ENDONEZYA PLASTĐK VE PLASTĐK ĐŞLEME MAKĐNELERĐ DIŞ TĐCARETĐ. Barbaros Demirci. Genel Müdür PAGEV

Transkript

1 ENDONEZYA PLASTĐK VE PLASTĐK ĐŞLEME MAKĐNELERĐ DIŞ TĐCARETĐ Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV

2 EKONOMİK DURUM : Endonezya, 1,6 milyon m2 alanı, 245 milyon nüfusu ve % 1,1 nüfus artış hızı ile dünyanın nüfus açısından ilk 4 üyük ülkesi içine girmektedir. Az gelişmiş bir ülke konumunda bulunan Endonezya nın % 86 sı Müslümandır Endonezya nın ekonomisi birinci derecede petrol ve doğal gaza dayanmaktadır. OPEC ülkeleri arasında 1993 yılında gerçekleştirilen anlaşmadan sonra günlk petrol üretimi 1,3 milyon varildir. Petrol ve doğal gazın toplam GSMH içindeki payı % 156 civarındadır yılı itibariyle ülkenin GSMH sı 1,03 trilyon dolar olup, GSMH açısından dünyanın 16.ıncı büyük ülkesidir. Son 3 yıl içinde yılda ortalama % 6 büyüyen Endonezya GSMH nın % 46 sı sanayi, % 37 si tarım ve 17 si de hizmet sektörlerinden oluşmaktadır. Endonezya da fert başına milli gelir ABD doları düzeyindedir. Endonezya 116 milyon kişilik işgücüne sahip olup, bunun % 36 sı tarımda, % 13 ü sanayide ve %51 i de hizmetlerde çalışmaktadır yılı itibariyle işsizlik % 7,1 düzeyindedir. Endonezya nın başlıca tarım ürünlerini; pirinç, kakao, kauçuk, kahve moniok, hurma yağı, Hindistan cevizi, fıstık, kümes hayvanları, sığır, domuz ve yumurta oluşturmaktadır. Başlıca ihracat ürünlerini ise : Petro ve doğal gas, elektrikli aletler, kontraplak, tekstil ürünleri ve kauçuk teşkil etmektedir. Makine ve ekipmani kimyasallar ve değişik gıda maddeleri başlıca ithalat kalemlerini oluşturmaktadır. Endonezya günde 1,03 milyon varil petrol üretmekte ve bunun ortalama 322 bin varilini ihraç etmektedir. Diğer taraftan, ürettiği 85,7 milyon m3 doğal gazın 33,5 milyon m3 ünü ihraç etmektedir. Endonezya Başlıca Ekonomik Göstergeleri ( T ) GSMH ( Milyar $ ) GSMH Büyüme Hızı ( % ) 4,6 6,1 Fert Başı Milli Gelir ( $ ) Sektörlerin GSMH Payı ( % ) Tarım : % 17 Sanayi : % 46 Hizmetler : % 37 İş Gücü ( Milyon Kişi ) 116,5 İşsizlik Oranı ( % ) 7,9 7,1 Enflasyon ( % ) 4,8 5,1 Sanayi Gelişme Hızı ( % ) 3,6 İhracat ( Milyar $ ) 119,5 146,3 İthalat ( Milyar $ ) 111,1 84,4 Kaynak : CIA World Factbook

3 PLASTİK HAMMADDE İTHALATI : Endonezya nın 2005 yılında 969 bin ton ve 1,4 milyar dolar olan plastik hammadde ithalatı, 2009 yılında 1,9 milyon ton ve 3,4 milyar dolara çıkmıştır. Endonezya nın toplam plastik hammadde ithalatının % 31 ini PP, % 29 unu da PE oluşturmaktadır. Endonezya Plastik Hammadde İthalatı ( Ton ) GTİP NO Plastik Hammadde ETİLEN PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN STİREN VİNİL KLORÜR/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN AKRİLİK POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT- ALKİD REÇİNELER VB POLİAMİDLER AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR SİLİKONLAR PETROL REÇİNELERİ,KUMARON,İNDEN/KUMARON-İNDEN REÇİNE,POLİTERPENLER SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ POLİMER ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR Plastik Hammadde Toplam Endonezya Plastik Hammadde İthalatı

4 ( 1000 $ ) GTİP NO Plastik Hammadde ETİLEN PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN STİREN VİNİL KLORÜR/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN AKRİLİK POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER VB POLİAMİDLER AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR SİLİKONLAR PETROL REÇİNELERİ,KUMARON,İNDEN/KUMARON- İNDEN REÇİNE,POLİTERPENLER SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ POLİMER ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR Plastik Hammadde Toplam PLASTİK MAMUL İTHALATI : Endonezya nın 2005 yılında 229 bin ton ve 418 milyon dolar olan plastik mamul ithalatı 2009 yılında 432 bin ton ve 1,4 milyar dolara çıkmıştır. Pakistan ın toplam plastik mamul ithalatının % 70 ine yakınını plastik ambalaj mamulleri, % 5 ini plastik inşaat mamulleri ve kalan % 25 ini de diğer plastik mamuller oluşturmaktadır.

5 Endonezya Mamul Plastik İthalatı ( Ton ) GTİP NO Plastik Mamuller PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR VB PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI DAHİL PLASTİKTEN, YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE PLASTİKTEN DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR PLASTİKTEN DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI EŞYA TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TIPA, KAPAK, KAPSÜL PLASTİKTEN SOFRA, MUTFAK VE DİĞER EV EŞYASI, TUVALET EŞYASI PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ PLASTİKTEN DİĞER EŞYA Plastik Mamul Toplam Endonezya Plastik Mamul İthalatı ( 1000 $ ) GTİP NO Plastik Mamuller PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR VB PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI DAHİL PLASTİKTEN, YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE PLASTİKTEN DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR PLASTİKTEN DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI EŞYA TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TIPA, KAPAK, KAPSÜL PLASTİKTEN SOFRA, MUTFAK VE DİĞER EV EŞYASI, TUVALET EŞYASI PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ PLASTİKTEN DİĞER EŞYA Plastik Mamul Toplam

6 TOPLAM PLASTİK İTHALATI : Endonezya nın 2006 yılından bu yana plastik hammadde ve plastik mamul ithalatı miktar bazında sırası ile % 18,61 ve % 17,20 artarken, değer bazında % 24,24 ve % 35,27 artmıştır. Toplam plastik ithalatı son 5 yıl içinde miktar bazında yılda ortalama % 18,35 değer bazında da % 26,99 artış göstermiştir. Bu durum Endonezya nın büyük bir plastik hammadde ve mamul ithalatıçısı olduğunu göstermektedir. Endonezya Toplam Plastik İthalatı 1000 TON Yıllık Artış Hızı ( % ) Plastik Hammadde ,61 Plastik Mamul ,20 Toplam Plastik ,35 Milyon ABD $ Plastik Hammadde ,24 Plastik Mamul ,27 Toplam Plastik ,99 Endonezya Plastik İthalatı Ton Plastik Mamul Plastik Hammadde Endonezya Plastik İthalatı 1000 ABD $ Plastik Mamul Plastik Hammadde

7 ÜLKELER İTİBARİYLE PLASTİK İTHALATI Endonezya, toplam plastik ithalatının % 90 ını 10 ülkeden yapmaktadır. Singapur, Japonya, Malezya, Kore Cumh. Ve Tayland itklat yapılan ilk 5 ülkeyi oluşturmaktarır. Endonezya nın Türkiye den yaptığı plastik ithalatı, toplam ithalatının % 0,3 ü düzeyindedir. Ülkeler İtibariyle Endonezya Plastik İthalatı ( Hammadde ve Mamul Toplam ) ( 1000 $ ) İthalat Yapılan Ülkeler % Pay (2010) Singapur ,02 Japonya ,14 Malezya ,31 Kore Cumhuriyeti ,66 Tayland ,48 Çin ,18 ABD ,69 Taype ,80 Suudi Arabistan ,17 Almanya ,06 10 Ülke Toplamı ,51 Diğer Ülkeler ,49 Toplam ,00 Türkiye ,03 PLASTİK HAMMADDE İHRACATI : Endonezya nın 2006 yılında 791 bin ton ve 825 milyon dolar olan plastik hammadde ihracatı 2010 yılında 819 bin ton ve 964 milyon dolara çıkmıştır. Endonezya nın toplam plastik hammadde ihracatının % 40 ını poliasetaller, polieterler ve reçineler, % 21 ini vinil klorür oluşturmaktadır. Endonezya Plastik Hammadde İhracatı ( Ton ) GTİP NO Plastik Hammadde ETİLEN PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN STİREN VİNİL KLORÜR/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN AKRİLİK POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT- ALKİD REÇİNELER VB POLİAMİDLER AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR

8 3910 SİLİKONLAR PETROL REÇİNELERİ,KUMARON,İNDEN/KUMARON- İNDEN REÇİNE,POLİTERPENLER SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ POLİMER ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR Plastik Hammadde Toplam Endonezya Plastik Hammadde İhracatı ( 1000 $ ) GTİP NO Plastik Hammadde ETİLEN PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN STİREN VİNİL KLORÜR/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN AKRİLİK POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT- ALKİD REÇİNELER VB POLİAMİDLER AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR SİLİKONLAR PETROL REÇİNELERİ,KUMARON,İNDEN/KUMARON- İNDEN REÇİNE,POLİTERPENLER SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ POLİMER ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR Plastik Hammadde Toplam PLASTİK MAMUL İHRACATI : Endonezya nın 2006 yılında 426 bin ton ve 913 milyon dolar olan plastik mamu ihracatı, 2010 yılında 442 bin ton ve 1milyar 188 milyon dolara çıkmıştır yılında ihracatın 61 bin ton ve 121 milyon dolar olarak gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Endonezya nın plastik mamul ihracatının % 86 sını plastik ambalaj, % 14 ünü de diğer plastik mamuller oluşturmaktadır.

9 Endonezya Plastik Mamul İhracatı ( Ton ) GTİP NO Plastik Mamuller PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR VB PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI- DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI DAHİL PLASTİKTEN, YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE PLASTİKTEN DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR PLASTİKTEN DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI EŞYA TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TIPA, KAPAK, KAPSÜL PLASTİKTEN SOFRA, MUTFAK VE DİĞER EV EŞYASI, TUVALET EŞYASI PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ PLASTİKTEN DİĞER EŞYA Plastik Mamul Toplam Endonezya Plastik Mamul İhracatı ( 1000 $ ) GTİP NO Plastik Mamuller PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR VB PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI DAHİL PLASTİKTEN, YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE PLASTİKTEN DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR PLASTİKTEN DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI EŞYA TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TIPA, KAPAK, KAPSÜL PLASTİKTEN SOFRA, MUTFAK VE DİĞER EV EŞYASI, TUVALET EŞYASI PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ PLASTİKTEN DİĞER EŞYA Plastik Mamul Toplam

10 TOPLAM PLASTİK İHRACATI : Endonezya nın son 5 yıl içinde plastik hammadde ihracatı miktar bazında yılda ortalama % 0,87 değer bazında da % 3,97 artmıştır. Diğer taraftan plastik mamul ihracatının miktar bazında % 0,93 değer bazında da % 6,83 arttığı görülmektedir. Toplam ihracatın yıllık artış hızı miktar bazında % 0,89, değer bazında da % 5,50 arttığı görülmektedir. Endonezya Toplam Plastik İhracatı 1000 Ton Yıllık Artış Hızı ( % ) Hammadde ,87 Mamul ,93 Toplam ,89 Milyon $ Yıllık Artış Hızı ( % ) Hammadde ,97 Mamul ,83 Toplam ,50 ÜLKELER İTİBARİYLE PLASTİK İHRACATI : Endonezya nın toplam plastik ihracatının % 73 ü 10 ülkeye yöneliktir. Toplam plastik ihracatında Japonya, Çin, ABD, Malzeya ve Singapur ilk 5 ülkeyi oluşturmaktadır. Türkiye, Endonezya plastik pazarından 2010 yılında % 1,03 pay almıştır. Ülkeler İtibariyle Pakistan Plastik İhracatı ( 1000 $ ) İhracat Pazarları % Pay (2010) Japonya ,34 Çin ,05 ABD ,58 Malezya ,27 Singapur ,55 Filipinler ,06 Tayland ,00 Vietnam ,93 Avustralya ,42 Hindistan ,76 10 Ülke Toplamı ,96 Diğer Ülkeler ,04 Toplam ,00 Türkiye ,06 DIŞ TİCARET DENGESİ : Endonezya plastik hammadde ve plastik mamul dış ticaretinde açık veren net ithalatçı ülke konumundadır yılında 2,4 milyar dolar plastik hammadde ve 214 milyon dolar plastik mamul olmak üzere toplam 2,6 milyar dolar dış ticaret açığı vermiştir.

11 Endonezya Plastik Dış Ticaret Dengesi Hammadde Ton Hammadde Milyon $ Mamul Ton Mamul Milyon $ Toplam Ton Toplam Milyon $ PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ İTHALATI : Endonezya nın 2006 yılında 154 milyon dolar olan plastik işleme makineleri ithalatı 2010 yılında 541 milyon dolara çıkmıştır. Endonezya nın plastik işleme makineleri ithalatının % 91 i 10 ülkeden yapılmaktadır. Japonya, Çin, Almanya, Taype ve İtalya en çok ithalat yapılan ilk 5 ülkeyi oluışturmaktadır. Endonezya Plastik İşleme Makineleri İthalatı ( 1000 $ ) İthalat Yapılan Ülkeler % Pay (2010) Japonya ,98 Çin ,75 Almanya ,53 Taype ,21 İtalya ,50 Kore Cumhuriyeti ,39 Malezya ,26 İsviçre ,33 Singapur ,22 ABD ,11 10 Ülke Toplamı ,28 Diğer Ülkeler ,72 Toplam ,00 Endonezya nın 2006 yılında 12,1 milyon dolar olan plastik işleme makineleri ihracatı 2008 de 13,7 milyon dolara çıkmış ancak son 2 yıldır gerileyerek 2010 da 6i3 milyon dolara inmiştir. Endonezya Plastik İşleme Makineleri İhracatı ( 1000 $ ) İhracat Pazarları % Pay (2010) Malezya ,25 Singapur ,18 Japonya ,36 Vietnam ,76 Almanya ,68 Taype ,23 Tayland ,30 Avustralya ,06 Çin ,96 Finlandiya ,69 10 Ülke Toplamı ,48 Diğer Ülkeler ,52 Toplam ,00

12 ENDONEZYA TÜRKİYE PLASTİK DIŞ TİCARETİ : Endonezya Türkiye ye karşı net plastik ihracatçısı konumundadır. Nitekim, Endonezya Türkiye den 2010 yılında 1,29 milyon dolarlık plastik ithal etmiş, buna karşılık aynı yıl Türkiye ye 22,9 milyon dolarlık plastik ihraç ederek Türkiye ye karşı 21,6 milyon dolarlık dış ticaret fazlası vermiştir. Türkiye Endonezya ya daha çok plastik mamul ihraç ederken, Endonezya dan ağırlıklı olarak plastik hammaddesi ithal etmektedir. Türkiye Endonezya Plastik Dış Ticareti ( 1000 $ ) Türkiye'nin Endonezya dan İthalatı Türkiye'nin Endonezya ya İhracatı Türkiye'nin Dış Ticaret Açığı TUİK Türkiye - Endonezya arasında son 3 yılda plastik işleme makine dış ticareti yapılmamıştır. SONUÇ : Endonezya 245 milyon nüfusu ve 1,3 trilyon dolarlık GSMH si ile Türkiye plastik ve plastik işleme makineleri için önemli ve gelişen bir pazar görünümündedir. Türkiye, Endonezya ya karşı net plastik ithalatçısı konumunda olmasına rağmen açık büyük ölçüde plastik hammadde ithalatından kaynaklanmaktadır. Plastik işleme makinelerinde ise Endonezya pazarı bu güne kadar hiç değerlendirilmemiştir. Türk plastik ve plastik işleme makineleri üreticilerinin Endonezya da düzenlenen plastik fuarlarına katılarak ve bu ülkeye yönelik satış ve pazarlama faaliyetlerini arttırarak bu pazardan pay almaları mümkündür. Yılda 4,8 milyar dolarlık plastik ve 541 milyon dolarlık plastik işleme makineleri ithalat potansiyeli bulunan Endonezya, Türk firmaları için, plastik gıda ambalajı, plastik inşaat ve plastik tarım malzemeleri için önemi giderek artan bir pazar görünümündedir. Endonezya da tüketim alışkanlıklarının hızla değiştiği ve toplumda daha sağlıklı yaşam bilincinin oluşmaya başladığı dikkate alınarak, bu değişimin, özellikle gıda ambalajı sektöründe hızlı gelişmelere neden olacağı, gıda ambalaj üreticilerinin yeni makine ve teçhizat yatırımlarını arttıracağı tahmin edilmektedir. Tüm bu beklentilerin, Endonezya da plastik işleme makineleri ve teçhizat yatırımlarının artacağı, entegre plastik ambalaj ve baskı sanayinin güçleneceği beklendiğinden, Endonezya nın Türk plastik işleme makine üreticileri için hızla gelişecek potansiyel bir pazar olacağı tahmin edilmektedir.