Günlük Bülten. Piyasa Beklentisi. Piyasaları Etkileyen Gelişmeler. IMKB Fiyat ve Hacim

Transkript

1 Günlük Bülten Ajanda 24 Ocak Pazartesi Merkez Bankası zorunlu karşılıklar için karar vermek üzere toplanıyor Reel Sektör Güven Endeksi, Ocak Kapasite Kullanım Oranı, Ocak Almanya PMI Hizmet Endeksi, Ocak Almanya PMI İmalat Endeksi, Ocak Euro Bölgesi PMI İmalat Endeksi, Ocak Euro Bölgesi Yeni Sanayi Siparişleri, Kasım 25 Ocak Salı Kıbrıs Türk ve Rum liderleri saat 14:00 de toplanıyor Merkez Bankası enflasyon raporu Yabancı Ziyaretçi Sayısı, Aralık Almanya Tüketici Güven Anketi İngiltere GYSİH, 4Ç ABD Konut Fiyat Endeksi, Kasım ABD Tüketici Güveni, Ocak ABD Richmond FED İmalat endeksi, Ocak 26 Ocak Çarşamba Hazine itfası 500 bin TL ABD Yeni ev satışları, Aralık ABD FED Toplantısı 27 Ocak Perşembe Yurtdışı yerleşik kişilerin mülkiyetinde menkul kıymetler 3.hafta Bizim Toptan Mağazaları için talep toplama başlıyor PPK Toplantı özetleri ABD Haftalık işsizlik başvuruları Almanya TÜFE, Ocak ABD Dayanıklı Mal siparişleri, Aralık ABD Bekleyen Ev Satışları, Aralık 28 Ocak Cuma Dış ticaret, Aralık Hazine İç borçlanma stratejisi, Şubat ABD GSYİH, 4Ç ABD Reuters Michigan Tüketici Duyarlılığı, Ocak Piyasa Beklentisi Endeks faiz ve kur kıskacında Faiz ve kurdaki dalgalanma devam ediyor. Dün %7.97 seviyesine kadar yükselen gösterge bileşiklerde bu sabah itibariyle yukarı eğimin halen sürdüğünü görmekteyiz. Aynı eğimin bankalararası dolar kotasyonlarında da görüyoruz. Buna paralel hisse senetleri piyasasında baskılı bir açılış ve sonrasında satış baskısının devamı beklenebilir. Yukarı tepkilerin uzun soluklu olmayacağı beklentimizi sürdürmekteyiz seviyesindeki 200-günlük ortalama bugün için önemli bir destek olacak. Bu seviyenin altına sarkma durumunda satışlar hızlanabilir. İçeride önemli bir haber akışı bulunmazken, dışarıda öğleden sonra açıklanacak ABD büyüme verileri takip edilecek. Piyasaları Etkileyen Gelişmeler 28/01/2011 IMKB Fiyat ve Hacim Medyada çıkan haberlere göre, Bankacılar, Hazine tarafından 15 Şubat'ta ihraç edileceği açıklanan 15 Ocak 2020 itfalı tahvile, enflasyon beklentilerindeki artış nedeniyle yeterli talep gelmeyebileceğini, bu nedenle Hazine'nin iç borçlanma programından çıkarılmasını istediler. Türkiye, 1-26 Ocak 2011 tarihleri arasında özel sektör borçları hariç 1 milyar 724,9 milyon dolar dış borç ödemesi gerçekleştirdi. Merkez Bankasının brüt döviz rezervleri, bir haftada 145 milyon dolar azalarak, 21 Ocak 2011 tarihi itibariyle 81 milyar 508 milyon dolar oldu. En Çok Yükselenler En Çok Yükselen Hisseler Hisse Kapanış Değ (%) Hacim (TL) MTEKS % 4,289,908 RHEAG % 29,442,559 YYGYO % 22,774,927 COMDO % 5,540,028 EUROM % 12,280,700 En Çok Düşenler En Çok Yükselen Hisseler Hisse Kapanış Değ.(%) Hacim (TL) Bugün Piyasaların İzleyeceği Gelişmeler 10:00, Dış Ticaret, Aralık (YF beklenti: ithalat: 19.6myr$, İhracat: 11.9myr$; Piyasa ithalat 19.88myr$, ihracat: 11.7myr$) 15:30, ABD GSYİH, 4Ç (beklenti: %3.5, önceki: %2.6) 16:55, ABD Reuters Michigan Tüketici Duyarlılığı, Ocak (beklenti: 73.1, önceki: 74.5) AVGYO % 1,153,095 MGROS % 19,425,105 EPLAS % 2,002 AYCES % 1,913,837 PRKAB % 2,005,709

2 Hisse Senetleri Piyasa Verileri USD/TL /USD Piyasa Özet Verileri Kapanış Günlük Ayb 3A 12A Yılb İMKB , % -1.5% -5.2% 20.3% -1.5% IMKB-SINAİ 54, % 3.0% 7.8% 34.9% 3.0% IMKB-MALİ 95, % -3.6% -10.2% 19.1% -3.6% ISE Ort. İşl. Hacmi (TLmly) MSCI EM 1, % -0.8% 3.3% 23.0% -0.8% MSCI EMEA % -1.3% 5.2% 21.8% -1.3% MSCI EUROPE % 4.7% 8.4% 19.5% 4.7% MSCI TURKEY % -5.9% -17.9% 10.6% -5.9% USD/YTL* % 1.9% 10% 5.5% EURO/YTL* % 4.5% 9% 2.8% Kapanış Önceki K. Değ. Eurobond % 5.93% 1.28% Spread Benchmark Tahvil 7.91% 7.82% 1.15% O/N 6.25% 6.25% 0.00 Şirket ve Sektör Haberleri Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk dün katıldığı TV programında Doğuş Holding in halka arzının bu yıl Eylül-Ekim aylarında olabileceğini belirtti. Şahenk halka arzla ilgili daha fazla bilgi vermezken, bankacılık operasyonlarında daha fazla büyüme planladıklarını gelecek hidroelektrik santrali özelleştirmeleriyle ilgilendiklerini açıkladı. USD/Yen Yerel gazetelerde yer alan haberlere göre, bankalar, Merkez Bankası nın zorunlu karşılık oranlarında yapmış olduğu artışı takiben konut kredilerine uyguladıkları faizleri 4-5 baz puan artırmaya başladı. Garanti Bankası, Finansbank, Yapı Kredi Bankası konut kredilerinde 4-5 baz puanlık artışa giden bankalar arasında gösterilmektedir. Her ne kadar, konut kredi faizlerindeki artışların konut alımını ve talebini etkileyecek derecede olmadığını düşünsek de, faizlerdeki artışın, İMKB de işlem gören Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) hisseleri üzerinde bir süre daha satış yönlü bir baskı oluşturabileceğini düşünüyoruz. Petrol Uzun Vadeli Hisse Senedi Önerilerimiz Hisse Senedi Kapanış Direnç Destek Günlük Getiri Tarih Ağırlık TRKCM % % AKSEN % % AKENR % % HALKB % % ASYAB % % TAVHL % % TATKS % % ASELS % %

3 Global Piyasalar Uluslararası Endeksler Son Değer Günlük % Değ. Amerika Dow Jones Industrial 11, Nasdaq Combined Comp Ind. 2, S&P 500 Index 1, Avrupa FTSE 100 (Ingiltere) 5, DAX Performance Index (Almanya) 7, CAC 40 Index (Fransa) 4, Asya Hang Seng (Honkong) 23, Nikei 225 (Tokyo) 10, China Shanghai Comp 2, Latin Amerika Bovespa (Brezilya) 68, Argentina Merval Index (Arjantin) 3, Emtia- Parite EUR/USD USD/JPY USD/TL EURO/TL Altın Brent Petrol ABD borsaları dün bilanço açıklayan şirketlerin güçlü son çeyrek sonuçlarının ardından yükseldi ve Wall Street'te 29 ayın en yüksek kapanışı elde edildi. Asya borsaları bugün, yüksek enflasyon endişelerinin güçlü şirket bilançolarından baskın çıkmasıyla düştü. Yazılım devi Microsoft MSFT.O beklenenden iyi dördüncü çeyrek kârıyla piyasayı şaşırttıysa da,yatırımcıların zayıf bilgisayar satışları konusundaki endişeleriyle hisselerinde önemli bir değişiklik gerçekleşmedi. Netflix ve Qualcomm gibi diğer teknoloji hisseleri Nasdaq'daki yükselişi desteklerken, kârları düşen lokomotif hisselerden AT&T ve Procter&Gamble'ın hisseleri değer kaybetti. Amazon.com AMZN.O ve Sandisk SNDK.O hisseleri de açıklanan dördüncü çeyrek sonuçlarının ardından değer kaybetti. ABD'li iş makinaları üreticisi Caterpillar'ın CAT.N hisseleri sonuçların açıklanmasının ardından yüzde 0.9 değer kazandı. (Reuters)

4 TEKNİK BÜLTEN IMKB 100 ENDEKSİ Endeks seviyesindeki 200-günlük ortalama desteğinin üzerinde seyrini sürdürüyor. Yukarıda günlük ortalama direncini kırmakta başarılı olamadı. Henüz herhangi bir formasyon oluşumu gözlenmiyor. Ancak dün oluşan siyah mum piyasada ayıların halen etkin olduğunu gösteriyor. Yukarı tepkiler güçlü olmayabilir desteğinin altına sarkma durumunda satışlar sertleşebilir. Destekler: Dirençler: IMKB 30 ENDEKSİ 100 endeksindeki görünüm aynen geçerli , 81300, direnç noktaları , 78300, destek noktaları.

5 Yatırım Finansman Menkul Değerler Nispetiye Caddesi Akmerkez E-3 Blok Kat:4 Etiler / İstanbul Tel: +90 (212) Faks: +90 (212) research@yfas.com.tr Bu bültende yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşlerin mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabileceği dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan veri, bilgi ve grafikler Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. nin güvenilirliğine inandığı kaynaklardan alınmış ve/veya üretilmiştir. Ancak bilgi, veri ve grafiklerin doğruluğu bağımsız olarak teyit edilmemiş olup, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti vermemekte ve gösterilen tüm özen ve dikkate rağmen doğabilecek veri ve analist değerlendirme, ayırma, kaydetme vb. hatalarından dolayı sorumluluk üstlenmemektedir. Raporda yapılan yorum, tahmin ve tavsiyeler Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup, önceden belirtilmeden değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu rapor Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. müşterileri için genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olduğundan, raporda yer alan yorum ve tavsiyelerin yatırımcıların alım satım kararlarını destekleyecek yeterlilikte olmayabileceği dikkate alınmalıdır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu bülten ve içinde yer alan bilgi ve yorumlar, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'den önceden yazılı izin alınmadan kısmen veya tamamen, üretilemez, dağıtılamaz, yayınlanamaz. Emre Birkan Genel Müdür Yardımcısı emre.birkan@yfas.com.tr +90 (212) Araştırma Bölümü (arastirma@yfas.com.tr) Zümrüt Can Ambarcı Araştırma Müdürü zumrut.ambarci@yfas.com.tr +90 (212) Levent Durusoy Başekonomist levent.durusoy@yfas.com.tr +90 (212) Kurumsal Finansman (kurumsalfinansman@yfas.com.tr) Pervin Bakankuş Müdür Yardımcısı pervin.bakankus@yfas.com.tr +90 (212) Yurtiçi Türev Piyasaları Cihan Aluç Müdür cihan.aluc@yfas.com.tr +90 (212) Oya Altıngözlü Pekel Müdür Yardımcısı oya.pekel@yfas.com.tr +90 (212) Şube/İrtibat Bürolarımız İstanbul Akmerkez +90 (212) Ankara - Kızılay +90 (312) Merkez +90 (212) İzmir +90 (232) Çiftehavuzlar +90 (216) Samsun +90 (362) Bakırköy +90 (212) Bursa +90 (224) Kozyatağı +90 (216) Adana +90 (322) TSKB (Acenta) +90 (212) Antalya +90 (242) İzmit +90 (262)