HAFTALIK BÜLTEN 26 EYLÜL 30 EYLÜL 2016 USD/TL

Transkript

1 26 EYLÜL 30 EYLÜL 2016 HAFTANIN ÖZETİ Geride bıraktığımız hafta dış piyasalarda, Deutsche Bank a yönelik endişelerin tekrar gündeme gelmesinden dolayı hisse senedi piyasaları olumsuz yönde etkilendi. Bir süredir piyasa gündeminde olan gayri resmi Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısı da piyasalar için olumlu şekilde sonuçlandı. Cezayir de gerçekleştirilen OPEC toplantısında, üretici ülkeler petrol üretiminin sınırlandırılması konuşunda anlaşmaya vardılar. ABD de Eylül ayı tüketici güvenindeki sürpriz artış dikkatleri çekti. FED Başkanı Janet Yellen yaptığı konuşmada, olumlu bir görünüm sergileyerek; ekonominin yılsonunda bir faiz artırımına hazır olduğunu belirtti. Yellen, ekonomide aşırı ısınmayı engellemek için parasal desteğin kademeli olarak azaltılması gerektiğini dile getirdi. Bu durumla birlikte Amerikan Doları na olumlu yansıyan gelişmelerden bir diğeri de yaklaşan ABD Başkanlık seçimlerine ilişkin anket oldu. Bu yılın tarihi fiyatını gören altın, üretim ve ithalattaki düşüşüne karşın, ihracatta son dört yılın en yükseğine çıktı. 3,4 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,5 2,3 1,16 1,14 1,12 1,1 1,08 1,06 1,04 1,02 1 USD/TL EUR/TL EUR/USD

2 İç piyasalara bakıldığında, dış ticaret açığı Ağustos ayında geriledi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody s, Türkiye nin Baa3 olan kredi notunu Ba1 seviyesine düşürdüğünü açıkladı. Görünümü durağan olarak açıklayan kurum; karara gerekçe olarak Türkiye nin yüksek boyutlu dış fonlama ihtiyacına bağlı risklerde artış, borçlanma temellerinde, büyümede ve kurumsal istikrarda zayıflamayı gösterdi. Geçtiğimiz hafta borsa kaybettirirken altın ve döviz kazandırdı. TCMB FAİZ ORAN (%) , , , , , , BIST 100 ALTIN Borç Alma Borç Verme GECELİK(O/N) 7,25 8,25 GEÇ LİKİDİTE 0,00 9, HAFTA REPO - 7,50 KAPANIŞ VERİLERİ ( 30 EYLÜL 2016 ) BİST USD/TRY EUR/TRY EUR/USD USD/JPY 101,35 ALTIN ($/ONS) 1.317,8

3 İÇ PİYASALARDA ÖNEMLİ GÖSTERGELER TARİH GÖSTERGE DÖNEM TAHMİN ÖNCEKİ AÇIKLANAN Reel Sektör Güven Endeksi- Mevsimsel Düzeltilmiş Eylül Kapasite Kullanım Oranı Temmuz- Eylül %75.2 % Ekonomik Güven Endeksi Eylül Dış Ticaret Dengesi Ağustos mlyr $ mlyr $ mlyr $ DIŞ PİYASALARDA ÖNEMLİ GÖSTERGELER TARİH GÖSTERGE DÖNEM TAHMİN ÖNCEKİ AÇIKLANAN Almanya IFO İş Dünyası Güven Endeksi Eylül ABD Tüketici Güven Endeksi Eylül ABD Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri Euro Bölgesi Ekonomik Güven Endeksi Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi Ağustos -%1.5 %3.6 %4.4 Eylül Eylül Almanya TÜFE(yıllık) Eylül %0.6 %0.4 % Almanya Perakende Satışlar (yıllık) Ağustos %1.8 -%1.5 % İngiltere GSYİH (yıllık) %2.2 %2.2 % ABD Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni Eylül

4 İÇ PİYASALARDA MAKROEKONOMİK GELİŞMELER BDDK'dan bankacılık sektörüne Şimşek: 2017 Türkiye ekonomisinde yönelik yönetmelik değişikliği çıkış yılı olacak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bu Kurumunun (BDDK) "Bankalarca yıl bir takım iç ve dış şoklar nedeniyle Orta Kredilerin ve Diğer Alacakların Vadeli Program (OVP) rakamlarında Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin sapmalar olduğunu belirterek, "Ama Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve bunlara eğer biz doğru tepki verirsek ki Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile vermeye çalışıyoruz, bunlar geçici iniş "Bankaların Sermaye Yeterliliğinin çıkışlar olur. Türkiye hızlı bir şekilde 2017 Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine yılında zemin kazanacak, tekrar bir çıkış İlişkin Yönetmelik lerinde değişiklik yaşayacak." dedi. Şimşek, OVP'ye yönelik içeren yeni yönetmelikleri yayımlandı. çalışmaların önce dar kapsamlı bir Türkiye'nin brüt dış borç stoku 421,4 çerçevede başlatıldığını, daha sonra milyar dolar genişletildiğini ve Başbakan Binali Hazine Müsteşarlığı, 30 Haziran 2016 Yıldırım'ın başkanlığında Ekonomi itibarıyla brüt ve net dış borç stoku ile Koordinasyon Kurulunda (EKK) bir Hazine garantili dış borç stoku verilerini noktaya geldiğini belirtti. açıkladı. Türkiye'nin brüt dış borç stoku, Moody's Türkiye'nin kredi notunu 421,4 milyar dolar oldu, stokun milli gelire düşürdü oranı yüzde 59,5 olarak hesaplandı. Uluslararası kredi derecelendirme Türkiye'nin net dış borç stoku da aynı kuruluşu Moody's Türkiye'nin kredi dönemde 261,9 milyar dolar olarak notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına gerçekleşti, stokun milli gelire oranı yüzde indirdi. Kuruluş, Türkiye'nin kredi notunu 37 olarak kaydedildi. Söz konusu dönemde "Baa3" seviyesinden "Ba1" seviyesine Hazine garantili dış borç stoku da 12 milyar 46 milyon dolar oldu. Kamu net borç stoku, bu dönemde 147,7 milyar lira olarak gerçekleşirken, stokun milli gelire oranı yüzde 7,2 olarak hesaplandı. düşürürken, not görünümünü "durağan" olarak belirledi. Kuruluş, karara gerekçe olarak Türkiye nin yüksek boyutlu dış fonlama ihtiyacına bağlı risklerde artış, borçlanma temellerinde, büyümede ve kurumsal istikrarda zayıflamayı gösterdi.

5 DIŞ PİYASALARDA MAKROEKONOMİK GELİŞMELER IMF/Lagarde: Büyüme için ticaret Ancak Minneapolis Fed Başkanı Neel artmalı Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, küresel ekonomideki zayıflığa ve kırılganlığa işaret ederek, Kashkari, enflasyonun yüksek olmadığını, enflasyon beklentilerinin normal düzeyde olduğunu, faiz artırımına gitmek için bir aciliyetin görünmediğini belirtti. Kashkari ekonomideki yavaşlığın önlenmesi ve 2017 yılında Fed toplantılarında oy büyümenin desteklenmesi için ülkeler kullanma hakkına sahip olacak. Fed arasında ticaretin artması gerektiği Yöneticilerinden Jerome Powell, faiz çağrısında bulundu. Ülke ekonomilerinde artışlarının ekonominin performansına yerli üretimi koruma politikalarının dünya bağlı olduğunu söyledi. Ekonominin iyi ticaretini kısıtladığını vurgulayan Lagarde, durumda olduğunu, kademeli olarak "Eğer şimdi ticarete arkamızı dönersek, iyileştiğini belirten Powell, "Sabırlı olmayı büyümenin en önemi faktörlerinden birini sürdürmeliyiz. Enflasyon beş yıldır baskı altında tutmuş oluruz." dedi. hedefimizin altında. Ayrıca küresel FED Başkanları faiz artırımı ortamda büyüme zayıf ve deflasyonist beklentisinde Kansas City Fed Başkanı Esther George, "Tüketicinin güçlü kaldığını, insanların işgücüne geri döndüğünü ve istihdamın arttığını görmeye devam etmeyi istiyoruz" baskılar var" yorumunu yaptı. Atlanta Fed Başkanı Lockhart, Fed'in faizi sabit tutma kararını desteklediğini ve faiz artımı için biraz daha kanıt gerekli olduğunu söyledi. ABD 2. Çeyrekte büyüdü dedi. George, çok geride kalmış olmamak ABD'de GSYİH ikinci çeyrekte için faizi yavaş ancak kesinlikle yıllıklandırılmış olarak çeyreklik bazda artırmak ihtiyacındayız şeklinde yüzde 1,4 büyüdü. ABD ekonomisi bir konuştu. ABD Merkez Bankasının (FED) önceki ayda yüzde 1,1 büyümüştü. Cleveland Şube Başkanı Loretta Mester, Almanya'da enflasyon Eylül'de arttı "Ekonominin hedeflerimize orta Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), vadede ulaşacağına yönelik veriler bu yılın Eylül ayında Ağustos ayına kıyasla ışığında tedbirli davranmak, faiz oranını yüzde 0,1 yükseldi. Enflasyon geçen yılın artırmak demektir." ifadesini kullandı. Eylül ayına oranla da yüzde 0,7 arttı.

6 BANKACILIK SEKTÖRÜ VERİLERİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, Bankacılık Sektörü Kredileri 23 Eylül itibariyle Milyon TL ile haftalık bazda bir önceki haftaya oranla %0,6318 azaldı. Bankacılık sektöründe kredi toplamı, son verinin yayımlandığı 16 Eylül 2016 tarihinde Milyon TL seviyesinde gerçekleşmişti. Kalkınma ve Yatırım Bankalarında ise 23 Eylül 2016 itibariyle kredi toplamı Milyon TL oldu. Bu tutarın toplam krediler içerisindeki payı ise %5,82 dir. TOPLAM AKTİFLER ÖZKAYNAKLAR BANKACILIK SEKTÖRÜNDE TOPLAM KREDİLER Krediler - Sektör - TP Krediler - Sektör - Toplam Krediler - Sektör - YP KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI TOPLAM KREDİLER TOPLAM MEVDUAT TOPLAM KREDİLER Krediler - KYB - TP Krediler - KYB - Toplam Krediler - KYB - YP MENKUL DEĞER PLASMANLAR Kaynak: BDDK ( tarihli verilerdir.) Sermaye Yeterliliği Rasyosu (SYR) BDDK nın açıkladığı son veriye göre Temmuz 2016 itibariyle %15,80 olarak gerçekleşti. Haziran 2016 da bu oran %15,83 idi. Sermaye Yeterlilik Rasyosu yasal sınırı %8, hedef rasyosu ise %12 olarak kabul ediliyor SERMAYE YETERLİLİK RASYOSU Sektör Hedef Rasyo Yasal Sınır

7 SERMAYE YETERLİLİK RASYOSU 2012/ / / / /7 BANKACILIK SEKTÖRÜ 17,88 15,30 16,28 15,57 15,80 Mevduat Bankaları 17,26 14,59 15,66 15,00 15,28 Katılım Bankaları 13,90 14,00 14,49 14,91 15,61 Kalkınma ve Yatırım Bankaları 34,27 32,69 32,83 28,26 26,01 03 EKİM - 07 EKİM 2016 PİYASA GÜNDEMİ 03 EKİM TÜFE (yıllık) ÜFE (yıllık) İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Almanya İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Euro Bölgesi İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) İngiltere İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ABD İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) 04 EKİM Euro Bölgesi ÜFE (yıllık) 05 EKİM Euro Bölgesi Perakende Satışlar (yıllık) 07 EKİM Almanya Sanayi Üretimi (yıllık) İngiltere Sanayi Üretimi (yıllık) İngiltere Dış Ticaret Dengesi Bu rapor İLBANK A.Ş. Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmıştır. İLBANK A.Ş. bu bilgi ve verilerin doğruluğu hakkında garanti vermemekte ve kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.