GÜNLÜK ANALİZ EMTİA,ENDEKS, HİSSE,FX

Transkript

1 GÜNLÜK ANALİZ EMTİA,ENDEKS, HİSSE,FX GENEL GÖRÜNÜM ENDEKS Son % HİSSE METAL Son % S&P ,48% Artan/Azalan Son % Altın 1.377,80-1,02% DJIA ,21% AAPL 435,97 0,87% Gumus 21,58-0,98% Nasdaq ,32% ORCL 34,25 2,18% Bakır 318,50-1,26% Dax ,55% MSFT 34,72-0,81% S&P Commodity 626 0,44% ENERJİ Son % Jeffries CRB 285 0,03% F/X Son % Brent 104,95-0,26% EUR/USD 1,3326 0,07% WTI 96,69-0,19% TAHVİL Yield GBP/USD 1,569-0,03% Doğal gaz 3,81-0,16% US 10 yr 2,15 USD/JPY 94,5-0,40% US 30 yr 3,33 TARIMSAL Son % GERMANY 10 yr 1,54 ETF Son % Mısır 535,25-0,28% SPAIN 10 yr 4,52 TZA 30,95-4,97% Bugday 685,50-0,36% GREECE 10 yr 9,73 FAZ 32,9-5,21% Kahve 125,40 0,76% ITALY 10 yr 4,27 GLD 133,74-0,38% Pamuk 89,15 0,17% Gunluk Grafik Amerika perakende satışlarında otomotiv payı AMERİKA: Dün veri tarafında işsizlik başvuruları ve perakende satışlarının beklentilerden iyi gelmesi ile beraber hisse senedi endeksl erinde yükselişler takip ettik. Böylece S&P 500 teknik olarak oldukça kritik bir seviye olan 50 günlük ortalamasından tekrar sıçrayarak, günü %1,48 yükselişle $1,636 seviyesinden kapattı. S&P'de 1,600 seviyesini ve 50 günlük ortalamayı yakından izlemeye devam ediyoruz, önümüzdeki hafta yapılacak olan FED toplantısı öncesi ol dukça kritik olan bu seviyelerin aşağı yönlü kırılmasını beklemiyoruz. Mayıs ayı perakende rakamlarının beklentilerden iyi gelmesi, Amerika'da ekonominin sağlığı aç ısından önemli bir dinamik. Ekonomide önemli bir itici güç olan tüketim harcamalarının güçlü seyretmesinin en önemli nedenleri; düşük faizler, artmaya başlayan tük etici güveni ve giderek düzelen istihdam. Perakende harcamalarının detayına baktığımızda ise, en önemli kalemin vasıta satışları olduğu dikkat çekiyor, bu kalem çıkarı ldığında aslında veri çok da parlak görünmüyor. Hisse tarafına baktığımızda; takip ettiğimiz hisselerden BlackBerry (NYSE:BBRY) bir analistin BB10 satışlarının beklentilerden iyi gitmesi dolayısıyla hisseye 'AL' tavsiyesi vermesiyle %6,34 artarak $14,42 seviyesinden kapandı, kısa vadede hissenin $15 seviyesine kadar yükselişini de vam ettirmesini bekliyoruz. Sektörlere baktığımızda finansallar dünkü rally'nin liderleriydi, FED'in önümüzdeki hafta daha güvercin bir tutumda olacağı beklentileri yle yükselen banka hisselerinde SPDR Financial

2 DIŞ PİYASALAR ENDEKS Son % DERİNLİK NYSE HİSSE ENDÜSTRİ ETF S&P ,48% Artan Artan/Azalan Son % En iyi3: % Aktifler Son % DJIA ,21% Azalan 474 AAPL 435,97 0,87% Finansallar 1,83% SPY 164,21 1,52% Nasdaq ,32% Degismeyen 57 CSCO 24,35 1,50% Petrol & Gaz 1,74% DIA 151,76 1,27% Russell 990 1,79% Tepe 46 BBRY 16,02 6,93% Elektrik, Su, G 1,64% FXI 34,94 1,01% Dax ,55% Dip 200 FB 23,73-0,17% ERX 67,85 5,21% FTSE ,56% S&P Put/call 1,22 HPQ 24,93 0,08% TNA 49,41 5,24% Shanghai ,74% C 50,29 1,72% En kotu3: % TZA 30,95-4,97% Nikkei ,35% TAHVİL/US Yield FCX 29,71 0,41% Teknoloji 1,01% QID 22,97-2,46% Vix 16,41-11,73% 10 yr 2,15 GE 23,68 0,77% D. Tuketim 1,19% ERY 29,49-5,36% Baltic Dry 873 5,82% 30 yr 3,33 GM 34,50 3,14% Saglik 1,45% FAZ 32,9-5,21% Dün ABD de açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve perakende satışlar rakamının pozitif sinyal vermesiyle, Avrupa endeksleri kapanışa doğru satışların çoğunu geri kazanırken, ABD endekslerinde FED haberleriyle %1 i aşan yükselişler vardı. S&P 500 endeksi %1.48 yükselişle günü seviyesinden tamamladı. Wall Street Journal da yer alan haberde FED in gelecek haftaki toplantısında muhtemelen alım miktarında değişime gitmeyeceği açıklaması Asya da da bu sabah yükseliş var. Nikkei endeksi %3 yükselirken, Hong Kong %1, Şanghay %0,2 artıda. Wall Street in haberine göre, FED tahvil alımları azalsa bile faiz oranlarının hemen yükselmeyeceğine piyasayı ikna etmeye çalışacak. ABD vadeli endeks kontratları yatay açılışa işaret ediyor. Piyasaların gündeminde bugün ABD ÜFE, cari açık sanayi üretimi ve tüketici güveni verileri öne çıkarken Euro Bölgesi TÜFE de açıklanacak veriler arasında yer alıyor.

3 EMTİA ENDEKS Son % YTD % DEĞERLİ METAL Son % YTD % TARIMSAL Son % YTD % ENERJİ Son % YTD % GSCI 626,36 0,44-3,13 Altın 1.377,80-1,02-17,67 Mısır 535,25-0,42-11,00 Brent 104,95-0,26-2,05 Jeffries CRB 285,30 0,03-3,29 Gumus 21,58-0,98-28,44 Bugday 685,50 0,37-13,95 WTI 96,69-0,19 3,00 DJ-UBS 130,08-0,02-6,46 Platin 1.447,10-2,37-5,74 Soya 1.300,50-1,05 0,15 Doğal gaz 3,81-0,16 6,91 SOFTS Son % YTD % BAZ METAL Son % YTD % HİSSE Son % YTD % ETF Son % YTD % Kahve 125,40 0,76-17,74 Bakır 318,50-1,26-12,46 NEM 33,66 0,99-27,52 GLD 133,74-0,38-17,45 Pamuk 89,15 0,17 13,41 Aluminyum 1.816,85-0,39-13,40 PAAS 12,28 1,57-34,44 SLV 21,04 0,10-28,36 Kakao 2.310,00-2,86 1,99 Nikel ,00-1,51-18,27 AUY 11,33 1,07-34,17 DBA 25,48-0,39-8,84 Şeker 16,53 0,00-17,60 Kurşun 2.076,00-1,52-11,32 HL 3,53 0,86-39,31 USO 34,33 0,88 2,88 Metaller: Dün altın ve gümüş yatay bant hareketini sürdürürken, PGM grubu metallerde özellikle de paladyumda satışlar dikkat çekti. Altında $1,375-$1,395 bandında hareket devam ederken, paladyum hızlı bir şekilde $760 seviyesinden $734'lere geriledi. Biz önümüzdeki günlerde özellikle Güney Afrika'da grev olasılığı da devam ettiği sürece zaten arz/talep dengesi oldukça sıkışık olan PGM grubu metallerin relatif güçlü kalacağını düşünüyoruz ve kısa vadede bu gibi sert satışların önemli desteklere geldiği noktaları alım fırsatı olarak değerlendiriyoruz. Dün $725 seviyesi paladyum için önemli bir destek, bunun altında $700 desteğinde tekrar uzun pozisyonlar denenebileceğini düşünüyoruz. Altında tekrar ETF'lerde çıkışların yavaş da olsa başladığını takip ediyoruz, ancak FED öncesi burada da $1,350-$1,420 bandının kırılmasını beklemiyoruz. Toplantı öncesi FED'den gelecek mesajların daha güvercin olacağı beklentileriyle kısa vadede bandın üst tarafına doğru bir hareket takip edebiliriz.

4 FX PARİTELER Son % EUR/USD 1,3326-0,10% GBP/USD 1,5690 0,03% EUR/GBP 0,8493-0,13% USD/JPY 94,5000-1,11% EUR/JPY 125,9400-1,20% USD/CHF 0,9232 0,30% EUR/CHF 1,2304 0,20% AUD/USD 0,9599 0,76% DXY 80,7520-0,24% USD/TRY 1,8630-0,79% EUR/TRY 2,4833-0,88% EUR/USD Haftaya yapılacak olan FED toplantısı piyasa üzerinde en önemli beklenti olmaya devam ediyor. Parasal gevşemenin ne zaman sona ereceği konusundaki açıklamalar parite üzerinde harekete neden olan yegane etken diyebiliriz. Dun 1,3300 altına kayıp 1,3280 seviyesini göre parite güne tekrar 1,3350 başlıyor.avrupa bölgesi CPI ve ABD CPI ve üretim verileri önemli olacaktır. 1,3250-1,3400 gün içi teknik seviyeler olacaktır. GBPUSD de EURUSD paritesi gibi yükselişini koruyor.1,5700 seviyesinin hemen üzerindeki 200 günlük ortalamasının üzerine atmayı başardı ancak tekrar o seviyeye oldukça yakın bir şekilde güne başlıyor. İngiltere bölgesinde ciddi bir veri bulunmuyor. EURUSD paritesine paralel bir seyir bekliyoruz.1,5650 ve 1,5800 gün içi teknik seviyeler olacaktır. USDJPY nin zayıf seyri devam ediyor. FED in parasal sıkılaştırma konusunda atacağı adımlar oldukça önemli olacaktır. Kısa vadede USDJPY de ciddi bir toparlanmayı sağlayabilecek bir gelişme görmemiz zor gözüküyor. Teknik olarak da zayıflayan paritede 92,50 ilk hedef olarak göze çarpıyor. Yukarıda ise 97,00 kritik direnç olacaktır.

5 DİKKAT ÇEKEN GRAFİKLER PLATIN (Gun) $1,450 seviyesi platinde oldukça önemli bir destek seviyesi. Temel tarafta Güney Afrika'da tekrar başlayabilecek olan grevlerin de e tkisiyle fiyatların yukarı yönlü hareketlenebileceğini, dolayısıyla da $1,443 stop seviyeli uzun pozisyonlar açılabileceğini düşünüyoruz.

6 GEÇMİŞ POZİSYON ÖNERİLERİ

7 İLETİŞİM BİLGİLERİ

8 ÇEKİNCE BİLDİRİMİ / Bu rapor, yönlendirici nitelikte işlem ve faaliyetlere ilişkin olmadığı gibi; yorum ve tavsiyeler içermemekte; tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın hazırlanmış bir derlemedir. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, araştırma grubumuz tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu nedenle, bu bilgilerin tam veya doğru olmamasından, kullanılan kaynaklardaki hata ve eksik bilgilerden dolayı doğabilecek zararlar konusunda Kurumumuz ve Kurumumuz çalışanları herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu rapor yatırımcıların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmektedir. Bu rapor hiçbir şekilde yatırım tavsiyeleri içermediği gibi, bu rapora ilişkin olarak yatırımcılara Kurumca herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı Kurumumuz hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde dayanak varlığın satın alınması veya satılması için bir teklifi veya aracılık teklifini içermemektedir. Raporun pair trading için kullanım yöntemleri içermesi halinde; pair trading için kullanılan yöntemlerin her zaman doğru sonuç vermeyeceği göz önüne alınmalıdır. Bu rapor içerisindeki veriler değişkenlik gösterebilir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri Kurumumuzca yürütmekte olduğumuz yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz