GÜNLÜK ANALİZ EMTİA,ENDEKS, HİSSE,FX

Transkript

1 GÜNLÜK ANALİZ EMTİA,ENDEKS, HİSSE,FX GENEL GÖRÜNÜM ENDEKS Son % HİSSE METAL Son % S&P ,59% Artan/Azalan Son % Altın 1.387,60 0,71% DJIA ,70% AAPL 430,05-1,36% Gumus 21,95 1,72% Nasdaq ,63% ORCL 33,77-1,40% Bakır 320,15 0,52% Dax ,19% MSFT 34,40-0,91% S&P Commodity 631 0,78% ENERJİ Son % Jeffries CRB 286 0,31% F/X Son % Brent 105,93-0,17% EUR/USD 1,3347-0,13% WTI 97,85-0,10% TAHVİL Yield GBP/USD 1,5707-0,08% Doğal gaz 3,73 0,67% US 10 yr 2,14 USD/JPY 94,31-0,66% US 30 yr 3,31 TARIMSAL Son % GERMANY 10 yr 1,54 ETF Son % Mısır 533,00-0,75% SPAIN 10 yr 4,56 TZA 31,55 1,94% Bugday 688,75-0,65% GREECE 10 yr 9,72 FAZ 33,83 2,83% Kahve 123,80-1,28% ITALY 10 yr 4,27 GLD 134,43 0,52% Pamuk 89,44-1,05% Gunluk Grafik DXY (DOLAR ENDEKSI) AMERİKA: Hisse senedi piyasalarında oldukça volatil bir haftanın sonunda Amerika endeksleri perşembe günü kazanımlarının bir kısmını g eri vererek günü ekside tamamladılar. S&P 500 %0,59 düşüşle günü 1,627 puandan tamamlarken yakından izlediğimiz ilk destek seviyesi olan 50 gü nlük ortalama 1,613 seviyesinden geçiyor. Veri tarafında University of Michigan güven endeksi altı yılın en yüksek seviyesi olan 84,5'dan 82,7'ye geriledi, endüstri üretimi beklentinin biraz altında kalarak geçen aya göre yatay seyretti. Cuma günü hisse senedi piyasalarının zayıf kalamasının bir sebei de FED öncesi belirsizlikti, biz FED'in tansiyonu bir miktar düşürerek tahvil alımları konusunda daha güvercin bir tavır içerisinde olacağını ve riskli varlıkların b undan olumlu etkileneceğini düşünüyoruz. Ancak piyasalar önemli bir politika değişikliğinin eşiğinde ve yatırımcılar FED'in varlık alımında yavaşlamaya g ideceği noktayı kestirmekte oldukça zorlanıyor, bu konuda görüşlerin giderek ayrışması da gerek bono, gerekse de hisse senedi piyasalarında volatiliteyi arttırıy or. Bu hafta içi yapılacak FED toplantısı piyasalar için en önemli gündem konusu halinde. FED öncesi kritik bir seviyede olan ve yukarıda grafiği gösterilen dolar endeksinde bir miktar güçlenme görebiliriz, hisse senedi tarafında S&P 'nin önümüzdeki üç gün bandında seyretmeye devam edeceğini düşünüyoruz. Hisse tarafında medyada Time Warner(NYSE:TWC), Charter Communications (NYSE:CHTR) gibi kablolu yayın sağlayıcı şirketler güçlü performans gös terdi. Bizim alım yönünde takip ettiğimiz hisselerden elektronik aygıtlarda hareket algılayıcıları üzerine çalışan ve Apple hariç hemen bütün büyük tel efon üreticileri müşterisi olan Invensense(NYSE:INVN) %7,72 artarak $14,65 seviyesine yükseldi. Invensense geçtiğimiz ay içerisinde %62 artmasına rağmen büy üme potansiyeli ve faaliyet gösterdiği sektördeki konumu nedeniyle hala geri çekilmeleri alım yönünde izlediğimiz bir hisse.

2 DIŞ PİYASALAR ENDEKS Son % DERİNLİK NYSE HİSSE ENDÜSTRİ ETF S&P ,59% Artan Artan/Azalan Son % En iyi3: % Aktifler Son % DJIA ,70% Azalan AAPL 430,05-1,36% Elektrik, Su, Gaz0,14% SPY 163,175-0,63% Nasdaq ,63% Degismeyen 86 CSCO 24,09-1,07% Telekom -0,14% DIA 150,66-0,72% Russell 981-0,84% Tepe 71 BBRY 16,02 6,93% Saglik -0,15% FXI 33,98-2,75% Dax ,19% Dip 187 FB 23,63-0,42% ERX 65,82-2,99% FTSE ,14% S&P Put/call 1,22 HPQ 24,74-0,76% TNA 48,261-2,33% Shanghai ,65% C 49,22-2,13% En kotu3: % TZA 31,55 1,94% Nikkei ,94% TAHVİL/US Yield FCX 29,57-0,47% Finansallar -1,20% QID 23,26 1,26% Vix 17,15 4,51% 10 yr 2,14 GE 23,52-0,68% Petrol & Gaz -0,99% ERY 30,42 3,15% Baltic Dry 900 6,26% 30 yr 3,31 GM 34,29-0,61% Teknoloji -0,82% FAZ 33,83 2,83% Avrupa endekskleri Cuma günü satın alma haberleri ile günü yükselişlerle tamamlarken, ABD endeksleri %0,7 ye varan oranlarda ekside kapatmıştı. Yeni haftaya Asya endekleri olumlu başladı. Geçen hafta yükselen yenle değer kaybeden ihracat firmalarına gelen alımlar Japon Nikkei endeksini %2 nin üzerinde artıya taşıdı. FED öncesi diğer Asya endekslerinde %1 i aşan yükselişler dikkat çekiyor. Asya da %2 yükselen Toyota ile %8 yükselen Chiyoda Corp ile %5 yükselen Japan Tobacco dikkat çekiyor. FED in toplantısına doğru endekslerde volatilite artabilir. Makro ajandada bugün ABD tarafında NT FED Empire State imalat endeksi açıklanıyor. Bugün ayrıca G-8 zirvesi Kuzey İrlanda nın ev sahipliğinde Suriye baş gündemiyle bugün toplanıyor. Ayrıca FED faiz toplantısı bu haftanın en önemli gündem başlıklarından biri. Çarşamba günü sona erecek olan FED faiz toplantısı sonrasında düzenlenecek olan toplantıda, varlık alımlarının gidişatına ilişkin ipuçları verilmesi bekleniyor. Bu haftanın bir diğer önemli konusu da Haziran ayı öncü PMI endekslerinden gelecek sinyaller. Çin PMI larında resmi ve özel PMI endeksleri arasındaki sapma soru işareti yaratıyorken Avrupa PMI larında stabilizasyon sinyalleri aranıyor. S&P 500 endeksinde ana trend desteği üzerinde, hedef ve seviyeleri hedef noktaları. Dow Jones endeksinde ise seviyesinin üzerinde hedef seviyesi. Kısa vadeli düşüş trendi içerisindeki Dax endeksinde, desteği üzerinde tutunma eğilimi 8.250

3 EMTİA ENDEKS Son % YTD % DEĞERLİ METAL Son % YTD % TARIMSAL Son % YTD % ENERJİ Son % YTD % GSCI 631,24 0,78-2,37 Altın 1.387,60 0,71-17,47 Mısır 533,00-0,42-11,80 Brent 105,93-0,17-1,05 Jeffries CRB 286,18 0,31-2,99 Gumus 21,95 1,72-27,73 Bugday 688,75-0,72-15,21 WTI 97,85-0,10 4,32 DJ-UBS 130,37 0,22-6,25 Platin 1.447,40 0,02-6,02 Soya 1.298,25-0,17-1,07 Doğal gaz 3,73 0,67 5,50 SOFTS Son % YTD % BAZ METAL Son % YTD % HİSSE Son % YTD % ETF Son % YTD % Kahve 123,80-1,28-18,79 Bakır 320,15 0,52-12,23 NEM 33,19-1,40-28,53 GLD 134,43 0,52-17,03 Pamuk 89,44-1,05 12,40 Aluminyum 1.810,50-0,35-13,70 PAAS 12,13-1,22-35,24 SLV 21,33 1,38-27,37 Kakao 2.253,00-2,47-0,53 Nikel ,50 1,90-16,72 AUY 11,25-0,71-34,63 DBA 25,34-0,55-9,34 Şeker 17,09 3,39-14,81 Kurşun 2.102,50 1,28-10,19 HL 3,41-3,40-41,37 USO 34,74 1,19 4,11 Metaller: FED öncesi metallerde çok volatil hareketler görmüyoruz, altın $1,375-$1,390 bandında hareketine devam ederken PGM grubunda zayıf görünüm dikkat çekiyor. Paladyum ve platindeki bu geri çekilmeyi alım fırsatı olarak izlemeye devam ediyoruz. Bakırda madenlerdeki sıkıntılar ve dönüşümden gelen arzın azalması arz tarfında sıkıntılara yol açarken, Çin tarafında mevsimsel olarak hareketlenmenin görüldüğü bir döneme girmemize ve Çin hükümetinin baz metallerde alıma başlayacağı söylentilerine rağmen fiyatlar belli direnç seviyesini aşmakta zorlanıyor. Teknik olarak band hareketinin kırılmasının ardından, satışlar nispeten sınırlı kaldı. Geçtiğimiz hafta 7050 seviyesinin üzerinde kalmayı başaran bakır yeni haftaya hafifi pozitif başladı. Bir önceki bandımızın alt çizgisi olan 7200 seviyesini yeni direnç olarak takip ediyoruz. Piyasalar çarşamba günü FED den gelecek açıklamalara kilitlenmiş durumda. Çarşamba akşamına kadar önemli bir hareket olmasını beklemiyoruz. Enerji: Petrol fiyatlarında geçen haftanın aylık zirvelerinin test edilmesinin ardından, bu haftanın ilk iş gününde fiyatların kısıtılı da olsa gerileme yaşadığını görüyoruz. WTI, $97,70 ile $98 direncinin altında işlem görürken Brent ise $105,70 seviyelerinde işlem görüyor. Önümüzdeki dönemlerde Orta Doğu da yaşanabilecek tedarik sıkıntıları sebebi ile fiyatların yeniden yükseliş hareketi sergilemesi olası. Özellilkle G8 zirvesi öncesinde Suriye deki gelişmeler gündemin önemli başlıkları olacak. Çarşamba akşamı FED tarafından yapılacak olan para politikası açıklamarı ise parasal genişleme programına dair önemli detaylar içerebileceğinden genel olarak emtia piyasası için yakından takip edilmesi gereken bir diğer gelişme. Piyasanın gün içerisinde alıcılı tarafta kalmasını bekliyoruz.

4 FX PARİTELER Son % EUR/USD 1,3347 0,16% GBP/USD 1,5707 0,11% EUR/GBP 0,8497 0,04% USD/JPY 94,3100-0,20% EUR/JPY 125,6000-0,27% USD/CHF 0,9211-0,23% EUR/CHF 1,2293-0,09% AUD/USD 0,9570-0,30% DXY 80,6700-0,10% USD/TRY 1,8592-0,20% EUR/TRY 2,4816-0,07% EUR/USD EURUSD paritesinin 1,3310 seviyesinin üzerine attıktan sonraki dar band hareketi devam ediyor.geçen hafta ABD Merkez Bankası ndan gelecek sinyallerin bir miktar daha genişlemeci olacağı beklentileriyle USD birçok para birimine karşı değer kaybetmişti. Bu nedenle bu haftaki FOMC toplantısı oldukça kritik olacaktır.bugün Avrupa bölgesi ticaret dengesi verisi açılanacak; büyük bir süpriz olmaması durumunda önemli harekete neden olmasını beklemiyoruz. 1,3250-1,3375 gün içi band olacaktır. GBPUSD paritesi de USD nin zayıflamasıyla güçlü seyrini korudu. 200 günlük ortalaması seviyesi olan 1,5700 seviyesine yakın seyrediyor. 1,5600-1,5740 gün içi band olacaktır. USDJPY nin sert şekilde yaşadığı düşüş devam ediyor. BOJ un beklentilerin tersine yeni önlem paketleri açıklamamasıyla başlayan düşüş 93,75 seviyesine kadar sarktı. Kısa vadede USDJPY nin toparlanması çok kolay gözükmüyor. Ancak FOMC toplantısında USD lehine bir süpriz gelmesi durumunda tekrar yukarı momentum kazanabilecektir. 93,75 ve 92,50 önemli destek seviyeleri. Yukarıda ise 95,65 gün içi direnç olacaktır.

5 DİKKAT ÇEKEN GRAFİKLER MISIR (Gun) Amerika'daki rekor üretimin bu sene stokları iki katına çıkarması beklenen mısırda sene sonu vadeli kontratın baskı altında kalacağını düşünüyoruz. Aralık 2013 kontratında $525 sonr asında $510 önemli destekler, bu desteklerin kırılması düşüşü hızlandıracaktır, bu seviyelerin altında stop sell emirleriyle kısa pozisyo nlar açılabileceğini düşünüyoruz.

6 GEÇMİŞ POZİSYON ÖNERİLERİ

7 İLETİŞİM BİLGİLERİ

8 ÇEKİNCE BİLDİRİMİ / Bu rapor, yönlendirici nitelikte işlem ve faaliyetlere ilişkin olmadığı gibi; yorum ve tavsiyeler içermemekte; tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın hazırlanmış bir derlemedir. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, araştırma grubumuz tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu nedenle, bu bilgilerin tam veya doğru olmamasından, kullanılan kaynaklardaki hata ve eksik bilgilerden dolayı doğabilecek zararlar konusunda Kurumumuz ve Kurumumuz çalışanları herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu rapor yatırımcıların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmektedir. Bu rapor hiçbir şekilde yatırım tavsiyeleri içermediği gibi, bu rapora ilişkin olarak yatırımcılara Kurumca herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı Kurumumuz hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde dayanak varlığın satın alınması veya satılması için bir teklifi veya aracılık teklifini içermemektedir. Raporun pair trading için kullanım yöntemleri içermesi halinde; pair trading için kullanılan yöntemlerin her zaman doğru sonuç vermeyeceği göz önüne alınmalıdır. Bu rapor içerisindeki veriler değişkenlik gösterebilir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri Kurumumuzca yürütmekte olduğumuz yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz