Günlük Bülten 11 Ocak 2013

Transkript

1 Bülten k 20 PİYASALAR Döviz Piyasası Güne 1,7733 seviyesinden başlayan USD/TL kuru, ECB nin faiz kararı ve Draghi nin açıklamaları sonrası paritedeki yükselişe paralel değer kaybederek günü 1,7652 seviyesinden sonlandırdı Göre $/TL 1,7818 1,7733 1,7652-0,5% -0,9% /TL 2,3519 2,3191 2,3459 1,2% -0,3% Sepet* 2,0671 2,0462 2,0556 0,5% -0,6% /$ 1,3204 1,3063 1,3269 1,6% 0,5% $/Yen 86,67 87,87 88,78 1,0% 2,4% $ Endeks 79,77 80,56 79,74-1,0% 0,0% * (0,5$+0,5 ) 2,4 2,2 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 $/TL /$ Sepet 2,0556 1,7652 1,3269 Güne 1,3063 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi, ECB nin politika faizini %0,75 düzeyinde bırakması ve Draghi nin Euro Bölgesi ekonomileri ve risklerle ilgili iyimser açıklamaları sonrası günü %1,6 yükselişle 1,3269 seviyesinden sonlandırdı. Perşembe gününe 2,0462 seviyesinden başlayan sepet bazında TL, EUR/TL deki yükselişe paralel günü yükselerek 2,0556 seviyesinden sonlandırdı. Faiz Piyasası ine ihalelerindeki yüklü talebin ardından verim eğrisi genelinde tüm vadelerde hafta boyunca sert gerileyen faiz dün genel olarak yukarı yönlü hareket etti. 7 k 2015 vadeli gösterge tahvilin bileşik faizi gün içinde yükselse de günü bir miktar gerileyerek %5,88 seviyesinden sonlandırdı. TCMB nin yaptığı toplam fonlama miktarı 20,2 milyar TL düzeyine gerilerken bu rakamın 9,2 milyar TL lik kısmı %5,50 den haftalık, milyar TL lik kısmı %5,65 ten aylık fonlamadan oluştu. TCMB tarafından yapılan toplam fonlamanın maliyeti %5,58 seviyesinde sabit kaldı. TCMB Ağırlıklı Fonlama Faizi ve Faiz Koridoru 31 Gösterge Tahvil* 6,16 5,96 5,88-0,08-0,28 USD Libor( 3 aylık) 0,31 0,31 0,31 0,00-0,01 EUR Libor( 3 aylık) 0, 0, 0, 0,00-0,01 O/N İMKB Repo 5,25 5,23 5,20-0,03-0,05 Eurobond 2030* 4,06 4,17 4,17 0,00 0,, İMKB, Bloomberg 9 10 Göre * bileşik faiz Türkiye nin 5 yıl vadeli CDS i günü 8 puandan sonlandırdı vadeli USD cinsi gösterge Eurobond faizi, %4,17 seviyesinde sabit kaldı Eki Kaynak: TCMB EPS1 Ağırlıklı Fonlama Faizi Şub Nis EPS: Ek Parasal Sıkılaştırma EPS6 Gecelik Borç Alma-Verme Faizi Ağu Eki 5,58 1

2 Bülten k 20 Emtia Piyasası Güne USD 1,7 seviyesinden başlayan brent ham petrolün varil fiyatı, Çin de açıklanan olumlu dış ticaret verisine bağlı olarak USD 3 seviyesine kadar yükseldi ve günü USD 1,9 düzeyinden tamamladı. Altının ons fiyatı ise ECB nin kararları sonrası %1 artış göstererek günü ons başına USD seviyesinden sonlandırdı Göre Altın($/Ons) ,0% 0,0% Petrol(Brent) 1,1 1,8 1,9 0,1% 0,7% Gümüş($/Ons) 30,3 30,3 30,8 1,6% 1,7% Borsalar 2000 Altın ($/Ons) Brent Petrol ($/Varil) , Kaynak: Bloomberg Küresel piyasalardaki iyimser görünüm ile seansın erken saatlerinde tarihi zirvesini yenileyen İMKB, gelen kar satışlarıyla günü %0,4 düşüşle puandan tamamladı. 31 İMKB ,4% 3,4% İMKB ,5% 3,2% Sanayi ,0% 2,6% Hizmetler ,5% 4,8% Mali ,7% 3,4% Bankalar Endeksi ,0% 2,9% Dow Jones ,6% 2,8% S&P ,8% 3,2% DAX ,2% 1,3% Nikkei ,7% 3,2% Bovespa ,2% 1,2%, Bloomberg 9 10 Göre İşlem Hacmi (milyon TL) İMKB 100 Endeks (sağ eksen) Şub. Nis... Ağu. Eki

3 Bülten k 20 PİYASALARDAKİ GELİŞMELER BDDK Başkanı Mukim Öztekin Anadolu Ajansı nın Finans Masası programına konuk oldu. TCMB verilerine göre, 28 lık'ta USD 100,32 milyar olan brüt döviz rezervi 4 k itibarıyla USD 101,732 milyara yükseldi. Rekabet Kurumu, kredi ve mevduat başta olmak üzere bazı faiz oranlarını ve ücretleri birlikte belirledikleri gerekçesiyle banka hakkında başlatılan soruşturmada bankaların sözlü savunma toplantısını 25 Şubat'ta yapacağını, nihai kararı ise bu tarihi takip eden 15 gün içinde vereceğini duyurdu. Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü, 4 k haftasında bir önceki haftaya göre piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak net USD 1,1 milyar arttı. BOE politika faizini %0,5'te tutarken varlık alım programının büyüklüğünü değiştirmedi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika faizini değiştirmeyerek beklendiği gibi %0,75'te tuttu. İspanya üç tahvil ihracıyla EUR 5,8 milyar borçlanırken, borçlanma maliyeti geriledi. İtalya bir yıl vadeyle EUR 8,5 milyar borçlandı, borçlanma maliyeti k 2010'dan beri en düşük seviyeye geriledi. ABD'de işsizlik maaş başvuruları 5 k'ta sona eren haftada 'e yükselerek beklentileri aştı. Çin'de enflasyon gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle aralıkta yıllık bazda %2,5 ile 7 ayın en yüksek seviyesinde açıklandı. Güney Kore Merkez Bankası faizleri üst üste üçüncü ay beklentiler doğrultusunda sabit tutarak %2,75 seviyesinde bıraktı. Japonya Başbakanı Abe deflasyonu sonlandırmak ve büyümeyi desteklemeye yönelik ilk büyük adımını attı ve YEN 10,3 trilyonluk (USD 7 milyar) mali teşvik paketi açıkladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mukim Öztekin Anadolu Ajansı Finans Masası programına katıldı. Türk bankacılık sisteminin yapısının oldukça sağlam olduğunu belirten Öztekin, özkaynakların yaklaşık %90'ının ana sermayeden oluştuğunu bildirdi. Öztekin, ''Bankalarımızın sermayeye ilişkin hiçbir sorunu yok'' dedi. Öztekin, 20 yılında bankacılık sektörünün büyümesinin olumlu bir seyir izleyeceğini düşündüğünü belirterek, ''Kar marjları biraz daralacaktır, karlılık 20 yılındaki gibi olmasa bile yine %10-15'ler civarında kar artışlarının olabileceğini düşünüyorum'' diye konuştu. Öztekin, mevduat vadelerinin uzatılmasına ilişkin çalışmaların sürdüğünü, sektörle ve piyasalarla görüşmeler yaptıklarını ve önümüzdeki dönemde yeni enstrümanların ortaya çıkabileceğini söyledi. Öztekin, bankaların kar dağıtımına getirilen kısıtlamada yapılacak düzenlemeye ilişkin, ''Avrupa bankacılık krizi ve ekonominin normal rayına oturmasını bekliyoruz'' diye konuştu. BDDK Başkanı, kendilerine yapılan lisans başvurularına ilişkin, bazı görüşmelerin olduğunu ancak lisans için Ortadoğu'dan kendilerine başvuran herhangi bir banka olmadığını bildirdi. Mukim Öztekin, konut kredilerinin faiz oranlarına ilişkin, ''Türkiye'de faizlerin 20'te daha da düşeceği beklentisi var, bizde de var o beklenti'' dedi ve ''Vatandaşlarımız şunu bilmeli ki bankaların talep edilmeden kredi kartı vermesi mümkün değil. Bir banka sizin talebiniz olmadan kredi kartı gönderirse bunun cezası çok ağır'' diye konuştu. Öztekin, kredi kartı borçlarının %5'ler civarında bir takibe dönüşüm oranına sahip olduğunu belirterek, ''Toplam kredi kartı tutarında 70 milyar TL civarında risk var. %5 oranını düşünürseniz, 3,5 milyar TL civarında bir takibe dönüşüm söz konusu'' ifadesini kullandı. Öztekin, bankaların altın satışıyla ilgili bir soru üzerine ise Türkiye'de değişik tutarlarda telaffuz edilmekle birlikte ciddi altın stokunun olduğunu ifade etti. Altının ülkenin önemli bir zenginliği ve rezervi olduğuna ama bunun yeterince ortaya konulamadığına işaret eden Öztekin, ''2009 yılından sonra altın repo hesaplarına izin verilmesinden sonra yaklaşık USD 10 milyara yakın bankaların altın üzerinde mevduatları oluştu'' dedi. 3

4 Şub Nis Ağu Eki Şub Nis Ağu Eki Bülten k 20 TCMB verilerine göre, 28 lık'ta USD 100,32 milyar olan brüt döviz rezervi 4 k itibarıyla USD 101,732 milyara yükseldi. 28 lıkta USD 19,97 milyar olan altın rezervleri 4 k itibarıyla USD 20,414 milyar olurken, TCMB'nin toplam rezervi USD 2,146 milyar olarak açıklandı TCMB Brüt Döviz Rezervleri (USD milyon) TCMB Altın Rezervi (USD milyon) Şub Nis Ağu Eki Şub Nis Ağu Eki Kaynak: TCMB Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika faizini değiştirmeyerek beklendiği gibi %0,75'te tuttu. Avrupa Merkez Bankası Başkanı io Draghi, faiz kararı sonrasında yaptığı toplantıda enflasyon oranlarının son aylarda düşüş gösterdiğini, enflasyonun 20'de %2'nin altına ineceğini söyledi. Euro Bölgesi'ndeki zayıflıkların bu yılda devam edeceğini söyleyen Draghi, bilanço ayarlamalarının ve belirsizliğin ekonomik aktivite üzerinde baskı yaratmaya devam edeceğine vurgu yaptı. 20'ün ikinci yarasında ekonomik aktivitede kademeli toparlanma beklediğini açıklayan Draghi, hükümetlerin mali ve yapısal dengesizlikleri azaltmalarının büyük önem taşıdığını, birçok ekonomik göstergenin düşük seviyelerde istikrar kazandığını ve finansal piyasalarda güvenin ciddi şekilde iyileştiğine işaret etti. Ekonomide kademeli toparlanmanın 20'ün ikinci yarısında başlayacağını kaydeden Draghi, bununla birlikte ekonomik görünümde risklerin aşağı yönlü olmaya devam ettiğini, yapısal reformların yavaş uygulanması ile ilişkili riskler olduğunu belirtti. Finansal piyasalarda güveninin iyileşmesini beklediklerini açıklayan ECB Başkanı bastırılmış kredi dinamiklerinin ekonomik durumu yansıttığını, daha fazla yapısal reform uygulanması gerektiğini ve ihtiyaç duyulan yerlerde bankaların esnekliğinin artırılmaya devam edilmesinin önemli olduğunu belirtti. "Euro Bölgesine güçlü sermaye girişleri görüyoruz"diyen ECB Başkanı, finansal piyasalardaki iyileşmenin henüz ekonomiye ulaşmadığını, ekonominin zayıf olmaya devam ettiğini söyledi. Bankalardaki sermaye yetersizliği sorununun ciddi şekilde iyileştiğini belirten Draghi, bu yıl daha iyi kredi şartları görüleceğini, fonlama şartlarının şu anda tatmin edici olduğuna inandıklarını söyledi. İspanya üç tahvil ihracıyla EUR 5,8 milyar borçlanırken, borçlanma maliyeti geriledi. İspanya 2015, 2018 ve 2026 vadeli tahvil ihaleleriyle EUR 5,8 milyar borçlanırken, bu yılın ilk ihracında borçlanma maliyetleri geriledi. EUR 3,4 milyar borçlandığı 2015 vadeli tahvil ihracında ortalama getiri %2,4 seviyesinde oluşurken, EUR 1,95 milyar borçlandığı 2018 vadeli tahvil ihalesinde oluşan ortalama getiri %4,6'dan %3,9 a geriledi. EUR 470 milyon borçlandığı 2026 vadeli tahvil ihalesinde ise ortalama getiri %5,5 seviyesinde oluştu. İtalya bir yıl vadeyle EUR 8,5 milyar borçlandı, borçlanma maliyeti k 2010'dan beri en düşük seviyeye geriledi. İtalya'nın borçlanma maliyeti %0,86 ile k 2010'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. İtalya aralık ortasındaki benzer vadeli ihalede %1,46 maliyetle borçlanmıştı. 4

5 Bülten k 20 ABD'de işsizlik maaş başvuruları 5 k'ta sona eren haftada 'e yükselerek beklentileri üzerinde açıklandı. Beklentiler başvuruların olması yönündeydi. Önceki hafta için olarak açıklanan işsizlik maaşı başvuruları 'e revize edildi. ABD İşsizlik Maaş Başvuruları (Bin Kişi) Kaynak: Bloomberg -100 Çin'de enflasyon gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle aralıkta yıllık bazda %2,5 ile 7 ayın en yüksek seviyesinde açıklandı. Bu sabah açıklanan enflasyon verisi %2,3 olan beklentinin üzerinde yer alırken, merkez bankasının para politikasını gevşeterek ekonomiyi desteklemesi için gereken alanı da daraltmış oldu. Ülkede enflasyon kasımda %2 seviyesinde gerçekleşmişti. Çin'de enflasyon 20'nin tamamı için %2,6 ile merkez bankasının %4 olan hedefinin epey altında yer aldı. Japonya Başbakanı Abe deflasyonu sonlandırmak ve büyümeyi desteklemeye yönelik ilk büyük adımını attı ve YEN 10,3 trilyonluk (USD 7 milyar) mali teşvik paketi açıkladı. Harcamanın YEN 3,8 trilyonluk kısmı felaketleri önleme ve yeniden inşa için, YEN 3,1 trilyonu özel yatırım ve diğer önlemler için harcanacak. Tokyo Hükümeti esktra harcamanın gayrisafi yurtiçi hasılayı %2 yükselterek, 600 bin kişilik istihdam artışı sağlayacağını söyledi. VERİ GÜNDEMİ Yurtiçinde cari işlemler dengesi açıklanırken İngiltere de sanayi üretimi, Japonya da cari işlemler dengesi ve ABD de dış ticaret dengesi verileri takip edilecek. UYARI: Bu bülten T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından, kamuya ilan edilen veriler kullanılarak hazırlanmış olup; sadece Bankamız müşterilerini bilgilendirme amacını taşımaktadır. Bültende yer alan veriler ve değerlendirmeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bülten sayfalarında yer alan yazı, tablo ve grafikler Bankamızın izni olmaksızın kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz ya da yayınlanamaz. 5