesinin bankacılık sektörü açısından negatif bir durum yaratabileceğini vurgulayan Kurum, istikrarın sağlanmasının güven teşkil ederek büyümeye katkı sağlayacağını belirtti. TL deki değer kaybının, bankaların varlık kalitesi, sermayesi ve döviz likidite pozisyonu için risk yarattığını açıklayan Fitch, finansal rasyoların olumlu olmasının ise avantaj olduğunu söyledi. Döviz cinsinden kredilere ve bankacılık sistemine değinen Kurum şu tahminlerde bulundu; "Bankaların döviz cinsinden kredilerden zarar yazmalarını bekliyoruz. Ancak borcun vade profili oldukça uzun olabilir ve bu da bankaların zararları zaman içinde absorbe edebileceği anlamına geliyor. TL deki değer kaybının aynı zamanda bankaların sermaye oranlarını da erozyona uğrattı. Biz, TL deki yüzde 10'luk değer kaybının, sektörün sermaye yeterlilik oranında 50 baz puanlık düşüşe yol açtığını tahmin ediyoruz. Türkiye'de yeni şube açmak isteyen bankaların sermaye yeterlilik oranı minimum yüzde 12 olmalı. Bu da bankaların hala TL de ılımlı değer kaybından doğacak doğrudan etkiyi absorbe edebilecek ciddi kapasiteye sahip olduklarını gösteriyor." Bankacılık sektörü kredi hacmi düştü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından bugün açıklanan haftalık istatistiklere göre, bankacılık sektörü kredi hacmi haftalık bazda 5.4 milyar Lira azalarak 1 trilyon 421,5 milyar Lira seviyesine geriledi. Kurum tarafından yapılan açıklamanın detayları şu şekilde; Toplam kredi hacminde, 23 Ekim haftasında bir önceki haftaya kıyasla yüzde 0,38 azalış, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 23,73 artış görüldü. Verilen kredilerin 1 trilyon 392 milyar 76 milyon 690 bin Lirası mali olmayan kesime, 29 milyar 401 milyon 781 bin Lirası da mali kesime kullandırıldı. Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,07 artarak 288 milyar 315 milyon 14 bin Lira ya, kredi kartı harcama tutarı da yüzde 0,42 yükselerek 88 milyar 951 milyon 132 bin Lira ya çıktı. Aynı dönemde taksitli ticari krediler ise yüzde 0,23 azalarak 185 milyar 325 milyon 698 bin Lira seviyesine düştü. Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 129 milyar 543 milyon 868 bin Lirası konut, 5 milyar 606 milyon 293 bin Lirası taşıt, 153 milyar 164 milyon 853 bin Lirası da diğer kredilerden oluştu. Geçen yılın aynı dönemine göre mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 10,99, taksitli ticari krediler yüzde 26,06 ve kredi kartı harcama tutarı yüzde 8,20 arttı. Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 23 Ekim ile biten haftada 8 milyar 632 milyon 681 bin lira azaldı. Söz konusu haftada 1 trilyon 241 milyar 303 milyon 561 bin liraya gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,62 artış kaydedildi. Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,15 azalışla 679 milyar 490 milyon 218 bin Lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,04 artışla 509 milyar 252 milyon 455 bin Lira oldu. Yıllık bazda bakıldığında 23 Ekim ile biten haftada bankalardaki TL cinsi mevduatta yüzde 11,88 ve yabancı para mevduatta da yüzde 38,15 artış görüldü. Söz konusu dönemde yurt içi yerleşiklerin mevduat bankalarındaki toplam TL mevduatı yüzde 1,23 azalışla 630 milyar 541 milyon 477 bin Lira ya düştü. Yurt içi yerleşiklerin mevduat bankalarındaki toplam YP mevduatı ise bir haftada yüzde 0,08 yükselişle 432 milyar 597 milyon 849 bin Lira seviyesine ulaştı. Fitch Seçimler ve Bankacılık Sistemi Hakkında Açıklamalarda Bulundu

4 *EUR/USD : Akşam saatlerinde 1,1008 seviyesinden işlem görmekte olan parite için sabah analizinde belirttiğimiz destek seviyeleri geçerliliğini korumakta. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,1100 1,1150 dirençleri güçlü seviyeler olarak öne çıkıyor. Destek : 1,0920 1,0720 Direnç : 1,1100 1,1150 *USD/JPY : Japonya Merkez Bankası nın (BoJ) faiz kararının ardından sert hareketler gösteren parite akşam saatlerinde 120,57 seviyesinden işlem görmekte. Yukarı yönlü hareketlerde 120,80 121,20 direnç seviyeleri öne çıkarken, aşağı yönlü hareketlerde 120,30 120,00 destekleri dikkat edilmesi gereken seviyeler olarak öne çıkıyor. Destek: 120,30 120,00 Direnç: 120,80 121,20

5 *GBP/USD : Akşam saatlerinde 1,5337 seviyesinden işlem görmekte olan paritede gün boyu fiyat değişimi gözlenmediğinden sabah analizinde belirttiğimiz destek ve direnç seviyeleri geçerliliğini korumakta. İngiltere verileri açısından zayıf bir gün geçirdiğimiz için parite daha çok Dolar ın değeriyle yön buluyor. Destek : 1,5250-1,5170 Direnç : 1,5400 1,5500 *Altın ($/ons): Akşam saatlerinde 1143 Dolar seviyesinden işlem görmekte olan Altın, 1142 Dolar desteğini henüz kıramadığından sabah analizinde belirttiğimiz destek ve direnç seviyeleri geçerliliğini korumakta. FED in açıklamasından sonra Dolar da yaşanan değer artışıyla düşüşe geçen emtia aşağı yönlü hareketini önümüzdeki hafta da sürdürebilir. Destek: Direnç: *Brent Petrol ($/bbl) : Akşam saatlerinde 48,87 Dolar seviyesinden işlem görmekte olan Brent Petrol için sabah analizinde belirttiğimiz destek ve direnç seviyeleri geçerliliğini korumakta. 49,00 Dolar seviyesinin üzerinde kalıcı bir hareket görülmediği sürece yükselişin devamından bahsetmemiz ise zor görünüyor. Destek : 48,10 47,60 Direnç : 49,10 49,90

6 *USD/TL: Akşam saatlerinde 2,91 seviyesine gerileyen parite aşağı yönlü hareketini devam ettirmekte zorlanabilir. Düşüşün devamında 2,90 2,88 destek seviyeleri dikkat edilmesi gereken noktalar olurken, yukarı yönlü hareketlerde 2,93 2,95 dirençleri göze çarpmakta. Destek : 2,90 2,88 Direnç : 2,93 2,95 *EUR/TL: Akşam saatlerinde 3,21 seviyesinden işlem görmekte olan paritede sabah analizinde belirttiğimiz destek ve direnç seviyeleri geçerliliğini korumakta. Pazar günü yapılacak olan seçimlerden dolayı parite önümüzdeki haftaya boşlukla açılarak başlayabilir. Destek : 3,17 3,12 Direnç : 3,25 3,30 Dolar/TL 2,90 Seviyesinin Üzerinde

7 XTB MENKUL DEĞERLER Araştırma Departmanı YASAL UYARI - LEGAL DISCLAIMER Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan XTB Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.