SİGORTA VE BİREYSEL EMEKLİLİK SEKTÖRÜ

Transkript

1

2 SİGORTA VE BİREYSEL EMEKLİLİK SEKTÖRÜ TARIM SİGORTALARI ve TARSİM TARSİM Uluslararası Tarım Sigortaları Sempozyumu 2-3 Haziran 2016 İSTANBUL

3 1. BÖLÜM Sektöre Genel Bakış

4 SEKTÖRÜMÜZDE; Şirket Sayısı 1 i Reasürans 37 si Hayat Dışı 4 ü Hayat 19 U Hayat ve Emeklilik branşlarında aktif olarak 61 şirket faaliyet göstermektedir.

5 SEKTÖRÜN İSTİHDAM YAPISI 2015 yıl sonu itibarıyla Şirketlerde çalışan kişi sayısı eksper ile acente ve 119 broker ve yanlarında çalışanlar dikkate alındığında, sektör den fazla kişiyle hizmet vermektedir. Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, TSB

6 SEKTÖRDE ULUSLARARASI SERMAYE PAYI Türkiye sigortacılık sektörü mevzuatı Avrupa Birliği müktesebatıyla uyumlu ve şeffaf, Devam etmekte olan SOLVENCY 2 ye uyum çalışmaları ile güçlenen mali bünyesi, Düşük penetrasyonun sunduğu yüksek potansiyeli ile uluslararası sermayenin ilgisini çekmeye devam etmekte. Uluslararası Sermayenin Toplam %72 Sigortacılık Sermayesi İçindeki Payı Uluslararası sermaye; Sektöre olan güven, Global tecrübelerin ve birikimlerin ülkemiz sigorta piyasasına taşınması, Sigortalıların bu gelişmelerden ve yeniliklerden maksimum ölçüde yararlanması açılarından oldukça önemlidir. Kaynak: Hazine Müsteşarlığı Faaliyet Raporu, 2014

7 SEKTÖRÜN PRİM ÜRETİMİ (MİLYON TL) Hayat Hayat Dışı *Yıllık Bileşik Büyüme Oranı-CAGR Sektör 2011 yılından beri %16* oranında büyümüştür

8 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDEKİ KATILIMCI SAYISI 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Katılımcı Sayısı (Milyon adet) 0, Nisan Katılımcı sayısı 6,2 milyonu aştı Kaynak: EGM

9 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDEKİ FON BÜYÜKLÜĞÜ Fon Tutarı (Milyar TL) Toplam Katılılımcıların Fon Tutarı Toplam Devlet Katkısı Fon Tutarı 2016 Nisan Nisan 2016 tarihi itibarıyla 53,3 milyar TL büyüklüğündeki toplam fon tutarının 5,9 Milyar TL si devlet katkısı fonlarından oluşmaktadır.

10 SEKTÖRÜN AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ Aktif Büyüklük* (Milyar TL) *Emeklilik Yatırım Fonları Dahil

11 SEKTÖRÜN ÖZSERMAYESİ ÖZSERMAYE (MİLYAR TL) 12,4 12,4 10,7 7,2 8,2 8,

12 SEKTÖRÜN KÂRLILIĞI Dönem sonu toplam teknik kâr 151 milyon TL 569 milyon TL* Hayat- Emeklilik branşı karı 418 milyon TL Hayat dışı branşlar zararı *Emeklilik branşı zararı 65 milyon TL dir.

13 ÖZKAYNAK KÂRLILIĞI Hayat Dışı Sigorta Şirketleri (%) Hayat ve Emeklilik Şirketleri (%)

14 2. BÖLÜM Sektörümüzün Ekonomiye ve Bireylere Katkısı

15 YATIRIMLARIN VE BİREYLERİN KORUNMASI GEREKİYOR Sigortalılara Sağlanan Teminatlar (Trilyon TL) Sigorta sektörü tarafından verilen teminatlar GSYH nin 44 katına ulaştı Kaynak: Hazine Müsteşarlığı Faaliyet Raporu

16 HAYAT DIŞI SİGORTALARDA ÜSTLENİLEN TAZMİNAT , ,7 10,7 11,9 13, Üstlenilen Tazminat (Milyar TL)

17 HAYAT DIŞI SİGORTALARDA ÜSTLENİLEN TAZMİNAT Oto branşlarında üstlenilen tazminat ve hasar 10,2 milyar TL TEMİNAT TÜRÜ Trafik Maddi Trafik Bedeni Kasko TAZMİNAT DOSYA ADEDİ 1,1 milyon 23 bin 1,6 milyon Sağlık branşında üstlenilen tazminat 2,4 milyar TL Diğer hayat dışı branşlarda üstlenilen tazminat ve hasar 4,8 milyar TL 2015 yılı verileri

18 HAYAT SİGORTALARINDA ÜSTLENİLEN TAZMİNAT 2,5 2 1,7 1,9 2,2 2,1 2,1 1,5 1 0, Üstlenilen Tazminat (Milyar TL) döneminde hayat branşında üstlenilen toplam tazminat tutarı 10 milyar TL olmuştur.

19 HAYAT SİGORTALARINDA ÜSTLENİLEN TAZMİNAT Kredi Bağlantılı Hayat Sigortalarında Üstlenilen Tazminat 800 milyon TL 2015 yılında; Vefat eden kişinin varisleri ödeme alarak kredi borcunu ödemekten kurtuldu. Kaynak: SBM

20 DİNAMİK VE HIZLI BÜYÜYEN EKONOMİMİZE KAYNAK yılı cari açık/gsyh : % 4, yılı tasarruf oranı : %13, itibarıyla kredi/mevduat rasyosu : %117,2* 2016 ilk çeyrek itibarıyla kredi/mevduat rasyosu : %116,3* Tasarrufların artması, cari açık oranı ve kredi/ mevduat rasyosunun düşmesi için Sigorta Sistemi, BES ve Oto-katılım büyük önem arz etmektedir. Kaynak: *BDDK 9 Mayıs 2016 tarihli Günlük Bankacılık Sektör Raporu, TCMB, TBB

21 SEKTÖRÜN EKONOMİYE SAĞLADIĞI FONLAR Sektörümüz bankacılık sektörünün ardından finans alanında en büyük ikinci sektör olmasına rağmen SADECE % 3,5 paya sahip Sigorta ve emeklilik sektörünün toplam fon tutarı 85 milyar TL ye ulaştı. 36,9 Milyar TL Kamu borçlanma araçlarında; 13 Milyar TL Sermaye Piyasası araçlarında; 5,2 Milyar TL Özel sektör borçlanma araçlarında değerlendirildi. Kaynak: TSB, EGM 2015

22 SEKTÖRÜMÜZDE; Güçlü sermaye yapısı, Yetkin insan kaynakları, Uluslararası sermayenin ağırlığı ve sağladığı «know-how» ile bugün büyük proje ve yatırımlar sigortalanıyor. Türkiye de son 5 yılda gerçekleşen yatırımların tutarı 69 milyar doları bulmaktadır. Köprü, 3. Havalimanı, Avrasya Tüneli, otoyol, elektrik dağıtım ve üretim özelleştirmeleri gibi çok büyük işlem tutarlı projelerin finansmanı ve sigortalanmasını Türk banka ve sigorta şirketleri üstlenmiştir. Yapılan köklü mevzuat değişiklikleri ile Türk Sigorta Sektörü mevzuat altyapısı, büyük ölçüde Avrupa Birliği ile uyumlaştırıldı. Getirilen yasal düzenlemelerle sigortalılar nezdinde şeffaflık artırıldı, belirsizlikler giderildi. Sektör, DASK, TARSİM gibi örnek alınan, başarılı modellere sahiptir. Kaynak: Bankalar Birliği/Proje Finansman İstatistikleri/Haziran 2015

23 ZORUNLU DEPREM SİGORTASI Poliçe sayısı ve sigortalılık oranı gelişimi: Yürürlükteki Poliçe Sayısı (Milyon) 3,3 3,7 4,8 6 6,8 7,2 Sigortalılık Oranı (%) % 20,2 % 22,7 % 28,2 % 35,5 % 38,5 % 41,4 Yüksek oranda deprem riskinin bulunduğu Kaliforniya da sigortalılık oranı yaklaşık %15, Japonya da ise % 40 tır. Japonya da 2011 yılındaki deprem öncesinde sigortalılık oranı yüzde % 23 tür. Kaynak: DASK

24 Son beş yılda; Devlet destekli tarım sigortaları kapsamında 2,4 milyar TL Zorunlu deprem sigortası kapsamında 144 milyon TL Sağlık sigortası kapsamında 9,2 milyar TL ödenmiştir. Kaynak: Tarsim, DASK,TSB

25 3. BÖLÜM Tarım Sigortaları ve TARSİM

26 ÜLKEMİZDE TARIM SİGORTALARI Ülkemizde tarım sigortaları 1957 yılından itibaren sigorta şirketlerinin, bitkisel ürünlerde sadece dolu riskine karşı sigorta yapmalarıyla başlamıştır yılında hayvan hayat, 1984 yılında kümes hayvanları hayat, 1990 yılında su ürünleri hayat ve 1991 yılında üzüm bağlarında pilot uygulama olarak don sigortası yapılmaya başlanmıştır. Ancak sektörün özelliği dolayısıyla, bağımsız bir yasal zemin oluşturulamamasının yanı sıra; bugünkü gibi etkili bir teşvik sisteminin olmaması, istenen başarıya ulaşılmasında kısıtlayıcı bir faktör olarak önemli rol oynamıştır. Kaynak: TARSİM

27 TARSİM VE DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARI Tarım sektörünü tehdit eden risklerin teminat altına alınabilmesi ve tarım sigortalarının geliştirilmesi, yaygınlaştırılması amacıyla tarihli 5363 Sayılı "Tarım Sigortaları Kanunu" çıkarılmış, bir Sigorta Havuzu kurulmuştur yılında Bitkisel Ürün, Sera, Büyükbaş Hayvan Hayat ve Kümes Hayvanları Hayat Sigortaları branşlarında başlayan Devlet Destekli Tarım Sigortaları uygulaması bunlara ek olarak bugün Su Ürünleri, Küçükbaş Hayvan Hayat ve Arıcılık (Arı Kovanı) Sigortaları branşlarında çok çeşitli teminatlarla devam etmektedir.

28 TARSİM PRİM ÜRETİMİ GELİŞİMİ

29 TARSİM PENETRASYON ORANLARI 2015 yıl sonunda bitkisel ürün sigortasında penetrasyon oranı % 14 e, büyükbaş hayvan hayat sigortasında % 3,3 e ve küçükbaş hayvan hayat sigortasında da % 1,5 e ulaşmıştır.

30 TARIM SİGORTALARININ GELİŞİMİ 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 0,4% Tarım Branşı Üretiminin Hayat Dışı Üretimdeki Payı 0,7% 3,6% 2000 Tarım 2005 Tarım 2015 Devlet Destekli Tarım Sigortalarının hayat dışı toplam prim üretimi içindeki payı 2005 yılında % 0,7 iken Devlet Destekli Tarım Sigortalarında 2015 yıl sonu itibariyle 966 milyon TL prim üretimi gerçekleştirilmiş olup, hayat dışı toplam prim üretimi içindeki payı % 3,6 olmuştur.

31 TARSİM DEN SONRA 2005 yılında 15 şirketin üretim yaptığı tarım branşında prim üretimi 48,5 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2015 yılı sonu itibariyle 24 şirket, 966 milyon TL prim üretimi gerçekleştirmiştir yılı sonunda poliçe sayısı adet ve poliçe satın alan üretici/işletme sayısı olarak gerçekleşmiştir. TARSİM öncesi dönemde sınırlı teminatlarla, bölgesel bazda yapılabilen tarım sigortası TARSİM ile birlikte genişleyen teminat yapısı ve ürün çeşitliliği yanında daha çok sigorta şirketi ve daha çok acente ile ülkemizin her köşesine ulaşmıştır. Sigortayla tanışması en zor olan kesimlerden biri olan tarım sektörüne ulaşılmış, bu kesimin devlet destekli tarım sigortaları dışındaki diğer branşlarla da tanışmaları sağlanmıştır.

32 BEKLENEN ÖNEMLİ GELİŞMELER Kuraklık riskini de kapsayan verim sigortası Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi (TARBİL)

33