TÜBİSAD Bilgi ve İletişim Teknolojileri. 23 Mayıs 2013

Transkript

1 TÜBİSAD Bilgi ve İletişim Teknolojileri Pazar Verileri i Mayıs

2 TÜBİSAD Bilgi ve İletişim Teknolojileri Pazar Verileri 2012 Sektör 2012 de nasıl gelişti? Değişim nerelerde görüldü? Sektörün gelecek beklentileri 2

3 Paydaşlarımız Donanım, Yazılım, Hizmet Elektronik Haberleşme Çağrı Merkezleri E Ticaret Savunma Sanayi 3

4 2012 Bilgi Teknolojileri Pazarı (Toplam/milyar TL) 18,1 Milyar TL 3,7 +%7,0 13,4 14,338 Baz:111 + Yeni firma: 34 + Teknokent firmaları: 314 =449 Ortalama Kur: 1 USD=1,67TL 4

5 2012 Donanım Yazılım Hizmet Pazarı (milyar TL) Donanım Yazılım Hizmet 12,4 Milyar TL 29 2,9 +%6,66 8,9 9,5 +%28,0 2,14 Milyar TL 0,5 1,3 1,7 %0 3,5 Milyar TL 0,6 2,9 2,9 Baz:59 + Yeni ifirma: 16 =69 Baz:60 + Yeni firma: 21 Baz:58 + Yeni firma: 18 +Teknokent firmaları: 314 =75 =395 5

6 Donanım, Yazılım ve Hizmet İhracatı (milyon TL) 1,08 Milyar TL 173,6 Teknokent firmaları: 74 Milyon TL 732, ,6 +%23,0 117,6 147,8 455,9 159,0 261 Toplam Donanım Yazılım ve Hizmet Savunma Sanayi 2011: : 59 + Teknokent firmaları 6

7 Bilgi Teknolojileri İstihdamı Teknokent istihdam: Toplam Bilgi Teknolojileri Teknoloji Perakendesi Kaynak: TÜBİSAD Online Anketi, OPR ve BTK raporları 7

8 Çağrı Merkezleri İstihdam Ciro ,8 2,5 70% 61% Baz:239 Baz:165 Milyar TL 60% 54 % 2015 istihdam potansiyeli kişi! Kaynak: Çağrı Merkezleri Derneği 8

9 Elektronik Haberleşme Pazarı 2012 %12 Büyüme 22,8 24, Operatör Diğer İşletmeciler 48 4,8 6, (MilyarTL) 2012 (Milyar TL) 2011 (istihdam) 2012(İstihdam) 27,6 30,9 Kaynak: BTK 9

10 Savunma Sanayi Yazılım ve Hizmet Pazarı Ciro İhracaat İstihdam 585,9 689,5 159,0 261, Ciro 2012 Ciro 2011 İhracat 2012 İhracat Baz:15 Baz:17 İhracat yapılan Bölgeler Kuzey Amerika, Avrupa, Ortadoğu Kuzey Afrika, Güney Doğu Asya, Orta Asya Kaynak: SASAD 10

11 E Ticaret Pazarı Türkiye e Ticaret pazarı 2012, milyar TL 30,7 13,2 Türkiye de sanal POS üzerinden yapılan işlemlerin 1 kategori kırılımı 2012, Milyar TL Elektronik eşya, bilgisayar Havayolları 4,1 3,7 9,7 21,0 Seyahat acenteleri/taşımacılık Giyim ve aksesuar 0,7 3,7 Doğrudan pazarlama 0,7 Araba kiralama ile araç kiralama/ satış/servis/yedek parça 0,6 17,5 Konaklama 04 0,4 Sağlık/sağlık ürünleri/kozmetik 0,3 Yemek ve çeşitli ş gıda 0,3 Sanal POS işlemleri Mail order, çağrı merkezi ve otomatik ödeme talimat işlemleri Tahmini e Ticaret pazarı Mobilya ve dekorasyon 0,3 Diğer 1 16,3 İnternetten satışın yoğun olduğu kategoriler 1 Telekomünikasyon, sigorta ve hizmet ödemeleri ve diğer kategoriler Kaynak: BKM verileri, bankalarla görüşmeler 11

12 Sektörümüzün Büyüklüğü Donanım 12,4 Yazılım + Hizmet 5,64 Elektronik Haberleşme Savunma Sanayii Çağrı Merkezi Mobil Cihazlar E ticaret 30,9 0,7 2,5 5,1 21,0 78,24 Milyar TL ( %17) 2013 Yılı Bazı : 57,24 Milyar TL 12

13 Teşvik Kullanımı Teşvik Kullanım Oranı Baz: Baz: Teşvik alan firmalar Yararlanılan Teşvikler 2012 için sorulmuştur. TÜBİTAK TEYDEB Programları %25, Sanayi Ar Ge %22, Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu %22, sayılı Ar Ge Faaliyetlerini Destekleme Hakkında Kanun Teşvikleri %15,9 Girişimcilik Destekleri (TÜBİTAK / KOSGEB) %9,1

14 Üyelerimizin Sektörden Beklentileri Sektör nasıl gelişecek? 2013 de ne kadar büyüyeceğiz? Büyümeye en çok ne etki edecek? Baz:84 Baz: Baz:69 Kamu yatırımları 2012 Baz:69 61,0 Büyüme yaşanacak 89,3 92,0 %5 ve altı %6 %10 9,2 40,0 Özel sektör yatırımları AR GE teşvikleri 54,0 36,0 Aynı kalacak 7,1 6,6 %11 %15 %16 %20 9,2 30,8 Yabancı yatırımların artması FATİH Projesi ile ilgili fırsatlar Pazarla ilgili bölgesel fırsatlar 20,00 17,0 14,0 Küçülme yaşanacak 3,6 1,4 %21 %25 %26 ve üzeri 4,6 6,2 Nitellikli iş gücü Girişim sermayesi Sektöre yönelik bütüncül bir kamu stratejisi 13,0 12,0 12,0 Dış kaynak kullanımı 10,0 14

15 Çözüm Bekleyen Sorunlar Baz:80 Baz:88 % Nitellikli iş gücü açığı Sektördeki yüksek ve karmaşık vergi yapısı Girişim sermayesi eksikliği Fiyat odaklı kamu ihale politikaları AR GE teşvikleri ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunlar Fikri Mülkiyet Hakları ile ilgili düzenlemelerin yetersizliği Üniversite sanayi işbirliğinin yetersizliği Dış ş ticaret mevzuatı uygulamaları ile ilgili yaşanan sorunlar Dış kaynak kullanımının yetersizliği Diğer

16 TEŞEKKÜRLER Çalışmamıza katılım sağlayan TÜBİSAD üyesi firmalara, işbirlikleri ve değerli katkıları için BTK, BKM, ÇMD, SASAD, OPR, Context ve McKinsey e teşekkürlerimizi sunarız. Bu rapor OPR Türkiye tarafından TÜBİSAD için hazırlanmıştır. Bu rapordaki bilgiler TÜBİSAD ve OPR Türkiye nin yazılı onayı alınmadan kısmen ya da yorum şeklinde çoğaltılamaz ve üçüncü kişilere verilemez. 16