İNŞAAT ve İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER VE BEKLENTİLER DR. CAN FUAT GÜRLESEL EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 22 EYLÜL 2016

Transkript

1 İNŞAAT ve İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER VE BEKLENTİLER DR. CAN FUAT GÜRLESEL 22 EYLÜL 2016

2 2013 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q2 EKONOMİK BÜYÜME YÜZDE 6,0 5,7 5,2 5,0 4,0 4,7 4,3 4,6 3,7 3,9 4,7 3,0 3,1 2,4 3 2,5 3,1 2,0 1,8 1,0 0,0 2

3 EKONOMİK BÜYÜMEYE KATKILAR PUAN İKTİSADİ FAALİYETLER İLK YARI BÜYÜME 3,98 3,87 TOPLAM TÜKETİM HARCAMALARI ÖZEL TÜKETİM HARCAMALARI KAMU TÜKETİM HARCAMAALRI 3,72 2,98 0,74 5,60 4,14 1,46 TOPLAM YATIRIM HARCAMALARI ÖZEL YATIRIM HARCAMALARI KAMU YATIRIM HARCAMALARI 0,85 0,53 0,32-0,08-0,26 0,18 STOK DEĞİŞİMİ -0,30 0,16 NET MAL VE HİZMET İHRACATI MAL VE HİZMET İHRACATI MAL VE HİZMET İTHALATI -0,30-0,22 -(+0,08) -1,82 0,32 -(+2,14) 3

4 İNŞAAT VE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ BÜYÜME DÖNEM İNŞAAT % GAYRİMENKUL % GSYİH % , , ,2 2,8 3, Q1-2,7 3,4 2, Q2 1,9 3,3 3, Q3 2,0 2,8 3, Q4 5,4 1,5 5, ,7 2,7 4, Q1 6,5 3,4 4, Q2 7,0 3,7 3, H1 6,7 3,5 3,9 4

5 İNŞAAT HARCAMALARINDA BÜYÜMENİN DAĞILIMI DÖNEM KAMU SEKTÖRÜ İNŞAAT BÜYÜME % ÖZEL SEKTÖR İNŞAAT BÜYÜME % GENEL İNŞAAT BÜYÜME % ,2-0,7 7, ,7 9,4 2, Q1 1,6-4,1-2, Q2 7,8-0,7 1, Q3 12,0-2,3 2, Q4 11,4 2,5 5, ,4-1,2 1, Q1 5,0(1,6) 6,9(8,2) 6,5 (6,6) 2016 Q2 6,8 6,9 7, H1 6,0 6,9 6,7 5

6 2014 Q Q Q Q Q Q Q Q Q İNŞAAT HARCAMALARI TOPLAM İNŞAAT HARCAMALARI MİLYON TL

7 2014 Q Q Q Q Q Q Q Q Q ÖZEL SEKTÖR İNŞAAT HARCAMALARI ÖZEL SEKTÖR İNŞAAT HARCAMALARI MİLYON TL

8 24,6 25,2 31,4 66,7 78,9 91,3 93,7 104,1 125,1 140,0 ALINAN YAPI RUHSATLARI ALINAN YAPI RUHSATLARI MİLYON M2 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 TOPLAM KONUT KONUT DIŞI BİNA 2014 H H H1 8

9 15,47 16,59 21,92 53,08 52,89 62,24 68,55 69,48 84,16 90,00 ALINAN YAPI İZİNLERİ ALINAN YAPI İZİNLERİ MİLYON M2 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 TOPLAM KONUT KONUT DIŞI BİNA YAPI İZİNLERİ 2014 H H H1 9

10 KONUT SATIŞLARI KONUT SATIŞI ADET BİRİNCİ EL KONUT SATIŞI ADET H H H H H H1 10

11 2014 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q2 114,9 0,91 0,90 118,7 125,4 0,98 0,97 131,4 1,05 138,4 1,10 141,1 143,7 146,8 1,18 1,16 1,20 151,5 KONUT KREDİLERİ VE FAİZLER KONUT KREDİLERİ YILLIK BÜYÜME % 9,5 KREDİ FAİZLERİ GÖRECELİ YÜKSEK KALDI KONUT KREDİLERİ MİLYAR TL KONUT KREDİLERİ AYLIK ORTALAMA FAİZ ORANI YÜZDE 160,0 150,0 1,25 1,20 140,0 1,15 1,10 130,0 1,05 120,0 1,00 0,95 110,0 0,90 0,85 100,0 0,80 11

12 KONUT FİYATLARI ENFLASYON VE İNŞAAT MALİYETLERİ ARTIŞI YÜZDE 13, ,56 7,64 6, YENİ KONUT FİYAT ARTIŞI MEVCUT KONUT FİYAT ARTIŞI TÜFE ENFLASYON BİNA İNŞAAT MALİYETİ 12

13 YABANCILARIN GAYRİMENKUL ALIMI YABANCI ALIMI MİLYON DOLAR H H H1 13

14 YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK İŞLERİ , , , , /6 2014/6 2015/6 2016/ /6 2014/6 2015/6 2016/6 PROJE SAYISI ADET PROJE TUTARI MİLYAR DOLAR 14

15 12,00 10,97 İNŞAAT MALZEMELERİ İHRACATI İHRACAT MİLYAR DOLAR 10,00 8,00 8,92 7,79 6,00 4,00 2,00 0, H H H1 15

16 İNŞAAT MALZEMELERİ İTHALATI 5,10 İTHALAT MİLYAR DOLAR 5,06 5,00 4,90 4,80 4,70 4,68 4,62 4,60 4,50 4, H H H1 16

17 -6,7-0,3-0, Q Q Q Q Q Q2 1,4 7,2 9,1 İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİLERİNDE ÜRETİM İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ÜRETİMİ BÜYÜME YÜZDE 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 17

18 -5,2-5,5-6,9-0,4-1,3-2,5 İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİLERİNDE ÜRETİM Metalden Kapı ve Pencere İnşaat Amaçlı Beton Ürünleri Hazır Beton Demir Çelik Profiller Çimento Düz Cam Seramik Sıhhi Ürünler Boya ve Vernikler Soğutma ve Havalandırma Donanımları Kablolar Merkezi Isıtma Radyatörleri İnşaat Malzemeleri İnşaat Malzemeleri Plastik İnşaat Malzemesi Seramik Karo ve Kaldırım Taşları Birleştirilmiş Parke Yer Döşemeler Elektrikli Aydınlatma Ekipleri Demir ve Çelik Ürünleri Taş ve Mermerler Diğer musluk ve valf/vana Diğer Camlar (Teknik Amaçlı Cam) Metal Yapı ve Yapı Parçaları 1,6 0,3 0,3 İLK YARI YILI BÜYÜME YÜZDE 11,3 10,1 9,3 8,2 7,1 6,8 6,0 5,3 4,6 4,5 3,5 3,5-10,0-5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 27,0 18

19 MAYIS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 2014 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 2015 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 2016 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS TÜİK İNŞAAT SEKTÖRÜ İNŞAAT FAALİYETLERİ ENDEKSİ 110,0 İNŞAAT FAALİYETLERİ SON ÜÇ AY 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 70,0 19

20 MAYIS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 2014 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 2015 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 2016 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS TÜİK İNŞAAT SEKTÖRÜ İNŞAAT FAALİYETLERİ ENDEKSİ YENİ ALINAN İNŞAAT İŞLERİNİN SEVİYESİ 76,0 74,0 72,0 70,0 68,0 66,0 64,0 62,0 60,0 20

21 EYLÜL EKİM KASIM 2013 ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS EYLÜL EKİM KASIM 2014 ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS EYLÜL EKİM KASIM 2015 ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS 104,6 106,4 109,5 109,6 110,3 112,6 117,7 120,3 122,2 121,8 119,6 121,0 123,3 123,2 124,7 123,6 120,9 120,9 124,6 127,9 130,6 131,5 130,1 130,6 128,1 129,9 129,3 128,6 124,4 126,0 129,6 131,4 132,5 130,5 124,3 127,2 TÜRKİYE İMSAD İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ENDEKSLERİ FAALİYET ENDEKSİ 2013= ,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 21

22 EYLÜL EKİM KASIM 2013 ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS EYLÜL EKİM KASIM 2014 ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS EYLÜL EKİM KASIM 2015 ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS 96,7 96,2 98,2 103,9 105,0 105,1 101,9 100,7 100,4 103,6 105,6 104,4 103,2 101,6 102,5 102,1 101,5 100,8 100,2 101,5 101,1 104,0 106,3 106,9 105,9 104,7 101,5 98,9 99,4 98,3 99,3 99,3 102,8 104,6 104,6 102,0 TÜRKİYE İMSAD İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ENDEKSLERİ ÖNÜMÜZDEKİ ÜÇ AYA İLİŞKİN ALINAN YURTİÇİ SİPARİŞLER ENDEKSİ 2013= ,0 106,0 104,0 102,0 100,0 98,0 96,0 94,0 92,0 90,0 22

23 İNŞAAT SEKTÖRÜNÜ ETKİLEYECEK GELİŞMELER GAYRİMENKUL SERTİFİKASI DÜZENLEMESİ GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ DÜZENLEMESİ KONUT KAMPANYALARI KONUT KREDİSİ KAMPANYALARI KONUTTA KDV İNDİRİMİ GÜNEYDOĞU +DOĞU ANADOLU KONUT PROJELERİ GÜNYEDOĞU + DOĞU ANADOLU KAMU ALTYAPI VE SANAYİ BİNALARI İNŞAATI VE TEDARİKİ İNŞAAT FİRMALARINA EL KOYMALAR 23

24 2016 YILI SON ÇEYREĞİNDE BELİRLEYİCİ UNSURLAR KÜRESEL EKONOMİK GELİŞMELER; DOLAR, ABD SEÇİMLER, BREXİT EKONOMİDE NORMALLEŞME ARAYIŞI TÜKETİCİ GÜVENİ VE REEL KESİM BEKLENTİLERİ OHAL ÇERÇEVESİNDE GELİŞMELER; UYGULAMALAR, UZAMA, FETÖ İLE MÜCADELE ABD İLE İLİŞKİLER; FETÖ İADESİ + SURİYE + KÜRT SORUNU GÜNEYDOĞU DA ÇATIŞMALAR, TERÖR OLAYLARI SURİYE VE ORTADOĞU DA GELİŞMELER İÇERİDE SİYASİ VE TOPLUMSAL BİRLİKTELİĞİN GELECEĞİ 24

25 2016 YILINDA BEKLENTİLER İYİMSER SENARYO HÜKÜMET PROGRAMI REFERANS SENARYO GERÇEKÇİ SENARYO KÖTÜMSER SENARYO EKONOMİK BÜYÜME YÜZDE İNŞAAT SEKTÖRÜ BÜYÜME YÜZDE 4,5 3,0-3,5 1,5-2,0 5,5-6,0 4,0-4,5 2,5-3,0 25

26 SARIKONAKLAR İŞMERKEZİ C.BLOK D.16 AKATLAR-BEŞİKTAŞ İSTANBUL TEL www. e s d h. com. tr