Ambalaj Sanayi, Standart Uluslararası Ticari Sınıflandırmaya (SITC) göre ve 892. bölümlerde tanımlanmıştır.

Transkript

1

2 AMBALAJ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI Ticarete konu olan tüm ürünler için iki temel sınıflandırma sistemi kullanılmaktadır. Detaylı veriler için Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi (The Harmonized Commodity Description and Coding Systems) kısaca Armonize Sistem kullanılırken, toplulaştırılmış veriler için ise Uluslararası Standart Ticaret Sınıflaması (SITC Rev.4, Standart International Trade Classification) kullanılmaktadır. Ambalaj Sanayi, Standart Uluslararası Ticari Sınıflandırmaya (SITC) göre ve 892. bölümlerde tanımlanmıştır. Armonize Sistem göre Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (GTİP) esas alınarak oluşturulan Ambalaj Sanayi Ürün tanımları ise aşağıdaki verilmektedir. GTİP Kodu Ürün Tanımı Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb-düz şekilde Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül Ağaçtan kutu, kafes, sandık vb ambalajlar, kablo makarası vb Ağaçtan varıl, fıçı, kova, gerdel, diğer fıçıcı eşyası ve aksamı Kraft kağıt ve kartonlar-sıvanmamış-rulo veya tabaka halinde Diğer sıvanmamış kağıt ve kartonlar (rulo veya tabaka) Bitkisel parşömen, yağ geçirmez kağıt, aydınger, kristal kağıt Sadece yapıştırma suretiyle elde edilen kağıt, karton Oluklu kağıt ve kartonlar; krepe, kırmalı, kabartmalı kağıtlar Kağıt, karton, selüloz vatka ve elyaftan tabakalar Kağıt ve kartondan zarflar, mektup kartları, kartpostallar vb Kağıt-karton vb esaslı kutu, kılıf, torba vb eşya Kağıt ve kartondan her cins etiketler Diğer ölçüsüne göre kesilmiş kağıt vb; kağıt esaslı eşyalar Eşya ambalajında kullanılan çuvallar ve torbalar Cam damacana, şişe, kavanoz, çanak, ilaç tüpleri, cam kaplar Demir-çelik depolar, sarnıçlar, küvler-hacmi 300lt den fazla Demir-çelik tanklar, varıl, fıçı, kutular-hacmi 300lt den az Alüminyum fıçı, varıl, bidon, kutu vb kaplar-hacmi<300lt Sıkıştırılmış, sıvı gazlar için alüminyum kaplar Adı metalden tıpa, kapak, kapsül, mühür kurşunları vb. Ürünler Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

3 TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye ambalaj sanayi hızlı gelişen bir sektördür. Hızlı kentleşme, nüfus artışı, yaşam standartlarının yükselmesi, kadınların iş hayatına katılımındaki artış, tüketim alışkanlıklarındaki değişmeler, alışveriş merkezlerinin yaygınlaşması ile perakende alışveriş eğiliminin artması, tüketim ürünlerine olan talep artışı ve ihracatın artması sektörün hızlı gelişmesindeki başlıca etkenlerdir. Türkiye'de ambalaj malzemesi üreten yaklaşık 3000 firma mevcuttur. Bu firmaların büyük çoğunluğu orta ve küçük ölçekli firmalardır. Ambalaj sektöründeki firmalar yoğun olarak İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Konya, Kocaeli, Gaziantep, Adana, Kayseri ve Manisa da faaliyet göstermektedir. Sektörde faaliyet gösteren firmalar; plastik, kağıt-karton, metal, cam ve ahşap ambalaj olmak üzere beş ana grupta üretim yapmaktadırlar. Türkiye de plastik ambalaj üretimi yaklaşık 1,5 milyon tonun üzerindedir. Türk PE ve PP dokuma torbalar ve çuvallar sektörü önemli üretim ve ihraç kapasitesine sahiptir. Kağıt, karton ve oluklu mukavva ürünleri, ambalaj sanayinin önemli sektörlerden biri haline gelmiştir ve ambalaj sanayindeki üretimin büyük bölümü bu sektöre aittir Türkiye gelişmiş bir cam sanayine sahiptir. Cam sanayinde, Türkiye Şişe ve Cam Fab. A.Ş. iç pazara hakim durumdadır ve Anadolu Cam, cam ambalaj ihracı yanı sıra ambalaj üretim teknolojileri de ihraç etmektedir. Cam ambalaj, geri dönüşümün büyük önem kazandığı günümüzde, özellikle gıda sektöründe kullanılmaktadır. Ahşap ambalaj; en çok tarımsal ürünlerin (yaş meyve, sebze vb.) ambalajlanmasında kullanılan ahşap kutu, kasa ve paletlerden oluşmaktadır. Sektörde ISO ve yeni ISPM 15 standartlarında üretim yaygındır. Ayrıca Türk ambalaj sektörü kalitede dünya standartlarına ulaşmıştır. ISO 9000, ISO ve ISO alan firma sayısında önemli bir artış vardır. Sektörde araştırma ve geliştirme ve bu bağlamda yapılan ambalaj tasarımları dünya çapında rekabet edebilmek için büyük önem kazanmış durumdadır. Türk ambalaj üreticileri ulusal ve uluslararası çevre düzenlemeleri ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmekte ve bu düzenlemelere uyum göstermektedirler. Yürürlükte olan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ile a) Çevresel açıdan belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip ambalajların üretimi, b) Ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi, önlenemeyen ambalaj atıklarının tekrar kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım yolu ile bertaraf edilecek miktarının azaltılması, c) Ambalaj atıklarının çevreye zarar verecek şekilde doğrudan ve dolaylı olarak alıcı ortama verilmesinin önlenmesi, ç) Ambalaj atıklarının belirli bir yönetim sistemi içinde, kaynağında ayrı toplanması, taşınması, ayrılmasına ilişkin teknik ve idari standartların oluşturulması amaçlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

4 TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ İhracat Türk ambalaj sanayi ürünleri ihracatı 2015 yılında 3,74 milyar dolar olmuştur. Ayrıca büyük miktarda ambalaj, ihraç ürünü ambalajı olarak dolaylı yoldan ihraç edilmektedir. Ambalaj sanayi ihracatı son beş yılda yıllık ortalama % 10 oranında artmıştır. Küresel krizden dolayı pazarlarda meydana gelen daralma nedeniyle ambalaj ürünleri ihracatı 2009 yılında yaklaşık % 15 oranında azalmıştır yılları arasında ise yaklaşık %50 oranında bir artış göstererek 2,47 milyar dolardan 3,74 milyar dolar seviyesine yükselmiştir yılında ambalaj sanayi ihracatında % 68 lik payı ile plastik ambalaj ürünleri ilk sırayı almaktadır. Plastik ambalaj ihracatı bir önceki yıla göre % 6,5 azalarak 2015 yılında milyon dolar olmuştur. İhraç edilen başlıca plastik ambalaj ürünleri; PP levhalar ve filmler; PE torbalar ve çantalar; PE veya PP şeritlerden örme torbalar ve çuvallardır. İhraç edilen diğer plastik ambalaj ürünleri; kapaklar, kaplar, damacanalar, şişeler ve benzeri eşyalardır. İhraç edilen diğer önemli ambalaj grubu ise % 21 lik ihracat payı ile kağıt ve karton ambalaj ürünleridir yılında kağıt ve karton ambalajların ihracatı 790 milyon dolar olmuştur. İhraç edilen başlıca ürünler, kağıt ve kartonlar, oluklu mukavva, kutular, sandıklar ve diğer ambalajlama kaplarıdır. Diğer önemli ambalaj grubu, toplam ambalaj sektöründeki % 9 luk ihracat payı ile metal ambalajdır. İhraç edilen başlıca ürünler; alüminyum fıçılar, diğer metal fıçılar, konserve kutularıdır (sert veya katlanabilir kutular dahil) yılında metal ambalaj ürünlerinin toplam ihracatı 331 milyon dolar olmuştur. Cam ve ahşap ambalaj ürünleri diğer önemli ihracat ürünlerdir. Bu ürünler; damacanalar, şişeler, mataralar, kavanozlar, ampuller, ahşap kutu ve paletlerdir yılında cam ambalaj ihracatı yaklaşık 32 milyon dolar, ahşap ambalaj ihracatı ise 31 milyon dolar olmuştur. Türk ambalaj sanayi ürünleri 200 üzerinde ülkeye, AB ülkeleri başta olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu, Doğu Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç edilmektedir. Ülkeler bazında baktığımızda ise 2015 yılında Almanya, İngiltere, Irak, Fransa, İran, İtalya, İsrail, Hollanda, Mısır ve Azerbaycan başlıca ihracat yaptığımız ülkelerdir yılında ambalaj sanayi ihracatında Almanya nın payı % 8, İngiltere nin payı % 7, Irak ın payı % 7, Fransa nın payı % 4,5 ve İran ın payı % 4 olmuştur. Türkiye nin Ambalaj Sanayi İhracatı, (Değer: Milyon ABD $) Ambalajlar Plastik (*) Ahşap Kağıt ve Karton Cam Metal Toplam (*) Polietilen veya polipropilen şeritlerden örme torbalar ve çuvallar dahil Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

5 Türkiye nin Ambalaj Sanayi Ürünleri İhracatı, (Değer: 1000 ABD $) GTİP No Ambalaj Ürünleri Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb-düz şekilde Almanya (8), İran (7), Fransa (6) 2015 Yılı Başlıca İhraç Pazarları ve % Payları Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül Ağaçtan kutu, kafes, sandık vb ambalajlar, kablo makarası vb Ağaçtan varıl, fıçı, kova, gerdel, diğer fıçıcı eşyası ve aksamı Kraft kağıt ve kartonlarsıvanmamış-rulo veya tabaka halinde Diğer sıvanmamış kağıt ve kartonlar (rulo veya tabaka) Bitkisel parşömen, yağ geçirmez kağıt, aydınger, kristal kağıt Sadece yapıştırma suretiyle elde edilen kağıt, karton Oluklu kağıt ve kartonlar; krepe, kırmalı, kabartmalı kağıtlar Kağıt, karton, selüloz vatka ve elyaftan tabakalar Kağıt ve kartondan zarflar, mektup kartları, kartpostallar vb Kağıt-karton vb esaslı kutu, kılıf, torba vb eşya İngiltere (10), Almanya (9), Fransa (7) Irak (8) İran (8), İngiltere (5) Irak (12), Almanya (10), İngiltere (6), Ürdün (40), Almanya (6), Irak (4), Türkmenistan (33), Irak (12), Azerbaycan (11), Hindistan (11), Brezilya (10), Libya (9) İngiltere (26), İtalya (12), Yunanistan (10) Almanya (22), Özbekistan (10), Fas (8), Rusya Federasyonu (23), İngiltere (19) Hindistan (17) Gürcistan (31), Irak (14), Türkmenistan (11) Mısır (20), İran (19), Tunus (12) İngiltere (20), Almanya (12), Fransa (6) Irak (13), İngiltere (10), Almanya (6) Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

6 Kağıt ve kartondan her cins etiketler Diğer ölçüsüne göre kesilmiş kağıt vb; kağıt esaslı eşyalar Eşya ambalajında kullanılan çuvallar ve torbalar Cam damacana, şişe, kavanoz, çanak, ilaç tüpleri, cam kaplar Demir-çelik depolar, sarnıçlar, küvler-hacmi 300lt den fazla Demir-çelik tanklar, varıl, fıçı, kutular-hacmi 300lt den az Alüminyum fıçı, varıl, bidon, kutu vb kaplar-hacmi<300lt Sıkıştırılmış, sıvı gazlar için alüminyum kaplar Adı metalden tıpa, kapak, kapsül, mühür kurşunları vb Mısır (9), İsviçre (6), Azerbaycan (5) Bulgaristan (9), Fransa (8), Romanya (7) Almanya (18), Fransa (10), Hollanda (7), İtalya (36), İsrail (19), Irak (8) Azerbaycan (15) Irak (11), Türkmenistan(6) İngiltere (12), Hollanda (7) İsrail (5), Mısır (18), İsrail (11), Yunanistan (11) Fransa (20), Almanya (19), Hollanda (19) Bulgaristan (15), Rusya Federasyonu (8) İsrail (8) Toplam Ülkelere Göre Ambalaj Sanayi İhracatı, (Değer: 1000 ABD $) Ülkeler Almanya İngiltere Irak Fransa İran İtalya Israil Hollanda Mısır Azerbaycan Romanya Bulgaristan Yunanistan Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

7 İspanya Rusya Federasyonu A.B.D Suudi Arabistan Belçika Gürcistan Polonya Tunus Suriye Libya Cezayir Fas Ürdün Sırbistan Türkmenistan İrlanda İsveç B.A.E Avusturya Lübnan Kıbrıs Güney Afrika Cum Genel Toplam İthalat Türkiye nin ambalaj malzemeleri ithalatı 2015 yılında 2014 yılına göre % 12 oranında azalarak yaklaşık 3,2 milyar dolar olmuştur. En önemli ithal kalemleri olan plastik ambalajlar ambalaj ithalatının % 55 ini, kağıt, karton ve oluklu mukavva ambalajlar ambalaj ithalatının % 35 ini oluşturmaktadır. Ambalaj malzemeleri ithalatımızda başlıca ülkeler Almanya, Çin, İtalya, ABD, Güney Kore, Fransa, İngiltere, Polonya, Finlandiya, İspanya ve Belçika dır. Ambalaj malzemeleri ithalatımızda Almanya nın payı % 19, Çin %13, İtalya ve ABD %9, ve Güney Kore nin payı % 5 olmuştur. Türkiye nin Ambalaj Sanayi İthalatı, (Değer: Milyon ABD $) Ambalajlar Plastik (*) Ahşap Kağıt ve Karton Cam Metal Toplam (*) Polietilen veya polipropilen şeritlerden örme torbalar ve çuvallar dahil Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

8 Türkiye nin Ambalaj Sanayi Ürünleri İthalatı, (Değer: 1000 ABD $) GTİP No. Ambalaj Ürünleri Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb-düz şekilde 3920 Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar 3921 Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar 3923 Eşya taşma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül 4415 Ağaçtan kutu, kafes, sandık vb ambalajlar, kablo makarası vb 4416 Ağaçtan varıl, fıçı, kova, gerdel, diğer fıçıcı eşyası ve aksamı 4804 Kraft kağıt ve kartonlar-sıvanmamış-rulo veya tabaka halinde 4805 Diğer sıvanmamış kağıt ve kartonlar (rulo veya tabaka) 4806 Bitkisel parşömen, yağ geçirmez kağıt, aydınger, kristal kağıt 4807 Sadece yapıştırma suretiyle elde edilen kağıt, karton 4808 Oluklu kağıt ve kartonlar; krepe, kırmalı, kabartmalı kağıtlar 4811 Kağıt, karton, selüloz vatka ve elyaftan tabakalar 4817 Kağıt ve kartondan zarflar, mektup kartları, kartpostallar vb 4819 Kağıt-karton vb esaslı kutu, kılıf, torba vb eşya 4821 Kağıt ve kartondan her cins etiketler Diğer ölçüsüne göre kesilmiş kağıt vb; kağıt esaslı eşyalar 6305 Eşya ambalajında kullanılan çuvallar ve torbalar 7010 Cam damacana, şişe, kavanoz, çanak, ilaç tüpleri, cam kaplar 7309 Demir-çelik depolar, sarnıçlar, küvler-hacmi lt den fazla 7310 Demir-çelik tanklar, varıl, fıçı, kutular-hacmi lt den az 7612 Alüminyum fıçı, varıl, bidon, kutu vb kaplarhacmi<300lt Sıkıştırılmış, sıvı gazlar için alüminyum kaplar Adı metalden tıpa, kapak, kapsül, mühür kurşunları vb Toplam Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

9 Ülkelere Göre Ambalaj Sanayi İthalatı, (Değer: 1000 ABD $) Ülkeler Almanya Çin İtalya A.B.D Güney Kore Fransa İngiltere Polonya Finlandiya Belçika İspanya Rusya Hollanda Yunanistan İsveç Hindistan Avusturya Taipei, Çin Bulgaristan Suudi Arabistan İsviçre İsrail Japonya Mısır Endonezya Çek Cumhuriyeti Romanya Brezilya Danimarka Portekiz Macaristan Irlanda Luxemburg Slovakya Tayland Genel Toplam Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

10 DÜNYA TİCARETİ Ambalaj sanayisi sektöründe büyümeyi sağlayan etkenler kentleşme, inşaat ve konut yatırımları, gelişmeye başlayan sağlık hizmetleri sektörü ve Brezilya, Çin, Hindistan ve bazı Doğu Avrupa ülkeleri gibi gelişmekte olan ekonomilerdeki hızlı büyüme olarak sıralanabilir. Gelişmekte olan bölgelerde harcanabilir kişisel gelirde yaşanan artışlar tüketimi artırmakta ve artan tüketim sonucunda ambalaj talebi de yükselmektedir. Örneğin, tüketiciler üzerindeki zaman baskısı nedeniyle çamaşır ve bulaşık makinesi gibi beyaz eşyalarda yaşanan talep artışı, sadece bu eşyaların paketlenmesi için gerekli olan ambalaj talebini değil, bu makinelerin çalıştırılması için gerekli olan ev bakım ürünleri talebini ve dolayısıyla bu ürünler için gerekli ambalaj talebini de artırmaktadır yılı dünya ambalaj sanayi ihracatı yaklaşık 261 milyar dolar olmuştur. Bir önceki yıla göre % 9 oranında azalmıştır. Dünya ambalaj ihracatının % 57 sini plastik ambalaj, % 30 unu kağıt-karton ambalaj oluşturmaktadır. Sırasıyla ihraç edilen diğer ambalaj ürün grupları; metal, cam ve ahşap ambalajlardır. Dünyanın en büyük ambalaj ihracatçı ve ithalatçı ülkeleri Çin, Almanya, ABD, İtalya, Japonya ve Fransa dır. Dünya Ambalaj Sanayi İhracatı, (Değer: Milyon ABD $) Ürün Grupları Başlıca İhracatçı Ülkeler ve % Payları Plastik (*) Çin (14) ABD (11), Almanya (11), Japonya (6), İtalya (5) Kağıt ve Karton Almanya (13), ABD (13), Çin (13), İtalya (4), İsveç (4) Metal Almanya (11), ABD (10), Çin (10), İtalya (6), İspanya (5) Cam Çin (17), Almanya (12), İtalya (8), Fransa (7), Meksika (6) Ahşap Fransa (13), Polonya (13), ABD (10), Almanya (8), Çek Cum. (6) Toplam (*) Polietilen veya polipropilen şeritlerden örme torbalar ve çuvallar dahil Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

11 Başlıca İhracatçı Ülkeler, (Değer: Milyon ABD $) Ülkeler Genel Toplam Çin Almanya ABD Italya Japonya Fransa G.Kore Kanada Polonya İngiltere Hollanda Belçika İspanya Meksika Taipei, Çin Avusturya İsveç Hong Kong Türkiye Tayland Çek Cumh Hindistan Malezya Finlandiya İsviçre Singapur Portekiz Macaristan Danimarka Suudi Arabistan Kaynak: ITC-International Trade Center-Trademap Dünya ambalaj sanayi ithalatı 2015 yılında 259 milyar dolar olmuştur. Dünya toplam ambalaj ithalatının % 57 sını plastik ambalajlar, % 30 unu kağıt-karton ambalajlar, % 8 ını metal ambalajlar, % 3,5 ini cam ambalajlar ve % 1,5 ini ahşap ambalajlar oluşturmaktadır. Dünyanın en büyük ambalaj ithalatçı ülkeleri sırasıyla ABD, Almanya, Çin, Fransa, Meksika, İngiltere, Kanada, İtalya, Belçika ve Polonya dır. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

12 Dünya Ambalaj Sanayi İthalatı, (Değer: Milyon ABD $) Ürün Grupları Başlıca İthalatçı Ülkeler ve % Payları Plastik (*) ABD (11), Çin (8), Almanya (6), Meksika(5) Fransa (5) Kağıt ve Karton ABD (10), Almanya (7), Fransa (5), Meksika (5), İngiltere (4) Metal ABD (10), Fransa (6), Almanya (6), Kanada (5), İngiltere (4) Cam ABD (17), Fransa (11), İtalya (5), İspanya (5), Belçika (4) Ahşap Almanya (14), ABD (10), İngiltere (8) Fransa (7), Belçika (6), Toplam (*) Polietilen veya polipropilen şeritlerden örme torbalar ve çuvallar dahil Başlıca İthalatçı Ülkeler, (Değer: Milyon ABD $) Ülkeler Genel Toplam ABD Almanya Çin Fransa Meksika İngiltere Kanada Italya Belçika Polonya Japonya İspanya Hollanda G.Kore Hong Kong Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

13 İsviçre Avusturya Rusya Taipei, Çin Vietnam Avustralya Tayland Çek Cumh Türkiye İsveç Malezya Endonezya Hindistan Danimarka Singapur Kaynak: ITC-International Trade Center-Trademap Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

14 Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,