BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ

Transkript

1

2 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ NİSAN Görüş ve Önerileriniz İçin: E-posta: Tel: (312)

3 Bu anket kamuoyunu bilgilendirme amaçlı olup, içinde yer alan bilgilere dayanarak verilecek yatırım ya da benzeri kararların sonuçlarından BDDK sorumlu tutulamaz. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bilgi Yönetimi Dairesi Atatürk Bulvarı No. 191/B Ankara TÜRKİYE Tel. (312) Faks. (312) e-posta: Bu yayın tüm içeriği ile BDDK internet sayfasında ( ) yer almaktadır. BDDK XEROX Doküman Merkezinde 475 adet basılmıştır. Nisan 2006 / ANKARA

4 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Nisan 2006 Soru No İÇİNDEKİLER Sayfa No Sunuş A-Genel Değerlendirme 6 B-Makroekonomik Gelişmelere İlişkin Beklentiler 9 1 GSMH. 9 2 Cari Açık Bütçe Açığı TÜFE İç Borçlanma Faiz Oranı ABD Dolar Kuru Reel Sektör Finansman Gereksinimi C-Faiz Oranlarına İlişkin Beklentiler TL Mevduat Faiz Oranları DTH Faiz Oranları TCMB Bankalar Arası Para Piyasası Faiz Oranları Bankaların Yurtdışı Borçlanma Faiz Farkı (Spread) Konut Kredisi Faiz Oranları Diğer Tüketici Kredileri Faiz Oranları Ticari Kredilerin Faiz Oranları Kredi Kartı Faiz Oranları. 16 D-Kredi Hacimlerine İlişkin Beklentiler Toplam Nakdi Kredi Hacmi Toplam Gayri Nakdi Kredi Hacmi Tüketici Kredilerinin Toplam Kredilere Oranı Konut Kredileri Hacmi Taşıt Kredileri Hacmi Kredi Kartları Kredi Hacmi Takipteki Tüketici Kredilerinin Hacmi Ticari Kredi Hacmi KOBİ lere Verilen Kredilerin Hacmi Takipteki Ticari Kredilerin Hacmi Ticari Kredi Hacmindeki Değişmelerde Etkili Olabilecek Faktörler Tüketici Kredileri Hacmindeki Değişmelerde Etkili Olabilecek Faktörler. 24 E-Bankacılık Sektörüne İlişkin Beklentiler Bankacılık Sektörü Aktif Büyüklüğü Bankacılık Sektörü Karlılığı Banka Karlılığı Üzerinde Etkili Olabilecek Faktörler Bankacılık sektörünün Artış Göstermesi Beklenen Fon Kaynakları Bankacılık Sektöründe Yabancı Sermaye Payı Bankacılık Sektörünü Etkileyebilecek Faktörler Kamuoyunun Bankacılık Sektörüne Olan Güvenini Etkileyecek Faktörler Bankacılık Sektöründe Gelişme Göstermesi Beklenen Faaliyet Alanları Bankacılık Sektörünün Muhtemel Risk Kaynakları Bankacılık Sektörünün Taşıdığı Riskler. 34 F-Beklentilerin Değişimi.. 35 G-Eylül-Aralık 2005 Dönemine İlişkin Beklenti ve Gerçekleşme Karşılaştırması..50 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 1

5 Nisan 2006 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi GRAFİKLER: Sayfa No A- Makroekonomik Beklentilere İlişkin Grafikler Grafik-1 GSMH Cari Açık Bütçe Açığı 10 Grafik-2 TÜFE İç Borçlanma Faiz Oranı Grafik-3 ABD Dolar Kuru Grafik-4 Reel Sektör Finansman Gereksinimi B-Faiz Oranları Beklentilerine İlişkin Grafikler Grafik-5 TL Mevduat Faiz Oranları DTH Faiz oranları TCMB Bankalar Arası Para Piyasası Faiz Oranları Bankaların Yurtdışı Borçlanma Faiz Farkı (Spread). 15 Grafik-6 Konut Kredisi Faiz Oranları Diğer Tüketici Kredileri Faiz Oranları Ticari Kredilerin Faiz Oranları...17 Kredi Kartı Faiz Oranları...17 C-Kredi Hacimlerine Beklentilerine İlişkin Grafikler Grafik-7 Toplam Nakdi Kredi Hacmi Toplam Gayri Nakdi Kredi Hacmi. 19 Tüketici Kredilerinin Toplam Kredilere Oranı.. 19 Grafik-8 Konut Kredileri Hacmi.. 21 Taşıt Kredileri Hacmi Kredi Kartları Kredi Hacmi Takipteki Tüketici Kredilerinin Hacmi. 21 Grafik-9 Ticari Kredi Hacmi KOBİ lere Verilen Kredilerin Hacmi Takipteki Ticari Kredilerin Hacmi Grafik-10 Ticari Kredi Hacmindeki Değişmelerde Etkili Olabilecek Faktörler Grafik-11 Tüketici Kredileri Hacmindeki Değişmelerde Etkili Olabilecek Faktörler.. 25 D-Bankacılık Sektörüne Yönelik Beklentilerine İlişkin Grafikler Grafik-12 Bankacılık Sektörü Aktif Büyüklüğü Grafik-13 Bankacılık Sektörü Karlılığı.. 26 Grafik-14 Banka Karlılığı Üzerinde Etkili Olabilecek Faktörler Grafik-15 Bankacılık sektörünün Artış Göstermesi Beklenen Fon Kaynakları. 28 Grafik-16 Bankacılık Sektöründe Yabancı Sermaye Payı Grafik-17 Bankacılık Sektörünü Etkileyebilecek Faktörler Grafik-18 Kamuoyunun Bankacılık Sektörüne Olan Güvenini Etkileyecek Faktörler. 31 Grafik-19 Bankacılık Sektöründe Gelişme Göstermesi Beklenen Faaliyet Alanları 32 Grafik-20 Bankacılık Sektörünün Muhtemel Risk Kaynakları. 33 Grafik-21 Bankacılık Sektörünün Taşıdığı Riskler F-Beklentilerin Değişimine İlişkin Grafikler.. 35 Grafik-22 GSMH.. 35 Grafik-23 Cari Açık Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

6 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Nisan 2006 Sayfa No Grafik-24 Bütçe Açığı Grafik-25 TÜFE Grafik-26 İç Borçlanma Faiz Oranı Grafik-27 ABD Dolar Kuru Grafik-28 Reel Sektör Finansman Gereksinimi. 38 Grafik-29 Bankaların Yurtdışı Borçlanma Faiz Farkı (Spread) Grafik-30 TL Mevduat Faiz Oranları Grafik-31 DTH Faiz Oranları Grafik-32 TCMB Bankalar Arası Para Piyasası Faiz Oranları Grafik-33 Konut Kredisi Faiz Oranları.. 40 Grafik-34 Diğer Tüketici Kredileri Faiz Oranları Grafik-35 Ticari Kredilerin Faiz Oranları.. 41 Grafik-36 Kredi Kartı Faiz Oranları.. 42 Grafik-37 Toplam Nakdi Kredi Hacmi.. 42 Grafik-38 Toplam Gayri Nakdi Kredi Hacmi 43 Grafik-39 Tüketici Kredilerinin Toplam Kredilere Oranı.. 43 Grafik-40 Konut Kredileri Hacmi.. 44 Grafik-41 Taşıt Kredileri Hacmi. 44 Grafik-42 Kredi Kartları Kredi Hacmi Grafik-43 Takipteki Tüketici Kredilerinin Hacmi.. 45 Grafik-44 Ticari Kredi Hacmi.46 Grafik-45 KOBİ lere Verilen Kredilerin Hacmi.46 Grafik-46 Takipteki Ticari Kredilerin Hacmi. 47 Grafik-47 Bankacılık Sektörü Aktif Büyüklüğü. 47 Grafik-48 Bankacılık Sektörü Karlılığı.. 48 Grafik-49 Bankacılık Sektöründe Yabancı Sermaye Payı.. 48 Grafik-50 Bankacılık Sektörünün Taşıdığı Riskler.49 G-Eylül-Aralık 2005 Dönemine İlişkin Beklenti ve Gerçekleşme Karşılaştırması.. 50 Grafik-51 ABD Dolar Kuru Grafik-52 TÜFE Grafik-53 TL Mevduat Faiz Oranları...51 Grafik-54 DTH Faiz Oranları Grafik-55 TCMB Bankalar Arası Para Piyasası Faiz Oranları Grafik-56 Konut Kredisi Faiz Oranları Grafik-57 Diğer Tüketici Kredileri Faiz Oranları Grafik-58 Kredi Kartı Faiz Oranları Grafik-59 Toplam Nakdi Kredi Hacmi Grafik-60 Toplam Gayri Nakdi Kredi Hacmi. 54 Grafik-61 Konut Kredileri Hacmi Grafik-62 Taşıt Kredileri Hacmi. 55 Grafik-63 Kredi Kartları Kredi Hacmi Grafik-64 Tüketici Kredilerinin Toplam Kredilere Oranı.. 56 Grafik-65 Takipteki Ticari Kredilerin Hacmi. 57 Grafik-66 Takipteki Tüketici Kredilerinin Hacmi.. 57 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 3

7 Nisan 2006 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ SUNUŞ Bankacılık sektörü yöneticilerinin bankacılık ve ülke ekonomisi ile ilgili çeşitli konulardaki algılayış ve beklentilerinin izlenmesi ve şeffaflık ilkesi çerçevesinde diğer ekonomik birimler ve kamuoyu ile paylaşılmasını amaçlayan ve ilk sayısı Ekim Ayında yayınlanan Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketinin üçüncü sayısı Nisan- Haziran 2006 dönemine ait beklentileri içermektedir. Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi altı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde çeşitli makroekonomik göstergeler, ikinci bölümde faiz oranları, üçüncü bölümde çeşitli kredilerin hacimleri, dördüncü bölümde ise bankacılık sektöründe karlılık, risklilik, gelişim, güven ve diğer önemli konularla ilgili beklentilere ilişkin sorular yer almaktadır. Beşinci bölümde anket katılımcılarının beklentilerindeki değişimlerin izlenebilmesi amacıyla bir önceki anket ile yeni anket cevapları grafik olarak birlikte sunulmaktadır. Altıncı bölümde bir önceki anket döneminde çeşitli gösterge, oran ve tutarlara ilişkin beklentilerle gerçekleşmeleri karşılaştıran grafikler bulunmaktadır. Ankette iki farklı soru tipi yer almaktadır. Birinci tip sorularda belirli bir konuya ilişkin beklentiler sorulmuş, ikinci tip sorularda ise belirli bir konuya etkide bulunabilecek faktörlerin önem derecesine göre sıralanması istenmiştir. Birinci tip sorularda artacak/azalacak şıkları trend sınırları içinde kalan artış ve azalışları, önemli ölçüde artacak/önemli ölçüde azalacak şıkları trend üzeri artış ve azalışları ifade etmektedir. Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi için katılımcı olarak, sektörde faaliyet gösteren bankalardan (katılım bankaları dahil), banka aktif büyüklüğü de dikkate alınarak 1 ila 4 arasında değişen belirli sayıda üst düzey yönetici seçilmiştir. Katılımcılar banka genel müdürü, riskten sorumlu yönetim kurulu üyesi ve genel müdür yardımcılarından oluşmaktadır. Anket doldurulurken yöneticilerden kendi bankalarını değil bankacılık sektörünün tamamını göz önünde bulundurarak kişisel görüşlerini yansıtmaları istenmiştir. 4 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

8 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Nisan 2006 Katılımcılardan anket soruları haricinde önemli gördükleri ve bankacılık sektörü üzerinde etkisi olabilecek üç konuyu yazmaları istenmiştir. Anket sonuçları değerlendirilirken, katılımcıların belirttiği hususlar dikkate alınmış ve yapılan yorumlarda bu hususlara değinilmiştir. Anketin önümüzdeki dönemlerde geliştirilerek sunulması amacıyla görüş ve önerilerin elektronik posta adresine gönderilmesi beklenmektedir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 5

9 Nisan 2006 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi ANKET SONUÇLARI A - GENEL DEĞERLENDİRME Doksan üç üst düzey banka yöneticisi tarafından doldurulan 2006 Mart ayı bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketinin sonuçları, genel olarak katılımcıların büyük çoğunluğunun daha önceki anket dönemlerinde yer alan iyimser beklentilerinin devam ettiğini göstermektedir. Ankette, önümüzdeki üç aylık dönemde aktif büyüklüğü ve kredi hacimlerinde büyüme beklentisi devam etmekte olduğu, faiz oranlarında azalama beklentisi olmakla birlikte, ağırlıklı olarak aynı kalması yönünde istikralı bir yapıya yönelik beklentilerin öne çıktığı görülmektedir. Önümüzdeki 3 ayda TÜFE de katılımcıların ı azalma beklerken %47 si TÜFE nin aynı kalacağını tahmin etmektedir. İç borçlanma faiz oranında ise %61 oranında azalma, %37 oranında aynı kalma yönünde beklenti mevcuttur. Karlılığa ilişkin artış beklentisinin ise Aralık ayına göre bir miktar yükselmekle birlikte sektör temsilcilerinin hala %46 sının karlılığın aynı kalması yönünde beklenti sahibi olması, karlılığa ilişkin istikrar öngörüsünün devam ettiğini ortaya koymaktadır. Sektörün sorunlu görülen konularının başında rekabet şartları, kredi, faiz ve kur riskine ilişkin hususlar ve vade uyumsuzluğu bulunmaktadır. Yasal düzenlemeler ve sektörde nitelikli eleman ihtiyacının ortaya çıkmaya başlaması sektörü etkileyecek diğer hususlar olarak belirtilmiştir. Bankacılık sektörünü ve sektöre olan güveni etkileyebilecek faktörlerin sorulduğu sorularda siyasi gelişmelerin önemli ölçüde artması dikkat çekmektedir. Makroekonomik gelişmelere ilişkin cevaplar değerlendirildiğinde, olumlu beklentilerin çok az bir azalma ile birlikte devam ettiği görülmektedir. GSMH ve cari işlemler açığı ile ilgili beklentilerde bir önceki anket dönemine göre önemli bir değişiklik söz konusu değilken; bütçe açığının azalması yönündeki beklentilerin düştüğü, aynı kalma yönündeki beklentilerin arttığı görülmektedir. TÜFE ve iç borçlanma faiz oranlarına ilişkin 6 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

10 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Nisan 2006 aynı kalacak beklentisine sahip olan katılımcıların bir önceki anket dönemine göre arttığı görülmektedir. ABD Doları kuru artışına yönelik beklenti artarken, TÜFE ye ilişkin azalma beklentisi ve iç borçlanma faiz oranlarının aynı kalacağı yönündeki beklentiler kuvvetlenmiştir. Makroekonomik beklentiler, anket katılımcılarının önümüzdeki üç aylık dönemde istikrarlı makroekonomik yapı beklediklerini ortaya koymaktadır. Ancak, katılımcılar siyasi ve makroekonomik gelişmelerin bankacılık sektörü açısından önemli olduğunu vurgulamaktadırlar. Kredilere ilişkin hususlar değerlendirildiğinde bir önceki anket dönemine göre kredi faiz oranlarındaki düşüş beklentilerinin azaldığı, aynı kalacak yönündeki beklentilerin önemli ölçüde arttığı, kredi kartı faiz oranlarında ise düşüş beklentisinin bir önceki döneme göre azalmakla birlikte devam ettiği görülmektedir. Bu eğilimde, geçtiğimiz üç ay içerisinde sektördeki rekabetle birlikte kredi faiz oranlarında yapılan indirimler sonucunda faiz oranlarının dengeye ulaşmasının etkili olduğu düşünülmektedir. Kredi hacimlerine ilişkin beklentilerde de bir önceki anket dönemine göre önemli bir değişikliğin meydana gelmediği görülmektedir. Katılımcıların %92 si toplam nakdi kredilerde, %95 i konut, %69 u taşıt, %59 u kredi kartları ve %92 si de KOBİ kredilerinde artış beklemektedir. Katılımcıların %84 ü tüketici kredilerinin toplam kredilere oranında yükselme, diğer bir ifadeyle tüketici kredilerinde daha hızlı bir artış öngörmektedir. Bankacılık sektörünün risk kaynaklarına ilişkin soruya verilen cevaplarda kredi riski en önemli risk kaynağı olarak görülmeye devam etmekle birlikte, makroekonomik ve siyasi gelişmelerle birlikte faiz, kur ve likidite risklerini en önemli risk kaynağı olarak görenlerin oranında önemli bir artış olmuştur. En yüksek düzeyde fon kaynağı bir önceki anket döneminde olduğu gibi mevduatlardan beklenmektedir. Eylül ayı anketinde en önemli fon kaynağı olarak görülen sermaye piyasalarının en önemli görülme oranı ise giderek düşmektedir. Fon kaynaklarının faiz oranlarında düşüş beklentilerine gelince, DTH mevduat faiz oranının artmasını bekleyenlerin oranının ve bankaların yurtdışı borçlanma spreadi ne ilişkin aynı kalacak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 7

11 Nisan 2006 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi beklentisinin önemli ölçüde artmış olması dikkat çekmektedir. TL mevduat faiz oranlarına ve TCMB Bankalararası Kısa Vadeli Faiz oranlarına ilişkin düşüş bekleyen katılımcı oranları bir önceki anket dönemine göre önemli bir değişiklik göstermemektedir. Bankacılık sektöründeki yabancı sermaye payının artmasını bekleyen katılımcı sayısı Aralık ayı anketine oranlara hafif bir yükselme göstermiştir. Yabancı sermaye payının Bankacılık sektörünü etkilemede en önemli faktör olarak görenlerin oranı ise bir önceki anket dönemine göre düşüş göstermektedir. Bu durum, katılımcıların yabancı sermaye payının girişinin devam edeceğini ancak bu girişin sektörü makroekonomik ve siyasi gelişmeler kadar etkilemeyeceğini beklediklerini göstermektedir. Bankacılık sektörünün taşıdığı risklerin artışına ilişkin beklentiler hakkındaki soruya verilen yanıtlar incelendiğinde, sektörün taşıdığı risklerdeki artış beklentisinin bir önceki anket dönemine göre küçük bir artış gösterdiği ve risk kaynağı bakımından yine kredilerin birinci sırayı aldığı görülmektedir. Bankacılık sektörünü ve sektöre olan güveni etkilemesi beklenen faktörlerde önceki anketlerde olduğu gibi bankacılık sektörü dışı genel makroekonomik faktörler birinci sırayı almıştır. Bankacılık sektörünü ve sektöre olan güveni etkileyecek faktörlerle ilgili soruda siyasi gelişmelerin en önemli faktör olarak görülme oranındaki artış dikkat çekmektedir. Anket sonuçlarına genel olarak bakıldığında, bankacılık sektörünün önümüzdeki üç ay için büyümeye devam etmesinin beklendiği, vade uyumsuzluğu sorununun devam ettiği ancak bankacılık sektörü için risk yaratacak faktörlerin daha çok siyasi ve makroekonomik faktörlerden kaynaklanabileceği değerlendirilmektedir. 8 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

12 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Nisan 2006 B - MAKROEKONOMİK BEKLENTİLER Aşağıdaki sorular önümüzdeki üç aylık süre göz önüne alınarak cevaplandırılmış ve değerlendirmeler bu çerçevede yapılmıştır. 1. Yıl sonu Gayri Safi Milli Hâsılası bir önceki yıla göre (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 2 2 b) Artacak c) Aynı kalacak 4 4 d) Azalacak 8 7 e) Önemli ölçüde azalacak 0-2. Geçen yılın aynı dönemine göre önümüzdeki üç aylık dönemde cari işlemler açığının GSYİH ya oranı (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 6 6 b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak 1 1 e) Önemli ölçüde azalacak 0-3. Geçen yılın aynı dönemine göre önümüzdeki üç aylık dönemde bütçe açığının GSYİH ya oranı (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 1 1 b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak 0 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 9

13 Nisan 2006 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Grafik-1 GSMH, Cari Açık ve Bütçe Açığına İlişkin Beklentiler (1, 2 ve 3 ncü sorular) Yıl sonu Gayri Safi Milli Hâsılası %2 %86 %4 %8 Cari işlemler açığının GSYİH ya oranı %6 %74 8 Bütçe açığının GSYİH ya oranı 3 %39 %47 0 a) Önemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak GSMH, Cari Açık ve Bütçe Açığına ilişkin sorulara verilen cevaplarda, bankacılık sektörü yönetici kesiminden katılımcıların %86 sı yıl sonu GSMH nın bir önceki yıla göre artacağını, % 2 si önemli ölçüde artacağını; %74 ü cari işlemler açığının artmaya devam edeceğini, %6 sı cari açığın önemli ölçüde artacağını; %47 si bütçe açığının azalacağını beklemektedirler. Katılımcıların %88 i GSMH, %47 si bütçe açığı ile ilgili olumlu beklentilere sahip olup, cari açığın artacağı yönünde beklentiye sahip olma oranı % 80 dir. 10 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

14 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Nisan Önümüzdeki üç aylık dönemde yıllık TÜFE (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak Önümüzdeki üç aylık dönemde 1 yıl vadeli (veya 1 yıla en yakın vadeli) iç borçlanma basit faiz oranı (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 4 4 c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak 0 - Grafik-2 TÜFE ve İç Borçlanma Faiz Oranına İlişkin Beklentiler (4 ve 5 nci sorular) TÜFE 1 %38 %49 %2 İç borçlanma faiz oranı %4 %56 0 a) Önemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak Anket katılımcılarının % 51 i TÜFE oranında azalma beklerken, %56 sı iç borçlanma faiz oranında azalma beklemektedir. Azalacak ve aynı kalacak yönünde beklentiye sahip olma oranı TÜFE de %89, iç borçlanma faiz oranında %96 dır. Bir önceki anket dönemine göre TÜFE ye ilişkin düşüş beklentilerinde artış, iç borçlanma faiz oranlarında düşüş beklentisinde azalma, aynı kalma beklentisinde ise artış olduğu görülmektedir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 11

15 1 Nisan 2006 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi 6. Mevcut duruma göre önümüzdeki üç aylık dönemde ABD dolar kuru (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 1 1 b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak 3 3 e) Önemli ölçüde azalacak 0 - Grafik-3 ABD Doları Kuru Değişim Beklentileri (6 ncı soru) %52 %44 %3 0 a) Önemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak Katılımcıların % 53 ü ABD dolar kuruna ilişkin artış beklentisine sahiptir. Katılımcıların %44 ü herhangi bir değişiklik olmaması yönünde beklentiye sahipken, düşme yönünde beklentiye sahip olanların oranı %3 tür. ABD dolar kuruna yönelik artış beklentilerinin önceki anket dönemlerine göre önemli ölçüde artmış olması dikkat çekmektedir. 12 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

16 1 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Nisan Önümüzdeki üç aylık dönemde reel sektör finansman gereksinimi (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 1 1 b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak 5 5 e) Önemli ölçüde azalacak 0 - Grafik-4 Reel Sektör Finansman Gereksinimi Beklentileri (7 nci soru) %75 8 %5 0 a) Önemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak Reel sektör finansman gereksinimine ilişkin toplam artış beklentisi oranı % 76 düzeyinde iken, aynı kalacak beklentisi % 18 düzeyindedir. Aralık dönemi anketinde % 0 seviyesinde olan azalma yönündeki beklentinin % 5 seviyesinde olması ve aynı kalacak beklentisinin artmış olması dikkat çekmektedir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 13

17 Nisan 2006 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi 8. 3 ay vadeli TL mevduat faiz oranları 9. 3 ay vadeli DTH faiz oranları C-FAİZ ORANLARI Aşağıdaki sorular önümüzdeki üç aylık süre göz önüne alınarak cevaplandırılmış ve değerlendirmeler bu çerçevede yapılmıştır. (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 3 3 c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak 0 - (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak TCMB bankalararası para piyasası kısa vadeli faiz oranları (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 1 1 c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak Bankaların yurtdışı borçlanma faiz farkı (spread) % Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 5 5 c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak 0-14 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

18 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Nisan 2006 Grafik-5 Fon Kaynaklarının Faiz Oranlarına İlişkin Beklentiler (8, 9, 10 ve 11 nci sorular) 3 ay vadeli TL mevduat faiz oranları %3 %43 %54 3 ay vadeli DTH faiz oranları %58 %31 1 TCMB bankalar arası para piyasası kısa vadeli faiz oranları %31 %68 Bankaların yurtdışı borçlanma faiz spreadi %5 % a) Önemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak Bilançonun pasifinde yer alan ve bankalara fon sağlayan çeşitli kaynakların faiz oranlarına ilişkin beklentilerin sorulduğu 8, 9, 10 ve 11 nci sorularda, katılımcıların 3 ay vadeli TL mevduat faiz oranları ve TCMB bankalararası para piyasası kısa vadeli faiz oranları için önceki anketlerde olduğu gibi azalma beklendiği görülmektedir. Azalma yönünde beklentiye sahip katılımcı oranı 3 ay vadeli TL mevduat faiz oranlarında %54, TCMB bankalararası para piyasası kısa vadeli faiz oranlarında % 68 dir. Mart Dönemi Anket çalışmasının faiz oranlarına ilişkin sonuçlarında en önemli farklılık ABD döviz kuru artış beklentisine paralel olarak DTH faiz oranlarında yükselme beklentisinin ve bankaların yurtdışı borçlanma faiz spreadi için aynı kalma beklentisinin önemli ölçüde artmış olmasıdır. DTH faiz oranlarının artacağını bekleyenlerin oranı bir önceki anket döneminde % 35 iken %58 e, yurtdışı borçlanma faiz farkında (spread) aynı kalma beklentisine sahip olanların oranı %45 iken %75 e yükselmiştir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 15

19 Nisan 2006 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi 12. Konut kredisi faiz oranları (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 1 1 c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak Konut kredisi haricindeki diğer tüketici kredileri faiz oranları (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 1 1 c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak Ticari kredi faiz oranları (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 3 3 c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak Kredi kartı faiz oranları (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 0 - c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

20 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Nisan 2006 Grafik-6 Kredilerin Faiz Oranlarına İlişkin Beklentiler (12, 13, 14 ve 15 nci sorular) Konut kredisi faiz oranları %77 %22 Diğer tüketici kredileri faiz oranları %66 %33 Ticari kredi faiz oranları %3 %63 %33 Kredi kartı faiz oranları %67 %3 0 a) Önemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak Kredilerin faiz oranlarına ilişkin beklentilerin sorulduğu sorularda, genel olarak önceki anket dönemlerine göre faiz oranlarındaki düşüş beklentilerinin azaldığı durağan beklentiye sahip katılımcıların oranının artış gösterdiği görülmektedir. Faiz oranlarının azalması yönünde beklentiye sahip katılımcıların oranı konut kredilerinde %22 kredi kartı faiz oranlarında %67, diğer tüketici kredilerinde ve ticari kredilerde %33 tür. Faiz oranlarının aynı kalmasını bekleyenlerin oranı ise konut kredilerinde %77, diğer tüketici kredilerinde %66 ticari kredilerde %63 kredi kartı faiz oranlarında düzeyindedir. Artış yönündeki beklentiler çok düşük düzeylerde kalmaktadır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 17

21 Nisan 2006 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi D-BANKACILIK SEKTÖRÜ KREDİ HACİMLERİ Aşağıdaki sorular önümüzdeki üç aylık süre göz önüne alınarak cevaplandırılmış ve değerlendirmeler bu çerçevede yapılmıştır. 16.Toplam nakdi kredi hacmi (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 1 1 b) Artacak c) Aynı kalacak 8 7 d) Azalacak 0 - e) Önemli ölçüde azalacak 0-17.Toplam gayri nakdi kredi hacmi (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 0 b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak 0 - e) Önemli ölçüde azalacak 0-18.Tüketici kredilerinin toplam kredilere oranı (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 3 3 b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak 1 1 e) Önemli ölçüde azalacak 0-18 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

22 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Nisan 2006 Grafik-7 Toplam Kredilere İlişkin Beklentiler (16, 17 ve 18 nci sorular) Toplam nakdi kredi hacmi %91 %8 Toplam gayri nakdi kredi hacmi %82 8 Tüketici kredilerinin toplam kredilere oranı %3 % a) Önemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak Toplam kredi hacimlerine ilişkin soruların cevaplarına bakıldığında, bir önceki anket beklentilerinden önemli bir değişiklik olmadığı ve beklentilerin kredi hacimlerinin artacağı yönünde olduğu görülmektedir. Katılımcıların %92 si toplam nakdi kredilerde, %82 si gayri nakdi kredilerde artış beklentisine sahipken, % 84 ünün toplam krediler içerisindeki bireysel kredilerin oranının artacağını beklediği görülmektedir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 19

23 Nisan 2006 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi 19. Konut kredileri hacmi (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak 5 5 d) Azalacak 0 - e) Önemli ölçüde azalacak Taşıt kredileri hacmi (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak 5 5 e) Önemli ölçüde azalacak Kredi kartları kredi hacmi (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 1 1 b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak 4 4 e) Önemli ölçüde azalacak 0-22.Takipteki tüketici kredilerinin (brüt) hacmi (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 2 2 b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak 2 2 e) Önemli ölçüde azalacak 0-20 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

24 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Nisan 2006 Grafik-8 Bireysel Kredi Hacimlerine İlişkin Beklentiler (19, 20, 21 ve 22 nci sorular) Konut kredileri hacmi 3 %82 %5 Taşıt kredileri hacmi %69 %26 %5 Kredi kartları kredi hacmi %58 %37 %4 Takipteki bireysel kredilerin (brüt) hacmi %2 %73 %23 %2 0 a) Önemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak Bireysel kredi hacimine ilişkin sorularda katılımcıların çoğunluğu artış beklentisine sahip olup, artış beklentisi oranı konut kredilerinde 3 ü önemli ölçüde artış olmak üzere toplam %95, taşıt kredilerinde % 69, kredi kartlarında ise %58, seviyesindedir. Kredi kartları ve taşıt kredileri için de azalma beklentisi çok küçük bir oranda olup, aynı kalacak diyenlerin oranı sırasıyla %37 ve %26 dır. Bireysel kredilerde meydana gelmesi beklenen artış ile birlikte takipteki bireysel kredi tutarları için artış bekleyen katılımcıların oranı %75 seviyesindedir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 21

25 Nisan 2006 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi 23. Ticari kredi (KOBİ kredileri hariç) hacmi (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 1 1 b) Artacak c) Aynı kalacak 9 8 d) Azalacak 0 - e) Önemli ölçüde azalacak KOBİ lere verilen kredilerin hacmi (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 8 7 b) Artacak c) Aynı kalacak 8 7 d) Azalacak 0 - e) Önemli ölçüde azalacak Takipteki ticari kredilerin (brüt) hacmi (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 0 b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak 3 3 e) Önemli ölçüde azalacak 0-22 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

26 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Nisan 2006 Grafik-9 Ticari kredi (KOBİ kredileri hariç) hacmi Ticari Kredi Hacimlerine İlişkin Beklentiler (23, 24 ve 25 nci sorular) %9 KOBİ lere verilen kredilerin hacmi %8 %85 %8 Takipteki ticari kredilerin (brüt) hacmi %66 %31 %3 0 a) Önemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak Ticari kredi hacmine ilişkin sorularda artış beklentisinin devem ettiği gözlenmektedir. KOBİ dışındaki ticari kredilerde artış beklentisine sahip toplam katılımcı oranı % 91 seviyesinde iken, KOBİ lere verilen kredilerde %8 i önemli ölçüde artış beklentisi olmak üzere toplam artış beklentisine sahip katılımcı oranı % 92 seviyesindedir. Katılımcıların % 66 sı kredi hacimlerindeki büyümeye paralel olarak takipteki ticari kredi hacminde artış beklemektedir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 23

27 1 Nisan 2006 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi 26.Toplam ticari kredi hacmindeki değişmelerde etkili olabilecek 5 faktörü 16, 21 ve 22 nci sorulardaki beklentilerinizi de dikkate alarak önem derecesine göre sıralayınız. (en önemlisi 1 olmak üzere 1 den 5 e kadar) Katılımcı Sayısı (%) a) Uluslararası piyasalardaki gelişmeler b) Ticari iç talepteki artma/azalma c) Ticari kredi faiz oranları d) Yasal düzenlemeler ve kamusal yükümlülükler e) Risk beklentilerindeki artış/azalış Grafik-10 Ticari Kredi Hacmini Etkiliyebilecek Faktörlerin "En Önemli" Görülme Dağılımı (26 ncı soru) %49 a) Uluslararası piyasalardaki gelişmeler b) Ticari iç talepteki artma/azalma c) Ticari kredi faiz oranları d) Yasal düzenlemeler ve kamusal yükümlülükler e) Risk beklentilerindeki artış/azalış Ticari kredi hacmini etkileyebilecek faktörlerle ilgili soruda sırasıyla katılımcıların % 49 u ticari iç talepteki artma ve azalmayı, % 15 i ticari kredilerin faiz oranlarını, % 17 si risk beklentilerindeki değişimi ve uluslararası piyasalardaki gelişmeleri, i ise yasal düzenlemeler ve kamusal yükümlülükleri ticari kredi hacmini etkileyebilecek en önemli faktör olarak belirtmişlerdir. Sonuçlar kredi hacimlerindeki değişmenin büyük ölçüde ticari iç talepteki değişmelere bağlı olduğunu göstermektedir. Ancak, bir önceki anket dönemine göre risk beklentilerindeki değişimi ve uluslararası piyasalardaki gelişmeleri en önemli faktör olarak gören katılımcı sayısındaki artış dikkat çekmektedir. 24 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

28 1 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Nisan Toplam tüketici kredileri hacmindeki değişmelerde etkili olabilecek 5 faktörü 18, 19 ve 20 nci sorulardaki beklentilerinizi de dikkate alarak önem derecesine göre sıralayınız (en önemlisi 1 olmak üzere 1 den 5 e). Katılımcı Sayısı (%) a) Yasal düzenlemeler b) Tüketim talebindeki artma/azalma d) Risk beklentilerindeki artış/azalış e) Bireysel kredi faiz oranları c) Ödeme alışkanlıklarının değişmesi Grafik-11 Tüketici Kredi Hacmini Etkiliyebilecek Faktörlerin "En Önemli Görülme" Dağılımı (27 nci soru) %45 %43 a) Yasal düzenlemeler %35 %25 %31 b) Tüketim talebindeki artma/azalma d) Risk beklentilerindeki artış/azalış 5 %9 5 e) Bireysel kredi faiz oranları %5 %2 c) Ödeme alışkanlıklarının değişmesi Tüketici kredileri hacmini etkileyecek faktörlere ilişkin soruda katılımcıların %43 ü tüketim talebindeki artma/azalmayı, %31 i bireysel kredi faiz oranlarını, 5 i ödeme alışkanlıklarının değişmesini, %9 u yasal düzenlemeleri, %2 si ise risk beklentilerindeki değişimleri tüketici kredi hacmini etkileyebilecek en önemli faktör olarak belirtmiştir. Kredi faiz oranlarındaki durağan beklentiyle uyumlu olarak, bireysel kredi faiz oranını en önemli faktör olarak gören katılımcı sayısında bir önceki anket dönemine göre düşüş gözlenmektedir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 25

29 1 1 Nisan 2006 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi E-BANKACILIK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN BEKLENTİLER Aşağıdaki sorular önümüzdeki üç aylık süre göz önüne alınarak cevaplandırılmış ve değerlendirmeler bu çerçevede yapılmıştır. 28. Bankacılık sektörü aktif büyüklüğü (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 2 2 b) Artacak c) Aynı kalacak 2 2 d) Azalacak 0 - e) Önemli ölçüde azalacak 0 - Grafik-12 Bankacılık Sektörü Aktif Büyüklüğü Gelişimine İlişkin Beklentiler (28 nci soru) %2 %96 %2 0 a) Önemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü konusunda, katılımcıların %98 i artış yönünde beklentiye sahipken, %2 si bu artışın önemli ölçüde olacağı yönünde görüş bildirmiştir. 29. Bankacılık sektörü karlılığı (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak 0 - Grafik-13 Bankacılık Sektörü Karlılığına İlişkin Beklentiler (29 ncu soru) %31 %46 %23 0 a) Önemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak Katılımcıların % 31 i bankacılık sektörü karlılığında artış beklerken, % 23 ü azalma, %46 sı ise aynı kalması yönünde beklentiye sahiptir. 26 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

30 1 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Nisan Banka karlılığı üzerinde etkili olabilecek 5 faktörü önem derecesine göre (en önemlisi 1 olmak üzere 1 den 5 e) sıralayınız. Katılımcı Sayısı (%) a) Faiz marjındaki değişimler b) Yasal düzenlemeler ve kamusal yükümlülükler e) Sektördeki rekabet seviyesi d) Aktif kalitesi c) Kur hareketleri Grafik-14 Banka Karlılığını Etkileyebilecek Faktörlerin "En Önemli Görülme" Dağılımı (30 ncu Soru) %53 %24 a) Faiz marjındaki değişimler b) Yasal düzenlemeler ve kamusal yükümlülükler e) Sektördeki rekabet seviyesi 4 d) Aktif kalitesi %2 %8 c) Kur hareketleri Bankacılık sektörünün karlılığı üzerinde etkili olabilecek faktörlerin sorulduğu soruda katılımcıların % 53 ü faiz marjlarındaki değişimlerin, %24 ü kur hareketlerinin, % 14 ü aktif kalitesinin, % 8 i sektördeki rekabetin, % 1 i ise yasal düzenlemeler ve kamusal yükümlülüklerin karlılığı etkileyebilecek en önemli faktörler olarak gördüğünü belirtmiştir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 27

31 1 Nisan 2006 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi 31. Bankaların artış göstermesini beklediğiniz fon kaynaklarını artış oranına göre (beklediğiniz en yüksek artış 1 olmak üzere 1 den 5 e) sıralayınız. Katılımcı Sayısı a) Mevduatlar b) Özkaynaklar e) Sermaye piyasaları d) Para piyasaları c) Yurtdışı kaynaklı krediler Grafik-15 En Fazla Artış Göstermesi Beklenen Fon Kaynaklarının Dağılımı (31 nci soru) a) Mevduatlar %49 b) Özkaynaklar %37 e) Sermaye piyasaları d) Para piyasaları %2 %2 c) Yurtdışı kaynaklı krediler Fon kaynaklarına ilişkin soruda katılımcıların %49 u mevduatları, %37 si sermaye piyasası kaynaklı fonları, u yurtdışı kaynaklı kredileri, %2 si para piyasalarını ve %2 si özkaynakları önümüzdeki 3 aylık dönemde en fazla artış göstermesi beklenen fon kaynağı olarak belirtmiştir. Bir önceki anket dönemine göre önemli bir değişiklik gözlenmeyen soruda, Eylül dönemi anketinde en fazla artış göstermesi beklenen fon kaynağı olarak görülen sermaye piyasalarının düşüş göstermeye devam ettiği görülmektedir. 28 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

32 1 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Nisan Bankacılık sektöründeki yabancı sermaye payı (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak 2 2 d) Azalacak 0 - e) Önemli ölçüde azalacak 0 - Grafik-16 Bankacılık Sektöründeki Yabancı Sermaye Payına İlişkin Beklentiler (32 nci soru) 2 %86 %2 0 a) Önemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak Araştırmaya katılanların % 98 i bankacılık sektöründeki yabancı sermaye payının artmasını beklerken, % 12 si bu artışın önemli ölçüde olacağı beklentisine sahiptir. Katılımcıların % 2 si yabancı sermaye payında bir değişme beklemezken, azalma yönünde beklentisi olan katılımcı bulunmamaktadır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 29

33 1 Nisan 2006 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi 33. Bankacılık sektörünü etkileyebilecek 5 faktörü önem derecesine göre (en önemlisi 1 olmak üzere 1 den 5 e) sıralayınız. Katılımcı Sayısı (%) e) Yasal düzenlemeler ve kamusal yükümlülükler b) Siyasi gelişmeler c) Kamu bankalarının özelleştirilmesi d) Makroekonomik gelişmeler a) Yabancı sermaye girişi Grafik-17 %45 %35 %25 Bankacılık Sektörünü "En Fazla" Etkilemesi Beklenen Faktörlerin Dağılımı (33 ncü soru) %26 e) Yasal düzenlemeler ve kamusal yükümlülükler b) Siyasi gelişmeler c) Kamu bankalarının özelleştirilmesi 5 d) Makroekonomik gelişmeler %5 %3 a) Yabancı sermaye girişi Bankacılık sektörünü etkilemesi beklenen faktörlerin önem derecesine göre sıralanması istenen soruda sırasıyla katılımcıların % 40 ı makroekonomik gelişmeleri, % 30 u yasal düzenlemeler ve kamusal yükümlülükleri, %26 sı siyasi gelişmeleri, % 3 ü yabancı sermaye girişini en önemli faktör olarak görürken, kamu bankalarının özelleştirilmesini en önemli faktör olarak görenlerin oranı %51seviyesindedir. Siyasi gelişmelerle ilgili beklentiler geçen anket dönemine göre iki katına çıkmıştır. 30 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

34 1 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Nisan Kamuoyunun bankacılık sektörüne olan güvenini etkileyecek 5 faktörü önem derecesine göre (en önemlisi 1 olmak üzere 1 den 5 e) sıralayınız. Katılımcı Sayısı (%) e) Yabancı sermaye girişi a) Uluslararası ekonomik ve siyasi gelişmeler c) Siyasi gelişmeler d) Makroekonomik gelişmeler b) Yasal düzenlemeler Grafik-18 Bankacılık Sektörüne Güveni "En Fazla" Etkilemesi Beklenen Faktörlerin Dağılımı (34 ncü soru) %45 %35 %45 e) Yabancı sermaye girişi a) Uluslararası ekonomik ve siyasi gelişmeler %25 %23 c) Siyasi gelişmeler 5 %5 %8 %8 7 d) Makroekonomik gelişmeler b) Yasal düzenlemeler Bankacılık sektörüne olan güven ile ilgili soruda sırasıyla katılımcıların %45 i makroekonomik gelişmeleri, %23 ü siyasi gelişmeleri, 7 si yasal düzenlemeleri, %8 i uluslararası gelişmeleri ve yabancı sermaye girişini sektöre olan güveni etkileyecek en önemli faktör olarak gördüğünü belirtmiştir. 33 üncü soruda olduğu gibi siyasi gelişmelerin en önemli görülme oranının önemli ölçüde artmış olması dikkat çekmektedir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 31

35 1 Nisan 2006 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi 35. Önümüzdeki 1 yıl içerisinde bankacılık sektöründe gelişme göstermesini beklediğiniz faaliyet alanlarını önem derecesine göre (en önemlisi 1 olmak üzere 1 den 5 e) sıralayınız. Katılımcı Sayısı (%) a) Bireysel bankacılık b) Menkul kıymet işlemleri c) Kurumsal bankacılık d) Türev işlemler e) Alternatif dağıtım kanalları ( İnternet ve telefon bankacılığı, ATM vs.) Grafik-19 Bankacılık Sektöründe "En Fazla" Gelişme Göstermesi Beklenen Faaliyet Alanlarının Dağılımı (35 nci soru) %77 a) Bireysel bankacılık b) Menkul kıymet işlemleri c) Kurumsal bankacılık d) Türev işlemler %3 4 %4 e) Alternatif dağıtım kanalları ( İnternet ve telefon bankacılığı, ATM vs.) Bankacılık sektöründe gelişme göstermesi beklenen faaliyet alanları ile ilgili soruda katılımcıların % 77 si bireysel bankacılık, % 14 ü türev işlemleri, % 3 ü kurumsal bankacılık, % 4 ü alternatif dağıtım kanallarını en fazla gelişecek faaliyet alanları olarak gördüklerini belirtmiştir. Kurumsal bankacılığın en önemli görülme oranı önceki dönemlere göre büyük ölçüde düşüş göstermektedir. 32 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

36 1 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Nisan Bankacılık sektörünün önümüzdeki 3 aylık dönemdeki muhtemel risk kaynaklarını önem derecesine göre (en önemlisi 1 olmak üzere 1 den 6 ya) sıralayınız. Katılımcı Sayısı (%) a) Kredi riski b) Kur riski c) Faiz riski d) Likidite riski f) Düzenleme riski e) Operasyonel riskler Grafik-20 Bankacılık Sektörünün "En Önemli" Görülen Risk Kaynaklarının Dağılımı (36 ncı soru) %45 %42 a) Kredi riski %35 %32 b) Kur riski c) Faiz riski %25 5 %5 2 1 %2 d) Likidite riski f) Düzenleme riski e) Operasyonel riskler En önemli görülen risk kaynaklarına ilişkin olarak anket katılımcılarının çoğunluğu önceki anket dönemlerinde olduğu gibi en önemli risk kaynağı olarak (%42 si) kredi riskini görmektedirler. Sonra sırasıyla katılımcıların %32 si faiz riskini, 2 si kur riskini, 1 ü likidite riskini, %2 si düzenleme riskini, i ise operasyonel riskleri en önemli risk kaynağı olarak görmektedir. Kredi riskinin en önemli görülme oranı bir önceki anket dönemine göre azalırken faiz, kur ve likidite risklerinin en önemli görülme oranı büyük ölçüde artmış olduğu görülmektedir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 33

37 1 Nisan 2006 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi 37. Önümüzdeki üç aylık dönemde bankacılık sektörünün taşıdığı riskler. (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 2 2 b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak 4 4 e) Önemli ölçüde azalacak 0 - Grafik-21 Bankacılık Sektörünün Taşıdığı Risklere İlişkin Beklentiler (37 nci soru) %2 %52 %42 %4 0 a) Önemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak Bankacılık sektörünün taşıdığı risklere ilişkin soruda katılımcıların %2 si risklerin önemli ölçüde artacağı, %52 si artacağı, %42 si aynı kalacağı %4 ü ise azalacağı yönünde beklentiye sahiptirler. 34 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

38 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Nisan 2006 E-BEKLENTİLERİN DEĞİŞİMİ Grafik-22 GSMH Değişim Beklentileri 0 %5 1 %2 %76 %83 %86 %5 2 %2 %4 %4 %8 Eylül 05 Aralık 05 Mart 06 Anket Dönemi b) Artacak a) Önemli ölçüde artacak Grafik %77 Cari İşemler Açığının GSMH'ya oranı Değişim Beklentileri %8 %6 %71 %74 %3 8 %2 Eylül 05 Aralık 05 Mart 06 Anket Dönemi b) Artacak a) Önemli ölçüde artacak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 35

39 Nisan 2006 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Grafik %27 %49 Bütçe Açığının GSYİH'ya oranı Değişim Beklentileri %28 %57 %5 %7 %7 3 %39 %47 Eylül 05 Aralık 05 Mart 06 Anket Dönemi b) Artacak a) Önemli ölçüde artacak Grafik-25 0 %33 %49 TÜFE'ye İlişkin Değişim Beklentileri %47 %39 %38 %49 %2 %2 Eylül 05 Aralık 05 Mart 06 Anket Dönemi b) Artacak a) Önemli ölçüde artacak 36 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

40 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Nisan 2006 Grafik-26 0 %26 %71 İç Borçlanma Faiz Oranına İlişkin Değişim Beklentileri %3 %2 %4 %37 %61 %56 Eylül 05 Aralık 05 Mart 06 Anket Dönemi b) Artacak a) Önemli ölçüde artacak Grafik-27 0 %3 %46 %46 %4 ABD Dolar Kuruna İlişkin Değişim Beklentileri %36 %59 %5 %52 %44 Eylül 05 Aralık 05 Mart 06 Anket Dönemi b) Artacak a) Önemli ölçüde artacak %3 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 37

41 Nisan 2006 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Grafik-28 0 Reel Sektör Finansman Gereksinimine İlişkin Değişim Beklentileri %6 %3 %67 %86 %75 %23 8 %4 1 %5 Eylül 05 Aralık 05 Mart 06 Anket Dönemi b) Artacak a) Önemli ölçüde artacak Grafik-29 0 Bankaların Yurtdışı Borçlanma Faiz Spreadine İlişkin Değişim Beklentileri %4 %5 %48 %47 %45 %53 %75 9 Eylül 05 Aralık 05 Mart 06 Anket Dönemi b) Artacak a) Önemli ölçüde artacak 38 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

42 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Nisan 2006 Grafik Ay Vadeli TL Mevduat Faiz Oranlarına İlişkin Değişim Beklentileri %3 %41 %37 %56 %3 %3 %58 %2 %43 %54 Eylül 05 Aralık 05 Mart 06 Anket Dönemi b) Artacak a) Önemli ölçüde artacak Grafik Ay Vadeli DTH Faiz Oranlarına İlişkin Değişim Beklentileri %38 %35 %47 %55 %58 % Eylül 05 Aralık 05 Mart 06 Anket Dönemi b) Artacak a) Önemli ölçüde artacak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 39

43 Nisan 2006 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Grafik-32 0 TCMB Bankalararası Kısa Vadeli Faiz Oranlarına İlişkin Değişim Beklentileri %25 %74 %38 %61 %31 %68 Eylül 05 Aralık 05 Mart 06 Anket Dönemi b) Artacak a) Önemli ölçüde artacak Grafik-33 0 %26 %72 Konut Kredisi Faiz Oranlarına İlişkin Değişim Beklentileri %52 %47 %77 %22 Eylül 05 Aralık 05 Mart 06 Anket Dönemi b) Artacak a) Önemli ölçüde artacak 40 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

44 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Nisan 2006 Grafik-34 0 Diğer Tüketici Kredisi Faiz Oranlarına İlişkin Değişim Beklentileri %2 %42 %45 %66 %56 %54 %33 Eylül 05 Aralık 05 Mart 06 Anket Dönemi b) Artacak a) Önemli ölçüde artacak Grafik-35 0 Ticari Kredi Faiz Oranlarına İlişkin Değişim Beklentileri %3 %45 %63 %54 %49 %33 Eylül 05 Aralık 05 Mart 06 Anket Dönemi b) Artacak a) Önemli ölçüde artacak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 41

45 Nisan 2006 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Grafik-36 0 %32 %63 Kredi Kartı Faiz Oranlarına İlişkin Değişim Beklentileri %2 8 %2 %67 Eylül 05 Aralık 05 Mart 06 Anket Dönemi %3 b) Artacak a) Önemli ölçüde artacak Grafik-37 0 Toplam Nakdi Kredi Hacmine İlişkin Değişim Beklentileri %4 %3 %88 %93 %91 %8 %3 %8 Eylül 05 Aralık 05 Mart 06 Anket Dönemi b) Artacak a) Önemli ölçüde artacak 42 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

46 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Nisan 2006 Grafik-38 0 Toplam Gayri Nakdi Kredi Hacmine İlişkin Değişim Beklentileri %6 %3 %73 %82 % Eylül 05 Aralık 05 Mart 06 Anket Dönemi b) Artacak a) Önemli ölçüde artacak Grafik-39 0 Tüketici Kredilerinin Toplam Kredilere Oranına İlişkin Değişim Beklentileri %2 %3 %86 %87 %3 %81 5 Eylül 05 Aralık 05 Mart 06 Anket Dönemi b) Artacak a) Önemli ölçüde artacak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 43

47 Nisan 2006 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Grafik-40 0 Konut Kredileri Hacmine İlişkin Değişim Beklentileri %23 %74 %2 3 %82 Eylül 05 Aralık 05 Mart 06 Anket Dönemi b) Artacak a) Önemli ölçüde artacak %5 Grafik-41 0 Taşıt Kredileri Hacmine İlişkin Değişim Beklentileri %2 %55 %54 %69 %35 %26 %8 %5 %5 Eylül 05 Aralık 05 Mart 06 Anket Dönemi b) Artacak a) Önemli ölçüde artacak 44 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

48 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Nisan 2006 Grafik-42 0 %3 %66 Kredi Kartları Kredi Hacmine İlişkin Değişim Beklentileri %64 %27 %58 %37 %4 %5 %4 Eylül 05 Aralık 05 Mart 06 Anket Dönemi b) Artacak a) Önemli ölçüde artacak Grafik-43 0 Takipteki Bireysel Kredi (Brüt) Hacmine İlişkin Değişim Beklentileri %4 %3 %2 %81 %73 %73 4 %23 %23 %2 Eylül 05 Aralık 05 Mart 06 Anket Dönemi b) Artacak a) Önemli ölçüde artacak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 45

49 Nisan 2006 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Grafik-44 0 Ticari Kredi (KOBİ Kredileri Hariç) Hacmine İlişkin Değişim Beklentileri %3 %3 %86 %81 6 Eylül 05 Aralık 05 Mart 06 Anket Dönemi b) Artacak a) Önemli ölçüde artacak %9 Grafik-45 0 KOBİ'lere Verilen Kredilerin Hacmine İlişkin Değişim Beklentileri 3 1 %8 %85 %8 %9 %8 Eylül 05 Aralık 05 Mart 06 Anket Dönemi b) Artacak a) Önemli ölçüde artacak 46 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

50 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Nisan 2006 Grafik-46 0 Takipteki Ticari Kredilerin (Brüt) Hacmine İlişkin Değişim Beklentileri %58 %55 %66 %38 %31 %3 %5 %3 Eylül 05 Aralık 05 Mart 06 Anket Dönemi b) Artacak a) Önemli ölçüde artacak Grafik-47 0 Bankacılık Sektörü Aktif Büyüklüğünün Gelişimine İlişkin Değişim Beklentileri %6 %6 %2 %89 %93 %96 %4 %2 Eylül 05 Aralık 05 Mart 06 Anket Dönemi b) Artacak a) Önemli ölçüde artacak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 47

51 Nisan 2006 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Grafik-48 0 %37 %46 7 Bankacılık Sektörü Karlılığına İlişkin Değişim Beklentileri %28 %31 %49 %46 %23 %23 Eylül 05 Aralık 05 Mart 06 Anket Dönemi b) Artacak a) Önemli ölçüde artacak Grafik-49 0 Bankacılık Sektöründeki Yabancı Sermaye Payına İlişkin Değişim Beklentileri 2 %8 2 %83 %83 %5 %9 %86 %2 Eylül 05 Aralık 05 Mart 06 Anket Dönemi b) Artacak a) Önemli ölçüde artacak 48 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu