Günlük Bülten 13 Temmuz 2022 Piyasalarda Son Görünüm*

Transkript

1 Günlük Bülten 13 Temmuz 2022 Piyasalarda Son Görünüm* USD/TL EUR/TRY EUR/USD BIST-100 Gram Altın Gösterge Tahvil 17, ,4385 1, ,6 23,81 Yurt dışında bugün ABD de enflasyon verisi takip edilecek Petrol fiyatı 100$/varilin altında Yurt içinde işsizlik oranı açıklanacak Yurt içi piyasalarda $/TL bu sabah 17,33 seviyelerinde ABD borsalarında bugün açıklanacak enflasyon verisi öncesinde satıcılı bir seyir hakimdi. Beyaz Saray dan enflasyona ilişkin yapılan açıklamalar, Haziran da da yıllık bazda artışın yüksek olabileceğini ancak akaryakıt fiyatlarındaki etkinin Temmuz da aşağı yönlü olduğunu vurgulamaya yönelikti. Öte yandan Fed in de kararlarında etkili olan çekirdek enflasyonda bir miktar hız kaybı beklentisi hakim. Yine de bu durumun Fed in politika faizi patikasında değişikliğe yol açması beklenmiyor. S&P500 ve Nasdaq Bileşik endeksi günü sırasıyla %0,9 ve %1,0 ekside kapattılar. Euro Bölgesi (EB) hisse senedi endeksleri bilanço sezonu öncesinde sabah seansında ZEW endeksinin beklentilerin altında kalması sonrası baskılanırken, özellikle petrol fiyatlarında görülen aşağı yönlü seyir ve Alman- İtalyan tahvil getiri farklarındaki gerileme sonrası toparlandı. Bölge genelinde endeksler günlük -%0,6 ila +%1,6 oranında değişim gösterdi. OPEC in raporuna göre 2023 yılında petrol talebinin arzı günde yaklaşık 1 milyon varil geçmesi ve OPEC in üye ülkelerinin üretimde halen hedefin altında kalmaları bekleniyor. Buna rağmen, ABD 10 ve 2 yıllık tahvil getiri farkının Nisan dan beri ilk defa 0 ın altına inmesi ve bu bölgede tutunmasının resesyona ilişkin endişeleri tetiklemesiyle Brent petrol vadeli kontrat fiyatı günü 100$/bbl in altında kapadı. DXY nin 108 seviyesinin üzerine gelmesi sonrası yaklaşık 9 ayın en düşük seviyesine gerileyen altın, günü 1.726$/ons tan sonlandırdı. Almanya da ların ekonomik görünümüne ilişkin beklentilerini gösteren ZEW endeksi Haziran da -28 iken Temmuz ayında -53,8 seviyesinde gerçekleşti. Almanya'da enerji arzına ilişkin endişeler, ECB'nin açıkladığı faiz artırım kararı ve Çin'de Kovid-19 kaynaklı ek kısıtlamalar ekonomik görünümün önemli ölçüde bozulmasına neden oldu. Özellikle enerji yoğun ve ihracata yönelik sektörler için beklentilerde önemli düşüşler görüldü. Yurt dışında bugün ABD de Haziran enflasyon verisi ve Bej Kitap açıklanacak. ABD de yıllık enflasyon Mayıs ta %8,6 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Enflasyondaki artışta gıda, enerji fiyatları etkili olmaya devam etti. Enerji fiyatlarında yıllık artış ise %34,4 e ulaştı. Enflasyonun Haziran da yıllık %8,8 artış göstermesi bekleniyor. Yurt içinde bugün Mayıs ayı işsizlik oranı verisi açıklanacak. İşsizlik oranı mevsimsellikten arındırılmış olarak Nisan da %11,2 den %11,3 e yükseldi. İşgücü aylık 437 bin kişi artarken, istihdam sayısı 408 bin arttı. İşsiz sayısı ise 65 bin artış göstermiş idi. Tamamlayıcı işsizlik göstergelerinde atıl işgücü oranı ise %22,4 den %21,7 ye gerilemişti. Yurt içinde yarın ise Mayıs ayı sanayi üretim verisi açıklanacak. Yurt içi piyasalarda $/TL bu sabah 17,33 seviyelerinde. 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8 Haftalık Getiriler (%) 0,6-0,6-0,5 Dolar/TL Euro/TL Gram Altın BIST-100 Gösterge Tahvil Veriler (Bugün) Devlet Tahvili Getirileri Döviz Kurları Hisse Senedi Endeksleri Emtia Fiyatları 1,1 Önceki Beklenti Türkiye İşsizlik Oranı (Mayıs, %) 11,3 - ABD Enflasyon (Haziran, yıllık % değişim) Yatırımcı Takvimi için tıklayınız 8,6 8,8 (%) 12/07 11/ Kaynak: Bloomberg * Piyasalardaki son verileri yansıtır **Gerçekleşen 0,2 TLREF 14,26 14,26 14,22 TR 2 yıllık 23,81 23,8 22,74 TR 10 yıllık 18,97 18,97 24,32 ABD 10 yıllık 2,97 2,99 1,51 Almanya 10 yıllık 1,13 1,24-0,18 $/TL 17,3126-0,4 1,8 30,1 /TL 17,3416-0,5-0,8 15,0 /$ 1,0037 0,0-2,2-11,7 $/Yen 136,87-0,4 0,8 18,9 GBP/$ 1,1889 0,0-0,5-12,1 BIST ,0 2,6 31,0 S&P ,9-0,3-19,9 FTSE ,2 2,6-2,4 DAX ,6 4,1-18,8 SMI ,4 3,4-14,0 Nikkei ,8-0,3-8,5 MSCI EM 967-1,4-2,4-21,5 Şangay ,0-3,6-9,8 Bovespa ,1 0,0-6,2 Brent ($/varil) 99,5-7,1-3,2 27,9 Altın ($/ons) ,5-2,2-5,6 Gram Altın (TL) 959,3-0,7-0,4 23,0 Bakır ($/libre) 329,7-4,1-3,8-26,1

2 Hisse Senetleri / VİOP (Ak Yatırım tarafından hazırlanmaktadır) 13 Temmuz 2022 Piyasa ve Teknik Görünüm Küresel piyasalarda resesyon endişeleri borsaları baskılarken, IMF nin ABD ekonomisi için yaptığı aşağı yönlü güncelleme bu eğilimi güçlendirdi. Diğer taraftan resesyon endişeleri petrol fiyatlarında düşüşü destekliyor. Önümüzdeki iki haftalık süreçte Cuma günü başlayacak ABD ikinci çeyrek finansal sonuç açıklamaları öne çıkıyor. Temmuz un son haftasında da FED faiz kararı gelecek ve BIST şirketleri 2. çeyrek verilerini açıklamaya başlayacak. Bu gelişmelerin belirleyici olacağını düşünüyoruz. BIST de bugün yukarı yönlü açılış bekliyoruz. Teknik Yorum: BIST100 son işlem gününde çok sınırlı bir hareketle hafif yukarı yönlüydü. Kapanış 2434 seviyesinde gerçekleşti. Endeks hafta içerisinde 2370 desteğinden başlayan sınırlı tepki çabasını kısa işlem gününde de sürdürdü. BIST te kısa periyotta yeni bir yükseliş eğiliminden bahsedebilmemiz için 2475 seviyesi üzerine geri dönüş gerekiyor. Bu seviye üzerine geri dönüş durumunda ancak saatlik periyotta ortalamalarda yeni bir yukarı eğilim gelişmesi beklenebilir. Bu seviyeye kadar oluşacak olası hareketler ise sınırlı-olağan tepki çabası olarak değerlendirilmeli. Endekste son dip bölgesi ve 100 günlük ve 21 haftalık ortalamanın da bulunduğu bandını ise yakın destek olarak değerlendirmeye devam ediyoruz. Nispeten güçlü bir destek bölgesi olduğunu düşündüğümüz bu bandın altına yaşanacak sarkma ise bir alt destek bölgesi olan bandını gündeme getirebilecektir. BIST100 için / destek, /30 direnç olarak belirtilebilir. Detaylı Teknik Analiz Bülteni için tıklayınız Endeks Değ (%) Gün Hafta Ay YBB BIST BIST Banka Endeksi Sınai Endeks Hizmetler Endeksi Piyasa Verileri BIST100 Piy. Değ. (mn TL) Bankalar Piy. Değ. Holdingler Piy. Değ. Sanayi Piy. Değ. BIST İşlem Hacmi (mn TL) BIST Ort. Halka Açıklık En Yüksek Getiri Değişim (%) Ag Anadolu Grubu H Pasifik Gayrimenkul Deva Holding Eczacıbaşı İlaç Mavi Giyim İş G.M.Y.O. Bera Holding Gsd Holding Ege Endüstri Oyak Çimento Fabrik 1,946, , ,426 1,094,147 12,156 31% Hacim (mn TL) En Düşük Getiri Değişim (%) Hacim (mn TL) En Yüksek Hacim Değişim (%) Hacim (mn TL) Portföy Seçimleri Temel Analize Dayalı En Çok Beğenilen Hisseler: BIM, İş Bankası, Logo, Mavi, Migros, TAV, THY, Tüpraş, Yapı Kredi ve Yataş. Detaylar için tıklayınız Türk Hava Yolları Ereğli Demir Çelik Şişe Cam Kardemir (D) Yapı Ve Kredi Banka VİOP Kontrat Uzl. Fiy. Değ. (%) İşl. Ad. F_XU VİOP Kontrat Uzl Fiyatı Değ. 0.2(%) İşl. 79,243 Ad. F_XU F_USDTRY ,371 F_EURTRY Açık Pozisyon Adet Değ. F_XU ,972-3,903 F_USDTRY0722 Açık Pozisyon 1,130,969 Adet Değ. -1,373

3 Şirket Haberleri Devamı Türkiye Havacılık Sektörü TAV Yolcu Eğilimleri: Haziran 2022 de, TAV ın toplam yolcu sayısı 2019 yılının %85 i olan 8.5mn seviyesine yükselmiştir. (TAV için Hafif Olumlu). TAV ın toplam yolcu sayısı yıllık %28 artarak 2019 yılının %85 i olan 8.5mn seviyesine yükseldi. Yurtiçi yolcu sayısı 2019 yılının %87 si seviyesine yükselirken uluslararası yolcu sayısı %84 olarak gerçekleşti. Mayıs 2022 de, yurtiçi, uluslararası ve toplam yolcu sayısı 2019 yılının sırasıyla %96, %74 ve %81 i seviyelerindeydi. İlk bakışta Haziran 2022 de yurtiçi yolcu eğiliminde bir yavaşlama gözüküyor. Bunun sebebi Mayıs 2019 daki düşük baz etkisidir. Mayıs 20222de, TAV ın yolcu eğilimindeki iyileşmenin önemli bir kısmı Ramazan etkisiyle açıklanabilirdi. Haziran 2022 de son 12 aylık toplam yolcu sayısı 2019 un %78 i olan 68.7mn seviyesindeydi. Mayıs 2022 de son 12 aylık toplam yolcu sayısı 2019 yılının %74 ü seviyesindeydi. Haziran 2022 de son 12 aylık yurtiçi yolcu sayısı 2019 un %78 i olan 28.4mn seviyesindeydi. Mayıs 2022 de son 12 aylık yurtiçi yolcu sayısı 2019 yılının %77 si seviyesindeydi. Haziran 2022 de son 12 aylık uluslararası yolcu sayısı 2019 un %78 i olan 40.3mn seviyesindeydi. Mayıs 2022 de son 12 aylık toplam yolcu sayısı 2019 yılının %73 ü seviyesindeydi. Özetle, Haziran 2022 de TAV ın yolcu eğiliminde artış gözlemliyoruz. THY Aylık Eğilimler - Toparlanma devam ediyor. Haziran ayında toplam yolcu sayısı yıllık %90 artarak 2019 yılının aynı döneminin %104 ü olan 6.9mn seviyesinde gerçekleşti. Yurtiçi yolcu sayısı yıllık %31 artarak 2019 yılının aynı döneminin %84 ü olan 2.4mn seviyesinde gerçekleşti. Direkt uluslararası yolcu sayısı yıllık %180 artarak 2019 yılının %139 u olan 2.4mn yolcuya yükselirken, uluslararası transfer yolcu sayısı yıllık %123 artarak 2019 yılının %104 ü olan 2.1mn yolcuya yükseldi. Haziran 2022 de, ilk bakışta yurtiçi eğilimdeki yavaşlamayla birlikte toplam yolcu eğilimi yavaşlamış gibi gözükmektedir. Bunun sebebi Mayıs 2019 daki düşük baz etkisidir yılında Ramazan 6 Mayıs 3 Haziran dönemindeydi yılında Ramazan 2 Nisan 1 Mayıs dönemindeydi. Mayıs 2022 deki yolcu eğilimindeki iyileşmenin önemli bir sebebi Ramazan etkisi olmuştu. Haziran 2022 de son 12 aylık toplam yolcu sayısı 2019 un %82 si olan 61.1mn oldu. Mayıs 2022 de son 12 aylık toplam yolcu sayısı 2019 un %78 si seviyesindeydi. Haziran 2022 de son 12 aylık yurtiçi yolcu sayısı 2019 un %78 i olan 24.9mn oldu. Mayıs 2022 de son 12 aylık toplam yolcu sayısı 2019 un %76 sı seviyesindeydi. Haziran 2022 de son 12 aylık uluslararası yolcu sayısı 2019 un %85 i olan 36.2mn oldu. Mayıs 2022 de son 12 aylık toplam yolcu sayısı 2019 un %79 u seviyesindeydi. Özetle, Haziran 2022 de yolcu eğiliminin iyileştiğini izlemekteyiz. Haziran 2022 de toplam AKK yıllık %89 artarak, 2019 yılının %117 si olan 18.8mlyr seviyesinde gerçekleşti. Haziran 2022 de son 12 aylık toplam AKK 2019 un %94 ü olan 172.2mlyr oldu. Mayıs 2022 de son 12 aylık toplam yolcu sayısı 2019 un %90 ı seviyesindeydi. Özetle, Haziran 2022 de kapasite eğiliminin iyileştiğini izlemekteyiz. Haziran ayında doluluk oranı yurtiçi ve yurtdışı operasyonlarının ikisinin de olumlu katkısıyla yıllık bazda baz puan artarak %83,6 seviyesinde gerçekleşti. Haziran 2022 de toplam doluluk oranı Haziran 2019 a göre 310 baz puan arttı. Mayıs 2022 de toplam doluluk oranı Mayıs 2019 a göre 250 baz puan artmıştı. Özetle, Haziran 2022 de doluluk oranları eğiliminin iyileştiğini izlemekteyiz. Haziran 2022 de kargo hacmi yıllık %11 daralarak 146 bin ton seviyesine geriledi. Söz konusu haberi Hafif Olumlu olarak yorumluyoruz. PAY GERİ ALIMLARI Şirket Kodu Paylar Fiyat bandı (TL) Kendi paylar oranı Sabancı Holding SAHOL 500, % Gedik Yatırım GEDIK % MLP Sağlık MPARK 9, % BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI/AZALTIMI Şirket Kodu Mevcut Sermaye (TL) Bedelsiz Oranı Bedelsiz Tutarı (TL) SAY Yenilenebilir SAYAS 25,750, % 51,500,000

4 Göstergeler BIST-100 (bin) S&P 500 BIST Günlük Ort 200 Günlük Ort S&P 500= Günlük Ort= Günlük Ort= $/TL Dolar Endeksi DXY ve GOÜ Para Birimi Sepeti Dolar/TL= 17,33 50 Günlük Ort= 16, Günlük Ort= 13,88 19,60 17,60 17,33 15,60 13,60 11,60 9,60 7,60 5,60 3,60 1,60 Gelişmekte Olan Ülke Para Birimleri Sepeti/Dolar= 49, Dolar Endeksi DXY= 108,1 (sağ) Yurtiçi Gösterge Faiz ve 10 Yıllık Getiri ABD ve Almanya 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirileri (%) Gösterge Faiz= 23,8 10 Yıllık Getiri= 18, ,97 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0 ABD 10 Yıllık Getiri= 2,97 Almanya 10 Yıllık Getiri= 1,13 2,97 1,13 07/13 01/14 07/14 01/15 01/16 07/16 01/17 07/17 07/18 01/19 07/19 01/20 01/21 07/21 01/22 07/22 Gram Altın (TL) 1250 Gram Altın (TL)= Günlük Ort= Günlük Ort= , Grafiklerde yer alan rakamlar, ilgili verinin son seviyesini göstermektedir. 5 Yıllık CDS (baz puan) Yıllık Ortalama= /14 01/15 01/16 01/17 01/19 01/20 01/21 01/22 873

5 Bu rapor Akbank ve Ak Yatırım tarafından hazırlanmıştır. Dr. Fatma Melek Baş Ekonomist M. Sibel Yapıcı Alp Nasır Alp. YASAL UYARI: Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil, suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla genel yatırım tavsiyesi niteliğinde hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamlı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ nin herhangi bir taahhüdünü içermediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Bu nedenle, işbu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgilere dayanılarak özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler nedeniyle oluşabilecek her türlü maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, her ne nam altında olursa olsun ilgililer veya 3. kişilerin uğrayabileceği doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak zarar ve ziyandan hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş, Ak Yatırım A.Ş ve çalışanları sorumlu olmayacak olup, ilgililer, uğranılan/uğranılacak zararlar nedeniyle hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanlarından herhangi bir tazminat talep etme hakkı bulunmadıklarını bilir ve kabul ederler. Bu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı hizmeti ve/veya faaliyeti olmayıp, genel yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamındadır; yatırım danışmanlığı hizmeti almak isteyen kişi ve kurumların, iş bu hizmeti vermeye yetkili kurum ve kuruluşlarla temasa geçmesi ve bu hizmeti bir sözleşme karşılığında alması SPK mevzuatınca zorunludur. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, genel yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında genel olarak düzenlendiğinden, kişiye özel rapor, yorum ve tavsiyeler içermediğinden mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.