HAFTALIK BÜLTEN 07 KASIM 11 KASIM 2016 USD/TL

Transkript

1 07 KASIM 11 KASIM 2016 HAFTANIN ÖZETİ Geride bıraktığımız hafta veri takvimi oldukça zayıftı. Ancak ABD Başkanlık seçimi ve sürpriz sonucu ile küresel piyasalarda volatilite yükseldi. Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump ın ABD nin yeni başkanı seçilmesi, küresel ekonomi adına da yeni bir belirsizlik sürecini başlattı. 08 Kasım tarihinde gerçekleştirilen başkanlık seçimleri hem ekonomi hem de siyaset adına haftanın en önemli gelişmesiydi. Demokrat Parti adayı Hillary Clinton ın başkanlık yarışını kazanacağı beklentisi, hafta başında piyasalarda fiyatlanmaya başlamıştı. Ancak seçim sonuçlarının açıklanması ve Donald Trump ın yeni başkan seçilmesi, risk iştahında hızlı gerilemeye yol açtı. Bu durum güvenli liman olan Altın ve Yen talebini arttırırken, hisse senedi piyasalarında sert satışlar gözlendi. Ancak küresel piyasalardaki bu negatif havanın ömrü kısa oldu. Sonuçların kesinleşmesiyle birlikte ortadan kalkan seçim belirsizliği piyasaları rahatlattı. Seçim döneminde FED in daha hızlı faiz artırması gerektiğini söyleyen Trump, büyüme hızını ikiye katlamayı vaat etmişti. 3,4 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,5 2,3 1,16 1,14 1,12 1,1 1,08 1,06 1,04 1,02 1 USD/TL EUR/TL EUR/USD

2 Bu söylemler hisse senedi piyasaları ve sanayi metallerinde yükselişi destekledi. Risk iştahı artarken, FED in Aralık ayında faiz artıracağı beklentisi gücünü koruyor. Yaşanan tüm bu gelişmeler piyasaların Trump ı pozitif algıladığını gösteriyor. Öte yandan, FED in hızlı faiz artırımının gelişmekte olan ülke ekonomileri için risk teşkil ettiğini unutmamak gerekir. İç piyasa ise, küresel ekonomi odaklı seyrini sürdürüyor. Dolar Endeksi ndeki yükseliş ile parite yukarı yönlü eğilimini koruyor. Açıklanan Eylül ayı cari açık rakamı beklentinin altında gerçekleşse de, artışın devam etmesi merkez bankasının faiz indirimi için risk oluşturuyor. TCMB FAİZ ORAN (%) Borç Alma Borç Verme GECELİK(O/N) 7,25 8, , , , , , BIST 100 ALTIN GEÇ LİKİDİTE 0,00 9,75 1 HAFTA REPO - 7,50 KAPANIŞ VERİLERİ ( 11 KASIM 2016 ) BİST USD/TRY 3.24 EUR/TRY EUR/USD USD/JPY ALTIN ($/ONS) 1.231,76

3 İÇ PİYASALARDA ÖNEMLİ GÖSTERGELER TARİH GÖSTERGE DÖNEM TAHMİN ÖNCEKİ AÇIKLANAN Sanayi Üretimi (yıllık) Eylül %2.5 %2.2 -% Cari İşlemler Dengesi Eylül mlyr $ mlyr $ mlyr $ DIŞ PİYASALARDA ÖNEMLİ GÖSTERGELER TARİH GÖSTERGE DÖNEM TAHMİN ÖNCEKİ AÇIKLANAN Almanya/Perakende Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Almanya/İnşaat Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Euro Bölgesi/Perakende Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Ekim Ekim Eylül %1.2 %1.1 % Almanya/Sanayi Üretimi (yıllık) Eylül %2.0 %2.4 % İngiltere/Sanayi Üretimi (yıllık) Eylül %0.8 %0.7 % Almanya/Dış Ticaret Dengesi Eylül 22.4 mlyr 19.9 mlyr 24.4 mlyr İngiltere/İmalat Sanayi Üretimi (yıllık) Eylül -%0.1 %0.5 % İngiltere/Dış Ticaret Dengesi Eylül mlyn strln mlyn strln mlyn strln Almanya/TÜFE (yıllık) Ekim %0.8 %0.8 %0.8

4 İÇ PİYASALARDA MAKROEKONOMİK GELİŞMELER Şimşek: Yatırımlar düşük faize rağmen son derece zayıf Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi (AŞ), faaliyet alanı kapsamında her Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, türlü ticari ve finansal faaliyetleri Anadolu Aslanları İşadamları Derneğinin yapabilecek, yerli ve yabancı ortaklıklar (ASKON) düzenlediği "Türkiye Ekonomisi kurabilecek, ulusal ve uluslararası ve Güncel Gelişmeler" konulu toplantıda kuruluşlarla çeşitli iş birlikleri yaptığı konuşmada, küresel kriz gerçekleştirebilecek. Ana merkezi İstanbul sonrasında inanılmaz bir parasal olacak şirket, yönetim kurulu kararı ile genişleme olduğuna işaret ederek, yurt içi ve yurt dışında şube, temsilcilik, dünyada paranın hem ucuz, hem de bol irtibat büroları kurabilecek, acentelikler olduğunu söyledi. Dünyanın borçlu tesis edebilecek. olduğunu belirten Şimşek, Ekonomik Cari açık Eylül'de beklentinin altında Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) gerçekleşti ülkelerinde devletlerin ortalama milli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Eylül gelirlerinin yüzde 116'sı kadar 2016 dönemine ilişkin ödemeler dengesi borçlandığını dile getirerek, toplam verilerini açıkladı. Buna göre cari işlemler borcun dünya ekonomisinin yüzde 225i kadar olduğuna dikkatleri çekti. Borçların düşük faiz, düşük enflasyon ve düşük kar hesabı Eylül'de 1.68 milyar dolar açık verdi. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 32 milyar 412 milyon dolar marjı döneminde ifade edilmesinin oldu. Ocak-Eylül dönemi cari açığı ise 24 zorluğunu dile getirdi. Devlet bankalarının mevduat faizi için yarışıp faizlerini yüksek milyar 551 milyon dolar oldu. Sanayi üretimi Eylül ayında sert düştü düzeyde belirlenmesini sınırlayacak yeni Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) düzenlemenin gündemde olduğunu belitti. Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ'nin çalışma esasları belirlendi tarafından bugün açıklanan verilere göre sanayi üretimi Eylül ayında aylık bazda yüzde 3,8 oranında, bir önceki yılın aynı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ'nin dönemine kıyasla ise yüzde 3,1 geriledi. yapısına ve işleyişine ilişkin esasları Verinin alt kalemlerine bakıldığında, belirleyen Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi. yüzde 3,9 ile en büyük düşüşün imalat sanayinde gerçekleştiği görülüyor.

5 DIŞ PİYASALARDA MAKROEKONOMİK GELİŞMELER ABD nin Yeni Başkanı Donald Trump ABD de gerçekleştirilen Başkanlık seçimi Almanya fabrika siparişleri Eylül de geriledi sonuçları kesinlik kazandı. Buna göre Almanya da hafta ortasında açıklanan Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump 270 delege sayısını aşarak, Amerika nın 45. Başkanı oldu. Demokrat Parti adayı Hillary Clinton ise oldukça geride kaldı. Yunanistan'da deflasyon 44. ayına girdi verilere göre, fabrika siparişleri Eylül ayında yüzde 0,6 oranında gerileyerek son 5 ayın en hızlı düşüşünü gerçekleştirdi. Bir önceki yılın aynı dönemine göre ise, artış hızı yüzde 2,6 ile piyasa beklentisinin Yunanistan İstatistik Kurumunun altında kaldı. Fabrika siparişlerinde açıkladığı verilere göre, TÜFE de bir görülen düşüşün sebebi hem iç hem de dış önceki aya göre 0,4 artış gerçekleşti. Yıllık bazda ise yüzde 0,5 azalmayla deflasyonda talepte yaşanan azalmadan kaynaklanıyor. S&P, ABD nin Kredi Notunu Teyit Etti 44. aya ulaşıldı. Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Doların Dönüşü Muhteşem Oldu seçimden sonra ABD nin notunu AA+/A- Dolar da geçtiğimiz hafta yaşanan aşağı 1+ şeklinde yeniden teyit etti. Not yönlü düzeltme hareketi hafta başında görünümünü ise durağan da bıraktı. yerini yükselişe bıraktı. 08 Kasım ABD'de işsizlik maaşı başvuruları seçim Amerikan seçimlerine ilişkin beklentiler Dolar hareketinde etkili olurken, diğer gelişmiş ülke para birimleri değer kaybı öncesinde düştü ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları Başkanlık seçimlerinden önce düştü. ABD yaşadı. ABD'nin yeni Başkanı'nın Donald Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre Trump seçilmesinin ardından 3.29'a kadar yükselen kur, düşüş ve yükseliş arasında gidip geliyor. Trump'ın zaferi sonrası başvurular 5 Kasım'da sona eren haftada 11 bin düşerek 254 binle beklentinin altında gerçekleşti. Beklenti 260 bindi. 4 Federal Açık Piyasası (FED) faiz artış haftalık ortalama işsizlik maaşı beklentileri yüzde 50'nin altına inmesine rağmen, sonraki günlerde Aralık'ta faiz artış beklentilerinin yüzde 80'in üzerine yükselmesine neden oldu. başvuruları bin 750 artışla 259 bin 750'ye yükseldi. Süregelen işsizlik başvuruları 29 Ekim'de sona eren haftada 18 bin artışla 2.04 milyon oldu.

6 BANKACILIK SEKTÖRÜ VERİLERİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, Bankacılık Sektörü Kredileri 04 Kasım itibariyle Milyon TL ile haftalık bazda bir önceki haftaya oranla %0,6690 arttı. Bankacılık sektöründe kredi toplamı, son verinin yayımlandığı 28 Ekim 2016 tarihinde Milyon TL seviyesinde gerçekleşmişti BANKACILIK SEKTÖRÜNDE TOPLAM KREDİLER Krediler - Sektör - TP Krediler - Sektör - Toplam Krediler - Sektör - YP Kalkınma ve Yatırım Bankalarında ise 04 Kasım 2016 itibariyle kredi toplamı Milyon TL oldu. Bu tutarın toplam krediler içerisindeki payı ise %6,21 dir. TOPLAM AKTİFLER ÖZKAYNAKLAR TOPLAM MEVDUAT KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI TOPLAM KREDİLER TOPLAM KREDİLER MENKUL DEĞER PLASMANLAR Kaynak: BDDK ( tarihli verilerdir.) Sermaye Yeterliliği Rasyosu (SYR) BDDK nın açıkladığı son veriye göre Eylül 2016 itibariyle %16,03 olarak gerçekleşti. Ağustos 2016 da bu oran yine %16,03 idi. Sermaye Yeterlilik Rasyosu yasal sınırı %8, hedef rasyosu ise %12 olarak kabul ediliyor Krediler - KYB - TP Krediler - KYB - YP Krediler - KYB - Toplam SERMAYE YETERLİLİK RASYOSU Sektör Hedef Rasyo Yasal Sınır

7 SERMAYE YETERLİLİK RASYOSU 2012/ / / / /9 BANKACILIK SEKTÖRÜ 17,88 15,30 16,28 15,57 16,03 Mevduat Bankaları 17,26 14,59 15,66 15,00 15,54 Katılım Bankaları 13,90 14,00 14,49 14,91 15,66 Kalkınma ve Yatırım Bankaları 34,27 32,69 32,83 28,26 25,37 14 KASIM - 18 KASIM 2016 PİYASA GÜNDEMİ 14 KASIM Euro Bölgesi/Sanayi Üretimi (yıllık) 15 KASIM İşsizlik Oranı Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Almanya/GSYİH (yıllık)/3. Çeyrek İngiltere/TÜFE (yıllık) Euro Bölgesi/GSYİH (yıllık)/3. Çeyrek 16 KASIM ABD/ÜFE (yıllık) 17 KASIM Euro Bölgesi/TÜFE (yıllık) ABD/TÜFE (yıllık) 18 KASIM Almanya/ÜFE (yıllık) Bu rapor İLBANK A.Ş. Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmıştır. İLBANK A.Ş. bu bilgi ve verilerin doğruluğu hakkında garanti vermemekte ve kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.