YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş

Transkript

1 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. NİN BONO VE/VEYA TAHVİLLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 17 OCAK 2014 TARİHİNDE ONAYLANAN ÖZET DÖKÜMANINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER Madde 2.3 aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. İhraççıyı ve faaliyet gösterilen sektörü etkileyen önemli eğilimler İhraççıyı ve faaliyet gösterilen sektörü etkileyen önemli eğilimler 2013 yılının Aralık ayında FED Amerikan ekonomisindeki olumlu gidişat neticesinde parasal genişlemenin Ocak 2014 itibarıyla 10 milyar ABD doları azaltılacağını açıkladı. Türkiye piyasasında dalgalanma Aralık ayında devam etmiştir. 10 yıllık bono faizlerleri Aralık sonu itibariyle %10,4 seviyesine yükselmiştir. Aynı dönemde, USD/TL kuru 2,13 seviyesine yükselmiştir ve Türkiye nin CDS marjları da yaklaşık 250 baz puan tepe seviyesine çıkmıştır yılsonunda ekonomik büyümenin ağırlıklı olarak yurtiçi talepten kaynaklanarak %4 seviyesine ulaşması beklenmektedir (2012: %2,2). Kredi kartları ve taşıt kredileri için uygulanan risk ağırlıklarında artışa gidilmiştir. Bu tedbirlerin sektörün ve Banka nın 2013 karlılığını olumsuz etkilemesi beklenmemektedir. Kasım ayı başı itibarı ile tüketicileri koruma kanunu ile ilgili kanun tasarısı TBMM de onaylanmıştır. 5 Kasım 2013 tarihi itibarı ile BDDK tarafından bankaların kaldıraç düzeyinin ölçülmesine ve değerlendirilmesine ilişkin yönetmelik ile sermaye koruma ve döngüsel sermaye tamponlarına ilişkin yönetmeliği yayımlanmıştır. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 8.2 no lu maddesinde yer 2013 yılının Aralık ve 2014 yılının Ocak aylarındaki toplantılarında FED Amerikan ekonomisindeki olumlu gidişat neticesinde parasal genişlemenin 10 ar milyar ABD Doları azaltılarak aylık 85 milyar ABD Doları ndan 65 milyar ABD Doları na azaltılacağını açıkladı. Türkiye de Merkez Bankası Ocak ayındaki toplantısında TL nin daha fazla değer kaybını önlemek ve bunun neden olduğu enflasyonist baskıyı engellemek doğrultusunda faiz artışı gerçekleştirdi. Faiz artışının sonucunda mevduat ve kredi faizlerinde önemli yükselişler yaşandı. 10 yıllık devlet tahvilleri Şubat itibariyle %10,2 bileşik faiz seviyelerinde işlem görmektedir. Aynı dönemde, ABD Doları/TL kuru 2,20 seviyesinde, Türkiye nin CDS marjları da yaklaşık 250 baz puan seviyesinde seyretmektedir yılsonunda ekonomik büyümenin ağırlıklı olarak yurtiçi talepten kaynaklanarak %4 seviyesine ulaşması beklenmektedir (2012: %2,2). Kredi kartları ve taşıt kredileri için uygulanan risk ağırlıklarında artışa gidilmiştir ve 2015 yılları için kredi kartları, taşıt kredileri ve kredili mevduat hesaplarının karlılığında bir miktar düşüş beklenmektedir itibarı ile tüketicileri koruma kanunu ile ilgili kanun tasarısı TBMM de onaylanmıştır. 5 Kasım 2013 tarihi itibarı ile BDDK tarafından bankaların kaldıraç düzeyinin ölçülmesine ve değerlendirilmesine ilişkin yönetmelik ile sermaye koruma ve döngüsel sermaye tamponlarına ilişkin yönetmeliği yayımlanmıştır. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 8.2 no lu maddesinde yer 1/6

2 Madde 2.7 aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Seçilmiş finansal bilgiler ve faaliyet sonuçları (Bin TL) Aktif toplamı Krediler ve alacaklar Mevduat Özkaynaklar Faaliyet gelirleri toplamı Bağımsız denetimden geçmiş son finansal tablo dönemi olan ten itibaren Bankanın finansal durumu ve faaliyetlerinde olumsuz bir değişiklik olmamıştır. Seçilmiş finansal bilgiler ve faaliyet sonuçları (Bin TL) Aktif toplamı Krediler ve alacaklar Mevduat Özkaynaklar Faaliyet gelirleri toplamı Bağımsız denetimden geçmiş son finansal tablo dönemi olan ten itibaren Bankanın finansal durumu ve faaliyetlerinde olumsuz bir değişiklik olmamıştır. Madde 2.8 in 3.paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. 20 Eylül 2013 tarihinde, milyon ABD doları tutarında tahvil veya benzeri türde borçlanma araçlarının yurt dışında ihraç edilmesine olanak sağlayacak bir Medium Term Note programı kurulmuştur. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının no lu maddesinde yer 20 Eylül 2013 tarihinde, milyon ABD Doları tutarında tahvil veya benzeri türde borçlanma araçlarının yurt dışında ihraç edilmesine olanak sağlayacak bir Medium Term Note programı kurulmuştur. İlgili borçlanma limiti, 20 Aralık 2013 tarihinde milyon ABD doları tutarına yükseltilmiştir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının no lu maddesinde yer 2/6

3 Madde 2.8 in 4.paragrafından sonra aşağıdaki paragraf eklenmiştir. 18 Aralık 2013 tarihinde, Goldman Sachs International Bank dan sağlanan 350 milyon Euro tutarındaki sermaye benzeri kredinin geri ödemesi gerçekleştirmiştir. 19 Aralık 2013 tarihinde ise UniCredit Bank Austria dan 470 milyon ABD doları tutarında 10 yıl vadeli, 5 yıl sonra borçlusu tarafından geri ödenebilir şekilde yapılandırılmış yeni bir sermaye benzeri kredi temin edilmiştir. Madde 2.12 nin 2. Tablosu aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Standard and Poor s Para Uzun Vadeli Türk Lirası Uzun Vadeli Ulusal Para Borçlanma İhracı Notu Standard and Poor s Para Uzun Vadeli Türk Lirası Uzun Vadeli Ulusal Para Borçlanma İhracı Notu Not ve Görünüm BB+/Durağan BB+/Durağan traa+ BB+ Not ve Görünüm BB+/Negatif BB+/Negatif traa+ BB+ 3/6 İzahname Dönemindeki Gelişmeler 27 Mart 2013 tarihinde S&P, Türkiye nin ülke notunu BB den BB+ ya yükselttikten sonra Yapı Kredi nin Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat notunu BB den BB+ ya yükseltmiştir. Türkiye nin ülke notunun bir barem yükseltilmesinin ardından Banka nın notu bir barem yükseltilmiştir. Banka nın mevduat notundaki değişikliğe bağlı olarak traa dan traa+ ya yükseltilmiştir. Para Borçlanma İhracı Notu BB+ olarak belirlenmiştir. İzahname Dönemindeki Gelişmeler 11 Şubat 2014: 7 Şubat 2014 tarihinde Türkiye nin ülke notu görünümünün Durağan dan Negatif e çekilmesine bağlı olarak Banka nın Para notunun görünümü de Durağan dan Negatif e çekilmiştir. 11 Şubat 2014: 7 Şubat 2014 tarihinde Türkiye nin ülke notu görünümünün Durağan dan Negatif e çekilmesine bağlı olarak Banka nın Uzun Vadeli Türk Lirası notunun görünümü de Durağan dan Negatif e çekilmiştir. Banka nın mevduat notundaki değişikliğe bağlı olarak traa dan traa+ ya yükseltilmiştir. Para Borçlanma İhracı Notu BB+ olarak belirlenmiştir.

4 Madde 3.1 aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. İhraç edilecek borçlanma araçları ile ilgili bilgiler Ortaklığımız tarafından TL nominal değerli ve 132 gün vadeli Banka Bonosu ihraç edilecektir. Halka arz edilecek borçlanma araçlarına fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı TL ye kadar artırılabilecektir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 4. bölümünde yer İhraç edilecek borçlanma araçları ile ilgili bilgiler Ortaklığımız tarafından TL nominal değerli ve 179 gün vadeli bono ihraç edilecektir. Halka arz edilecek borçlanma araçlarına fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı TL ye kadar artırılabilecektir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 4. bölümünde yer Madde 3.5 in (b) bendi aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. b) Borçlanma aracının vadesi ve itfa planı: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-31.1, Borçlanma Araçları Tebliği nde belirtilen esaslara uygun olarak ihraç edilecek 132 gün vadeli Banka Bonosu ihraç edilecektir. İskontolu bononun birim fiyatı vade sonunda 100 TL değere ulaşacaktır. İhraç edilecek bononun dağıtım ve itfa sürecine ilişkin tarihler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Dağıtım Sonuçlarının İlan Edileceği Tarih 24/01/14 Yatırımcı Hesaplarına Virmanların Gerçekleştirileceği Tarih 24/01/14 Vade Başlangıç Tarihi 24/01/14 Vade Sonu 05/06/14 Vadeye Kalan Gün Sayısı 132 b) Borçlanma aracının vadesi ve itfa planı: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-31.1, Borçlanma Araçları Tebliği nde belirtilen esaslara uygun olarak ihraç edilecek 179 gün vadeli bono ihraç edilecektir. İskontolu bononun birim fiyatı vade sonunda 100 TL değere ulaşacaktır. İhraç edilecek bononun dağıtım ve itfa sürecine ilişkin tarihler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Dağıtım Sonuçlarının İlan Edileceği Tarih 06/03/14 Yatırımcı Hesaplarına Virmanların Gerçekleştirileceği Tarih 06/03/14 Vade Başlangıç Tarihi 06/03/14 Vade Sonu 01/09/14 Vadeye Kalan Gün Sayısı 179 4/6

5 Madde 3.5 in (e) bendi aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. e) Halka arz edilecek borçlanma araçlarının yıllık getiri oranı: Yapı Kredi Bankası tarafından; 132 günlük Gösterge Bileşik Faizi nin üzerinde ödenecek ek getiri oranı %0,45 dir (45 baz puan). Banka bonolarının faiz oranları 23/01/2014 itibariyle aynı gün valörlü işlemler sona erdikten sonra Yapı Kredi Bankası tarafından hesaplanacaktır. Birim fiyatı (100 TL nominal değer üzerinden ve virgülden sonra 3 basamak mertebesinde) takas tarihi olan 24/01/2014 tarihi valörü ile aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır. e) Halka arz edilecek borçlanma araçlarının yıllık getiri oranı: Yapı Kredi Bankası tarafından; 179 günlük Gösterge Bileşik Faizi nin üzerinde ödenecek ek getiri oranı %0,50 dir (50 baz puan). Bononun faiz oranı 05/03/2014 itibariyle aynı gün valörlü işlemler sona erdikten sonra Yapı Kredi Bankası tarafından hesaplanacaktır. Birim fiyatı (100 TL nominal değer üzerinden ve virgülden sonra 3 basamak mertebesinde) takas tarihi olan 06/03/2014 tarihi valörü ile aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır. Madde 5.2 nin ilk iki paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Halka arzın koşulları, halka arza ilişkin bilgiler, tahmini halka arz takvimi ve halka arza katılmak için yapılması gerekenler Halka arzın koşulları, halka arza ilişkin bilgiler, tahmini halka arz takvimi ve halka arza katılmak için yapılması gerekenler Halka arz edilecek banka bonoları, TL nominal tutarda ve 132 gün vadeli olacaktır. Talep gelmesi durumunda TL nominal tutara kadar banka bonoları da Sermaye Piyasası Kurulu nun onayı ile ek olarak satışa sunulacaktır Ocak 2014 tarihlerinde olmak üzere toplam 3 iş günü talep toplanacaktır. Halka arz edilecek bonolar, TL nominal tutarda ve 179 gün vadeli olacaktır. Talep gelmesi durumunda TL nominal tutara kadar bonolar da Sermaye Piyasası Kurulu nun onayı ile ek olarak satışa sunulacaktır Mart 2014 tarihlerinde olmak üzere toplam 3 iş günü talep toplanacaktır. 5/6

6 ÖZETİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu özette ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve özette bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz. İhraççı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Sorumlu Olduğu Kısım: Atilla Başar ERGÜN Direktör Erdinç TETİK Direktör ÖZETİN TAMAMI Halka Arza Aracılık Eden Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sorumlu Olduğu Kısım: Müge EKŞİ Genel Müdür Yardımcısı Salih ÖZDEMİR Yönetici ÖZETİN TAMAMI 6/6