TÜRK PLASTİK SEKTÖRÜ 2010 YILI 9 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2010 YILI BEKLENTİLERİ

Transkript

1 1 TÜRK PLASTİK SEKTÖRÜ 2010 YILI 9 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2010 YILI BEKLENTİLERİ PLASTİK HAMMADDE: Plastik Hammadde Üretimi: Barbaros Demirci Genel Müdür Neslihan Ergün Teknik Uzman 2010 yılının 9 ayında, PETKİM tarafından toplam ton PE, PP ve PVC üretildiği ve diğer üreticiler tarafından da ton civarında PET imal edildiği tahmin edilmektedir. Plastik hammadde üretiminin 2010 yılı sonunda 2009 yılı seviyelerinde ve yaklaşık ton olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Plastik Hammadde Yerli Üretimi ( Ton ) ( 9 ) 2010 / T PVC TOPLAM PE TOPLAM PP TOPLAM PET TOPLAM TOPLAM ÜRETİM Diğer taraftan, 2010 yılının ilk 9 ayında toplam plastik hammadde üretimi içinde AYPE, YYPE, PVC, PET ve PP payının yüzde olarak 2009 yılı düzeyinde kaldığı tahmin edilmektedir. Plastik Hammadde Yerli Üretimi ( % ) Plastik Hammadde İthalatı: % Pay LDPE ( AYPE ) 23 LDPE ( AYPE- T ) 15 HDPE ( YYPE) 10 PET 18 S - PVC 19 PP - HOMOPOLİMER 15 TOPLAM yılında 3,9 milyon ton ve 5,3 milyar ABD $ olan plastik hammadde ithalatının, 2010 yılının 9 ayında 3,4 milyon ton ve 5,5 milyar ABD $ olarak gerçekleştiği görülmektedir yılının son çeyreğinde de aynı trendle devamı halinde ithalatın 2010 yılı sonunda 4,6 milyon ton ve 7,4 milyar ABD $ a ulaşacağı ve 2009 yılına kıyasla miktar bazında % 19 değer bazında da % 39 artacağı tahmin edilmektedir.

2 2 GTİP Bazında Plastik Hammadde İthalatı GTİP NO / 9 ay 2010 / T TON ABD $ / 9 ay 2010 / T TOPLAM Kaynak: TUİK Chemorbis tarafından izlenen 2010 yılının 9 aylık verileri baz alınarak yapılan tahminlere göre 2010 yılı sonunda 2009 yılına kıyasla PVC ithalatının % 12, PE ve PP ithalatının % 16, ABS ithalatının % 37, PET ithalatının % 23 ve diğer plastik hammadde ithalatının da % 42 artacağı, PS ithalatının ise % 15 azalacağı tahmin edilmektedir. Tipler İtibariyle Plastik Hammadde İthalatı ( Ton ) / / T 2010 / 2009 S-PVC E-PVC PVC TOPLAM HDPE LDPE LLDPE PE TOPLAM PP Homopolimer PP Kopolimer PP TOPLAM EPS GPPS + HIPS PS TOPLAM PET Tekstil PET Şişe PET TOPLAM ABS DİĞERLERİ TOPLAM İTHALAT Kaynak: Chemorbis

3 3 Plastik Hammadde İthalatının Ülkelere Dağılımı: Türkiye yaklaşık 80 ülkeden plastik hammadde ithal etmektedir. İlk 10 ülkenin ton bazında toplam plastik hammadde ithalatı içindeki payı 2009 yılında % 59, 2010 yılının 9 ayında da % 63 olarak gerçekleşmiştir yılında Almanya, Belçika ve S. Arabistan plastik hammadde ithalatında ilk 3 sırayı alırken, 2010 yılının 9 ayında S. Arabistan ilk sıraya yerleşmiştir. Türkiye nin Plastik Hammadde İthal Ettiği İlk 10 Ülke / 9 ÜLKELER TON Mill. ABD $ ÜLKELER TON Mill. ABD $ Almanya ,7 Suudi Arabistan ,1 Belçika ,6 Almanya ,7 Suudi Arabistan ,7 Belçika ,4 Hollanda ,8 Hollanda ,6 Fransa ,8 İtalya ,5 İtalya ,0 Güney Kore ,4 Güney Kore ,8 Fransa ,9 A.B.D ,4 İran ,1 İspanya ,4 A.B.D ,7 İsrail ,2 İspanya ,9 10 ÜLKE TOPLAMI ,5 İLK 10 ÜLKE TOPLAMI ,3 DİĞER 67 ÜLKE TOPLAMI ,8 DİĞER 71 ÜLKE TOPLAMI ,8 GENEL TOPLAM GENEL TOPLAM ,1 Kaynak: TUİK Plastik Hammadde İhracatı : 2009 yılında 382 bin ton ve 522 milyon ABD $ olan plastik hammadde ihracatı, 2010 yılının 9 ayında 334 bin ton ve 522 bin ABD $ olarak gerçekleşmiştir. Aynı trendle devamı halinde 2010 yılı sonunda plastik hammadde ihracatının 446 bin ton ve 696 milyon ABD $ olarak gerçekleşeceği ve ihracatın 2009 yılına kıyasla ton bazında % 17, değer bazında da % 33 artacağı tahmin edilmektedir. GTİP Bazında Plastik Hammadde İhracatı GTİP NO / 9 ay 2010 / T TON ABD $ / 9 ay 2010 / T TOPLAM

4 4 Plastik Hammadde İhracatının Ülkelere Dağılımı : Türkiye, yaklaşık 140 ülkeye plastik hammaddesi ihraç etmektedir yılının 9 ayında, toplam plastik hammadde ihracatının dolar bazında % 57 si 10 ülkeye yapılmıştır yılında plastik hammadde ihraç edilen ülkeler arasında Almanya, Mısır ve Rusya ilk 3 sırayı oluştururken, 2010 yılının 9 ayında İtalya ikinci sıraya yerleşmiştir. Plastik Hammadde İhracatı Yaptığımız İlk 10 Ülke / ABD 1000 ABD ÜLKELER TON ÜLKELER TON $ $ Almanya Almanya Mısır İtalya Rusya Rusya Ukrayna Mısır Yunanistan Azerbeycan Bulgaristan Ukrayna İtalya Bulgaristan İran İran Azerbeycan Romanya Romanya Yunanistan İLK 10 ÜLKE TOPLAMI İLK 10 ÜLKE TOPLAMI DİĞER 140 ÜLKE TOPLAMI DİĞER 127 ÜLKE TOPLAMI GENEL TOPLAM GENEL TOPLAM Toplam Plastik Hammadde Arzı : 2009 yılında 4,7 milyon ton olan plastik hammadde arzının 2010 yılının 9 ayında 4,1 milyon ton olarak gerçekleştiği ve aynı trendle devamı halinde 2010 yılı sonunda 5,4 milyon tona ulaşarak, 2009 yılına kıyasla % 33 artacağı tahmin edilmektedir. Toplam Plastik Hammadde Arzı ( Ton ) / 9 Ay 2010 / T - Azalış Üretim İthalat Toplam Arz Plastik Hammadde Arzı İçinde Üretim ve İthalatın Payı ( % ) Plastik sektöründe hammadde de dışa bağımlılık önemini korumaktadır yılının 9 ayında, ithalattaki artış nedeniyle yerli üretimin toplam arz içindeki payı % 15 e gerilemiştir. Yerli üretilen PP, PE, PVC ve PET de yerli üretimin toplam arz içindeki payı sırası ile % 9 % 29, % 18 ve % 42 düzeyinde olup, tümünde yerli üretimin toplam arz içindeki payı gerilemiştir. Bunların dışındaki plastik hammaddelerin tümü % 100 oranında ithalatla karşılanmaktadır.

5 5 Toplam Plastik Hammadde Arzı İçinde Üretim ve İthalatın Payı ( % ) İTHALATIN PAYI ÜRETİMİN PAYI / / 9 PP PE PVC PS PET ABS DİĞERLERİ TOPLAM yılının son çeyreğinde toplam plastik hammadde arzı içinde PP % 27 ile en yüksek payı alırken, bunu % 25 ile PE ve % 16 ile PVC takip etmiştir. PET in payı % 7, PS nin payı % 4 ve ABS nin payı da % 2 olarak gerçekleşmiştir. Toplam Hammadde Arzının Tipler Bazında Dağılımı Diğerleri 20% ABS 2% PVC 16% PET 7% PS 4% PE 25% PP 26% PLASTİK MAMÜLLER : Plastik Sektörünün Makine Teçhizat Yatırımı : Plastik sektörünün 2008 yılına kadar sürekli artan ve 2008 yılında 656 milyon ABD $ ına çıkan makine teçhizat yatırımı, 2009 yılında küresel krizin olumsuz etkisi ile 414 milyon ABD $ ına gerilemiştir yılının 9 ayında 398 milyon ABD $ olan yatırım tutarının 2010 yılı sonunda 530 milyon ABD $ ına çıkması beklenmektedir.

6 6 Plastik Sektörünün Makine ve Teçhizat Yatırımı ( Milyon ABD $ ) / / T İthalat Üretim İhracat İç Satış ( Yatırım ) Kaynak : TUIK, OAİB Plastik Sektörü Makine ve Teçhizat Yatırımı Milyon ABD $ / / T Plastik Mamül Üretimi : 2010 yılının 9 aylık verileri dikkate alınarak 2010 yılı sonunda plastik mamul üretiminin 2009 yılına kıyasla % 16 artarak 6 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Plastik Mamül Üretimi ( Ton ) / T Hammadde İthalatı Yerli Hammadde Üretimi Toplam Hammadde Arzı Katkı Maddeleri TOPLAM Mamul Üretimi Plastik Mamül Üretimi ( Ton ) / T

7 7 Plastik Mamul İthalatı : 2009 yılında 343 bin ton ve 1,8 milyar ABD $ olan plastik mamul ithalatı, 2010 yılının 9 ayında 314 bin ton ve 1,5 milyar ABD $ olarak gerçekleşmiş olup, aynı trendle devamı halinde 2010 yılı sonunda 418 bin ton ve 2 milyar ABD $ olarak gerçekleşeceği ve 2009 yılına kıyasla ton bazında % 22, değer bazında da % 14 artacağı tahmin edilmektedir. GTİP NO / 9 Ay 2010 / T GTİP Bazında Plastik Mamul İthalatı TON ABD $ / 9 Ay 2010 / T TOPLAM Plastik Mamul İthalatının Ülkelere Dağılımı : 2010 yılının 9 ayında 105 ülkeden plastik mamul ithalatı yapılmış olup, 10 ülkenin toplam ithalattan aldığı pay % 78 dir yılının 9 ayında, 2009 gibi ilk 3 ülke sıralaması Almanya, Çin ve İtalya şeklinde aynı kalırken beşinci sıraya Güney Kore yerleşmiştir. Plastik Mamul İthal Edilen İlk 10 Ülke ( ABD $ ) ÜLKELER 2009 ÜLKELER 2010 / 9 Almanya Almanya Çin Çin İtalya İtalya Fransa Fransa İngiltere Güney Kore Güney Kore İngiltere A.B.D A.B.D Belçika Belçika İspanya İspanya Japonya Japonya ÜLKE TOPLAMI ÜLKE TOPLAMI DİĞER 90 ÜLKE TOPLAMI DİĞER 95 ÜLKE TOPLAMI GENEL TOPLAM GENEL TOPLAM Plastik Mamul İhracatı : 2009 yılında 923 bin ton ve 2,6 milyar ABD $ olan plastik mamul ihracatı, 2010 yılının 9 ayında 789 bin ton ve 2,2 milyar ABD $ olarak gerçekleşmiş olup, aynı trendle devamı halinde 2010 yılı sonunda 1,1 milyon ton ve 2,9 milyar ABD $ olarak gerçekleşeceği ve 2009 yılına kıyasla miktar bazında % 14 değer bazında da % 13 artacağı tahmin edilmektedir.

8 8 GTİP NO / 9 Ay 2010 / T GTİP Bazında Plastik Mamul İhracatı TON ABD $ / 9 Ay 2010 / T TOPLAM Plastik Mamul İhracatının Ülkelere Dağılımı : Türkiye, 2010 yılının 9 ayında 179 ülkeye plastik mamul ihraç etmiş olup, toplam plastik mamul ihracatımızın değer bazında % 51 i 10 ülkeye yapılmıştır yılında plastik mamul ihraç edilen ülkeler arasında Libya, Irak ve Almanya ilk 3 sırayı alırken, 2010 yılının 9 ayında Irak ilk sıraya geçmiş, Almanya ikinci ve Rusya Fed. üçüncü ihracat pazarı konumuna gelmiştir. Türkiye nin Plastik Mamul İhraç Ettiği İlk 10 Ülke ( Milyon ABD $ ) / 9 Ay ÜLKELER TON 1000 ABD $ ÜLKELER TON 1000 ABD $ Libya Irak Irak Almanya Almanya Rusya Federasyonu Rusya Libya Romanya Romanya Azerbeycan-Nahçıvan İngiltere İngiltere Azerbeycan İran Fransa Fransa İran Bulgaristan Gürcistan İLK 10 ÜLKE TOPLAMI İLK 10 ÜLKE TOPLAMI DİĞER 150 ÜLKE DİĞER 169 ÜLKE TOPLAMI TOPLAMI GENEL TOPLAM GENEL TOPLAM Dış Ticaret Birim Fiyatları : 2010 yılının 9 ayında, 2009 yılı ortalamasına kıyasla, ortalama ithal birim fiyatları, plastik hammadde de % 18 artarken, plastik mamul de % 6 gerilemiştir. Aynı dönemde ortalama birim ihracat fiyatları ise, plastik hammadde de % 15 artarken, plastik mamul de % 1 azalmıştır.

9 9 Ortalama Birim Dış Ticaret Fiyatları ( ABD $ / KG ) İTHALAT İHRACAT / / 9 Plastik Hammadde 1,90 1,37 1, ,73 1,36 1,56 15 Plastik Mamul 5,35 5,18 4,85-6 3,14 2,79 2,76-1 Plastik Sektör İhracatının Toplam Kimya Sektör İhracatı İçindeki Payı : İKMİB verilerine göre, plastik ve mamulleri ( plastik hammadde dahil ) ihracat kayıtları 2010 yılının ilk 10 ayında 3,2 milyar ABD $ olarak gerçekleşmiş ve 2009 yılının eş dönemine kıyasla % 19 artmıştır yılına kadar toplam kimya sektör ihracatı içinde ikinci durumda olan plastik ve mamulleri sektörü, 2009 yılından bu yana ilk sırada yer almaktadır. Plastik ve mamulleri ihracatının 2010 yılı 10 aylık toplam kimya sektör ihracat kayıtları içindeki payı % 32 dir. Kimya Sektör İhracatı İçinde Plastik Sektör İhracatının Payı ( ABD $ ) ABD $ % Pay MAL GRUBU / / / / / 10 Plastikler ve mamülleri ,08 31,59 Mineral yakıtlar, Mineral yağlar ve ürünl ,40 25,81 Anorganik Kimyasallar ,72 7,62 Kauçuk,Kauçuk eşya ,73 7,24 Sabun ve yıkama mustahzarları ,36 5,63 Boya,Vernik,Mürekkep ,50 4,54 Uçucu yağlar, Kozmetikler ,63 4,17 Eczacılık Ürünleri ,93 4,06 Organik Kimyasallar ,90 4,04 Muhtelif kimyasal maddeler ,81 2,98 Gübreler ,17 1,27 Yapıştırıcılar, Tutkallar, Enzimler ,12 0,77 Barut, Patlayıcı Maddeler ve Türevleri ,92 0,15 Fotoğrafçılık ve sinemacılıkta kullanılan ,83 0,11 İşlenmiş amyant ve karışımları, Mamülleri ,01 0,01 Gliserin,Bitkisel mamüller, Degra,Yağlı m ,02 0,00 GENEL TOPLAM : Kaynak : İKMİB PLASTİK MAMULLERDE 2010 YILINDA GENEL ARZ VE TALEP DENGESİ TAHMİNİ : Plastik mamullerde 2010 yılında 2009 yılına kıyasla ton bazında ; Üretimin % 16 artması, İthalatın % 22 artması, İhracatın % 14 artması, Yurtiçi tüketimin % 16 artması beklenmektedir.

10 yılında ton bazında ; Plastik mamul dış ticaretinde 633 bin ton fazla verilecek, Üretimin % 18 i ihraç edilecek, Yurtiçi tüketimin % 8 i ithalatla karşılanacak ve İhracatın ithalatı karşılama oranı % 251 olarak gerçekleşecektir. Plastik Mamuller Arz ve Talep Dengesi ( Ton ) / T 2010 / 2009 Üretim İthalat İhracat Yurtiçi Tüketim Dış Ticaret Açığı / Fazlası İhracat / Üretim ( % ) İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % ) İhracat / İthalat ( % ) Plastik mamullerde 2010 yılında 2009 yılına kıyasla ABD $ bazında ; Üretimin % 15 artması, İthalatın % 14 artması, İhracatın % 13 artması, Yurtiçi tüketimin % 15 artması beklenmektedir yılında ABD $ bazında ; Plastik mamul dış ticaretinde 880 milyon ABD $ fazla verilecek, Üretimin % 18 i ihraç edilecek, Yurtiçi tüketimin % 13 ü ithalatla karşılanacak ve İhracatın ithalatı karşılama oranı % 143 olarak gerçekleşecektir. Plastik Mamuller Arz ve Talep Dengesi ( Milyon ABD $ ) / T 2010 / 2009 Üretim İthalat İhracat Yurtiçi Tüketim Dış Ticaret Açığı / Fazlası İhracat / Üretim ( % ) İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % ) İhracat / İthalat ( % )