Günlük Bülten 3 Temmuz 2020 Piyasalarda Son Görünüm*

Transkript

1 Günlük Bülten 3 Temmuz 2020 Piyasalarda Son Görünüm* USD/TL EUR/TRY EUR/USD BIST- Gram Altın Gösterge Tahvil 6,8539 7,6988 1, ,3 9,38 Yurt içinde bugün Haziran ayı enflasyon verileri açıklanacak Yurt içinde yıllık enflasyonun %12,18 olmasını bekliyoruz Yurt dışında; olumlu ABD ve Çin verileri, piyasalara destek veriyor Euro Bölgesi hizmet sektörü beklenti endeksi takip edilecek ABD de işgücü piyasası, salgın sonrası yaşadığı zayıflamanın ardından iyileşme eğilimini sürdürüyor. Ülkede tarım dışı istihdam, Haziran ayında beklentilerin oldukça üzerinde 4,8 milyon kişi arttı. Bu gerçekleşmeye paralel olarak işsizlik oranı da, %13,3 ten %11,1 e geriledi. İşsizlik oranı Nisan ayında bir ayda %10 un üzerinde artış göstererek, %14,7 olmuştu. Fabrika siparişleri de; Mayıs ta, daha önceki iki aydaki hızlı gerilemelerin ardından, aylık bazda %8 artış gösterdi. Ancak ülkede son dönemde virüs vaka sayılarında gözlenen yüksek seyrin, iyileşme eğilimini nasıl etkileyeceği takip edilecek. Çin de ise; bu sabah açıklanan Caixin PMI hizmet sektörü beklenti endeksi, Haziran da 55 ten 58,4 e yükselerek ülkede hizmet sektörünün güçlü genişleme eğiliminde olduğuna işaret etti. İngiltere ve Avrupa Birliği yetkilileri arasında devam eden, iki tarafın Brexit sonrası ilişkilerinin düzenlenmesine yönelik müzakerelerde, bu haftaki görüşmeler beklenenden önce sona erdi. AB baş müzakerecisi Barnier; ciddi görüş farklılıklarının devam ettiğini ancak iki tarafında çıkarına uygun bir anlaşmanın olası olduğuna inandığını belirtti. Tarafların; rekabet, balıkçılık ve bazı hukuki konularda fikir ayrılıkları olduğu belirtiliyor. Küresel piyasalarda ise; dün ABD temel hisse senedi endeksleri, olumlu açıklanan istihdam verilerinin de desteğiyle, %0,3 ilâ %0,6 arasında yükseliş kaydettiler. Bu sabah Asya hisse senedi piyasalarının çoğu da, olumlu Çin ekonomik beklenti verilerinin de desteğiyle, alıcılı seyir izliyor. ABD 10 yıllık devlet tahvili getirileri %0,66 düzeylerinde, dolar endeksi ise 97,2 seviyelerinde. Yurt dışında bugün Euro Bölgesi hizmet sektörü PMI beklenti endeksi açıklanacak. Dolar güne hafif yükselişle başlıyor. /$ 1,1230, GBP/USD 1,2460 lara hafif geriledi. USD/JPY ise sınırlı yükselişle 107,5 te. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde de sınırlı hareketler mevcut. Sağlık Bakanlığı; dün, son 24 saatte 1186 kişiye Korona virüsü tanısı konulduğunu, 17 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu günlük gerçekleşmelerle; toplam vaka sayısı ise 202 bin 284'e, can kaybı 5 bin 167'ye ulaştı. Reel sektörün net döviz açık pozisyonu Nisan da, aylık bazda 2,4 milyar $ düşüş göstererek 170,0 milyar $ a geriledi. Ticaret Bakanlığı nın öncü verisine göre; son üç aydır daralma gösteren ihracat, Haziran da yıllık %15,8 artış gösterdi. İthalat da Haziran da yıllık %8,2 arttı. Bunun neticesinde Aralık 2019 dan bu yana artış eğiliminde olan dış ticaret açığı Haziran da %17 azaldı. Yurt içinde bugün ise Haziran enflasyon verileri açıklanacak. Yurt içi piyasalarda ise; $/TL güne 6,85 düzeylerinden başlıyor. Tahvil piyasasında 10 yıl vadeli tahvil getirileri dün günü 14 baz puan artışla %11,97 den tamamladı. 2,5 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5 Haftalık Getiriler (%) Veriler (Bugün) Devlet Tahvili Getirileri Döviz Kurları Hisse Senedi Endeksleri Emtia Fiyatları 0,2 0,2-0,1-0,3 Dolar/TL Euro/TL Gram Altın BIST- Gösterge Tahvil Türkiye Enflasyon (Haziran, yıllık % değişim) Euro Bölgesi Hizmet Sektörü PMI Endeksi (Haziran) Yatırımcı Takvimi için tıklayınız Önceki Beklenti 11,39 12,18 47,3 47,3 (%) 02/07 01/ TLREF 7,56 7,73 11,36 TR 10 yıllık 11,97 11,83 12,21 ABD 10 yıllık 0,67 0,68 1,92 Almanya 10 yıllık -0,43-0,40-0,19 $/TL 6,8519 0,1 0,0 15,1 /TL 7,7031 0,0 0,1 15,5 /$ 1,1239-0,1 0,2 0,2 $/Yen 107,50 0,0 0,3-1,0 GBP/$ 1,2468-0,1 0,4-6,0 BIST ,4 2,4 2,2 S&P ,5 1,5-3,1 FTSE ,3 1,5-17,3 DAX ,8 3,5-4,8 SMI ,0 1,0-4,0 Nikkei ,1-0,5-6,4 MSCI EM ,2 1,9-8,2 Şangay ,1 3,7 1,3 Bovespa ,0 0,3-16,8 Brent ($/varil) 43,1 2,6 5,1-34,6 Altın ($/ons) ,3 0,7 17,0 Gram Altın (TL) 3,3 0,4 0,6 34,7 Bakır ($/libre) 273,4 0,6 2,6-2,3 Kaynak: Bloomberg * Piyasalardaki son verileri yansıtır **Gerçekleşen

2 Hisse Senetleri / VİOP (Ak Yatırım tarafından hazırlanmaktadır) 3 Temmuz 2020 Piyasa ve Teknik Görünüm Beklentiden güçlü gelen tarım dışı istihdam verisi ABD piyasalarında olumlu etki yarattı. Ancak Covid-19 vaka sayılarının hız kesmemesi endişeleri canlı tuttuğundan endekslerdeki yükseliş nispeten sınırlı kaldı. Bu sabah itibarıyla da ABD vadelilerin kazançlarını bir miktar geri verdiği ve Asya piyasalarının ise iyimserliği fiyatlayarak hafif artıda olduğu görülüyor. Dün BIST- de genele yayılan alımlarla günü 117 bin seviyesinin hemen altında tamamladı. Böylece 19 Şubat tan sonraki en yüksek kapanış gerçekleşmiş oldu. Bugün bizim piyasamız açısından ise saat 10 da açıklanacak enflasyon verisi önem taşıyor. Özellikle enerji ve gıda tarafındaki fiyat baskısı enflasyonu yukarı yönlü etkilemeye devam ediyor. Bugün ayrıca ulusal tatil nedeniyle ABD piyasaları kapalı olacak. Dolayısıyla yabancı etkisi hissedilir derecede azalabilir. Borsanın güne yatay seyirle başlamasını ve enflasyon verisini fiyatlamaya çalışmasını bekliyoruz. BIST dün yüksek açılışın ardından günün genelinde yukarı yönlü hareketini korumayı başardı. Kapanış seviyesinde gerçekleşti bandı üzerindeki hareketin verdiği iyimserlikle endekste direnç bölgelerine yönelme devam ediyor. Bu seviye üzerindeki harekete bağlı olarak beklentimiz paralelinde bölgesi dün tekrar test edildi. Endekste bandına yönelik hareketin de gündemde olduğunu düşünmeye devam ediyoruz. Kısa periyotta yeni bir zayıflamadan bahsedebilmek için ise bandını yakın destek bölgesi olarak izleme devam ediyoruz. Bu bant üzerindeki hareketin devamı yukarı yönlü beklentinin gündemde kalmasını sağlayabilecekken, bu banda kadar yaşanabilecek olası geri çekilmeler sınırlı düzeltme hareketi olarak değerlendirilmeli. BIST'de destek, / direnç olarak belirtilebilir. Detaylı Teknik Analiz Bülteni için tıklayınız Endeks Değ (%) Gün Haftalık Aylık Piyasa Verileri En Yüksek Getiri En Düşük Getiri Yıllık BIST BIST Banka Endeksi Sınai Endeks Hizmetler Endeksi BIST Piy. Değ. (mn TL) 851,571 Bankalar Piy. Değ. 348,784 Holdingler Piy. Değ. 130,361 Sanayi Piy. Değ BIST İşlem Hacmi (mn TL) 32,240 BIST Ort. Halka Açıklık 33% Değişim (%) Hacim (mn TL) Bizim Toptan Karsan Otomotiv Anadolu Cam Şişe Cam Deva Holding Değişim (%) Hacim (mn TL) Global Yatırım Hold Alarko G.M.Y.O Gübre Fabrikaları Aygaz Türk Hava Yolları Portföy Seçimleri Temel Analize Dayalı En Çok Beğenilen Hisseler: Aselsan, Coca Cola, Doğan Holding, Garanti, Koç Holding, Tofaş, Turkcell, Vestel Beyaz ve Yapı Kredi dir. Detaylar için tıklayınız Şirket Haberleri Bankacılık Sektörü: BDDK verilerine göre yerleşiklerin 26 Haziran haftasında döviz mevduatı 0,6 milyar dolar artışla 202,2 milyar dolar oldu. Söz konusu dönemde TL krediler haftalık %1,5 artış gösterirken, YP krediler dolar bazına %0,4 azaldı. Haftalık TL kredi artışında özel bankaların daha önde olduğu dikkat çekti. Yeni veriyle birlikte Mart sonundan itibaren TL kredi artışı 304 milyar TL yi aştı ve bu artışın yaklaşık 195 milyar TL lik kısmı kamu mevduat bankalarından, 76 milyar TL lik kısmı özel sermayeli mevduat bankalarından geldi. Yılbaşına göre TL krediler %28,5 düzeyinde (464 milyar TL) büyüdü ve döviz krediler dolar bazında %2,1 (3,7 milyar dolar) daraldı En Yüksek Hacim Değişim (%) Hacim (mn TL) Garanti Bankası Karsan Otomotiv İş Finansal Kiralama Emlak G.M.Y.O Türk Hava Yolları VİOP Kontrat Uzl. Fiyatı Değ. (%) İşl. Ad. XU030 Ağustos ,460 XU030 Ekim ,235 USD Temmuz ,367 Eur Temmuz Açık Pozisyon Adet Değ. XU030 Ağustos 446, USD Temmuz 150,

3 Şirket Haberleri Devamı Yılbaşına göre TL kredi artışı kamu bankalarında %40,4 ve özel bankalarda %16,4 oldu. Takipteki alacak tutarı sorunlu kredilerin bir bölümünün özellikle kamu bankaları tarafında muhtemelen bilanço dışına alınmasıyla haftalık bazda 1 milyar TL azalarak 149,2 milyar TL oldu. Buna göre takipteki alacak rasyosu %4,4 e geriledi. Sene başında takipteki alacak tutarı 152,2 milyar TL ve takipteki alacak oranı %5,4 olmuştu. Kardemir Genel Müdürü Hüseyin Soykan Kardemir 4 Şubat 2019 tarihinden bu yana Genel Müdür olarak görev yapmakta olan Hüseyin Soykan, Kardemir Yönetim Kurulu ve Soykan'ın varmış oldukları mutabakat neticesinde Genel Müdürlük görevinden 2 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla ayrıldı. Yeni bir görevlendirme yapılıncaya kadar halen Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Reyhan Özkara mevcut görevinin yanı sıra Genel Müdürlük makamı vekâletine devam edecektir.

4 06/13 11/13 04/14 02/15 07/15 12/15 10/16 03/17 08/17 06/18 11/18 04/19 02/20 07/20 Göstergeler BIST- (bin) S&P BIST-= 116,9 50 Günlük Ort= 106,0 200 Günlük Ort= 106, S&P 500= Günlük Ort= Günlük Ort= , $/TL Dolar Endeksi DXY ve GOÜ Para Birimi Sepeti 7,50 6,50 5,50 4,50 3,50 2,50 1,50 Dolar/TL= 6,85 50 Günlük Ort= 6, Günlük Ort= 6,26 6, Gelişmekte Olan Ülke Para Birimleri Sepeti/Dolar= 54,9 Dolar Endeksi DXY= 97,3 (sağ) Yurtiçi Gösterge Faiz ve 10 Yıllık Getiri ABD ve Almanya 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirileri (%) Gösterge Faiz= 9,38 10 Yıllık Getiri= 11,97 3,5 3,0 2,5 ABD 10 Yıllık Getiri= 0,67 Almanya 10 Yıllık Getiri= -0, ,97 9,38 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5 0,67-0,43 4-1,0 Gram Altın (TL) 500 Gram Altın (TL)= 3 50 Günlük Ort= Günlük Ort= , Grafiklerde yer alan rakamlar, ilgili verinin son seviyesini göstermektedir.

5 Bu rapor Akbank ve Ak Yatırım tarafından hazırlanmıştır. Dr. Fatma Melek Baş Ekonomist Dr. Eralp Denktaş, CFA M. Sibel Yapıcı Meryem Çetinkaya YASAL UYARI: Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil, suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla genel yatırım tavsiyesi niteliğinde hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamlı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ nin herhangi bir taahhüdünü içermediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Bu nedenle, işbu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgilere dayanılarak özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler nedeniyle oluşabilecek her türlü maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, her ne nam altında olursa olsun ilgililer veya 3. kişilerin uğrayabileceği doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak zarar ve ziyandan hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş, Ak Yatırım A.Ş ve çalışanları sorumlu olmayacak olup, ilgililer, uğranılan/uğranılacak zararlar nedeniyle hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanlarından herhangi bir tazminat talep etme hakkı bulunmadıklarını bilir ve kabul ederler. Bu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı hizmeti ve/veya faaliyeti olmayıp, genel yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamındadır; yatırım danışmanlığı hizmeti almak isteyen kişi ve kurumların, iş bu hizmeti vermeye yetkili kurum ve kuruluşlarla temasa geçmesi ve bu hizmeti bir sözleşme karşılığında alması SPK mevzuatınca zorunludur. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, genel yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında genel olarak düzenlendiğinden, kişiye özel rapor, yorum ve tavsiyeler içermediğinden mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.