GÜNLÜK ANALİZ EMTİA,ENDEKS, HİSSE,FX

Transkript

1 GÜNLÜK ANALİZ EMTİA,ENDEKS, HİSSE,FX GENEL GÖRÜNÜM ENDEKS Son % HİSSE METAL Son % S&P ,03% Artan/Azalan Son % Altın 1.311,00-0,57% DJIA ,73% AAPL 94,43 1,44% Gumus 20,89-1,17% Nasdaq ,57% ORCL 40,00 0,23% Bakır 318,45-1,12% Dax ,41% MSFT 44,69 0,36% S&P Commodity 631-0,17% ENERJİ Son % Jeffries CRB 297-0,17% F/X Son % Brent 107,24-0,02% EUR/USD 1,3524 0,11% WTI 103,13-0,25% TAHVİL Yield GBP/USD 1,7088 0,01% Doğal gaz 3,95-2,13% US 10 yr 2,48 USD/JPY 101,34 0,10% US 30 yr 3,29 TARIMSAL Son % GERMANY 10 yr 1,15 ETF Son % Mısır 378,50-1,12% SPAIN 10 yr 2,60 TZA 15,37-4,65% Bugday 532,25-0,42% GREECE 10 yr 6,13 FAZ 17,26-2,92% Kahve 172,40 5,22% ITALY 10 yr 2,79 GLD 126,13-0,76% Pamuk 67,74-0,04% Gunluk Grafik Bovespa Endeks AMERİKA: Israil ve Ukrayna'daki jeopolitik gerginlikler dolayısıyla perşembe günü sert satış baskısı altında kalan Amerika hisse senetlerinde bu düşüşün uzun sürmediğini ve yatırımcıların global riskleri bir kenara bırakarak Amerika'daki şirket bilançolarına odaklandığını ve riskli varlıklarda yaşanan geri çekilmeleri alım fırsatı olarak kullanmaya devam ettiklerini görüyoruz. Teknik olarak ilk önemli destek seviyesi olan 1,950 seviyelerinde tutunan S&P 500 endeksinde önümüzdeki günlerde de bu seviyeyi ve altında 1,925-1,950 bandını yakından takip edeceğiz. Olumlu gelen şirket bilançoları endekslerin bu seviyelerde tutunmasına yardımcı olurken, özellikle önceki hafta güçlü gelen banka bilançoları ve Google'ın beklenti üzerinde kar açıklaması moralleri düzeltti. Gilead, Celgene, Amgen gibi büyük biyoteknoloji şirketleri %5'e yakın yükselişler gösterirken, yüksek betalı sosyal medya hisseler ve solar enerji hisseleri de olumlu performans gösterdi. Hisse tarafında geçtiğimiz hafta değindiğimiz ve yükseliş hedefi olarak $18-$20 bandını gösterdiğimiz Petrobras(NYSE:PBR) %8 üzerinde prim yaparak $17 üzerine tırmandı, Brezilya'da yaklaşan seçimler öncesinde Dilma Rousseff'in oy kaybı yaşamaya devam etmesi, hükümetin fiyatlama politikalarına karıştığı Petrobras gibi şirketler için olumlu bir dinamik. Ekonomik anlamda başarısız olarak algılanan yönetimin giderek yerine yeni bir hükümetin geleceği ümitleri de Bovespa endeksi üzerinde olumlu etki yaparken, başbakanın arkasında durduğu dünya kupası organizasyonu ve harcamaları sonrasında gelen kötü sonuçların da anketlere yansıdığı görülüyor. Kısa vadede seçimler öncesinde Brezilya endeksinin ve özellikle hükümetin ülkedeki enflasyonu kontrol altında tutmak için operasyonlarına büyük etki yaptığı Petrobras hissesinin olumlu performansının devamını görebiliriz.

2 DIŞ PİYASALAR ENDEKS Son % DERİNLİK NYSE HİSSE ENDÜSTRİ ETF S&P ,03% Artan Artan/Azalan Son % En iyi3: % Aktifler Son % DJIA ,73% Azalan 562 AAPL 94,43 1,44% Saglik 1,63% SPY 197,7099 1,02% Nasdaq ,57% Degismeyen 100 CSCO 25,91 1,09% Teknoloji 1,20% DIA 170,58 0,57% Russell ,59% Tepe 77 QCOM 79,39 1,64% Finansallar 1,07% FXI 38,24 0,71% Dax ,41% Dip 32 FB 68,42 3,03% ERX 125,33 0,77% FTSE ,52% S&P Put/call 0,85 HPQ 34,81 1,10% TNA 72,7 4,60% Shanghai ,17% C 49,56 0,77% En kotu3: % TZA 15,37-4,65% Nikkei ,06% TAHVİL/US Yield FCX 38,35-0,39% Enerji 0,28% QID 47,52-3,16% Vix 12,06-17,06% 10 yr 2,48 GE 26,46-0,56% Telekom 0,64% ERY 13,07-0,76% Baltic Dry 732-3,05% 30 yr 3,29 GM 37,41 0,84% Temel Madenle 0,66% FAZ 17,26-2,92% S&P 500 D

3 EMTİA ENDEKS Son % YTD % DEĞERLİ ME Son % YTD % TARIMSAL Son % YTD % ENERJİ Son % YTD % GSCI 630,92-0,17-0,39 Altın 1.311,00-0,57 8,97 Mısır 378,50-2,26-16,88 Brent 107,24-0,02-0,60 Jeffries CRB 297,42-0,17 6,15 Gumus 20,89-1,17 7,73 Bugday 532,25-3,36-15,40 WTI 103,13-0,25 7,60 DJ-UBS 129,29-0,28 2,53 Platin 1.489,90-0,92 8,44 Soya 1.085,25-0,80-5,29 Doğal gaz 3,95-2,13-6,98 SOFTS Son % YTD % BAZ METAL Son % YTD % HİSSE Son % YTD % ETF Son % YTD % Kahve 172,40 5,22 47,16 Bakır 318,45-1,12-5,29 NEM 25,42-0,12 10,38 GLD 126,13-0,76 8,62 Pamuk 67,74-0,04-13,67 Aluminyum 1.978,25-0,49 6,69 PAAS 15,37-0,58 31,37 SLV 20,02-1,33 7,00 Kakao 3.082,00 0,59 12,94 Nikel ,50-2,83 32,97 AUY 8,3-1,19-3,71 DBA 26,36 0,34 8,70 Şeker 16,97 0,30-0,47 Kurşun 2.174,75 0,00-2,63 HL 3,31-1,19 7,47 USO 37,72-0,29 6,80 Altın: Metaller: De Enerji:

4 FX PARİTELER Son % EUR/USD 1,3524 0,00% GBP/USD 1,7088-0,11% EUR/GBP 0,7916 0,12% USD/JPY 101,3400 0,00% EUR/JPY 137,0800 0,01% USD/CHF 0,8985 0,09% EUR/CHF 1,2151 0,09% AUD/USD 0,9390 0,12% DXY 80,5240 0,02% USD/TRY 2,1243-0,18% EUR/TRY 2,8731-0,23% EUR/USD EURUSD paritesi çok kısa süreli 1,3500 altını görse de bu seviyeden gelen alımlarla güne 1,3540 tan başlıyor. Kurda aşağı beklentiler halen devam ediyor ancak bu hareketin çok hızlı olabileceğini düşünmüyoruz. Bugün veri bakımından oldukça sakin bir gün olacak. Almanya PPI verisi tek önemli veri olacaktır. Senenin en düşük seviyesi olan 1,3475 ve 1,3575 güniçi önemli teknik seviyelerimiz olacaktır. GBPUSD paritesi 1,7100 civarında trade etmeye devam ediyor. Uzunca bulunduğu bu seviyeleri yukarı doğru kıramamış olması bir miktar düzeltme hareketi olabileceğini düşündürüyor. Kısa vadede 1, seviyesinin kırılması hızlı bir düzeltme hareketini tetikleyebilir. Ancak bu düşüş alım fırsatı olarak değerlendirilmelidir. Orta vadede Sterlin verilerinin iyi gelmeye devam etmesi kur üzerindeki baskının uzun süreli kalmasını engelleyecektir. USDJPY paritesinde de oldukça düşük bir volatilite gözlemliyoruz. 100,80-101,80 bandı kısa vadede korunmaya devam ediyor. 101,80 seviyesinden sonra 102,20 ve 102,80 kırılması zor dirençler olarak göze çarpıyor. 100,80 çok daha önemli bir teknik seviye. Bu seviyenin kırılmasıyla kur ciddi anlamda aşağı yönlü momentum kazanabilir.

5 DİKKAT ÇEKEN GRAFİKLER DOGAL GAZ - NGQ4 (Gun) $4,90 seviyelerinde oluşan çift tepe formasyonu sonrasında düşüşe geçen doğal gaz ağustos vadeli kontratında, dolum sezonunda envanter artışının hızlanması ile fiyatlar $4'ın altına kadar geriledi. Bu düşüşte yukarıdaki trend çizgisinden de görüleceği gibi tepki vermekte zorlanan ve sert şekilde gerileyen doğal gazın kısa vadeli hedefi $3,60-$3,70 bandı. Bu seviyelerde kontratın bir miktar konsolide olması beklenebilir. Aşağı yönlü düşüş trend çizgisi kırılmadığı sürece doğal gazda alım önermiyoruz ve yatırımcıların dip yakalama arayışına girmemelerini öneriyoruz.

6 GEÇMİŞ POZİSYON ÖNERİLERİ

7 EMTIA KORELASYON MATRIKSI Baslangic Bitis Periyot Haftalik WOOD CRUDE BRENT CRUDE OIL WTI DENATURED ETHANOL GASOIL GASOLINE GASOLINE RBOB NATURAL GAS SOYBEAN SOYBEAN OIL WOOD 1 1,000 0,096 0,119 0,042 0,106 0,124 0,090 0,026-0,022 0,002-0,004-0,072 SUGAR WHEAT CRUDE BRENT 2 0,096 1,000 0,831 0,190 0,893 0,781 0,781 0,085 0,181 0,352 0,158 0,161 CRUDE OIL WTI 3 0,119 0,831 1,000 0,146 0,774 0,729 0,733 0,138 0,185 0,372 0,175 0,122 DENATURED ETHANOL 4 0,042 0,190 0,146 1,000 0,174 0,204 0,224 0,038 0,358 0,282 0,220 0,397 GASOIL 5 0,106 0,893 0,774 0,174 1,000 0,690 0,691 0,117 0,203 0,388 0,142 0,127 GASOLINE 6 0,124 0,781 0,729 0,204 0,690 1,000 0,965 0,024 0,153 0,336 0,101 0,147 GASOLINE RBOB 7 0,090 0,781 0,733 0,224 0,691 0,965 1,000 0,034 0,186 0,358 0,099 0,170 NATURAL GAS 8 0,026 0,085 0,138 0,038 0,117 0,024 0,034 1,000 0,004-0,058-0,020 0,122 SOYBEAN 9-0,022 0,181 0,185 0,358 0,203 0,153 0,186 0,004 1,000 0,676 0,313 0,407 SOYBEAN OIL 10 0,002 0,352 0,372 0,282 0,388 0,336 0,358-0,058 0,676 1,000 0,306 0,423 SUGAR 11-0,004 0,158 0,175 0,220 0,142 0,101 0,099-0,020 0,313 0,306 1,000 0,197 WHEAT 12-0,072 0,161 0,122 0,397 0,127 0,147 0,170 0,122 0,407 0,423 0,197 1,000 SPREAD GRAFIKLERI

8 BRENT/WTI ALTIN/GUMUS PLATIN/PALADYUM MISIR/BUGDAY

9 İLETİŞİM BİLGİLERİ Hande Yüney Senior (212) Ozan Toros (212) Sermet Sevil Türev Piyasalar Grup Müdürü (212) Aslı Kumru Dere Türev Piyasalar Satış Müdürü (212) Sena Atay Senior (212) Cigdem Gul Aydin (212) Emin Yalçın (212) Serdar Bayer (212) Hasan Alakuş (212) Ali Murat Bilsel (212) Bizi twitter'da takip edin twitter.com/ykyatirim

10 ÇEKİNCE BİLDİRİMİ / Bu rapor, yönlendirici nitelikte işlem ve faaliyetlere ilişkin olmadığı gibi; yorum ve tavsiyeler içermemekte; tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın hazırlanmış bir derlemedir. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, araştırma grubumuz tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu nedenle, bu bilgilerin tam veya doğru olmamasından, kullanılan kaynaklardaki hata ve eksik bilgilerden dolayı doğabilecek zararlar konusunda Kurumumuz ve Kurumumuz çalışanları herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu rapor yatırımcıların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmektedir. Bu rapor hiçbir şekilde yatırım tavsiyeleri içermediği gibi, bu rapora ilişkin olarak yatırımcılara Kurumca herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı Kurumumuz hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde dayanak varlığın satın alınması veya satılması için bir teklifi veya aracılık teklifini içermemektedir. Raporun pair trading için kullanım yöntemleri içermesi halinde; pair trading için kullanılan yöntemlerin her zaman doğru sonuç vermeyeceği göz önüne alınmalıdır. Bu rapor içerisindeki veriler değişkenlik gösterebilir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri Kurumumuzca yürütmekte olduğumuz yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz