Günlük Bülten 01 Ekim 2013

Transkript

1 Bülten Ekim 3 PİYASALAR Döviz Piyasası ABD Kongresi'nin son 7 yılda ilk kez hükümetin kapanma riskini ortaya çıkaran ve borç limitinin artırılmasına tehdit oluşturan tartışmaları neticesinde Dolar, TL karşısında bir miktar değer kaybetti. USD/TL kuru günü %,6 gerileyerek, seviyesinden tamamladı. 3 Ara 7 Eyl 3 ABD deki bütçe ve borç tavanı belirsizliği ile İtalya da bu hafta yapılması planlanan güven oylaması sebebiyle EUR/USD paritesi gün içinde yükselse de günü yatay seviyeden sonlandırdı. Güne,39 seviyesinden başlayan sepet bazında TL günü %,6 gerileyerek,37 seviyesinden tamamladı. Faiz Piyasası 3 Eyl 3 Göre $/TL,7,3, -,6% 3,3% /TL,39,76,73 -,6% 6,% Sepet*,67,3,37 -,6%,9% /$,3,3,37,%,% $/Yen 6,67 9, 9,7,% 3,% $ Endeks 79,77,9, -,%,6% Kaynak: Reuters, Bloomberg * (,$+, ) yıllık gösterge faiz ABD de bütçe görüşmeleri ve borç tavanına ilişkin kaygıların devam etmesiyle günü 3 baz puan artışla %,69 seviyesinden sonlandırdı. TCMB nin yaptığı toplam fonlama miktarı 39, milyar TL düzeyine gerilerken, bu rakamın milyar TL lik kısmı %, den haftalık, 3, milyar TL lik kısmı %7,7 ten BIST repodan ve milyar TL lik kısmı da %7,3 ten aylık fonlamadan oluştu. TCMB tarafından yapılan toplam fonlamanın maliyeti, %6, düzeyine yükseldi.,,,,6,,,37,,37 Oca May Eyl Oca May Eyl Oca 3 May 3 Eyl 3 Kaynak: Bloomberg $/TL /$ Sepet Gösterge Tahvil* 6,6,3,69,3,3 USD Libor( 3 aylık),3,,, -,6 EUR Libor( 3 aylık),3,6,6,,3 O/N İMKB Repo, 6,3 7,,,7 Eurobond 3*,6 6, 6,3,,7 Kaynak: Reuters, BIST, Bloomberg 3 Ara 7 Eyl 3 3 Eyl 3 Göre * bileşik faiz TCMB Ağırlıklı Fonlama Faizi ve Faiz Koridoru 6 6, Ağırlıklı Fonlama Faizi Gecelik Borç Alma-Verme Faizi Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar 3 Haz 3 Eyl 3 Kaynak: TCMB Türkiye'nin borçlarını iflasa karşı sigortalamanın maliyeti (CDS) seviyesine yükselirken, 3 vadeli USD cinsi gösterge Eurobond faizi %6,3 seviyesine çıktı.

2 Bülten Ekim 3 Emtia Piyasası Brent petrolün varil fiyatı, ABD de bütçe ve borç tavanı tartışmalarının talep endişesini getirmesi ve İran daki gerginliğin azalmasıyla günü gerileyerek USD, seviyesinden tamamladı. Altın, ABD hükümetinin bütçe konusunda anlaşmaya varılamamasından dolayı kapanma riski ile karşı karşıya kalmasının güvenli liman alımlarını artırması ve yatırımcıların altın destekli exchange fonları (ETF) ile altın satışı yapmalarının birbirini dengelemesi sonucu dalgalı seyrederek günü ons başına USD.39 seviyesinden sonlandırdı. Altın($/Ons) ,6% -,6% Petrol(Brent),,6, -,% -,% Gümüş($/Ons) 3,3,,7 -,% -,% Kaynak: Reuters, Bloomberg Borsalar 3 Ara 7 Eyl 3 3 Eyl 3 Göre Kaynak: Bloomberg Altın ($/Ons) Brent Petrol ($/Varil, sağ eksen).39, Oca May Eyl Oca May Eyl Oca 3 May 3 Eyl Güne küresel piyasalarda ABD'deki bütçe görüşmeleri, Çin ve Japonya'daki üretim sıkıntıları nedeniyle satıcılı başlayan BIST- endeksi seans sonuna doğru TL'deki değer kazancıyla kayıplarının bir kısmını geri alarak %, düştü ve günü 7.7 puandan kapattı. BIST ,% -,% BIST ,% -6,% Sanayi ,%,7% Hizmetler ,9% 7,% Mali ,9% -9,6% Bankalar Endeksi ,% -3,6% Dow Jones ,%,% S&P ,6% 7,9% DAX ,%,9% Nikkei ,%,% Bovespa ,6% -,% Kaynak: Reuters, Bloomberg 3 Ara 7 Eyl 3 3 Eyl 3 Göre İşlem Hacmi (milyon TL) BIST Endeks (sağ eksen) Ara. Mar. Haz. Eyl. Ara. Mar.3 Haz.3 Eyl.3 Kaynak: Reuters

3 Bülten Ekim 3 PİYASALARDAKİ GELİŞMELER Ağustos ayı dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %7 yükselerek beklentilerin altında (USD, milyar) USD 7 milyar olarak gerçekleşti. Hazine Müsteşarlığı yılın. çeyreği sonu itibarıyla Türkiye'nin dış borç stoku istatistiklerini açıkladı. Fitch Ratings, Türk ekonomisinin beklenenden daha fazla yavaşlaması ve TL üzerinde daha fazla baskı oluşmasının negatif not hareketine yol açabileceğini vurguladı. BDDK verilerine göre, bankacılık sektörü kredileri Eylül itibarıyla 9,9 milyar TL olurken, haftalık bazda %,3 azalış; yıllık bazda ise %9,3 artış kaydetti. Hazine Ekim-Kasım-Aralık 3 dönemi iç borçlanma stratejisini açıkladı. Almanya'da perakende satışlar ağustosta yıllık bazda %,3 ile beklentilerin altında artış kaydetti. Euro Bölgesi nde öncü enflasyon eylülde yıllık bazda %, ile beklentilerin altında gerçekleşti. Çin'de imalat sektörü iç talepteki bozulmaya bağlı olarak eylülde küçük bir büyüme kaydetti ve, değerini aldı. Romanya Merkez Bankası, kırılgan ülke ekonomisini desteklemek için politika faizini beklentiler doğrultusunda baz puan indirerek tarihi düşük düzey olan %,'e indirdi. ABD de Chicago PMI eylülde,7 değerini aldı. Avustralya Merkez Bankası, faiz oranlarının değişmeyerek %, seviyesinde sabit bıraktı. Japonya'da Başbakan Shinzo Abe, satış vergisinin planlandığı gibi nisan ayında artırılmasına karar verdi. Hindistan da cari açık nisandan hazirana kadar geçen dönem içerisinde USD, milyar olarak gerçekleşirken, hükümetin altın ithalatını azaltmasının ardından beklentilerin altında geldi. Ağustos ayı dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %7 yükselerek beklentilerin altında (USD, milyar) USD 7 milyar olarak gerçekleşti. İhracat bir önceki yılın aynı ayına göre %,9 azalarak USD, milyar olurken, ithalat yıllık %3, azalarak USD, milyar seviyesine geriledi. Enerji net ithalatı bir önceki yıla göre %6,6 azalarak USD 3,9 milyar olarak gerçekleşirken, enerji hariç dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre artış göstererek USD 3 milyar seviyesine ulaştı. Aylık bazda bakıldığında ise ihracat %,6, ithalat %, ve dış ticaret açığı da %9 azalış kaydetti. İhracatın ithalatı karşılama oranı geçen ayki %7, seviyesinden %6, seviyesine yükseldi. Ağustos ayında yıllık olarak ekonomik sınıflandırma bazında ithalat rakamlarına bakıldığında, tüketim malı ithalatı %9,6 artış kaydederken; yatırım malı ithalatı %,9 yükseldi. Fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 3 Ağustos ayında motorlu kara taşıtları ve bunların aksam parçaları olurken, bu fasılı; kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam ve parçaları, örme giyim eşyası ve aksesuarları izledi. Ağustos ayında en yüksek ithalat yapılan fasıl ise yine mineral yakıtlar ve yağlar oldu. 3 Ağustos ayında en fazla ihracat yapılan ülke, toplam USD milyarla Almanya oldu. Milyon USD 3 Ağustos Ocak-Ağustos Temmuz Ağustos Ocak-Ağustos İhracat İthalat Dış Ticaret Dengesi Enerji Net İthalatı Enerji Hariç Dış Ticaret Dengesi İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (%) 6,% 63,6% 7,% 6,% 9,% Kaynak: TÜİK Hazine Müsteşarlığı yılın. çeyreği sonu itibarıyla Türkiye'nin dış borç stoku istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Türkiye nin brüt dış borç stoku. çeyrek sonu itibarıyla USD 367,3 milyar; net dış borç stoku USD 7, milyar; kamu net borç stoku USD 7, milyar TL ve AB tanımlı genel yönetim borç stoku USD 3, milyar TL oldu. 3

4 Oca. May. Eyl. Oca.9 May.9 Eyl.9 Oca. May. Eyl. May. Oca. May. Eyl. Oca.3 May.3 Eyl.3 Oca. Mar. May. Tem. Eyl. Kas. Mar. May. Tem. Kas. Oca. Mar. May. Tem. Eyl. Kas. Oca.3 Mar.3 May.3 Tem.3 Eyl.3 Oca. Mar. May. Tem. Eyl. Kas. Mar. May. Tem. Kas. Oca. Mar. May. Tem. Eyl. Kas. Oca.3 Mar.3 May.3 Tem.3 Eyl.3 Bülten Ekim 3 Fitch Ratings, Türk ekonomisinin beklenenden daha fazla yavaşlaması ve TL üzerinde daha fazla baskı oluşmasının negatif not hareketine yol açabileceğini vurguladı. Fitch Ratings yayınladığı raporunda, Türk bankalarının düşük ekonomik büyümenin, zayıf TL'ni ve yüksek faiz oranlarının yarattığı kısa vadeli zorluklarını absorbe etmek için sağlam tamponlara sahip olduklarını bildirdi. Fitch, Türk bankalarının kredi profillerinin önümüzdeki çeyreklerde zayıf faaliyet ortamından sıkıntı çekeceklerine inandıklarını, ancak bu sıkıntının ılımlı olacağını öngördüklerini vurguladı. Kredi esnekliği için ana nedenin Türk bankalarının güçlü zarar absorbe tamponlarına sahip olmaları olduğunu ifade eden Fitch, bankacılık sektörünün sermaye rasyosunun, son yollarda düşüşe rağmen, %6 gibi güçlü bir seviyede olmaya devam ettiğini vurguladı. Fitch Ratings, Türk ekonomisinin beklenenden daha fazla yavaşlaması, TL üzerinde daha fazla baskı oluşması ve daha fazla faiz artırımı yapılması halinde Türk bankaları için 'durağan' olan görünümün tehdit altına girebileceğini belirtti. Fitch, bu durumun bankların varlık kalitesi üzerinde öngörülenden daha fazla baskı yaratabileceğini ve negatif not hareketine yol açabileceğini vurguladı. Fitch, Türk bankaları için görünüm değerlendirmesinin, 3, ve Ekim'de Frankfurt, Paris ve Londra'da yapılacak 'Gelişmekte olan Avrupa 3' konferansları sırasında sunacağını da ifade etti. BDDK verilerine göre, bankacılık sektörü kredileri Eylül itibarıyla 9,9 milyar TL olurken, haftalık bazda %,3 azalış; yıllık bazda ise %9,3 artış kaydetti. Kredilerde geçen yıl sonuna göre artış ise % oldu. Ticari krediler haftalık %,; yıllık %3,3 artış kaydetti. Tüketici kredilerinde haftalık artış %, olurken, yıllık artış ise %,3 oldu. % Kur Etkisinden Arındırılmamış Krediler Yıllık 6% Kur Etkisinden Arındırılmamış Toplam Krediler 3 Haftalık Hareketli Ortalama % 3% 3% % % % % % % % % Kaynak: BDDK 9,3% 3% % % % Kaynak: BDDK,9% Hazine Ekim-Kasım-Aralık 3 dönemi iç borçlanma stratejisini açıkladı. Hazine ekimde toplam,9 milyar TL iç borç servisine karşılık. milyar TL; kasımda toplam, milyar TL iç borç servisine karşılık,6 milyar TL aralıkta toplam, milyar TL iç borç servisine karşılık 9,3 milyar TL iç borçlanma öngörüyor. Hazine ekimde 6, kasımda 6, aralıkta ihale ile borçlanacak. Euro Bölgesi nde öncü enflasyon eylülde yıllık bazda %, ile beklentilerin altında gerçekleşti. Euro Bölgesi nde enflasyon ağustosta yıllık bazda nihai %,3 olarak açıklanmıştı. 3 9 Euro Bölgesi Mevsimsellikten Arındırılmış İşsizlik Oranı (%) TÜFE (Yıllık, %, sağ eksen),,

5 Şub 6 May 6 Ağu 6 Kas 6 Şub 7 May 7 Ağu 7 Kas 7 Şub May Ağu Kas Şub 9 May 9 Ağu 9 Kas 9 Şub May Ağu Kas Şub May Ağu Kas Şub May Ağu Kas Şub 3 May 3 Ağu 3 Bülten Ekim 3 Çin'de imalat sektörü iç talepteki bozulmaya bağlı olarak eylülde küçük bir büyüme kaydetti ve, değerini aldı. Veri ağustosta, seviyesinde açıklanmıştı. Resmi imalat PMI ise, ile beklentilerin altında açıklandı. 7 Çin Büyüme Göstergeleri Sanayi Üretimi (Yıllık %, sağ eksen) Resmi İmalat PMI HSBC İmalat PMI 6,,, 3 VERİ GÜNDEMİ Yurtiçinde imalat PMI ve TİM ihracat verisi açıklanırken; İtalya, Fransa, İngiltere ve Euro Bölgesi nde imalat PMI, Güney Kore de TÜFE, ABD de ISM imalat sanayi aktivite endeksi ve imalat PMI endeksi takip edilecek. UYARI: Bu bülten T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından, kamuya ilan edilen veriler kullanılarak hazırlanmış olup; sadece Bankamız müşterilerini bilgilendirme amacını taşımaktadır. Bültende yer alan veriler ve değerlendirmeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bülten sayfalarında yer alan yazı, tablo ve grafikler Bankamızın izni olmaksızın kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz ya da yayınlanamaz.