Günlük Bülten 29 Mart 2016

Transkript

1 PİYASA GÖRÜŞÜ Yurtdışı piyasalardaki tatil nedeni ile son iki günü düşük işlem hacmi ile yatay bir seyir izledi. ABD de Mart ayı tüketici güven endeksi ve Fed Başkanı Janet Yellen in 18:30 da gerçekleştireceği konuşma piyasalar tarafından takip edilecek. Piyasalarda Fed in Nisan ve Haziran toplantılarında faiz artırımına ilişkin beklentiler zayıf iken Temmuz toplantısında %49 ihtimal tanınıyor. Başkan Janet Yellen in konuşması, bu hafta Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri başta olmak üzere ABD de enflasyona yönelik açıklanacak veriler dolar endeksi ve gelişmekte olan ülke para birimlerini etkileyecektir. BİST de yatay bir açılış bekliyoruz. YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM 29 Mart 16 Beklenti Önceki 17:00 ABD Tüketici Güveni(Mar) :30 FED Başkanı Yellen Konuşması 30 Mart 16 15:15 ABD Tarım Dışı İstihdam Değ.(Mar) 194K 214K 17:30 ABD Hammadde Stokları 3.167M 9.357M PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Aylık Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim BİST , % 7.3% 0.6% GÜNDEM 29 Mart 10:00 Turkcell Genel Kurulu 14:00 SAHOL Genel Kurul Toplantısı 14:30 ENKAI Genel Kurul Toplantısı YUNSA Temettü : Hisse Başına TL BRISA Temettü : Hisse Başına TL 30 Mart AKCNS Temettü :Hisse Başına TL CIMSA Temettü :Hisse Başına TL AKBNK Temettü :Hisse Başına TL ISCTR Temettü :Hisse Başına TL ŞİRKET HABERLERİ DOAS: Doğuş Otomotiv yeni filo kiralama şirketinin kuruluşunun tamamlandığını açıkladı. BİST , % 7.4% 0.9% BİST-BANKA 133, % 6.1% -7.2% BİST-SINAI 83, % 8.7% 7.3% YURTDIŞI PİYASALAR Shangai Comp* 2, % 8.8% -20.8% NIKKEI 225* 17, % 6.6% -11.4% Hang Seng* 20, % 7.4% -17.3% Dow Jones 17, % 6.2% -1.0% S&P 2, % 5.4% -1.2% NASDAQ 4, % 4.6% -2.5% Almanya DAX 9, % 5.6% -17.0% Ingiltere FTSE 100 6, % 1.6% -12.7% Fransa CAC 40 4, % 1.9% -13.8% Rusya RTS % 10.8% -0.6% Brezilya BOVESPA 50, % 18.8% 1.5% Hindistan SENSEX 24, % 8.6% -9.0% MSCI GOP Endeksi % 9.8% -15.1% DÖVİZ PİYASALARI USD/TL % 3.3% 10.1% EUR/TL % 0.4% 13.6% EUR/USD % 2.9% 3.3% USD/JPY % -0.8% -5.4% EMTİALAR* Altın ($/ons) % -1.6% 2.8% Gümüş ($/ons) % 1.9% -9.2% Brent ($/varil) % 9.3% -37.2% Buğday ($/ton) % 4.5% -14.9% EKONOMİK GÖSTERGELER ABD 10 Yıllık Tahvil bps 0.16 bps bps VIX % % 1.13% OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş arastirma@oyakyatirim.com.tr

2 ŞİRKET HABERLERİ Günlük Bülten DOAS: Doğuş Otomotiv yeni filo kiralama şirketinin kuruluşunun tamamlandığını açıkladı. DOAS geçen sene Leaseplan filo kiralama şirketindeki paylarını satmış ve yeni bir şirket kuracağını açıklamıştı. 10 milyon TL sermeye ile kurulan yeni şirket, Doğuş Otomotiv in %38 paya sahip olduğu VDF Servis in altında faaliyet gösterecek. 2

3 BIST Bilanço Açıklama Son Tarihleri 1Ç16 2Ç16 3Ç16 4Ç16 Bankalar Konsolide Olmayan 10-May Ağu Kas Mar-17 Bankalar Konsolide 20-May Ağu Kas Mar-17 Konsolide Olmayan 02-May Ağu Eki Mar-17 Konsolide 10-May Ağu Kas Mar-17 Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih BUCIM BURSA ÇİMENTO 29 Mart 16 TCELL TURKCELL 29 Mart 16 SAHOL SABANCI HOLDING 29 Mart 16 FROTO FORD OTOMOTİV 29 Mart 16 ALCAR ALARKO CARRIER 29 Mart 16 PETUN PINAR ET 29 Mart 16 OYAYO OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI 29 Mart 16 ENKAI ENKA İNŞAAT 29 Mart 16 MARTI MARTI OTEL 29 Mart 16 IDGYO İDEALİST GYO 29 Mart 16 GOZDE GÖZDE GİRİŞİM 29 Mart 16 SASA SASA 29 Mart 16 HURGZ HÜRRİYET GAZETECİLİK 29 Mart 16 GRNYO GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI 29 Mart 16 AKSGY AKİŞ GYO 29 Mart 16 KARTN KARTONSAN 29 Mart 16 VAKBN VAKIFBANK 29 Mart 16 ULAS ULAŞLAR TURİZM 29 Mart 16 MRGYO MARTI GYO 29 Mart 16 BIZIM BİZİM TOPTAN 29 Mart 16 AKCNS AKÇANSA ÇİMENTO 29 Mart 16 MNDRS MENDERES TEKSTİL 29 Mart 16 KUTPO KÜTAHYA PORSELEN 29 Mart 16 TATGD TAT GIDA 30 Mart 16 KRSTL KRİSTAL KOLA 30 Mart 16 FFKRL FİNANS FİNANSAL KİRALAMA 30 Mart 16 PNSUT PINAR SÜT 30 Mart 16 VKGYO VAKIF GYO 30 Mart 16 NUHCM NUH ÇİMENTO 30 Mart 16 EGEEN EGE ENDÜSTRİ 30 Mart 16 BRSAN BORUSAN MANNESMANN 30 Mart 16 KRGYO KÖRFEZ GYO 30 Mart 16 AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDİNG 30 Mart 16 AGYO ATAKULE GYO 30 Mart 16 MAALT MARMARİS ALTINYUNUS 30 Mart 16 3

4 TUKAS TUKAŞ GIDA 30 Mart 16 SKBNK ŞEKERBANK 30 Mart 16 BFREN BOSCH FREN 30 Mart 16 PINSU PINAR SU 30 Mart 16 GOODY GOODYEAR 30 Mart 16 OLMIP OLMUKSAN 30 Mart 16 TTKOM TÜRK TELEKOM 31 Mart 16 BAGFS BAGFAŞ 31 Mart 16 YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI 31 Mart 16 TKFEN TEKFEN HOLDİNG 31 Mart 16 SEKFK ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA 31 Mart 16 HALKB HALKBANK 31 Mart 16 ISBIR İŞBİR HOLDİNG 31 Mart 16 EREGL ERDEMİR 31 Mart 16 DYOBY DYO BOYA 31 Mart 16 DZGYO DENİZ GYO 31 Mart 16 ASELS ASELSAN 31 Mart 16 SERVE SERVE KIRTASİYE 31 Mart 16 KERVT KEREVİTAŞ GIDA 31 Mart 16 DOHOL DOĞAN HOLDİNG 31 Mart 16 DENIZ DENİZBANK 31 Mart 16 IZMDC İZMİR DEMİR ÇELİK 31 Mart 16 PRKAB TÜRK PRYSMİAN KABLO 31 Mart 16 TOASO TOFAŞ 31 Mart 16 RAYSG RAY SİGORTA 31 Mart 16 GARAN GARANTİ BANKASI 31 Mart 16 Kaynak: BİST Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz % AKSEL % AKSUE % ASELS % ASYAB 25.00% CRFSA % ENKAI 5.00% ETILR 37.63% GNPWR 13.00% MENBA 70.00% PINSU % SANKO 20.00% TSKB 17.14% OZRDN 40.60% Kaynak: BİST Sermaye Azaltımı % Tarih 4

5 Temettü Ödemeleri Hisse Hisse Başına Brüt Nakit Temmettü Tarih Temettü Getirisi (%) Hisse Fiyatı TL Baz Fiyat YUNSA Mar % BRISA Mar % AKBNK Mar % 7.98 AKCNS Mar % CIMSA Mar % ISCTR Mar % 4.64 PAGYO Mar % 4.34 ARCLK Apr % SAHOL Apr % 9.59 TTRAK Apr % HALKB Apr % OTKAR Apr % KORDS Apr % 5.03 FROTO Apr % ALBRK Apr % 1.61 ULKER Apr % DGZTE Apr % 2.61 TUPRS Apr % TATGD Apr % 5.88 AKSA Apr % TOASO Apr % HDFGS Apr % 1.83 AYGAZ Apr % KCHOL Apr % CRDFA Apr % 1.80 KSTUR Apr % PRKAB Apr % 2.77 SODSN Apr % 3.26 ENKAI Apr % 4.88 POLHO Apr % 2.15 GARAN Apr % 7.93 EGEEN Apr % POLTK Apr % TRKCM Apr % 1.93 SODA Apr % 4.87 SAFGY Apr % 0.77 JANTS May % ORGE May % 3.66 SELEC May % 2.53 TKFEN May % 5.14 CUSAN May % 1.96 ADANA May % 6.91 ADBGR May % 4.88 ADNAC May % 0.88 ALKIM May % BOLUC May % 6.20 KONYA May % BASCM May % 2.23 EKGYO May % 2.74 UNYEC May % 3.88 BMEKS May % 1.73 ASLAN May % NUHCM May % 9.94 CCOLA May %

6 AEFES May % TTKOM May % 6.72 ADEL May % ASELS May % ALGYO May % BRYAT May % DOAS May % SISE May % 3.49 VAKBN May % 4.47 ASUZU May % YAZIC May % BRSAN May % 6.40 AYES Jun % 1.08 BIMAS Jun % LIDFA Jun % 2.08 TCELL Jun % PRKME Jun % 2.67 LKMNH Jun % 2.84 MRDIN Jun % 4.30 PETKM Jun % 3.68 ROYAL Jul % 1.44 GUBRF Jul % 5.82 AKMGY Aug % ISBIR Sep % TCELL Sep % CEMTS Sep % 1.65 SANEL Sep % 1.96 BIMAS Nov % ALCAR Nov % HEKTS Nov % 2.64 ULUSE Dec % 7.28 TCELL Dec % ERBOS % OZRDN % 3.00 HLGYO % 1.03 EREGL % 4.00 PNSUT % PETUN % INFO % 0.86 CUSAN % 1.96 BASCM % 2.23 BIZIM % SODSN % 3.26 ALKIM % GRNYO % 0.65 ISFIN % 0.88 DOBUR % 1.99 IZOCM % GOODY % VERUS % ULUUN % 1.96 VERTU % 3.52 Kaynak: BİST 6

7 7

8 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.