25 Ekim 2016 Salı 64,00% ,00% 62,00% 18/10 19/10 20/10 21/10 24/10

Transkript

1 Küresel piyasalar haftaya iyimser bir başlangıç yaptı. Düşen petrol fiyatlarına rağmen Euro Bölgesi nde son 2,5 yılın zirvesine yükselen imalat PMI verisiyle İngiltere hariç Avrupa borsaları haftaya pozitif bir başlangıç yaparken, Wall Street endeksleri de beklentileri aşan imalat verisi ile yükseliş kaydetti. Öte yandan bölgesel Fed başkanlarından gelen açıklamalar da önemli. İyi gelen imalat verilerine ek olarak St. Louis Fed Başkanı Bullard ın Aralık ayında işaret eden açıklamaları ile Aralık ayı ihtimalleri 70 lere çıkmış durumda. BIST- Endeksler Kapanış Değ BIST ,38 BIST ,43 BIST-Sınai ,85 BIST-Tüm ,34 BIST Hacim-Tüm(mn TL) , ,00 63,00 62,00 18/10 19/10 20/10 21/10 24/10 BIST 100 Yabancı Payı Dün gelişen ülke kurları küresel piyasalardaki risk iştahı artışından destek bulmuştu. Gün içinde 3,07 nin altına gevşeyen USD/TL bu seviyede tutunamadı ve günü 3,0798 den tamamladı. An itibariyle USD/TL işlemler 3,0784 ten geçiyor. Yeni günde Asya piyasalarında görünüm karışık. Güçlü kalan dolar sayesinde 104 seviyesinin üzerinde tutunmayı başaran USD/JPY paritesi Nikkei endeksinde alımları desteklerken (0,77), Shanghai endeksi 0,12 ekside. Dün yaşanan yükselişin ardından ABD vadelerinde bu sabah da hava pozitif. S&P vadelileri 0,13, Dow vadelileri 0,13 artıda. Günün ajandası... Bugün yurtiçinde saat 14:30 da açıklanacak Ekim ayı kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi verisi takip edilecek iken, dışarıda 17:00 da CB tüketici güveni ve Richmond Fed imalat endeksi takip edilecek. Eylül ayında kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 1,4 puanlık artışla 76,6 ya yükselirken, reel kesim güven endeksi 4,1 puan artarak 107,1 e çıkmıştı. Makro ekonomik veri akışına ek olarak merkez bankası başkanlarından gelen açıklamalar da piyasanın odağında olacak. TSİ 17:35 de BOE Başkanı Carney in, 18:30 da ise ECB Başkanı Draghi nin konuşması bulunuyor. 10 Yıllık Tahvil Faizi () Son Önceki ABD 1,76 1,74 Almanya 0,02 0,00 İspanya 1,07 1,08 İtalya 1,38 1,37 BIST - Çarpanlar (XU100) Dün Önceki F/K 10,17 10,04 PD/DD 1,26 1,25 Vadeli İşlemler -Yakın Vade Değ BIST-30 97,850 1,48 Dolar/TL 3,0787-0,34 BIST-30 Hacim (mn TL) ,86 Serbest Piyasa Dün Önceki Dolar/TL 3,0798 3,0809 Euro/TL 3,3520 3,3544 Sepet Kur 3,2159 3,2177 En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ GSRAY 39,66 19,96 YYAPI 0,91 16,67 MAALT 15,19 15,08 BOSSA 2,83 11,42 MARTI 0,37 8,82 En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ KRATL 0,60-3,23 VIAGO 12,40-2,36 METRO 0,85-2,30 TURGG 38,16-2,15 DESPC 3,66-2,14 En Hacimliler (Tüm) Kapanış mn TL GARAN 8, GSRAY 39, THYAO 5, HALKB 9, AKBNK 8,

2 Kap Haberleri Garanti Bankası (GARAN, sınırlı pozitif) net kar beklentilere paralel geldi. 3Ç16 da piyasa beklentisi olan 1,27 milyar TL nin 5,5 üzerinde 1,33 milyar TL net kar açıkladı. Bankanın net karı çeyrek bazda 2Ç16 ya göre 14 gerilemesine karşın, 3Ç15 e göre ise 151 artış kaydetti nın ilk dokuz aylık dönemindeki net kârı 3,91 milyar TL olarak gerçekleşti. 2016/09 döneminde aktif kârlılığı 2,0 a, özkaynak kârlılığı da 16 ya yükseldi. Bankanın sermaye yeterliliği oranı güçlenerek 16,39 seviyesine yükseldi. Takipteki krediler oranı 3,02 ile sektör ortalaması olan 3,4 ün altında gerçekleşti. Bankanın net faiz gelirleri 2Ç16 ya göre 4,7, 3Ç15 e göre ise 33 artış kaydetti. 2Ç16 ya göre net karın azalışında diğer faaliyet gelirlerindeki 78 lik azalış ile kredi ve alacaklar karşılıklarında 18 lik artış etkili olmuştur. Aselsan (ASELS, sınırlı pozitif) Roketsan ile arasında bir yurtiçi son kullanıcı ihtiyacına yönelik olarak Komuta Kontrol ve Haberleşme Sistemi tedariği için 24,5 milyon dolar tutarında bir sözleşme imzalandığı bildirildi. Proje teslimatlarının yıllarında tamamlanması hedefleniyor. Akbank (AKBNK, nötr) idari para cezasının indirimden faydalanılıp 87.2 milyon TL olarak ödenmiş olduğu ve cezanın iptali için dava açıldığını bildirdi. Boyner Perakende Çelik (BOYP, pozitif) bağlı ortaklığı olan Beymen Mağazacılık A.Ş ve Aymarka Mağazacılık A.Ş'nin ortak borçlanıcı olduğu bir işlemle 170 milyon USD sendikasyon kredisi sağlandığını bildirdi. Koç Holding (KCHOL, nötr) vergi incelemeleri ile ilgili olarak yurtiçi ÜFE dahil yaklaşık 23 milyon TL tutarındaki toplam yükümlülüğün 30 Kasım 2016 tarihine kadar peşin olarak ödenmesinin öngörüldüğünü bildirdi. Migros (MGROS, nötr) Rabobank ile ileride doğabilecek kısa vadeli yatırım ve işletme sermayesi gibi genel nakit ihtiyaçlarına yönelik olarak 170 milyon TL ye kadar kısa vadeli kredi alınmasına olanak sağlayacak bir sözleşme imzalanmasına karar verildiği bildirildi. Çuhadaroğlu Metal (CUSAN, pozitif) İş GYO ve NEF ortaklığında "İnistanbul Projesi"nin 1. ve 2. etap giydirme cephe kaplama işlerini KDV hariç 13,6 milyon USD ile yapacağını bildirdi. Usaş Yatırımlar Holding (USAS, nötr) Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. ile birleşme ile ilgili olarak halka açık olmayan Işıklar Holding A.Ş.'nin birleşme dışında tutularak sürecin devam etmesine karar verildiğini bildirdi. Turkcell (TCELL, nötr) Global Tower'ın halka arz işlemini, piyasaların daha güvenli ve istikrarlı hale gelene kadar ertelendiğini bildirdi. Kardemir (KRDMD, nötr): Kardemir'de Genel Müdür olarak görev yapmakta olan Uğur Yılmaz görevinden dün itibarıyla ayrıldı. Koza Altın ve İpek Doğal Enerji (KOZAL ve IPEKE) 2016/09 mali tablolarını kamuya açıklanmasına ilişkin tarihine kadar ek süre aldığını bildirdi.

3 Basın Haberleri Erdemir (EREGL, Pozitif) 2016 üretim ve satış hedeflerini aşağı yönlü revize ederken, kar marjı beklentilerini yukarı çekti yılı satış ve üretim hedefini 9 mn tondan 8,8 mn tona çeken şirket, yassı ürün satış ve üretim hedefini 7,2 mn tonda sabit tutarken, uzun ürün satış ve üretim hedefini 1,8 mn tondan 1,6 mn tona çekmiştir. Öte yandan yılın ilk dokuz ayında artan karlılığın neticesinde 2016 yılsonu net kar marjı hedefini 6-8 bandından bandına, FAVÖK marjı hedefini ise 15-17'den bandına yükseltmiştir. Tofaş, ilk 9 ayda üretimini 35 artırdı. Türkiye de otomotiv üretimi Ocak-Eylül 2016 döneminde geçen seneye oranla 6 artırarak 1 milyon adedi geçerken, Tofaş 2016 yılının ilk 9 ayı sonunda toplam üretimini geçen yıla göre 35 arttırarak 265 bin adetlik toplam üretimle Türk otomotiv sektöründe birinciliğe yükseldi. Konut satışları Eylül ayında 17,8 arttı. TÜİK, 2016 Eylül ayına ilişkin konut satış İstatistiklerini açıkladı. Bir önceki ay yıllık bazda sadece 2 artış gösteren konut satışları, eylül ayında 17.8 arttı. Geçen ay satılan konut sayısı bir önceki aya göre ise 5,1 azaldı. Konut satışlarında, İstanbul 17 bin 40 konut satışı ile en yüksek paya (15,6) sahip oldu. Küresel Piyasalarda Görünüm Endeksler Son Önceki Değ Gün İçi Yüksek Puan Gün İçi Düşük Puan 7 Gün 30 Gün 2014 YB DOW IND , , ,25 0,34-0,21 22,19 S&P , , ,27 0,55-0,62 16,41 NASDAQ Comp , , ,61 1,26 0,08 27,15 XETRA DAX , , ,31 1,22 1,26 12,66 CAC , , ,35 0,97 1,42 5,97 FTSE , , ,53-0,20 1,11 3,52 NIKKEI , , ,37 2,38 3,66 6,61 BOVESPA , , ,30 0,44 9,14 24,37 MSCI Emerging M , , ,79 1,08 0,10-8,25 XU , , ,19 2,03 0,22 16,83 Euro/USD 1,0882 1,0882 0,00 1,0886 0,04 1,0868-0,13-0,90-3,07-24,05 USD/JPY 104,42 104,17 0,24 104,49 0,31 104,14-0,03 0,53 3,36 12,02 Altın 1264, ,00 0, ,10 0, ,10 0,17 0,26-5,49 15,01 ABD Petrol 50,57 50,52 0,10 50,63 0,22 50,37-0,30 0,56 13,69-36,52 Brent Petrol 51,40 51,43-0,06 51,57 0,27 51,25-0,35-1,31 11,67-34,51

4 Ekonomik Veri Takvimi Beklenti Önceki 25 Ekim 2016, Salı 11:00 Almanya IFO İş Dünyası Güven Endeksi (Ekim) 109,6 109,5 14:30 Türkiye Kapasite Kullanım Oranı (Ekim) -- 76,60 14:30 Türkiye Reel Kesim Güven Endeksi (Ekim) ,5 17:00 ABD CB Tüketici Güveni (Ekim) 101,00 104,1 17:00 ABD Richmond İmalat Endeksi (Ekim) Ekim 2016, Çarşamba 16:45 ABD Hizmet PMI (Ekim) 52,3 52,3 17:00 ABD Yeni Konut Satışları (Eylül) 602 bin 609 bin 17:00 ABD Yeni Konut Satışları (Aylık) (Eylül) -1,20-7,60 27 Ekim 2016, Perşembe 11:30 İngiltere GSYIH (Yıllık) (3. Çeyrek) 2,10 2,10 11:30 İngiltere GSYIH (çeyreklik) (3. Çeyrek) 0,30 0,70 15:30 ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Ulaşım Hariç) (Aylık) (Eylül) 0,20-0,20 15:30 ABD Dayanıklı Malları Siparişleri (Aylık) (Eylül) 0,10 0,10 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları bin 17:00 ABD Bekleyen Konut Satışları (Aylık) (Eylül) 1,20-2,40 Saat 10:30'da 2016 IV Enflasyon Raporu toplantısı gerçekleştirilecek. 28 Ekim 2016, Cuma 02:30 Japonya TÜFE (Yıllık) -0,40-0,50 02:30 Japonya Çekirdek TÜFE (Yıllık) 0,10 0,20 15:00 Almanya TÜFE (Yıllık) (Ekim) 0,70 0,70 15:00 Almanya TÜFE (Aylık) (Ekim) 0,10 0,10 15:30 ABD GSYIH (çeyreklik) (3. Çeyrek) 2,50 1,40 15:30 ABD GSYIH Fiyat Endeksi (çeyreklik) (3. Çeyrek) 1,30 2,30 17:00 ABD Michigan Tüketici Hissiyatı (Ekim) 88,1 87,9 Yurtiçi piyasalar Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla erken kapanış gerçekleştirecek.

5 ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Saray Mahallesi Toya Sk. No:3 Ümraniye-İstanbul Tel: (216) Faks: (212) ARAŞTIRMA Gülizar Özdemir Türk Müdür (216) Sevgül Düzgün Müdür Yardımcısı (216) Murat Korkmaz Yönetmen (216) r Kadriye Kavas Yönetmen Yardımcısı I kkavas@anadoluyatirim.com.tr (216) Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.