26 Nisan 2016 Salı. Fed ve BOJ kararı öncesinde petrol fiyatları

Transkript

1 Fed ve BOJ kararı öncesinde petrol fiyatları Draghi piyasalara yön vermeye devam ediyor. Arz baskısıyla 45$ seviyesinin üzerinde tutunamayan Brent petrolün varili Avrupa borsalarında satış baskısına yol açarken, Wall Street endekslerinde beklentileri karşılamayan konut ve imalat verileri satışları ön plana çıkardı. Asya piyasalarında bu sabah görünüm karışık. Nikkei endeksi düşüşünü 3. güne taşırken, Shanghai endeksinde yatay hareketler var (0,03%). Dün 2,85 seviyesinin üzerini gören USD/TL an itibariyle 2,8460 seviyesinde. Bugün TL'nin yönünde TCMB Başkanı Çetinkaya'nın açıklamaları belirleyici olacak. Bugün saat 10:30 da başlayacak 2016-II Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısı takip edilecek. TCMB yeni başkanı Murat Çetinkaya dan gelecek açıklamalar yol haritasının çizilmesi açısından önemli. Geride bıraktığımız haftada üst bantta 50 bp lik piyasa beklentilerine paralel gelen indirim kararı sonrasında Merkez Bankası nın indirimlerine devam etmesi beklenmekle birlikte çekirdek enflasyondaki sınırlı iyileşmenin yarattığı tedirginliğin agresif indirimleri ertelemesi nedeniyle TCMB nin enflasyon beklentilerine yönelik açıklamaları indirimlerin seviyesi açısından yol gösterici olacaktır. BIST- Endeksler Kapanış Değ% BIST ,84% BIST ,99% BIST-Sınai ,23% BIST-Tüm ,72% BIST Hacim-Tüm(mn TL) ,97% /4 20/4 21/4 22/4 25/4 BIST 100 Yabancı Payı 65,00% 64,00% 63,00% 62,00% 10 Yıllık Tahvil Faizi (%) Son Önceki ABD 1,90 1,86 Almanya 0,25 0,23 İspanya 1,64 1,59 İtalya 1,52 1,45 BIST - Çarpanlar (XU100) Dün Önceki F/K 12,37 12,45 PD/DD 1,40 1,41 Vadeli İşlemler -Yakın Vade Değ% BIST ,800-0,78 Dolar/TL 2,8542 0,57 BIST-30 Hacim (mn TL) ,21 Serbest Piyasa Dün Önceki Dolar/TL 2,8441 2,8318 Euro/TL 3,2059 3,1988 Sepet Kur 3,0250 3,0153 Öte yandan hatırlanacağı üzere Ocak enflasyon raporunda %7,5 olarak açıklanan yılsonu enflasyon tahmininin bugünkü toplantıda enflasyon görünümündeki iyileşmeye bağlı olarak aşağı yönlü revize edilmesi gündemde olabilir. Günün ajandası... Yurtiçinde enflasyon raporu dışında önemli veri akışı bulunmazken, ABD tarafında saat 15:30'da açıklanacak Mart ayı dayanıklı mal siparişleri, 17:00'da açıklanacak CB tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat endeksi takip edilecek. En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ% GLBMD 0,48-4,00 TUCLK 4,15 1,22 CELHA 2,27-4,62 HZNDR 4,81 6,42 BISAS 0,52-5,45 En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ% MMCAS 0,90 1,12 TTKOM 6,49-1,96 FFKRL 3,65-3,69 EGCYH 0,19-5,00 AKSEL 1,43-1,38 En Hacimliler (Tüm) Kapanış mn TL GARAN 8, THYAO 6, HALKB 10, ISCTR 4, VAKBN 4,98 143

2 Kap Haberleri Vestel Beyaz (VESBE, pozitif), 1Ç16 da 65,3 mn TL net kar açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde 601 bin TL net kar açıklamıştı. Artan net karda artan satış gelirlerinin yanısıra düşen maliyetlerin etkisiyle yükselen operasyonel karlılığın etkili olduğunu görüyoruz. Tat Gıda (TATGD, nötr) 1Ç16 da net karını 16,6 milyon TL den 20,22 milyon TL ye çıkardı. Artan net karda azalan vergi karşılıklarının etkisini görüyoruz. Vergi öncesi karı 1Ç15 de 21,1 milyon TL iken bu yılın aynı döneminde 20 milyon TL olmuştur. Türk Traktör (TTRAK, pozitif) 1Ç16 da net karını 44 milyon TL den 80,25 milyon TL ye çıkardı. Beklentiler 82 milyon TL net kar açıklaması yönündeydi. FAVÖK yıllık bazda %64 artışla 76,6 milyon TL den 125,5 milyon TL ye çıkarken FAVÖK marjı %11,05 den %14,17 ye çıkmıştır. Ereğli Demir Çelik (EREGL, sınırlı pozitif) şirket 2016 yılına ilişkin beklentilerini açıkladı. Buna göre FAVÖK ve net kar marjı beklentisi %15-%17 ve %6-8 aralığında bulunurken, yatırım hedefi 461 milyon USD seviyesindedir. Üretim ve satış hedefi ise 9 milyon ton olarak belirtilmiştir. Çelebi Hava Servisi (CLEBI, negatif), Umman ın Muscat Uluslararası Havalimanı'nda 10 (on) yıl süre ile havaalanı yer hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili ihaleyi alamadıklarını bildirdi. Sabancı Holding (SAHOL, nötr), Carrefoursa'da %0,14 ( TL nominal) payı bir yıl içinde Borsa İstanbul'da satacak. Teknosa da (TKNSA) Serra Sabancı 6,44.-TL fiyattan TL/adet satıs işlemi gerçekleştirdi. Sabancı nın tarihi itibariyle % 3,2778 sınırına ulaşmıştır. Karsan Otomotiv (KARSN, nötr) ana ortağı Kıraça Holding sermaye artırımının %63.46 payına düşen 88,8 milyon TL kısmına iştirak edeceğini açıkladı. Karsan, geçtiğimiz günlerde tahvil borcunu ödemek ve işletme sermayesinde kullanmak için ödenmiş sermayesini bedelli sermaye artırımı ile 140 milyon TL arttırarak 460 milyon TL'den 600 milyon TL'ye yükseltmeye karar vermişti. Akdeniz Güvenlik (AKGUV, nötr) 32 ay süreli bir özel güvenlik hizmet alımı ihalesini kazandı. 8,9 milyon TL bedelli ihale 2015 cirosunun %2,53 üne denk geliyor. Şirketin aynı gün aldığı bir başka ihale ise yıllarını kapsamakta olup 1,9 milyon TL bedelle 2015 cirosunun %0.55 ine tekabül etmekte. Çuhadaroğlu Metal (CUSAN) Güney Asya ülkesi Maldivler'de yer alan bir hastane projesi için 437 bin dolarlık ürün tedariki üstlendi. Teknosa da (TKNSA, negatif) Serra Sabancı hisse senedi satışı yapacağını bildirdi.

3 Petkim (PETKM) ana ortağı SOCAR Türkiye de genel müdür değişikliği oldu. SOCAR Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı olarak Bakü'de görev yapmakta olan Zaur Gahramanov, SOCAR Türkiye Genel Müdürlüğüne getirildi. Kenan Yavuz CEO'luk görevinden ayrılırken, yeni dönemde grup şirketlerindeki yönetim kurulu üyeliklerini devam ettirecek. Tekfen Holding (TKFEN) bağlı ortaklığı Toros Tarım'ın yeni genel müdürü Hakan Göral oldu. Basında Şirket ve Sektör Haberleri Ülker, Çin'de satın almaya hazırlanıyor. Ali Ülker, tek çatı yapılanmasının ardından ilk satın almayı Çin pazarından yapacaklarını söyledi. (BusinessHT) Kamu arazisi tahsis edilen turizm işletmelerinin 2016 yılı için ödemesi gereken kira ve tahsis gibi borçları 1 yıl ertelenecek. İlgili karar Resmi Gazete de bugğn yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ekonomik Veri Takvimi 26 Nisan Salı Dönem Beklenti Önceki 15:30 ABD Dayanıklı Mal Siparişleri Mart 1,7% -3,0% 15:30 ABD Dayanıklı Mal Siparişleri- Ulşaım Hariç Mart 0,5% -1,3% 17:00 ABD Conference Board Tüketici Güveni Nisan 96,0 96,2 17:00 ABD Richmond Fed İmalat Endeksi Nisan 10,0 22,0 27 Nisan Çarşamba 04:30 Çin Sanayi Karları (Yıllık) Mart -4,70% 17:00 ABD Bekleyen Konut Satışları (Aylık) Mart -0,1% 3,50% 17:00 ABD Bekleyen Konut Satışları (Aylık) Mart ,100 21:00 ABD Fed Faiz Kararı Nisan 0,25-0,50% 0,25-0,50% 28 Nisan Perşembe -- Japonya BOJ Faiz Kararı Nisan -0,10% -0,10% 02:30 Japonya TÜFE (Yıllık) Mart -- 0,30% 02:30 Japonya TÜFE- Gıda ve Enerji Hariç (Yıllık) Mart -- 0,80% 10:55 Almanya İşsizlik Oranı (Aylık) Nisan 6,20% 6,20% 12:00 Euro Bölgesi Tüketici Güveni Nisan -9,0-9,7 15:00 Almanya TÜFE (Aylık) Nisan -0,1% 0,8% 15:00 Almanya TÜFE (Yıllık) Nisan 0,2% 0,3% 15:30 ABD GSYIH (Çeyreklik) 1. Çeyrek 0,8% 1,4% 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları bin

4 29 Nisan Cuma 09:00 Almanya Perakende Satışlar (Aylık) Mart 0,3% -0,4% 10:00 Türkiye Dış Ticaret Dengesi Mart -- -3,17 milyar $ 12:00 Euro Bölgesi GSYIH (çeyreklik) 1. çeyrek -- 0,30% 12:00 Euro Bölgesi GSYIH 1. çeyrek -- 1,60% 15:30 ABD Kişisel Gelirler (Aylık) Mart 0,3% 0,2% 15:30 ABD Kişisel Giderler (Aylık) Mart 0,2% 0,1% 16:45 ABD Chicago PMI Nisan 53,1 53,6 17:00 ABD Michigan Tüketici Güveni Nisan 90 89,7

5 ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Saray Mahallesi Toya Sok. No:3 Ümraniye-İstanbul Tel: (216) Faks: (216) ARAŞTIRMA Gülizar Özdemir Türk Müdür (216) Kadriye Kavas Yönetmen Yardımcısı I kkavas@anadoluyatirim.com.tr (216) Fırat Bora Taş Yönetmen Yardımcısı II fbtas@anadoluyatirim.com.tr (216) Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir, genel niteliktedir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul