GÜNLÜK BÜLTEN Salı

Transkript

1 PİRAMİT MENKUL DEĞERLER GÜNLÜK BÜLTEN Salı GÜNLÜK STRATEJİ BIST- Endeksler Kapanış Değ% BIST-100 BIST-30 BIST-BANKA BIST-SINAI BIST-TUM 1107,29 +0, ,93 +0, ,04-0, ,60 +1, ,50 +0,53 BIST Hacim-TUM(mn TL) ,80 VİOP30 Yakın Vade 1.244,75 0,63 Parite Kapanış Değ% USDTRY 7,4881 0,16 EURTRY 8,8845 0,31 EURUSD 1,1864 0,14 Emtia Kapanış Değ% XAUUSD ,85 BRENT 40-0,11 En Çok Artanlar Değ% En Çok Düşenler Değ% EGCEY 10,00 ISGSY -10,00 EGGUB 10,00 FORMT -9,97 GRNYO 10,00 PKENT -9,29 ISKUR 10,00 DIRIT -8,84 KENT 10,00 CRDFA -6,64 BIST100 endeksi dün günü, %0,42 oranında kazançla 1.107,29 puandan tamamladı. Endeksin günlük hareket bandı 1.103, ,34 aralığında gerçekleşirken, Bankacılık endeksi %0,44 azalış, Sınai endeks ise %1 oranında artışlarla günü tamamladılar. Küresel piyasalarda, Çarşamba günü Fed, perşembe günü ise BoE ve Japonya Merkez Bankası'nın toplantılarının olduğu ve veri akışının yoğun olduğu haftanın ilk işlem gününde risk iştahı yüksekti. Yurtiçinde ise küresel piyasalara paralel puan üzerinde alıcılı bir seyir hakimdi. USD/TL, kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in sürpriz bir şekilde not indirimine gitmesinin ardından haftaya yatay seyirle başlamasına karşın gün içinde 7,4975 seviyesine kadar yükseldi. Euro/TL 8,9115 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. TÜİK verilerine göre, Sanayi üretimi Temmuz'da aylık bazda beklentilerin altında %8,4 arttı. Haftaya aşı ile ilgili olumlu haberlerin etkisi ile pozitif başlayan küresel borsalar, bu sabah çoğunlukla alıcılı hareket ediyor. ABD vadelileri şu sıralarda %0,50 civarında artı yönde hareket etmektedir. Asya borsaları karışık yönde bulunuyor. Bu sabah Çin de açıklanan Ağustos ayı sanayi üretimi yıllık bazda %5,6 artış ile toparlanmaya işaret etti. Küresel piyasalarda, yarın TSİ ile 21 de ABD Merkez Bankası Fed in faiz toplantısı bekleniyor. Eylül ayı toplantısında faiz koridorunda bir değişiklik beklenmiyor. Fed toplantısı öncesinde dolar endeksi bu sabah hafif eksi, Altın ONS fiyatı %0,64 artıda bulunuyor. BİST100 endeksinde dünkü pozitif görüntünün bugün de devam etmesini beklemekteyiz. Veri gündemi: Bugün Yurtiçinden bütçe dengesi, İngiltere den işsizlik, Almanya dan ZEW ekonomik hissiyatı, ABD den sanayi üretimi verileri takip edilecek. Uluslarası Enerji Ajansı Aylık Raporunu yayınlayacak. İngiltere 09:00 İşsizlik Oranı Tem 4,20% 3,90% İşlem Hacmi Yüksekler Kapanış mn TL ABD 11:00 IEA Aylık Raporu KRDMD 3, ,92 SISE 6, ,72 PETKM 4,30 914,51 Türkiye 11:00 Bütçe Dengesi Ağu -29,7B Almanya 12:00 ZEW Ekonomik Hissiyatı Eyl 58 71,5 IHLAS 1,06 539,94 ODAS 2,63 486,05 ABD 15:30 N.Y. Empire State İmalat Endeksi Eyl 7 3,7 ABD 16:15 Sanayi Üretimi (Aylık) Ağu 0,90% 3,00% ABD 16:15 Sanayi Üretimi (Yıllık) Ağu -8,18%

2 Şirket Haberleri Diriteks Tekstil (DIRIT): SPK Ortaklar Finansmanı Daire Başkanlığı 03/09/2020 tarih 8962 sayılı yazısına istinaden bedelli sermaye artırım için sunulan izahname kabul görmemiş ve sermaye artırım işlemleri süreci sonlandırılmıştır. Ekiz Kimya (EKIZ): Şirket yönetim kurulunun tarihli kararı çerçevesinde; Şirket ile RTS Zeytin Tic. ve San. Ldt. Şti. (RTS) arasında tarihine kadar geçerli olmak üzere, EKİZ'e zeytin alım ve satımı ile, RTS'nin teslim aldığı ve RTS tarafından teslim edilen zeytinin satış ve teslimi olmak üzere, alım-satımı ve depolaması yapılacak zeytin miktarının, piyasa şartları uygun olduğu müddetçe (fiyat, tedarik, satış) 1800 ton/yıl (150 ton/ay) olarak yapılması için aralarında "Zeytin Alım-Satım Sözleşmesi"nin imzalanmasına, Toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir. Emlak Konut (EKGYO): Şirket mülkiyetinde bulunan İstanbul ve Ankara'da toplam ,51 m2 yüz ölçümlü 2 adet arsanın toplamda KDV Hariç 128mn TL (KDV Dahil 151,04mn TL) bedel üzerinden E-İhale ile Açık Artırma Usulü ile satışa sundu. İndeks Bilgisayar (INDES): %100 oranında bağlı ortaklar olan Neteks İletişim Ürünleri Dağıtım A.Ş.'nin ve Artım Bilişim Çözümleri A.Ş'nin, %100 oranında bağlı ortak olan Neteks Teknoloji Ürünleri Anonim Şirketi tarafından devir alınmasına ve Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve ilgili maddeleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18,19 ve 20.maddeleri uyarınca devir yolu ile birleşmesine, birleşme raporunun hazırlanmasına ve gerekli prosedürlerin tamamlanarak bu hususların ilgili Şirketlerin Genel Kurul'larının onayına sunulmasına karar verilmiştir. Ray Sigorta (RAYSG): Şirketin 2020 yılı Ocak-Ağustos aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi mn TL dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %27,90 oranında artış meydana gelmiştir. Say Reklamcılık (SAYAS): Şirketin dünyanın en büyük rüzgar kulesi üretim kapasitesine sahip olan Güney Kore'de yerleşik Win&P Ltd. şirketinin tedarikçi listesine alındığı ve kule iç aksamlarına yönelik 3,85mn Euro tutarında teklifinin onaylandığı daha önce açıklanmıştır. Win&P'ye muhtelif projelerine yönelik toplam 1,19mn Euro tutarında 11 kulelik bir teklif daha verilmiştir. Ekonomi Haberleri Çin, G-20'de 2. çeyrekte Kovid-19 e rağmen büyüyen tek ülke oldu. OECD, G-20 ülkelerinin 2. çeyreğe ilişkin büyüme verilerini içeren raporunu yayımladı. Rapora göre, Kovid-19'un yayılmasını önlemek için dünya çapında alınan tedbirler, G-20 bölgesinde Reel GSYH'nin benzeri görülmemiş şekilde düşüşüne neden oldu. G-20 bölgesinde, 2020'nin ilk çeyreğinde %3,5 olan Reel GSYH daralma oranı 2. çeyrekte %6,9'a yükseldi. Çin, mevsimsellikten arındırılmış olarak 2. çeyrekte çeyreklik bazda %11,5 ile G-20 ülkeleri içinde tek büyüme elde eden ülke olarak da belirlendi. (Anadolu Ajansı) OPEC zayıf talep ve güçlü arz ile petrolde görünümünü düşürdü. OPEC, petrol üreticisi grubun bakanlarının toplantısı öncesinde düşen talep ve ABD'li kaya petrolü üreticilerinin arzındaki toparlanma sinyalleri nedeniyle küresel petrol piyasasına ilişkin görünümünü düşürdü. Rakamlar grubun üretimin azaltılması yönünde geçen ay aldığı karara ilişkin soruları gündeme getiriyor. OPEC analistleri talep beklentilerini günlük 1mn dan fazla bir düşüş olacağı yönünde revize ederken, grup ülkeleri Ağustos'ta küresel piyasalara günlük 760 bin varil petrol ekledi. (Bloomberg) Almanya Ekonomi Bakanlığı: Ekonomik toparlanma zayıflasa da yıl sonuna kadar sürecek. Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Alman ekonomisinde Kovid-19 krizinde Mayıs sonrası başlayan toparlanmanın son zamanlarda zayıfladığını ancak yılın geri kalanında muhtemelen devam edeceğini duyurdu. (Bloomberg)

3 BP: Petrolde talep artışı dönemi kapandı. BP Plc petrol talebinde amansız büyümenin sona erdiğini belirterek birçoklarının bir 10 yıl ya da daha fazla süre devam edeceğini düşündüğü dönemin bittiğini dile getiren ilk büyük petrol şirketi oldu. Petrol tüketiminin koronavirüs krizinden önceki seviyelere hiçbir zaman ulaşamayabileceği belirtilen Pazartesi günkü raporda en iyimser senaryoda bile talebin gelecek yirmi yıl boyunca "büyük ölçüde yatay" seyredeceğine dikkat çekildi. BP'nin raporunda söz duruma gerekçe olarak enerji dönüşümü ve dünyanın fosil yakıtlardan uzaklaşması gösteriliyor. (Bloomberg) Aramco 'teknoloji satışlarının ardından' Apple'dan tacını geri aldı. Suudi Aramco, ABD'de teknoloji hisselerinde derinleşen satışlarının ardından Apple'ın hafif üzerine çıktı ve tekrar dünyanın en değerli şirketi oldu. Petrol devi Aramco'nun hisseleri ise Brent petrolün %12 gerileyerek 40 USD nın altına düşmesine rağmen Riyad'da bu ay %1,1 değer kazandı. Bu esnada piyasa değeri 2,3trln USD ndan 1,9trln USD na gerileyen Apple, Eylül ayında yaklaşık %17 geriledi. Bu oran şirketi güncel zirvesinden 20 gerilemesi durumunda neredeyse ayı piyasasına sokacaktı. (Bloomberg) Tarım ÜFE Ağustos'ta aylık %0,22 yıllık %17,36 arttı. TÜİK, Ağustos ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, Ağustos'ta bir önceki aya göre %0,22 artışla 179,91 değerine ulaşan Tarım ÜFE, geçen yılın Aralık ayına göre %9,25, geçen yılın aynı ayına göre %17,36 ve 12 aylık ortalamalara göre %13,74 yükseldi. (Bloomberg) Pompeo ABD'nin Pekin Büyükelçisi'nin görevden ayrılacağı sinyalini verdi. Pompeo, Twitter hesabında Branstad'a 3 yılı aşkın süre boyunca verdiği hizmetten ötürü teşekkür etti. ABD Dışişleri Bakanı paylaşımında ayrıca Branstad'ın, ABD-Çin ilişkilerinin, sonuç odaklı, mütekabil ve adil hale getirilmesi amacıyla dengelenmesine katkıda bulunduğunu belirtti. (Anadolu Ajansı) Japonya da iktidardaki LDP başkanlığına Suga seçildi. Japonya da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) başkanlığı seçimlerini Kabine Baş Sekreteri ve Hükümet Sözcüsü Suga Yoşihide kazandı. Abe Şinzo nun ağustos sonunda sağlık sorunları nedeniyle başbakanlıktan ve parti liderliği görevinden istifa etmesi sonrası halihazırda LDP milletvekili, Kabine Baş Sekreteri ve Hükümet Sözcüsü Suga, eski Dışişleri Bakanı ve LDP Politika Araştırmaları Konseyi Başkanı Kişida Fumio ile eski Savunma Bakanı ve LDP eski Genel Sekreteri İşiba Şigeru, LDP lideri olmak için yarıştı. 71 yaşındaki Suga, LDP milletvekilleri ile partinin eyalet temsilciliklerinin oylarının dahil edildiği seçimde kullanılan toplam 534 oyun 377'sini alarak parti liderliğine seçildi. (Anadolu Ajansı) Koronavirüs pandemisinde son durum: Son 24 saatte yeni koronavirüs vakalarında rekor kırıldı. Son 24 saatte koronavirüs sebebiyle kişi de hayatını kaybetti. Dünya genelinde ölü sayısı ye yükseldi. En fazla vaka artışı Hindistan, ABD ve Brezilya da görüldü. Hindistan da , ABD de ve Brezilya da yeni vaka tespit edildi. Hindistan ve ABD de in üzerinde can kaybı görülürken Brezilya da 874 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Dünya çapında 28mn dan fazla vaka tespit edildi, bunun yarısı Güney ve Kuzey Amerika da görüldü. Bir önceki yeni vaka rekoru 6 Eylül de, vakayla kırılmıştı. (BBC/Anadolu Ajansı) OSD: Otomotiv üretimi Ağustos'ta yıllık %44 arttı. Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) verilerine göre Türkiye'de otomotiv toplam üretimi Ağustos ayında yıllık %44 artışla adet oldu. Otomotiv toplam pazarı söz konusu dönemde yıllık %137 büyüdü. İhracat Ağustos ayında yıllık %22 azalarak birime geriledi. Ocak-Ağustos döneminde toplam otomotiv üretimi yıllık %23 azalarak adet oldu. Aynı dönemde ihracat yıllık %35 azaldı. (Bloomberg) AVM'lerin cirosu ve ziyaretçi sayısı Temmuz'da arttı. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Perakende Ciro Endeksi, Temmuz da önceki aya göre %33,5 artarak 303 puana ulaşırken, ziyaretçi sayısında da %37,2'lik artış yaşandı. (Bloomberg)

4 Çavuşoğlu: Türkiye Doğu Akdeniz'de geri adım atmadı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de geri adım atmadığını, Oruç Reis gemisinin limana bakım ve ikmal için çekildiğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu, "İki komşu ülke (Türkiye-Yunanistan) doğrudan görüşebilir. Ama (Yunanistan) ön şartlarda diretirse biz de ön şartlar koyarız." ifadelerini kullandı. (Anadolu Ajansı) Perakende satış endeksleri açıklandı. TÜİK, Temmuz ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı. Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Temmuz da bir önceki aya göre %9,5 arttı. Bu dönemde gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %13, otomotiv yakıtı satışları %6,4, gıda, içecek ve tütün satışları ise %5,9 artış gösterdi. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, Temmuz da yıllık bazda %11,9 arttı. Bu ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %13,9, gıda, içecek ve tütün satışları ise %12,3, otomotiv yakıtı satışları %7,2 yükseldi. (Bloomberg) Toplam ciro endeksi Temmuz'da yıllık %20,2 arttı. TÜİK, Temmuz ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi Temmuz da yıllık bazda %20,2 artış gösterdi. (Bloomberg) Goldman ve Deutsche'ye göre ABD hisselerindeki düşüş bitmeye yakın olabilir. Goldman'dan David Kostin öncülüğündeki ekibin Cuma günkü notunda düşüşün büyüklüğünün finans krizinden bu yana görülen tipik bir satış dalgası olduğu, ancak daha hızlı gerçekleştiği belirtildi. Aralarında Srineel Jalagani'nin de bulunduğu Deutsche stratejistlerinin Cuma günü notunda, opsiyon pozisyonlanmalarının normalleştiği işaret edildi. Geçen haftaki sert satışa karşın ABD hisse piyasasının gelecek aylardaki seyriyle ilgili iyimseriz. denen Goldman notunda, S&P 500 Endeksi'nde finans krizinden bu yana %5 veya üzerindeki tipik çekilmelerin 20 işlem gününden fazla sürdüğü ve yüksekten dibe kaybın %7'yi aştığı, bunun da hız açısından olmasa da büyüklük anlamında son çekilmelere benzediği ifade edildi. (Bloomberg) Sanayi üretimi Temmuz'da aylık %8,4 arttı. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Temmuz ayında Madencilik ve Taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %4,9 azalırken, İmalat Sanayi Sektörü Endeksi %5,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,4 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %5,4, imalat sanayi sektörü endeksi %8,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %6,4 arttı. (TÜİK) AMB/Lagarde: Eurodaki yükseliş teşviklerin etkisini azaltıyor. Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, Euro da son dönemde görülen güçlenmenin, AMB'nin uygulamaya koyduğu teşviklerinin enflasyonun yüseltilmesi üzerindeki olumlu etkilerini törpülemekte olduğunu söyledi ve politika yapııcıların ihtiyaç duyulduğunda tüm enstrümanlarını ayarlamaya hazır olduklarını tekrarladı. Lagarde Pazar günü yaptığı açıklamada, Yönetim Konseyi'nin Euro Bölgesi ekonomisinden gelen tüm bilgileri dikkatli bir şekilde değerlendireceğini ve bunların arasında, orta vadeli enflasyon üzerindeki etkisi bağlamında kurlardaki gelişmelerin yer aldığını kaydetti. Arap Merkez Bankaları ve Para Otoriteleri Guvernörler Konseyi'nde konuşan Lagarde, "Konu fiyat istikrarı hedefimize ulaşmaya geldiğinde, rehavet yoktur ve olmayacaktır," dedi ve "Para politikası Euro Bölgesi'nde, AMB'nin hedeflerine tam taahhüt ile, rolünü yerine getirecektir" şeklinde görüş bildirdi. (Bloomberg) Dışişleri: GKRY ile ABD arasında imzalanan mutabakat muhtırası barışa hizmet etmeyecek. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile ABD arasında imzalanan mutabakat muhtırasına ilişkin, "Bu mutabakat muhtırası, Doğu Akdeniz de barış ve istikrara hizmet etmeyecek ve Kıbrıs meselesinin çözümüne de zarar verecektir." dedi. (Anadolu Ajansı)

5 Pfizer'a göre Kovid-19 aşısı yıl sonundan önce Amerikalılara ulaşabilir. Pfizer CEO su Albert Bourla, Pazar günü konuk olduğu bir programda yaptığı açıklamada, şirketin BioNTech ile ortaklık kurmasından gayet memnun olduğunu ve aşının ABD Gıda ve İlaç Kurulu (FDA) tarafından onaylandığı takdirde 2021 yılı gelmeden Amerikalılara ulaşabileceğini belirtti. FDA nın ne yapacağını söyleyemem diyen Bourla, Ama bu olası bir senaryo ve biz de bunun için hazırlanıyoruz diye ekledi. Moderna ve AstraZeneca ın yanında New York merkezli Pfizer ve Almanya merkezli BioNTech de aşı geliştirme yarışında öncüler arasında. Bourla ya göre, Pfizer ve ortağı Ekim sonuna kadar aşı denemelerinin etkili olup olmadığını öğrenmiş olacak. (Bloomberg) EKONOMİK TAKVİM 15 Eylül Salı Çin 05:00 Sanayi Üretimi (Aylık) Ağu 0,98% Çin 05:00 Sanayi Üretimi (Yıllık) Ağu 5,10% 4,80% Çin 05:00 Perakende Satışlar (Aylık) Ağu 0,85% Çin 05:00 Perakende Satışlar (Yıllık) Ağu -1,10% Çin 05:00 İşsizlik Oranı Ağu 5,70% İngiltere 09:00 İşsizlik Oranı Tem 4,20% 3,90% ABD 11:00 IEA Aylık Raporu Türkiye 11:00 Bütçe Dengesi Ağu -29,7B Almanya 12:00 ZEW Ekonomik Hissiyatı Eyl 58 71,5 ABD 15:30 N.Y. Empire State İmalat Endeksi Eyl 7 3,7 ABD 16:15 Sanayi Üretimi (Aylık) Ağu 0,90% 3,00% ABD 16:15 Sanayi Üretimi (Yıllık) Ağu -8,18% 16 Eylül Çarşamba Japonya 02:50 Ticaret Dengesi (Yen) Ağu -77,6B 11,64B İngiltere 09:00 TÜFE (Aylık) Ağu -0,10% 0,40% İngiltere 09:00 TÜFE (Yıllık) Ağu 0,60% 1,00% İngiltere 09:00 ÜFE (Aylık) Ağu 1,10% 1,80% İngiltere 09:00 ÜFE (Yıllık) Ağu -6,10% -5,70% Euro Bölgesi 12:00 Ticaret Dengesi (Euro) Tem 12,6B 21,2B ABD 15:30 Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) Ağu 1,10% 1,90% ABD 15:30 Çekirdek Perakende Satışlar (Yıllık) Ağu 0,60% ABD 15:30 Perakende Satışlar (Aylık) Ağu 1,10% 1,20% ABD 15:30 Perakende Satışlar (Yıllık) Ağu 2,10% ABD 21:00 FOMC Ekonomik Planları ABD 21:00 Federal Fon Hedef Oranı 0,25% ABD 21:30 FOMC Basın Toplantısı 17 Eylül Perşembe Japonya 06:00 Faiz Oranı Kararı -0,10%

6 İngiltere 09:00 Perakende Satışlar (Aylık) Ağu 3,60% İngiltere 09:00 Perakende Satışlar (Yıllık) Ağu 1,40% Euro Bölgesi 12:00 TÜFE (Aylık) Ağu -0,40% -0,40% Euro Bölgesi 12:00 TÜFE (Yıllık) Ağu 0,40% -0,20% İngiltere 14:00 BoE Toplam Parasal Genişleme Eyl 745B 745B İngiltere 14:00 Faiz Oranı Kararı Eyl 0,10% 0,10% ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları 0,884M ABD 15:30 İnşaat İzinleri Ağu 1,53M 1,483M ABD 15:30 Konut Başlangıçları Ağu 1,487M 1,496M ABD 15:30 Philadelphia Fed İmalat Endeksi Eyl 14,5 17,2 18 Eylül Cuma Japonya 02:30 TÜFE (Aylık) Ağu 0,20% Japonya 02:30 TÜFE (Yıllık) Ağu 0,30% Almanya 09:00 ÜFE (Aylık) Ağu 0,10% 0,20% Almanya 09:00 ÜFE (Yıllık) Ağu -1,80% -1,70% Türkiye 14:30 Yıl Sonu TÜFE Tahmini Eyl 10,82% ABD 15:30 Cari Hesap 2. Çeyrek -158B -104,2B ABD 17:00 Michigan Tüketici Hissiyatı Eyl 76 74,1 21 Eylül Pazartesi Çin 04:30 PBOC 1 Yıllık Gösterge Faiz Oranı Eyl 3,85% Çin 04:30 PBOC 5 Yıllık Gösterge Faiz Oranı Eyl 4,65% ABD 15:30 Chicago Fed Ulusal Faaliyeti Ağu 1,18 Türkiye 17:30 Merkezi Hükümet Borç Stoku Ağu 1.720,9B

7 PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş. Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Işık Apt. No:53 Kat:5 Daire 9-10 Taksim/İstanbul Tel: Faks: Şişli Şubesi Halaskargazi Cad. No:111 D:4 Kat:1 Şişli/İstanbul Tel: Faks: Balıkesir İrtibat Bürosu Eski Kuyumcular Mahallesi, Mekik Sokak, Korkmaz İş Hanı No: 18 Balıkesir Tel: Faks: Sevgül DÜZGÜN Araştırma Müdürü