HAFTALIK BÜLTEN 21 KASIM 25 KASIM 2016 USD/TL

Transkript

1 21 KASIM 25 KASIM 216 HAFTANIN ÖZETİ Dış piyasalarda geçtiğimiz hafta gözler açıklanan ABD verilerindeydi. ABD Merkez Bankası (FED) Kasım ayına ait toplantı tutanakları yayımlandı. Tutanaklara göre üyelerinin çoğunluğunun ABD ekonomisi ve yakın bir tarihte faiz artırımı konusunda iyimser oldukları görüldü. ABD Başkanlık seçimleri ardından Dolar Endeksi nde başlayan yükseliş bu hafta da devam etti. Dolar Endeksi nde yükselişin hız kazanmasına yol açan asıl gelişme ise, açıklanan dayanıklı tüketim malı siparişler oldu. Piyasa beklentisinin oldukça üzerinde gerçekleşen veri ABD ekonomisini pozitif yönde etkiledi. ABD verileri Doların yükselişini desteklerken, iç piyasada Türk Lirası nın değer kaybı gündemdeydi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) önlem alma amacıyla faiz silahını kullanılarak 5 baz puanlık faiz artırımı gerçekleştirdi. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında sıkılaştırma yönündeki adım, Dolar talebini sınırlamaktan öte geçemedi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Kasım ayı Tüketici Güven Endeksi, son bir yılda en hızlı 3,6 3,4 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,5 2,3 USD/TL 3,7 EUR/TL 1,14 EUR/USD 1,12 1,1 1,8 1,6 1,4 1,2 1

2 düşüşünü kaydetti. Alt kalemlerde en hızlı gerileme tasarruf etme eğilimi endeksinde gerçekleşti. Öte yandan; son dönemde yükseliş trendini koruyan işsizlik oranı beklentilerinde de bozulma görüldü. Altın, güçlü doların etkisi ile üst üste üçüncü haftayı da kayıpla sonlandırdı. Değerli metal, Fed' in gelecek ay faiz artırımına gideceği ve 217'de de faiz artırımının devam edeceği beklentisiyle yükselen dolar sonucu dokuz ayın en düşük seviyesine indi. Petrol ise, Petrol İhraç eden Ülkeler Örgütü (OPEC)'in üretim kısıntısı için çabaları sürdürmesi ile birlikte ikinci haftayı da kazançla geçirdi. TCMB FAİZ ORAN (%) Borç Alma Borç Verme GECELİK(O/N) 7,25 8,5 85., 8., 75., 7., 65., BIST 1 ALTIN GEÇ LİKİDİTE, 1, 1 HAFTA REPO - 8, KAPANIŞ VERİLERİ ( 25 KASIM 216 ) BİST USD/TRY EUR/TRY EUR/USD USD/JPY ALTIN ($/ONS) 1.181,32

3 İÇ PİYASALARDA ÖNEMLİ GÖSTERGELER TARİH GÖSTERGE DÖNEM TAHMİN ÖNCEKİ AÇIKLANAN Tüketici Güveni Endeksi Kasım Reel Sektör Güven Endeksi Kasım Kapasite Kullanım Oranı Kasım %75.7 %76.4 %76.4 DIŞ PİYASALARDA ÖNEMLİ GÖSTERGELER TARİH GÖSTERGE DÖNEM TAHMİN ÖNCEKİ AÇIKLANAN Euro Bölgesi/Tüketici Güveni Kasım Almanya/İmalat Sektörü Satın Almanya/Hizmet Sektörü Satın Euro Bölgesi/İmalat Sektörü Satın Euro Bölgesi/Hizmet Sektörü Satın ABD/İmalat Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ABD/Michigan Üniversitesi Güven Endeksi Kasım Kasım Kasım Kasım Kasım Kasım Almanya/GSYİH (yıllık) Q3 %1.7 %1.7 %1.7

4 İÇ PİYASALARDA MAKROEKONOMİK GELİŞMELER Merkez Bankası politika faizini ve üst bandı artırdı hacmi ise 1 trilyon 571 milyar 987 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Dünya Bankası Türkiye için büyüme (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), tahminini düşürdü Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya Dünya Bankası Türkiye'de ekonomik başkanlığında toplandı. PPK, marjinal büyüme tahminini bu yıl için,4 puan fonlama oranını (faiz koridorunun üst bandı) yüzde 8,25'ten yüzde 8,5'ye, bir indirerek yüzde 3,1 seviyesine düşürdü. Banka, daha önce açıkladığı tahminlerden, hafta vadeli repo ihale faiz oranını gelecek yıl için büyüme tahminini yüzde (politika faizi) yüzde 7,5'ten yüzde 8,'e yükseltirken, Merkez Bankası borçlanma faiz oranını (faiz koridorunun alt bandı) yüzde 7,25'te sabit tuttu. Merkez Bankası 3,5'te sabit tutarken, 218 için yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e revize etti. Banka, 216 yılı enflasyon tahminini aşağı yönlü revize ederek, yüzde 8,5 ten yüzde 8'e Geç Likidite Penceresi uygulaması düşürürken, 217 ve 218 için sırasıyla çerçevesinde gecelik vadede uygulanan borçlanma faiz oranı yüzde düzeyinde sabit tutulurken, borç verme faiz oranı yüzde 8 ve yüzde 7,5'te sabit tuttu. Tüketici güveni Temmuz'dan beri en düşük seviyeye indi yüzde 9,75'ten yüzde 1,'a çıkarıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Bankacılık sektörünün kredi hacmi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arttı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 18 Kasım ile biten haftada 17 milyar 857 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 1 trilyon 78 milyar 145 milyon liraya ulaştı. Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 47 milyar 249 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi tüketici güven endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 6,9 oranında azaldı; Ekim ayında 74,4 olan endeks değeri Kasım ayında 68,93 oldu. Veriye göre, hanenin maddi durum beklentisi endeksi ve işsiz sayısı beklentisi endeksi geriledi. Tasarruf etme ihtimali endeksi ise 2,3 olarak açıklandı.

5 DIŞ PİYASALARDA MAKROEKONOMİK GELİŞMELER Alman ekonomisinde büyüme yavaşladı bulundu" denildi. Önemli miktarda Fed Almanya Federal İstatistik Ofisinin yetkilisi, ekonomiye ilişkin risklerin (Destatis) açıkladığı nihai verilere göre, dengelenmeye başladığını düşünürken, Almanya da 216 yılının 3. çeyreğinde mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH artışı, önceki çeyreğe kıyasla yüzde,2 düzeyinde gerçekleşti. birtakım üye ise küresel risk etkilerinin sürdüğü görüşünde. Avrupa Merkez Bankası: Euro Bölgesi finansal sistemi dirençli Bu oran, ikinci çeyrekteki yüzde,4 lük Avrupa Merkez Bankası (ECB), Euro artışa oranla daha zayıf gerçekleşerek, Bölgesi ne ilişkin "Finansal İstikrar ekonomik büyüme hızının yavaşladığı Değerlendirme" raporunu yayımladı. sinyalini verdi. Banka, Euro Bölgesi'nin finansal Fed tutanakları: Yetkililer yakın sisteminin direnç gösterdiğini ve sistemik zamanda faiz artırımı bekliyor Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) Kasım ayı toplantı tutanakları yayımlandı. stresin nispeten düşük kaldığını ancak olası küresel varlık piyasa düzeltmeleriyle ilgili risklerin, kısmen siyasi belirsizlik ve Tutanaklara göre, çoğu politika yapıcısı, beklenen ABD politikası değişiklikleri ABD Merkez Bankası nın (FED) göreceli yakın bir zamanda faiz artırmasının uygun nedeniyle yoğunlaştığını bildirdi. İngiltere 3. çeyrekte yüzde,5 büyüdü olacağını düşünüyor. Ayrıca, çoğu Fed İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi nden yetkilisi, işgücü piyasasında aşırı bir yapılan açıklamada ülkede Gayri Safi ısınmanın ekonomik istikrarda risk Yurtiçi Hasılanın (GSYH) bu yılın üçüncü faktörünü artıracağı görüşünde. Birkaç çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde Fed üyesi ise, Aralık ayında faiz,5 oranında büyüme kaydettiği açıklandı. artırılmasının FED' in kredibilitesi İngiltere de GSYH üçüncü çeyrek itibariyle açısından önemli olacağını düşünüyor. yıllık bazda ise beklentilerle uyumlu Başka birkaç üye ise, işgücü piyasasında şekilde yüzde 2,3 oranında artış kaydetti. işsizlik hedefinin aşılmasının yararlı Üçüncü çeyrekte toplam işletme olacağı görüşünde. Tutanaklarda, "Birkaç yatırımları ise önceki çeyreğe göre yüzde üye, faiz oranlarının alt sınırına,9 oranında yükseldi. yaklaşması konusunda uyarılarda

6 BANKACILIK SEKTÖRÜ VERİLERİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, Bankacılık Sektörü Kredileri 18 Kasım itibariyle Milyon TL ile haftalık bazda bir önceki haftaya oranla %1,564 arttı. Bankacılık sektöründe kredi toplamı, son verinin yayımlandığı 11 Kasım 216 tarihinde Milyon TL seviyesinde gerçekleşmişti. Kalkınma ve Yatırım Bankalarında ise 18 Kasım 216 itibariyle kredi toplamı Milyon TL oldu. Bu tutarın toplam krediler içerisindeki payı ise %6,44 dür. TOPLAM AKTİFLER ÖZKAYNAKLAR TOPLAM MEVDUAT BANKACILIK SEKTÖRÜNDE TOPLAM KREDİLER Krediler - Sektör - TP Krediler - Sektör - Toplam Krediler - Sektör - YP KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI TOPLAM KREDİLER TOPLAM KREDİLER MENKUL DEĞER PLASMANLAR Kaynak: BDDK ( tarihli verilerdir.) Sermaye Yeterliliği Rasyosu (SYR) BDDK nın açıkladığı son veriye göre Eylül 216 itibariyle %16,3 olarak gerçekleşti. Ağustos 216 da bu oran yine %16,3 idi. Sermaye Yeterlilik Rasyosu yasal sınırı %8, hedef rasyosu ise %12 olarak kabul ediliyor Krediler - KYB - TP Krediler - KYB - YP Krediler - KYB - Toplam SERMAYE YETERLİLİK RASYOSU Sektör Hedef Rasyo Yasal Sınır

7 SERMAYE YETERLİLİK RASYOSU 212/12 213/12 214/12 215/12 216/9 BANKACILIK SEKTÖRÜ 17,88 15,3 16,28 15,57 16,3 Mevduat Bankaları 17,26 14,59 15,66 15, 15,54 Katılım Bankaları 13,9 14, 14,49 14,91 15,66 Kalkınma ve Yatırım Bankaları 34,27 32,69 32,83 28,26 25,37 28 KASIM - 2 ARALIK 216 PİYASA GÜNDEMİ 28 KASIM Ekonomik Güven Endeksi 29 KASIM Euro Bölgesi/Ekonomik Güven Endeksi Euro Bölgesi/Hizmet Sektörü Güven Endeksi Euro Bölgesi/Sanayi Kesimi Güven Endeksi Euro Bölgesi/Tüketici Kesimi Güven Endeksi Almanya/TÜFE (yıllık) 3 KASIM Dış Ticaret Dengesi 1 ARALIK İmalat Sanayi Satın Almanya/İmalat Sanayi Satın Euro Bölgesi/İmalat Sanayi Satın ABD/İmalat Sanayi Satın 2 ARALIK Euro Bölgesi/ÜFE (yıllık) Bu rapor İLBANK A.Ş. Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmıştır. İLBANK A.Ş. bu bilgi ve verilerin doğruluğu hakkında garanti vermemekte ve kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.