Terra Gıda ve Tarım Yatırım Çözümleri ( Terra ) Şirket Profili. Biz kimiz ve nasıl birlikte çalışabiliriz

Transkript

1 Terra Gıda ve Tarım Yatırım Çözümleri ( Terra ) Şirket Profili Biz kimiz ve nasıl birlikte çalışabiliriz

2 İçerik Biz Kimiz Yönetici Profilleri Vizyonumuz Terra nın Sağladığı Hizmetler Nasıl Birlikte Çalışabiliriz? Öncelik ve Tercihlerinizi Anlamak Örnek Projeler Bir Sonraki Adımlar 1

3 Terra yönetim ekibi, farklı sektörlerdeki iş geçmişlerini tarım ve gıda alanlarındaki tecrübeleriyle birleştirirler. Baki, ABD deki Capital One Bank ve Ross Stores un stratejik planlama birimlerinde çalıştıktan sonra, İstanbul da bir gayri menkul geliştirme fonunda, sonrasında da Türk-Brezilya tarımsal üretim ortak girişiminde iş geliştirme ve satış alanlarında yöneticilik yaptı. Baki KANTAŞI Türkiye nin en büyük endüstriyel meyve üreticisinin taze meyve iş kanalını kuran ve sanayi ürünleri satış faaliyetlerini yürüten Baki nin, 100 dönümlük bir kiraz bahçesi yatırımı da bulunmaktadır. Ayrıca topraksız tarım, işlenmiş gıda ve içecek sektörlerinde tecrübelidir. Robert Kolej den sonra Cornell Üniversitesi nde Moleküler Biyoloji ve Ekonomi anadallarında lisans ve Hollanda Wageninden Üniversitesi nde Bitki Biyolojisi Yüksek Lisans ı yapmıştır. McKinsey & Co. nin New York ve İstanbul ofislerinde yönetim danışmanlığı yapan Sercan, kariyerine MetCap Enerji Yatırımları nda iş geliştirme direktörü olarak devam etmiştir. Her iki şirkette de çesitli sektörlerde bir çok yatırım ve şirket evliliği projelerinde çalışmıştır. Sercan ÇELEBİ Türkiye ye döndükten sonra İzmir de 1,000 dönümlük bir alanda sanayi domatesi, biber ve mısır üretimi yapmış, sonrasında da McKinsey ile Türkiye, Brezilya, Çin ve Almanya da tarım stratejisi üzerine projeler yönetmiştir. Yale Üniversitesi nden Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler anadallarında lisansını tamamlayan Sercan, Istanbul Alman Lisesi mezunudur. Emre profesyonel kariyerinde Pfizer in New York ve Istanbul ofislerinde, finans, kurumsal strateji ve iş geliştirme bölümlerinde çalıştı. Daha sonrasında Hedef Alliance Holding bünyesinde iş yönetimi ve finans alanında rol aldı. Emre ESEN Tarım alanından (Sercan ile ortak girişim) medya prodüksiyona bir çok girişime imza atmış olan Emre, öncelikli olarak finans, tedarik yönetimi ve stratejik planlama alanlarında aktif rol almıştır. Alman Lisesi ve International School of Johannesburg menzunu olan Emre, Wharton School of the UPENN de finans ve pazarlama öğrenimi görmüştür. 2

4 Terra, Türkiye de tarıma dayalı işletmeler ve yatırımlar ile ilgili 360 derece hizmet sağlayan tek adrestir... Finansal danışmanlık / şirket evlilikleri Tarımsal iş geliştirme, fizibilite ve finansman faaliyetleri Terra Stratejik ve finansal ortak belirlenmesi Bu vizyon dahilinde müşterilerimize sunduklarımız : Yerel ve uluslararası, kendi konularında isim yapmış uzman ağına erişim Halihazırda tarım ve tarımsal sanayi alanlarında faaliyet gösteren iş sahiplerine erişim Geniş bir yelpazede şirket alım satım ve finansal danışmanlık tecrübesi Özel gayrımenkul geliştirme projeleri Performans geliştirme / maliyet optimizasyonu Uluslararası ve yerel yatırım sermayelerine ve özel yatırımcılara hızlı ve güvenilir kanallardan erişim Portföy optimizasyonu ve satış desteği Kendini işine adamış ve uzun vadeli ilişkiler kurmayı temel amaç edinen bir yönetim ekibi Kaynak: Terra 3

5 İçerik Biz Kimiz Yönetici Profilleri Vizyonumuz Terra nın Sağladığı Hizmetler Nasıl Birlikte Çalışabiliriz? Öncelik ve Tercihlerinizi Anlamak Örnek Projeler Bir Sonraki Adımlar 4

6 Terra üç ana kategoride hizmet verir YEŞİLALAN TARIMSAL ÜRETİM YATIRIMLARI Anahtar teslim tarım işletmesi geliştirme (arazi satınalma dahil) Müşterinin finansal getiri, risk iştahı ve diğer yönetim tercihleri doğrultusunda yatırım alternatifi belirleme Tarla bitki üretimi, sera, meyvecilik, süt, besicilik ve benzeri işletmelerin ve destek tesislerinin kurulum Türkiye, Doğu Avrupa ve Orta Asya odaklı proje geliştirme YÖNETİM DANIŞMANLIĞI / PERFORMANS GELİŞTİRME Büyük ölçekli tarım işletmelerine yönelik yönetim danışmanlığı veya aktif yönetici desteği sağlanması Güven bazlı ve uzun vadeli destek yönetim desteği: Verim & maliyet optimizasyonu Satış & pazarlama desteği Portföy optimizasyonu, örn. katma değerli ürünler BİRLEŞME & SATINALMA VE FİNANSMAN HİZMETLERİ Devlet fonları, özel sermaye fonları ve stratejik yatırımcılar gibi müşteriler için tarım ve tarıma dayalı sektör araştırmaları Kaynak: Terra İşletmelerine finansman arayışında olan yatırımcılar için çeşitli alternatiflerin belirlenmesi İşletmelerine stratejik ve finansal ortak arayan yatırımcılar için şirket satış desteği ve danışmanlığı verilmesi 5

7 İçerik Biz Kimiz Yönetici Profilleri Vizyonumuz Terra nın Sağladığı Hizmetler Nasıl Birlikte Çalışabiliriz? Öncelik ve Tercihlerinizi Anlamak Örnek Projeler Bir Sonraki Adımlar 6

8 Müşterimizle üç aşamalı bir yol izleriz -birinci aşama her zaman müşterimizi dinlemektir! Müşterimizi dinlemek Müşterimizin ihtiyaç ve önceliklerini anlamak için tanışma toplantısı Yönetimin risk iştahını, öncelikli isteklerini ve Terra nın en çok katma değer sağlayabileceğimiz noktaların belirlenmesi Terra değer tespiti Müşterimizin talepleriyle, tecrübemizi, bilgimizi ve araştırma veritabanı ve ağımızı birleştirerek uygun çalışma zemininin hazırlanması Duruma göre, müşterimize, 2 ila 4 hafta arasında net bir yol haritasıyla geri dönmeyi planlarız Anlaşma ve Aksiyon Son adımda, teklifimizi müşterimizle görüşür ve proje planında mutabık kalırız Aksiyon odaklı, atik ve verimli çalışmayı hedefleriz Kaynak: Terra 7

9 Devam eden proje örneği (1/3): Modern Topraksız Sera Yatırımı MÜŞTERİ DURUMU Yüksek getiri sağlayan bir yatırım talep ediliyor Sermaye ve ilk yatırım engel teşkil etmiyor Teknolojik, yenilikçi ve ekipmana dayalı bir yatırım tercih ediliyor Terra, yatırım sürecinde teknik ve finansal konularda danışmanlık ve tedarikçi seçimi sürecini yönetmek üzere görevlendirildi TERRA ÇALIŞMASI SONUCU Projeye uygun olabilecek alternatifleri içinde jeotermal enerji kaynaklarına yakın, İç Ege de bir arazi belirlendi ve yatırımcı arazinin tahsisini aldı. Terra: Yatırım aşamasında projenin detaylı fizibilite ve finansal modelini oluşturdu Seranın farklı teknik özelliklerine göre oluşacak gelir ve maliyetleri hesapladı Teknik şartnameleri oluşturdu Açılan ihalede tekliflerin karşılaştırması, tedarikçilerin yönetimi ve tedarikçi seçimi sürecini yatırımcı ile birlikte yönetti Projenin kredi finansmanı sürecine destek verdi Projenin sonraki fazlarında Terra aşağıdakileri hizmetleri sağlayacak: İnsan kaynağı seçimine destek Raporlama alt yapısının, işletmesel ve finansal hedeflerin oluşturulması, düzenli denetim yapılması Bütçelerin oluşturulması Satış pazarlama desteği Source: Terra 8

10 Devam eden proje örneği (2/3): Çanakkale de 1,5000 dönüm zeytinlik ve bahçe projesi MÜŞTERİ DURUMU Kısıtlı yönetici zamanı ve ideal durumdan uzak üretim şartları düşük karlılığa yol açıyor TERRA ÇALIŞMASI SONUCU Saha araştırmaları ve uzman görüşmeleri sonucunda, üç kategori bazında olası senaryoları müşterimize sunduk: Orta ölçekli / hızlı nakite dönüşebilecek projeler Sıradışı projeler Yüksek yatırım/yüksek karlılık projeleri Ağırlıklı olarak zeytin üretimi yapılan 1500da lık alanda, çeşitli türden ağaçlar mevcut ve kısıtlı alandatarla tarımı yapılıyor Müşterimiz bizden bu alanın değerlendirilmesiyle ilgili sürdürülebilir karlılığı sağlayacak, ve bunu yaparken kabul edilebilir yatırım seviyelerinde kalacak alternatifler getirmemizi istedi Bu alternatifleri son derece şeffaf ve analitik bir metodoloji izlenerek 6 temel kriter bazında (karlılık, yatırım gereksinimi, yönetici varlığının önemi, iklim ve altyapı uygunluğu, vb.) değerlendirdik Bu değerlendirmeyi yaparken Terra nın temel prensiplerinden ve yatırımcı önceliği olan sürdürülebilirlik ve doğal tahribi engellemeyi ön planda tuttuk Mal sahiplerinin ve yöneticilerin öncelik/tercihleri hangi senaryonun uygulanacağını belirleyecek. Terra olarak karar aşamasının her noktasında ve sonrasında projeler uygulamaya geçip müşterimiz yönetimden ve sonuçlardan memnun kalana kadar projeye aktif destek vereceğiz Kaynak: Terra 9

11 Devam eden proje örneği(3/3) : 25M USD senelik cirosu olan gıda işletmesine satış danışmanlığı MÜŞTERİ DURUMU Müşterimiz kurutulmuş domates ve turşu gibi işlenmiş gıda ürünlerinin hem ticaretini hem de üretimini yapmaktadır Firma, yabancı bir ortak alarak uzun vadeli güvene dayalı ticari ilişkilerini büyütmek ve daha da geliştirmek ister Satış tarafında birleşme ve satınalma sürecini hem potansiyel stratejik ortaklarla hem de finansal yatırımcılarla ilerletmekteyiz TERRA ÇALIŞMASI SONUCU Tarım sektöründeki komplike iş akışı sebebiyle öncelikle şirketin finansal performans ve operasyonlarını yatırımcılar için detaylı bir şekile analiz ettik Şirketin başarı hikayeleri, uzun süreli anlaşmaları çoğu zaman finansal verilerden çok daha değerlidir. Terra, yönetim ekibinin finans ve tarım sektörlerindek tecrübesi nedeniyle müşteri hikayesini en iyi şekilde anlatabilecek bir konumdadır Standart bir yatırım dokümanı (teaser ve IM) ve yatırımcı listesi hazırladık ve yatırım şevkinin ve değerleme potansiyelinin anlaşılması için yatırımcılarla ön görüşmelere başladık İlgilenen yatırımcılarla resmi süreç başlayacak ve yönetimler arasındaki toplantılarla detaylar şekillenecektir, Terra süreci yatırımcı adına yönetecek Terra anlaşmada müşterisi için olabilecek en yüksek değeri yaratmak için çalışmaktadır Kaynak: Terra 10

12 İçerik Biz Kimiz Yönetici Profilleri Vizyonumuz Terra nın Sağladığı Hizmetler Nasıl Birlikte Çalışabiliriz? Öncelik ve Tercihlerinizi Anlamak Örnek Projeler Bir Sonraki Adımlar 11

13 İletişim Baki KANTASI Managing Partner Emre ESEN Managing Partner Sercan CELEBI Managing Partner