T.C. BAŞBAKANLIK Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Transkript

1 T.C. BAŞBAKANLIK Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı Sayı : E.5832 Konu : Yurtdışı borçlanma aracı ihracı hk T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Doğanbey Mahallesi Atatürk Bulvarı No: Altındağ/ANKARA İlgi : a) tarih ve 56842/4011 sayılı yazınız. (Genel Evrak: ) b) tarih ve sayılı yazımız. c) tarih ve 23436/1964 sayılı yazınız. (Genel Evrak: ) İlgi (a) da kayıtlı yazınız ile Bankanızın, halka arz edilmeksizin yurtdışında nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesi planlanan tahvil, bono veya benzeri türden borçlanma araçlarına ilişkin ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesinin onaylanması talep edilmiş, söz konusu talebinizin değerlendirildiği Kurulumuzun tarih ve 2/41 sayılı toplantısında alınan karar, ilgi (b) de kayıtlı yazımız ile Bankanıza bildirilmiştir. Bu defa ilgi (c) de kayıtlı yazınız ile anılan Kurul kararıyla onaylanan ve toplam ABD Doları tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi kapsamında yurt dışında ihraç edilecek 182 gün vadeli ABD Doları nominal değerli bonoya ilişkin tertip ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiş olup, gerçekleştirilecek ihraca ilişkin Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgesi Ek/1 de, ihraç takip belgesi ise Ek/2 de yer almaktadır. Ekte yer alan Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgesinin ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, söz konusu belgenin teslim alınmasını takiben on beş iş günü içerisinde ve her hâlükârda satıştan önce Bankanızın internet sitesinde ve KAP ta ilan edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, işbu yazımız ekinde yer alan tertip ihraç belgesi kapsamında ihraç edilecek borçlanma araçlarının ihraç tutarı, ihraç tarihi, ISIN kodu, vade başlangıç tarihi, vadesi, faiz oranı, saklamacı kuruluş, ihracın gerçekleştirildiği döviz cinsi ve ülkeye ilişkin bilgilerin, ihracın gerçekleştirilmesini takip eden üç iş günü içinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) ye iletilmesi ve MKK ya iletilen bu bilgilerde erken itfa bildirimi dahil değişiklik olması halinde, değişikliğin yapıldığı tarihi takip eden üç iş günü içinde MKK ya bilgi verilmesi gerekmektedir. Ayrıca, Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgesi kapsamında yurt dışında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak, ihraç işleminden sonra borçlanma araçlarının yurt içinde satışına yol açacak işlemlerde bulunulmaması gerektiği hususunun Bankanıza hatırlatılmasında fayda görülmektedir. Eskişehir Yolu 8. km No: ANKARA, Tel: (312) , Faks: (312) Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 Şişli İSTANBUL, Tel: (212) , Faks: (212) İnternet: Bu belge 39d0f375 e5e6 e79d 7e17 db42c3085f24 belge numarası ile elektronik imzalamayla üretilmiştir. adresinden belge numarası ile doğrulatabilirsiniz. Bilgi için: İsmet ÖKMEN MÜDÜR YARDIMCISI ismet.okmen@spk.gov.tr 1/2

2 Bilgi edinilmesini ve Kurulumuz düzenlemelerinde yer alan yükümlülüklerin süresi içinde yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim. Ek: 1 Tertip ihraç belgesi. 2 İhraç takip belgesi. e imzalıdır Fatma AKGÜN OLUM Daire Başkanı Eskişehir Yolu 8. km No: ANKARA, Tel: (312) , Faks: (312) Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 Şişli İSTANBUL, Tel: (212) , Faks: (212) İnternet: Bu belge 39d0f375 e5e6 e79d 7e17 db42c3085f24 belge numarası ile elektronik imzalamayla üretilmiştir. adresinden belge numarası ile doğrulatabilirsiniz. Bilgi için: İsmet ÖKMEN MÜDÜR YARDIMCISI ismet.okmen@spk.gov.tr 2/2

3

4

5 BORÇLANMA ARAÇLARI İHRAÇ TAKİP BELGESİ Sayı: 261/B-41 Tarih : Ortaklığın Unvanı : T.C. Ziraat Bankası A.Ş. İhraca İlişkin; Kurul Karar Tarihi : Kurul Karar Sayısı : 2/41 Kurulca Karar Verilen İhraç Tutarı : ABD Doları Belge Tarih/Sayısı Türü Nominal Değeri Vade Satış Yöntemi 1) , 42/B-41 Bono ABD Doları 182 gün Yurt dışı satış 2) , 64/B-41 Bono ABD Doları 178 gün Yurt dışı satış 3) , 65/B-41 Bono ABD Doları 91 gün Yurt dışı satış 4) , 66/B-41 Bono ABD Doları 93 gün Yurt dışı satış 5) , 78/B-41 Bono ABD Doları 93 gün Yurt dışı satış 6) , 79/B-41 Bono ABD Doları 92 gün Yurt dışı satış 7) , 28/T-41 Tahvil ABD Doları 1096 gün Yurt dışı satış 8) , 86/B-41 Bono ABD Doları 93 gün Yurt dışı satış 9) , 87/B-41 Bono ABD Doları 93 gün Yurt dışı satış 10) , 104/B-41 Bono ABD Doları 93 gün Yurt dışı satış 11) , 105/B-41 Bono ABD Doları 92 gün Yurt dışı satış 12) , 119/B-41 Bono ABD Doları 181 gün Yurt dışı satış 13) , 122/B-41 Bono ABD Doları 93 gün Yurt dışı satış 14) , 135/B-41 Bono ABD Doları 93 gün Yurt dışı satış 15) , 158/B-41 Bono ABD Doları 90 gün Yurt dışı satış 16) , 159/B-41 Bono ABD Doları 182 gün Yurt dışı satış 17) , 167/B-41 Bono ABD Doları 91 gün Yurt dışı satış 18) , 180/B-41 Bono ABD Doları 92 gün Yurt dışı satış 19) , 206/B-41 Bono ABD Doları 88 gün Yurt dışı satış 20) , 207/B-41 Bono ABD Doları 179 gün Yurt dışı satış 21) , 224/B-41 Bono ABD Doları 92 gün Yurt dışı satış 22) , 225/B-41 Bono ABD Doları 89 gün Yurt dışı satış 23) , 226/B-41 Bono ABD Doları 180 gün Yurt dışı satış 24) , 230/B-41 Bono ABD Doları 179 gün Yurt dışı satış 25) , 232/B-41 Bono Euro ( ABD Doları) 1 92 gün Yurt dışı satış 26) , 237/B-41 Bono Euro ( ABD Doları) 2 92 gün Yurt dışı satış tarihli TCMB çapraz kuru (1 Euro=1,1413 ABD Doları) üzerinden hesaplanmıştır tarihli TCMB çapraz kuru (1 Euro=1,1142 ABD Doları) üzerinden hesaplanmıştır.

6 27) , 261/B-41 Bono ABD Doları 182 gün Yurt dışı satış Toplam ABD Doları / ABD Doları

7 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. / TCZB [] :45: İhraç Belgesi İlgi: , ve tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca GMTN (Global Medium Term Notes) programı kurulduğu ve program kapsamında halka arz edilmeksizin yurtdışında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği duyurulmuştu. Program kapsamında bilgileri aşağıda belirtilen işleme ilişkin düzenlenen SPK onaylı tertip ihraç belgeleri ekte sunulmuştur. Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu : XS Sermaye Piyasası Aracının Türü : Bono Sermaye Piyasası Aracının Vadesi : 6 ay/ Sermaye Piyasası Aracının İhraç Tutarı : USD