Yatırım Danışmanlığı. Teknik Strateji Bülteni

Transkript

1 Teknik Strateji Bülteni Piyasa Gelişmeleri BIST-100 VIOP-30 Nisan Vade Kontratı BIST-30 Destek-Direnç Tablosu Günlük Hisse Beklentileri Dolar/TL VIOP Döviz Euro/Dolar Ons Altın - Gümüş Brent Petrol 1

2 Piyasa Gelişmeleri Güne yatay seyirle başlayan BIST100 endeksi günün geri kalanında zayıf bir seyir izledi ve haftanın ilk işlem gününü %1.18 kayıpla, 2,390 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 34.2 milyar TL olarak gerçekleşti, BIST100 endeksine dahil olan 30 hisse değer kazandı, 66 hisse ise değer kaybetti. Dolar/TL kuru bu sabah saatlerinde seviyesinden işlem görürken, yurtdışı vadeli endekslerde hafif pozitif bir seyir izleniyor. Küresel piyasalarda hafta başında toparlanma izleniyor. Özellikle Asya-Pasifik endekslerinde, bölgedeki vaka sayılarının azalmasıyla toparlanma çabası görüyoruz. Öte yandan ABD endekslerinde dün Nasdaq ve S&P500 negatif tarafta kapanırken, Dow Jones endeksi pozitif ayrıştı. Halen ABD de yüksek faiz oranları sebebiyle büyüme ve değer hisseleri arasında pozisyon değişimleri izleniyor. Enflasyon ve resesyon endişeleri piyasalar üzerinde baskı yaratırken, bu hafta ABD de açıklanacak olan perakende şirketlerinin finansalları bu açıdan daha net bir resim ortaya koyabilir. ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün %2.92, dolar endeksi ise seviyesinden işlem görüyor. Bugün ABD de perakende satışlar, kapasite kullanım oranı gibi veriler takip edilecek. Öte yandan akşam saatlerinde ECB başkanı Lagarde ve FED başkanı Powell ın açıklamaları izlenecek. BIST100 endeksinin güne hafif pozitif bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Kısa vadeli alçalan kanal içinde hareket eden endekste 2,430-2,475 direnç seviyeleri iken 2,390-2,365 ve 2,350 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. 2,475 aşılmadıkça yükselişleri kısa vadede sat-al fırsatı olarak görüyoruz, hisse seçimlerini ise çok daha fazla önemsiyoruz. BBVA nın Garanti Bankası için gönüllü çağrı süreci yarın sona erecek, BBVA nın payının %75 lere gelmesiyle Garanti Bankası nın MSCI endekslerinden çıkma riski mevcut. Bu ve enflasyona endeksli yeni bir yatırım aracı gelebileceği beklentisi bankaların performansı üzerinde baskı yaratabilir. Bankacılık BIST100 Sanayi Endeksleri (yıl başından bu yana) Hazine Tahvil Faizleri (10 yıllık - 2 yıllık) 2

3 BIST BIST100 endeksinin güne hafif pozitif bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Kısa vadeli alçalan kanal içinde hareket eden endekste 2,430-2,475 direnç seviyeleri iken 2,390-2,365 ve 2,350 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. 2,475 aşılmadıkça yükselişleri kısa vadede sat-al fırsatı olarak görüyoruz, hisse seçimlerini ise çok daha fazla önemsiyoruz. BBVA nın Garanti Bankası için gönüllü çağrı süreci yarın sona erecek, BBVA nın payının %75 lere gelmesiyle Garanti Bankası nın MSCI endekslerinden çıkma riski mevcut. Bu ve enflasyona endeksli yeni bir yatırım aracı gelebileceği beklentisi bankaların performansı üzerinde baskı yaratabilir. BIST-100 (Günlük) 3

4 VIOP-30 Nisan Vade Kontratı Son dönemdeki satıcılı seyirle birlikte kısa vadede alçalan kanal içerisinde hareket eden kontratta, yukarı hareketlerde 2,830 ilk direnç olarak öne çıkıyor. Bu seviye aşılmadığı sürece long pozisyon almayı riskli görüyoruz. 2,830 seviyesinin aşılması halinde 2,850-2,890 dirençlerini takip edeceğiz. Aşağı yönlü hareketlerin devamında ise 2,765-2,750-2,730 destek olarak izlenebilir. VIOP-30 Haziran Vade (Günlük) 4

5 BIST-30 Destek-Direnç Tablosu Destek-Direnç Tablosu BIST-30 Endeksine dahil olan hisse senetlerinin mekanik destek direnç tablosudur. Destek ve dirençlerin, hisselerin fiyat adımına yuvarlanması gerekir. Mevcut seviyenin Pivot seviyenin üzerinde ya da altında olması yön açısından fikir verebilir. 5

6 Günlük Hisse Beklentileri Gün sonu kapanış fiyatları baz alınarak, çok kısa vadeli (1-3 gün) teknik göstergelere göre düzenlenmiştir. Temel göstergelerle ve daha uzun vadeye göre farklılaşabilir. BIST-30 endeksinin ortalama standart sapması 2.80 seviyesindedir. 6

7 Dolar/TL Dolar endeksinde güçlü seyir sürerken, Dolar/TL kurunda gelişmekte olan ülke para birimlerine benzer şekilde yukarı hareket görülüyor. Teknik olarak seviyesi üzerinde kalındıkça yukarı yönlü oynaklık riskinin süreceğini düşünüyoruz olası aşağı yönlü hareketlerde destek olarak izleyeceğimiz seviyeler olacak. USD/TL (240 dk) Türkiye 5 yıllık CDS 7

8 VIOP Döviz Kontratta seviyesinin aşılması ile ana direncinin hedeflenebileceğini paylaşmıştık. Geçen hafta bu bölgeyi test eden kontratta direncini takip etmeye devam edeceğiz. Aşılması halinde ilk aşamada hedeflenebilir. Aşağıda ise destek olarak izlenebilir. Kontratta yükselen kanal görünümü korunuyor ilk direnç iken, bu seviye üzerinde seviyeleri hedeflenebilir geri çekilmelerde destek olarak izlenmelidir. VIOP- Dolar/TL Haziran Vade Kontratı (240 dk) VIOP- Euro/TL Haziran Vade Kontratı (240 dk) 8

9 Euro/Dolar desteğinin de altına gelen paritede geçen hafta test edildi. Genel olarak ECB nin FED e göre sıkılaşma konusunda aceleci olmaması Euro negatif fiyatlamanın ana unsuru olarak görünüyor. Bu politika ayrışması nedeniyle paritede Euro negatif eğilimin bir süre daha devam edebileceğini düşünüyoruz altında kalındıkça 1.00 seviyesi hedeflenebilir ise yukarı hareketlerde direnç olarak takip edilmelidir. EUR/USD (Haftalık) Dolar Endeksi (Haftalık) 9

10 Ons Altın - Gümüş Değerli metallerde tepki alımları izleniyor. Son dönemde reel faizler ve dolar endeksinde görülen yukarı hareket ons altında sert satışlara neden olmuştu. Geçen hafta %3,20 seviyesine kadar yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizi, bu hafta %2,8-2,9 aralığına kadar gevşerken, bu durum değerli metallerde tepki alımlarını beraberinde getirdi. Ons altında uzun vadeli kanal desteğinden tepki alımları görüyoruz. 1,830 seviyesinin aşılması halinde kısa vadede 1,850 ilk hedef olacaktır ancak 1,850 önemli bir direnç olarak görünüyor. Bu seviyenin de aşılması halinde alımların daha da güç kazanması beklenebilir. 1,790 ise ana destek olarak izlenmelidir. Gümüşte de kanal destek bölgesinden tepki alımları görülüyor. Tepkinin devamı halinde 22,0 direnç olarak izlenebilir. Bu seviye üzerinde alımların güçlendiğini görebiliriz. Satışların devamı halinde 20,5-19,5 majör destekleri takip edilebilir. XAUUSD (Haftalık) XAGUSD (Haftalık) 10

11 Brent Petrol Küresel piyasalarda riskli varlıklardan kaçış algısı petrol piyasalarında da dalgalanmaya neden oluyor ana desteği korundukça dalgalanmanın ardından yukarı hareketin devam etme ihtimalini yüksek görüyoruz olası yukarı hareketlerde direnç olarak takip edilmelidir. Brent (Günlük) ABD Ham Petrol Stokları(mn varil) Kaynak: U.S. Energy Information Administration 11

12 ve Bireysel Portföy Yönetimi Altan AYDIN Eren KURU Umut Deniz PAK Direktör Analist Analist 12

13 Çekince Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 13